Sisällys Q1 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2
Q1 2013 keskeiset tapahtumat Kireä mobiilikilpailu jatkui Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Makroympäristö yhä haastava Mobiilin käyttö laski hieman Älypuhelinmarkkinan kehittyi edelleen suotuisasti Elisa Viihteen menestys jatkui Kiinteän laajakaistan liittymäkanta kasvoi Tehostetuilla toimenpiteillä tulosparannusta yhä haastavammassa ympäristössä 3
Q1 2013 taloudellinen katsaus Vilkas kampanjointi jatkui Liikevaihto 361 milj. (382) Ilman yhdysliikennehintamuutosta 375 milj., laskua 2 % Käyttökate 109 milj. (121), 30 % liikevaihdosta (32) Käyttökate ilman kertaeriä 111 milj., 31 % liikevaihdosta Liikevoitto 59 milj. (68) EPS 0,26 (0,31) Investoinnit 47 milj. (42), 13 % liikevaihdosta Nettovelka 807 milj. (754) Kassavirta 37 milj. (37) Nettovelka / käyttökate 1,7 (1,5) 36 % 35 % 31 % 32 % 33 % 32 % 31 % 31 % 30 % 401 396 389 387 374 378 378 382 361 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q1 2013 operatiivinen katsaus Liittymäkasvu jatkui 23 900 uutta mobiililiittymää Q1:lla Yritysasiakkaissa kasvua, henkilöasiakkaissa ei muutosta Eniten kasvua puheliittymissä ja mobiililaajakaistassa Virossa kasvua 400 liittymää Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa Uusia liittymiä 3 600 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvussa 3898 3991 4094 4158 4244 4337 4427 4446 4470 478 475 482 486 489 491 498 505 509 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q1 2013 operatiivinen katsaus Kampanjointi nosti vaihtuvuutta Mobiilidatan kasvu voimakasta Lähtevät minuutit 1,7 mrd., lievää laskua Datan vuosikasvu yli 50 % 496 milj. SMS-viestiä, laskua 6 % viime vuodesta 1,739 1,768 1,754 1,790 1,804 1,797 1,755 1,747 1,707 Vaihtuvuus* 20,0 % (15,3) 14.3 % 13.4 % 12.7 % 11.9 % 15.3 % 14.1 % 17.2 % 19.3 % 20.0 % Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q1 2013 Henkilöasiakkaat Yhdysliikenne ja kampanjat laski liikevaihtoa Liikevaihto 220 milj. (232) Kasvua älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Laskua lankaverkon puhepalvelussa, mobiilin käytössä ja yhdysliikenteessä 30 % 32 % 35 % 33 % 32 % 31 % 34 % 31 % 29 % Käyttökate 63 milj. (74), 29 % liikevaihdosta (32) Liikevaihdon lasku Kampanjahinnat 224 227 234 245 232 239 244 247 220 Investoinnit 27 milj. (24) Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q1 2013 Yritysasiakkaat ICT-palvelut kasvoi Liikevaihto 142 milj. (150) Kasvua ICT-palveluissa Laskua mobiilin ja kiinteän verkon puhepalveluissa, sekä yhdysliikenteessä 34 % 32 % 37 % 33 % 32 % 32 % 36 % 32 % 32 % Käyttökate 46 milj. (47), 32 % liikevaihdosta (32) Liikevaihdon lasku 156 Investoinnit 20 milj. (18) 150 150 144 150 150 142 148 142 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi 10
Älypuhelinmarkkinan kasvu jatkuu Kolmannes käyttää jo uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä tammikuussa 1. Apple iphone 5 2. Nokia Lumia 620 3. Nokia Lumia 820 4. Samsung Galaxy S III 5. Nokia Lumia 920 80 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q4:lla Joissain malleissa kysyntä ylitti tarjonnan Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 24.5 % 28.0 % 32.0 % 35.5 % 9.5 % 8.0 % 6.5 % 3.5 % 39.5 % 14.0 % 46.0 % 43.5 % 20.5 % 17.5 % 55.0 % 52.5 % 50.0 % 32.5 % 30.0 % 27.0 % Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 11 1) 3G/4G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta
Elisa Lompakko avattiin kaupalliseen käyttöön Ensimmäisenä Pohjoismaissa Monikäyttöinen palvelu 12 NFC - lähimaksaminen Elisa Nettimaksukortti turvalliseen maksamiseen verkkokaupoissa Elisa Rahaviestillä pikkusummien siirtoon toiselle käyttäjälle
Elisa Viihteen videovuokraamon käyttö kasvaa Jo lähes 60 % asiakkaista on kokeillut palvelun videovuokraamoa Yli neljännes käyttää vuokraamoa viikoittain Suosituimmat toimintaelokuvat koko perheen animaatiot kotimainen elokuvatuotanto 13 Lähde: Elisan asiakastutkimus 11/2012
Elisa Toimisto 365 saanut hyvän vastaanoton Ensimmäisenä operaattorina Suomessa Elisa Toimisto 365 -pilvipalvelujen myynti Nyt Euroopan johtavia Office 365ratkaisujen toimittajia Asiakkuuksien määrä kasvaa yli 10 prosenttia kuukausittain 14 aluksi pienet ja keskisuuret yritykset, nyt myös suuret yritykset
Lainaneuvotteluja verkossa Pankeilta entistä henkilökohtaisempaa palvelua verkossa Palvelu saa kiitosta asiakkailta Kuva, ääni ja materiaalin jakaminen tekevät pankkitai vakuutus-neuvottelusta luontevaa 15
Panostamme yritysvastuuseen Kolmivuotinen oppilaitosyhteistyö - Centria Nuorten ammatillinen tukeminen Tavoitteena vakinaistaa kesä- ja osa-aikaisia töitä opintojensa ohella tehneitä osaajia valmistumisen jälkeen Harjoitustyömahdollisuudet ja harjoittelupaikat Elisalla Tuemme suomalaisten nuorten elämää konkreettisesti ja myönteisesti tukevia hankkeita
Näkymät vuodelle 2013 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2013 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla tai hieman alempi Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta Arvioissa ei ole mukana meneillä olevan PPO-kaupan vaikutusta 17