Tarjous merkitä osakkeita Endomines AB (publ) - yhtiössä TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä markkinointiasiakirja ei ole lain ja säännösten mukainen esite, eikä tätä tule pitää sellaisena. Ruotsin arvopaperimarkkinaviranomaisen (Finansinspektionen) hyväksymä ja rekisteröimä esite on julkaistu ja saatavilla Endomines AB (publ) -yhtiön ( Endomines tai Yhtiö ) kotisivulla, www.endomines.com. Esite sisältää mm. Endominesin ja osakeannin esittelyn sekä esittelyn niistä riskeistä, jotka liittyvät sijoittamiseen Endominesyhtiöön ja tarjoukseen osallistumiseen. Markkinointiasiakirjan ei ole tarkoitus korvata esitettä Endominesin osakkeiden merkintäpäätöksen perustana eikä olla suositus merkitä osakkeita Endomines-yhtiössä. Sijoittajia, jotka aikovat sijoittaa Endomines-yhtiöön tai harkitsevat sitä, kehotetaan tutustumaan esitteeseen. Esite on ruotsinkielinen. Mikäli tämän markkinointiasiakirjan ja ruotsinkielisen esitteen välillä on kielestä, käytetyistä termeistä tai muista seikoista johtuvia eroavaisuuksia, sovelletaan kaikissa tulkintatilanteissa esitettä ja sen sanamuotoja. Yhtiön osakeannin neuvonantajana on toiminut Erik Penser Bankaktiebolag. FIM Sijoituspalvelut Oy toimii liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien Yhtiön osakkeiden perusteella tehtävissä merkinnöissä.
Yhteenveto osakeannista Endominesin hallitus päätti 16.11.2015 merkintäetuoikeusannista nykyisille osakkeenomistajille. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen osakeannista 17.12.2015. Henkilöllä, joka oli täsmäytyspäivänä 21.12.2015 rekisteröitynä Endominesin osakkeenomistajaksi, on etuoikeus tulevassa osakeannissa merkitä osakkeita ja saada kolme (3) merkintäoikeutta jokaista omistamaansa osaketta kohden. Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen. Yhden osakkeen merkintähinta on 0,09 Ruotsin kruunua (SEK) Ruotsissa. Merkintähinta on 0,01 EUR Suomessa. Osakkeiden merkintäaika on 11 25.01.2016. Ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2015 päätöstä hyväksyä osakeanti edelsi päätös alentaa Yhtiön osakepääomaa 196 617 656,25 Ruotsin kruunulla (SEK) 262 156 875,00 kruunusta (SEK) 65 539 218,75 kruunuun (SEK) ilman osakkeiden mitätöintiä, siten että summa siirretään rahastoon käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakepääoman alennuksen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 1,00 Ruotsin kruunusta (SEK) 0,25 kruunuun (SEK). Osakepääoma palautetaan entiselleen osakeantivaroilla ja siirrolla ylikurssirahastosta osakeannin tullessa täysin merkityksi. Mikäli osakeanti ei tule täysin merkityksi, ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 17.12.2015 hallituksen esityksen mukaisesti rahastoannista, jolla Yhtiön osakepääomaa korotetaan 176 955 890,75 Ruotsin kruunun (SEK) siirrolla Yhtiön vapaasta omasta pääomasta siten, että alkuperäinen osakepääoma palautetaan siihen liittyvän mahdollisen, korkeintaan 176 955 890,75 Ruotsin kruunun (SEK) suuruisen osakepääoman alennuksen kanssa. Mikäli osakeanti tulee täysin merkityksi, Yhtiö saa osakeannista noin 70,8 milj. kruunua (SEK) ennen annin kustannuksia. Osakkeiden lukumäärä nousee korkeintaan 786 470 625 osakkeella korkeintaan 1 048 627 500 osakkeeseen. Laimennusvaikutus niiden osakkeenomistajien osalta, jotka päättävät olla osallistumatta osakeantiin, on noin 75 prosenttia pääomasta ja äänistä. Endomines on osakeantiin liittyen saanut merkintäsitoumuksia Yhtiön osakkeenomistajilta noin 8,1 milj. kruunun (SEK) arvosta, mikä vastaa noin 11,5 prosenttia osakeannista. Merkintäetuoikeus Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta merkinnän yhteydessä. Merkintä on tehtävä viimeistään 25.1.2016. Merkintä tehdään tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaan tai hallintarekisterissä olevan omistuksen osalta Suomessa olevan omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Merkintähinta Osakkeista, jotka rekisteröidään Euroclear Finlandiin ja joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä, maksetaan 0,01 euroa (EUR) osaketta kohden. Täsmäytyspäivä Osakeannin merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä on 21.12.2015. Merkintäaika Merkintäilmoitus osakkeiden käytöstä on tehtävä samanaikaisen käteismaksun kanssa 11. 