Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 25.9.2019 Teknologiateollisuus 2
Talouden näkymät heikentyneet 25.9.2019 Teknologiateollisuus 3
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Danske Bank 17.6.2019 2,4 1,3 1,0 0,8 1,2 3,0 2,0 0,0 1,0 1,2 1,5 6,5 6,4 Nordea 4.9.2019 1,7 1,2 1,0 1,0 1,4 3,0 1,0 0,5 0,1 1,1 1,3 6,4 6,4 OP-Pohjola 19.8.2019 1,7 1,2 0,5 1,0 0,8 2,0 0,8 1,5 0,6 1,0 1,1 6,5 6,5 VM 17.6.2019 2,4 1,6 1,2 1,5 1,6 2,9 2,9 0,9 0,5 1,2 1,5 6,6 6,3 Suomen Pankki 11.6.2019 2,3 1,6 1,5 1,3 1,4 2,8 2,1 1,8 1,6 1,2 1,3 6,5 6,4 ETLA 16.9.2019 1,7 1,1 0,9 0,7 1,1 3,8 1,3 1,4 0,8 1,1 1,1 6,5 6,3 PTT 12.9.2019 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 2,5 1,5 0,6 0,5 1,0 1,0 6,6 6,9 PT 17.9.2019 1,7 1,3 1,1 1,0 0,9 4,0 2,0 1,4-1,0 1,1 1,0 6,6 6,7 Euroopan komissio 2.7.2019 1,7 1,5 1,2 1,6 1,4 3,2 3,4 1,6 1,3 1,4 1,8 6,7 6,0 IMF 9.4.2019 2,4 1,9 1,7 3,3 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 Keskiarvo 2,0 1,4 1,1 1,1 1,2 3,1 2,1 1,2 0,7 1,2 1,3 6,6 6,5 25.9.2019 Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 25.9.2019 4
Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 25.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit 5
Saldoluku Saldoluku Saksan teollisuudessa tilanne vaikeutunut nopeasti Saksan teollisuuden ennakoivia indikaattoreita 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euroopan komissio, Macrobond 6
Suomessa BKT:n kasvu hidastui jo viime vuonna selvästi 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7
Suomen viennin kasvu tahmeaa, takamatkaa euromaihin on 40 % 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 8
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvussa vuonna 2019 Kasvusta puolet tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 25.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa päätoimialoittain 25.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ole enää kasvaneet 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11
Miksi vientisektorille on tärkeää, miten muiden toimialojen työvoimakustannukset kehittyvät? 25.9.2019 Teknologiateollisuus 12
25.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 13
Myös muut kuin vientiyritysten omat kustannukset painavat viennin kilpailukykyä Kun palkkoja nostetaan teollisuuden ulkopuolella 1 %:lla, se nostaa teollisuuden kustannuksia saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n palkankorotus. Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta on kriittistä, että muilta toimialoilta ei tulisi ylimääräistä kustannuspainetta. Logistiikka, alihankinta, palveluostot ym. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Palkankorotuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin Tehdasteollisuus Muiden toimialojen työvoimakustannusten vaikutus Toimialan omien työvoimakustannusten vaikutus 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: VNK/ETLA 14
Kotimarkkinatkin kohtaavat kansainvälisen kilpailun Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun, vaikka eivät itse harjoittaisikaan vientiä. Myös iso osa nykyisistä kotimarkkinayrityksistä haastetaan samoin kuin globaalisti toiminut perinteinen teollisuus on haastettu jo pitkään. 25.9.2019 Teknologiateollisuus 15
Viime vuosina kustannuskilpailukyky on kohentunut merkittävästi, mutta ei yhtä paljon kuin se heikkeni aiempina vuosina Paranemisesta huolimatta kustannuskilpailukykyä ei voi pitää vielä vahvana. Työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen on perustelua. Suomen Pankki 11.6.2019 25.9.2019 Teknologiateollisuus 16
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 25.9.2019 17
Suomella ollut vaikeuksia ylläpitää kustannuskilpailukykyä. Ongelmana on ollut sekä kilpailukyvyn asteittainen rapautuminen että heikko kyky reagoida nopeisiin suhdannekäänteisiin. 25.9.2019 Teknologiateollisuus 18
Suomessa palkkaus reagoi hitaasti talouden muutoksiin 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 %-yksikköä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 25.9.2019 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 19
Saksassa korotukset heijastavat talouden muutosta, tes-korotukset voidaan myös alittaa 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 %-yksikköä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 20
Yritysten tilanteet ovat hyvin erilaisia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 25.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 21