Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1
Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito 27 suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat mm. eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Koottua suhdannetietoa löytyy esimerkiksi Toimialakatsauksista: Päätoimialojen olennaisimmat suhdanneindikaattorit koottu katsauksiin ja ne ilmestyvät neljännesvuosittain (maksuttomia verkkojulkaisuja) www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset 13.05.2009 A 2
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Valmista suhdannetietoa kuukausittain yritysten liikevaihdon kehityksestä teollisuus (koko teollisuus + 15 alatoimialaa) rakentaminen (koko rakentaminen + 2 alatoimialaa) kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) muut palvelut (muut palvelut yhteensä + neljä päätoimialaa + 22 alatoimialaa) www.tilastokeskus.fi/yritykset Erityisselvitykset: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu liikevaihto, vienti, henkilöstömäärä ja palkkasumma kuukausittain alueet (maakunta, seutukunta, kunta ym. yhdistelmät) toimialat (yli 700 toimialaa) yritysryhmä, jäsenyritykset, kilpailijayritykset tms. (nimet tai y-tunnukset) yrityskokoluokka (henkilöstö tai liikevaihto) 13.05.2009 A 3
Mihin liikevaihtokuvaajia voidaan käyttää? Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - esimerkiksi kilpailijaryhmän liikevaihdon kehityksen vertailu oman toiminnan kehitykseen Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon tai henkilöstömäärän kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta Eri tyyppisiin tietotarpeisiin ja analyyseihin tarvitaan erilaisia välineitä Kuukausitason indeksit, trendit ja eurosarjat Kasvukatsaukset Vuositasoiset rakenneselvitykset 13.05.2009 A 4
Esimerkki 1: Liiketoiminnan kehitys koko maassa, päätoimialat - uusimmat tiedot kesäkuu 2008 220 200 180 Indeksi 2000=100 160 140 120 100 80 60 40 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Koko talous (A-X) Rakentaminen (F) Palvelut (HIKO) Teollisuus (D) Kauppa (G) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 13.05.2009 A 5
Esimerkki 2: Liiketoiminnan kehitys koko maassa, päätoimialat - uusimmat tiedot tammikuu 2009 220 200 180 Indeksi 2000=100 160 140 120 100 80 60 40 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Koko talous (A-X) Teollisuus (D) Palvelut (HIKO) Rakentaminen (F) Kauppa (G) 13.05.2009 A 6
Kansainvälinen vertailu: Koko teollisuuden (TOL CDE) trendikehitys Suomi, Ruotsi, Saksa, Ranska ja Englanti 2000-2008 (TOL 2002) 140 130 120 110 100 90 Suomi Saksa Ruotsi Ranska Englanti 80 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Suomi Saksa Ruotsi Ranska Iso-Britannia 13.05.2009 A 7
Esimerkki 3: Varsinais-Suomen maakunta ja päätoimialojen liikevaihdon trendikehitys - uusimmat tiedot maaliskuu 2008 200 180 Indeksi 2000=100 160 140 120 100 80 60 40 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Koko talous (A-X) Rakentaminen (F) Palvelut (HIKO) Teollisuus (D) Kauppa (G) 13.05.2009 A 8
Esimerkki 4: Varsinais-Suomen maakunta ja päätoimialojen liikevaihdon trendikehitys - uusimmat tiedot joulukuu 2008 200 180 160 Indeksi 2000=100 140 120 100 80 60 40 01/1995 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Koko talous (A-X) Rakentaminen (F) Palvelut (HIKO) Teollisuus (D) Kauppa (G) Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 13.05.2009 A 9
Alkuperäinen indeksisarja ja muutosprosentit - oman alueen vertailu koko maan vastaavaan kehitykseen Liikevaihdon kehitys Varsinais-Suomessa vuonna 2008 verrattuna koko maahan Koko talous (TOL A-X) Palvelut (TOL HIKO) 5,3 % 6,6 % 7,8 % 10,5 % Kauppa (TOL G) 4,5 % 6,5 % Rakentaminen (TOL F) Teollisuus (TOL D) 3,5 % 3,1 % 6,7 % 10,9 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Varsinais-Suomi Koko maa 13.05.2009 A 10
Esimerkki 5: Eri muuttujien välinen vertailu teollisuudessa (TOL D) - Uusimmat tiedot joulukuu 2008 150 140 Indeksi 2000=100 130 120 110 100 90 80 70 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Henkilöstömäärä, Varsinais-Suomi Liikevaihto, Varsinais-Suomi Vienti, Varsinais-Suomi Liikevaihto, koko maa Vienti, koko maa 13.05.2009 A 11
Henkilöstömääräindikaattori Kuvaa tehtyjen henkilötyövuosien kehitystä eli kokoaikaiseksi muutetun henkilöstön määrää (2 puolipäiväistä työntekijää = yksi henkilötyövuosi) Laskentamenetelmä perustuu yrityksen vuosittain ilmoittamaan toimipaikkojen henkilöstöön, jota viedään kuukausitasolle ansiotasoindeksin ja palkkasumman kehityksen avulla Kuvaa eri asiaa kuin työllisyystilasto 13.05.2009 A 12