25. 1.2016. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Yhtiö järjestää kaupankäynnin merkintäoikeuksilla Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntiaika on 11. 19.1.2016 välisenä aikana. Merkintä ja maksu ilman merkintäetuoikeutta Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäetuoikeutta käyttäen, hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osakkeiden jaosta. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän ohjeiden mukaisesti. Tieto mahdollisesta osakkeiden merkinnästä ilman merkintäetuoikeutta annetaan samalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle. Riskitekijät Osakesijoittamiseen sisältyy aina riskejä. Tietyt Endominesin vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat tekijät samoin kuin tekijät, joiden vaikutuksiin Yhtiö voi vaikuttaa toiminnallaan, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan sekä tulos- ja rahoitusasemaan, minkä seurauksena Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja osakkeenomistaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajia kehotetaan lukemaan esite ja erityisesti huomioimaan kappale Riskitekijät. Esite on saatavilla Endominesin kotisivuilla www. endomines.com sekä www.fim.com-sivustolla. ENDOMINES AB (PUBL)
Tausta ja tarkoitus Endomines on kehittynyt voimakkaasti kaivostoiminnan alettua vuonna 2011. Pampalon kaivos rikastamoineen, jotka sijaitsevat keskeisesti 40km pitkällä Karjalan Kultalinjalla, on toiminnan keskus. Yhtiö on kaivostoiminnan alettua kehittynyt hyvin toimivaksi kultakaivosyhtiöksi. Yhtiö on tuottanut yhteensä 3,5 tonnia kultaa kaivostoiminnan alkamisen vuonna 2011 ja kolmannen kvartaalin vuonna 2015 välisenä aikana. Tuotannon kokonaismäärä vastaa kuukausitasolla 60 kg tuotantoa eli vuotuinen tuotanto on täten yli 700 kg. Kaivostoimintaa harjoitetaan Pampalon lisäksi myös lähialueilla sijaitsevissa Pampalo East:ssä ja Rämepurossa. Kaivostoiminnan alettua Yhtiön toimintaa ovat vaikeuttaneet haastavat olosuhteet. Kaivostoiminnan aloittamiseksi solmitut rahoitussopimukset eli hedge-maksut ovat osoittautuneet erittäin raskaiksi. Kultapitoisuudet ovat olleet oletettua alhaisemmat. Mineraalivarannot ja mineraalivarat ovat ajan myötä pienentyneet. Endomines on solminut sopimuksen 28.10.2015 Nordea Pankin kanssa kulta-hedge rahoitussopimusten muuntamiseksi pitkäaikaiseksi lainaksi 9.10.2015 alkaen. Endomines on myös sopinut Yhtiön pitkäaikaisten luottojen lyhentämisen lykkäämisestä vuosilta 2016 2017 vuosille 2018-2019. Nämä toimet mahdollistavat kertyvien kassavirtojen kanavoimisen vuoteen 2017 saakka muihin toimiin. Yhtiö pyrkii näin luomaan taloudelliset mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämiselle kullanetsinnän saralla turvatakseen kannattavan kaivostoiminnan tulevaisuudessa. Endomines on suorittanut onnistuneet etsinnät vuoden 2015 aikana Pampalon kaivoksessa 500-700 metrin syvyydessä. Alueellinen etsintä Karjalan Kultalinjalla rajoittuu tulevan vuoden aikana Pampalon kaivokseen sekä välittömässä läheisyydessä sijaitseviin esiintymiin tämänhetkisen kullan hinnan takia. Kullan hinnan noustessa alueellista etsintää jatketaan. Rajallisten taloudellisten resurssien vuoksi Endomines vähentää kultatuotantoaan valikoivan kaivostoiminnan avulla. Alueita, joiden kultapitoisuus on suhteellisen alhainen, ei louhita tässä vaiheessa. Alueet säästetään louhintaa varten kullan hinnan noustessa ja markkinaolosuhteiden parantuessa. Yhtiö suunnittelee louhivansa ja rikastavansa noin 125 000 tonnia malmia tämän strategian avulla aiemmin tunnetuilla alueilla Pampalossa ja muilla alueilla, joiden pitoisuudet ovat etsintöjen avulla vahvistettu vuoden 2015 aikana. Rikastaminen tapahtuu 7-10 päivän jaksoissa kuukausittain. Malmin louhinta Pampalon kaivoksessa toteutetaan arkipäivisin. Työntekijöiden määrä tulee valikoidun kaivostoiminnan aikana puolittumaan noin 35 henkilöön. Arvion mukaan nämä toimet luovat edellytykset kannattavuudelle tulevaisuudessa ja johtavat myöhemmin paluuseen täysimääräiseen toimintaan. Cash Cost-kustannusten laskelmoidaan laskevan huomattavasti. Kultatuotannon arvioidaan laskevan hiukan aiemmin arvoidusta 550-600 kg. Endomines arvioi tuottavansa 300-350 kg kultaa Pampalossa tapahtuvasta toiminnasta vuonna 2016. Yhtiön arvion mukaan käytettävissä oleva käyttöpääoma ei ole riittävä Yhtiön toiminnan turvaamiseksi seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Tästä syystä hallitus päätti Yhtiön lisärahoitustarpeet huomioon ottaen järjestää osakeannin. Osakeanti vaati yhtiökokouksen hyväksynnän. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen osakeannista 17.12.2015. Yhtiö tiedotti aiemmin solmineensa lainasopimuksen Nordea Bankin kanssa 28.10.2015. Sopimukseen sisältyy ehto osakeannista, joka on suuruudeltaan vähintään 28 milj. kruunua (SEK) osakeannin kustannukset huomioon ottaen. Endomines saa osakeannista noin 70,8 milj. kruunua (SEK) ennen annin kustannuksia mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö on osakeantiin liittyen saanut merkintäsitoumuksia joiltain Yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta mukaan lukien joiltakin hallituksen jäseniltä ja yrityksen johdossa toimivilta henkilöiltä noin 8,1 milj. kruunun (SEK) arvosta, mikä vastaa noin 11,5 prosenttia osakeannista. Osakeannissa maksettava pääoma kanavoidaan investointeihin malminetsinnän jatkamiseksi ja Yhtiön kassavarojen ja rahoituspohjan vahvistamiseksi. Vinotunnelin jatkaminen syvemmälle ja muiden alueiden tutkiminen kuuluvat olennaisena osana malminetsinnän jatkamiseen. Näiden toimien kustannuksiksi on arvioitu 50 milj. kruunua (SEK). Mikäli osakeantia ei merkitä toivotulle tasolle, Yhtiö saattaa joutua arvioimaan uudelleen kasvustrategiaansa. Yhtiön olisi pakko keskeyttää yksi tai osa käynnissä olevista ja suunnitelluista etsinnöistä. Yhtiön olisi lisäksi turvauduttava pääoman lisäämiseen nostamalla lainaa Yhtiön omistajilta tai läheisiltä tahoilta, ottamalla luottoa pankista tai suorittamalla täydentäviä osakeanteja. Ääritapauksessa rahoituksen puute saattaa pakottaa Yhtiön hakeutumaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. Endomines AB (publ) TÄRKEITÄ TIETOJA SIJOITTAJILLE Markkinointiasiakirjaan ja tarjousesitteeseen sovelletaan Ruotsin lakia. Tätä markkinointiasiakirjaa ja tarjousta sekä niihin liittyviä oikeussuhteita koskevat riidat ratkaisee yksinomaan ruotsalainen tuomioistuin. Endomines ei ole ryhtynyt eikä aio ryhtyä toimenpiteisiin tarjouksen sallimiseksi yleisölle muulla lainkäyttöalueella kuin Ruotsissa ja Suomessa. Tarjousta ei ole suunnattu henkilöille, joiden kotipaikka on USA:ssa, Australiassa, Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä- Afrikassa tai muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla osallistujalta vaaditaan Ruotsin lainsäädännön vaatimuksista poikkeava esite, rekisteröinti tai muita toimenpiteitä. Tätä informaatiolehtistä ei saa jakaa yllämainituissa tai sellaisissa muissa vastaavissa maissa tai sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla jakaminen tai tarjousesite edellyttävät ylimääräisiä toimenpiteitä tai muutoin rikkovat kyseisen maan tai lainkäyttöalueen sääntöjä. Merkinnät, jotka on tehty yllämainittujen rajoitusten vastaisesti, voivat olla pätemättömiä. Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita, uusia osakkeita, merkintäoptioita tai liikkeelle laskettuja osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään vuoden 1933 United States Securities Act -lain tai minkään osavaltion tai muun Yhdysvaltojen lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. TARJOUS MERKITÄ OSAKKEITA
Endomines lyhyesti Endomines AB (publ) perustettiin 2005 Endomines-konsernin emoyhtiöksi. Kaksi vuonna 2006 hankittua suomalaista tytäryhtiötä hoitavat Yhtiön toimintaa: Endomines Oy keskittyy kullan etsintään ja louhintaan ja Kalvinit Oy ilmeniitti-teollisuusmineraalin etsintään ja louhintaan. Organisaatio Endomines-konserni koostuu emoyhtiö Endomines AB:stä, kahdesta operatiivisesta suomalaisesta tytäryhtiöstä, Endomines Oy:stä ja Kalvinit Oy:stä, sekä ruotsalaisesta tytäryhtiöstä Endomines Förvaltning AB, jolla ei ole toimintaa lukuun ottamatta hoitaa Yhtiön ei jaettuja henkilökunnan optio-oikeuksia. Emoyhtiö hoitaa strategisen johdon ja keskushallinnon kattaen taloustoiminnot sekä vastaa tiedottamisesta osakemarkkinoille. Toiminta-ajatus Endominesin toiminta-ajatuksena on kehittää kulta- ja teollisuusmineraaliesiintymiä taloudellisesti kannattaviksi kaivoksiksi ensisijaisesti Pampalon kaivoksella ja sekä muualla Karjalan Kultalinjalla. Strategia Endomines painottaa tällä hetkellä kullantuotantoa Pampalossa ja Rämepurolla. Näiden kahden tuotannossa olevan yksikön lisäksi Yhtiön hallussa on useita eri kehitysvaiheissa olevia kultaesiintymiä, joista suurin osa sijaitsee Karjalan Kultalinjalla. Tämä muodostaa hyvän perustan toiminnan tulevalle kasvulle. Endomines arvioi myös mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti pohjoismaisen kaivannaisalan rakenne- muutokseen ja konsolidointiin. Yhtiön liike- ja kaivannaistoiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteille, joiden mukaan toiminnan ympäristövaikutukset minimoidaan. Endomines Oy Endomines Oy:llä on mineraalioikeuksia kolmella eri maantieteellisellä ja geologisella alueella: Karjalan Kultalinjalla Itä-Suomessa Porkosen alueella Kittilässä Suomen Lapissa Kivimaan alueella Tervolassa Suomen Lapissa Kalvinit Oy Kalvinit Oy:llä on Kokkolan lähellä Keski-Pohjanmaalla viiden ilmeniittiesiintymän (Koivu, Kare, Perä, Riutta ja Lyly) malminetsintälupa. Liiketoiminta-alueraportointi Konsernin liiketoiminta-alue käsittää yhden segmentin. Konsernin toiminta keskittyy täysin kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan Kultalinjalla. Erilliset liiketoiminta-alueet eivät ole olennaisia, koska malmin rikastaminen tapahtuu kokonaisuudessaan Pampalon rikastamolla. Malmi tulee nykyisestä Pampalon kaivoksesta ja avolouhokselta sekä Rämepuron avolouhokselta ja jatkossa myös muilta kaivoksilta Karjalan Kultalinjalta. Yksi Endominesin strategian kulmakivistä on Suomessa vallitsevan malminetsintään ja projektien kehittämiseen myönteisesti suhtautuvan ilmapiirin hyödyntäminen. Suomen infrastruktuuri on hyvin kehittynyt ja poliittinen tilanne vakaa. Malminetsintäja kaivoslupien myöntämistä koskeva säätely on hyvin selkeää. Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet Endominesin tavoitteena on: Tuottaa kultaa 800 900 kg (n. 27.000 unssia) vuodessa perustuen vuosittaiseen 400.000 tonnin kaivostuotantoon Positiivisella kassavirralla lyhentää nykyisiä pitkäaikaisia luottoja vuosien 2018-2019 aikana ja luoda edellytykset omarahoitteiselle malminetsinnälle Mahdollisuuksien mukaan rahoittaa tulevat investoinnit oman toiminnan rahoituksella, vaikka ulkoista rahoitusta voidaan tarvittaessa käyttää Pampalon tuotantolaitos käsittää rikastamon, rikastushiekkaalueen, 48 km pituisen voimalinjan sekä muun infrastruktuurin kaivosalueella ja sen yhteydessä. Kullantuotannon kustannukset, esimerkiksi rikastamon kustannukset ja ns. cash cost -kustannukset, esitetään erillään muista kustannuksista. Nykyiseen ja suunniteltuun tulevan kaivoksen käyttöön liittyvät investoinnit esitetään erillään muista investoinneista. ENDOMINES AB (PUBL)