Esimerkki 6: Varsinais-Suomen maakunta, henkilöstömäärän trendikehitys - uusimmat tiedot joulukuu 2008 130 120 Indeksi 2000=100 110 100 90 80 70 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Koko talous (A-X) Rakentaminen (F) Palvelut (HIKO) Teollisuus (D) Kauppa (G) 13.05.2009 A 13
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa tarkasteltavan muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai palkkasumma) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto toimialan tiedoista. Se sisältää mm. - kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteluvuodelta - oman alueen tai tarkastellun toimialan tasotietojen osuuden koko Suomen vastaavien toimialojen tiedoista 13.05.2009 A 14
Rakennetiedot - toimialojen vertailu vuositasolla Päätoimialojen henkilöstömääräosuudet Varsinais-Suomessa vuonna 2007 Palvelualat 32 % Muut 12 % Kauppa 15 % Teollisuus 31 % Rakentaminen 10 % Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Varsinais-Suomessa vuonna 2007 Palvelualat 17 % Kauppa 26 % Muut 3 % Rakentaminen 7 % Teollisuus 47 % 13.05.2009 A 15
Kasvukatsaus Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät kehityksen taustoja Esimerkiksi: - Johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset? - Onko hitaan kehityksen taustalla tilanne, jossa joidenkin yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, mutta toisten laskee voimakkaasti? - Kasvavatko suuret yritykset nopeammin vai hitaammin kuin pienet yritykset? 13.05.2009 A 16
Kasvukatsaus luokittelee yritysten toiminnan Kasvaneisiin ja voimakkaasti kasvaneisiin yrityksiin Henkilöstön suuruusluokkiin Kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin Eri kasvunopeusryhmiin Kiinteisiin kasvuprosenttiluokkiin Yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin Luokitelluista tiedoista voidaan nähdä, miten eri luokkien yritykset vaikuttavat koko alan kehitykseen. Luokkien vaikutukset summautuvat koko toimialan kasvuprosentiksi 13.05.2009 A 17
Kasvukatsauksen lähtökohtana on indeksisarjasta lasketut neljännesvuosimuutosprosentit Rakentaminen (TOL F) Vuosineljännes Pohjois-Pohjanmaa I/2007 23,4 % II/2007 22,8 % III/2007 19,6 % IV/2007 19,9 % I/2008 7,2 % II/2008 14,4 % III/2008 9,8 % IV/2008 2,4 % Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 40 30 20 10 0-10 -20 1402* 1506 1462 1435 23,4 22,8 19,6 19,9 1462 1386 1446 1340 7,2 9,8 14,4 2,4 906* 944 1002 1052 1095 1127 1057 1126 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 13.05.2009 A 18
Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 25 20 15 10 5 0 23,4 22,8 19,6 19,9 7,2 14,4 9,8 2,4-5 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Alle 5 henkilöä 5-20 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-20 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Pohjois-Pohjanmaa F 2007/1 1829 1,4 350 5,7 129 16,3 23,4 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/2 1970 1,8 352 4,6 128 16,4 22,8 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/3 1982 1,6 353 4,0 129 14,0 19,6 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/4 2006 1,8 352 4,0 129 14,1 19,9 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/1 1975-0,2 347 3,1 121 4,3 7,2 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/2 2088 0,6 347 4,4 122 9,4 14,4 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/3 2105 0,9 346 2,4 122 6,6 9,8 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/4 2003 1,2 344 0,3 119 0,9 2,4 13.05.2009 A 19
Yksi- ja monitoimintaisten yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 25 20 15 10 5 0 2218* 2364 2378 90* 86 2404 83 86 2476 81 2492 2361 82 81 77 2389 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yksi- ja monitoimintaiset Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Pohjois-Pohjanmaa F 2007/1 2218 13,6 90 9,8 23,4 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/2 2364 12,5 86 10,3 22,8 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/3 2378 10,7 86 8,9 19,6 Pohjois-Pohjanmaa F 2007/4 2404 9,7 83 10,2 19,9 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/1 2361 3,8 82 3,4 7,2 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/2 2476 7,4 81 7,0 14,4 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/3 2492 5,9 81 4,0 9,8 Pohjois-Pohjanmaa F 2008/4 2389 0,6 77 1,8 2,4 13.05.2009 A 20