Taloudellisia tietoja Konsernituloslaskelman yhteenveto, tuhatta SEK 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 84 769 130 555 172 025 163 309 Muut tuotot 471 1 012 1 621 743 Tuotot yhteensä 85 240 131 567 173 646 164 052 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 1 143-1 691-2 511-514 Raaka-aineet ja tarvikkeet -22 399-20 599-27 146-37 193 Henkilöstökustannukset -32 407-30 268-42 186-52 774 Poistot ja arvonalentumiset -44 731-33 559-44 826-71 448 Muut kustannukset -79 858-70 275-96 348-97 816 Suojausinstrumenttien realisoitumaton tulos -1 406-4 255-5 643 19 391 Liiketulos -94 418-29 080-45 014-76 302 Tulos ennen veroja -97 715-28 772-43 324-75 087 Kauden nettotulos -79 437-23 531-35 208-63 318 Konsernitaseen yhteenveto, tuhatta SEK 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 31.12.2013 Taseen loppusumma 371 800 377 704 458 563 393 225 Aineettomat hyödykkeet 56 841 52 981 51 019 47 533 Aineelliset hyödykkeet 203 175 215 914 224 699 237 908 Laskennalliset verosaamiset 42 419 24 946 28 269 16 231 Muut pitkäaikaiset saamiset 10 228 5 125 6 287 2 184 Vaihto-omaisuus 6 581 5 323 5 463 7 273 Myyntisaamiset 10 214 6 672 3 581 Muut saamiset 3 949 1 368 671 1 718 Ennakkomaksut ja kertyneet tuotot 4 010 37 419 27 324 30 923 Rahavarat 34 383 34 622 114 159 45 874 Oma pääoma yhteensä 251 628 236 125 317 799 267 934 Pitkäaikaiset velat yhteensä 52 813 83 832 74 976 60 251 Lyhytaikaiset velat yhteensä 67 359 57 747 65 788 65 040 Konsernin kassavirtalaskelman yhteenveto, tuhatta SEK 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liiketoiminnan kassavirta -39 568 4 746 11 433-11 479 Investointien kassavirta -36 088-12 577-24 695-39 402 Rahoituksen kassavirta -3 131-3 677 80 343 26 767 Kauden kassavirta -78 787-11 508 67 081-24 114 TARJOUS MERKITÄ OSAKKEITA
Näin merkitset osakkeita Suomessa 1. Sinulle myönnetään merkintäoikeuksia Jokaista täsmäytyspäivänä 21.12.2015 omistettua osaketta kohden saat kolme (3) merkintäoikeutta. OSAKE MERKINTÄ- MERKINTÄ- OIKEUS 2. Näin käytät merkintäoikeuksiasi Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen 0,01 eurolla (EUR). OIKEUS 0,01 EUR OSAKE Merkintä etuoikeuden kanssa Etuoikeutettu merkintä on tehtävä samanaikaisen käteismaksun kanssa viimeistään 25.1.2016. Merkintä tehdään tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaan tai hallintarekisteröityjen omistusten osalta omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Jos osakkeenomistaja ei saa merkintäja maksuohjeita tilinpitäjältään, varainhoitajaltaan tai salkunhoitajaltaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä FIM Sijoituspalvelut Oy:hyn merkintäja maksuohjeiden saamiseksi. Huomaathan, että merkintä on tehtävä viimeistään 25.1.2016, tai merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäetuoikeutta käyttäen, hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osakkeiden jaosta. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän ohjeiden mukaisesti. Tieto mahdollisesta osakkeiden merkinnästä ilman merkintäetuoikeutta annetaan samalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle. Endomines AB (publ) Birger Jarlsgatan 41 A 3 tr, 111 45 Stockholm Puhelinnumero: +46 8 611 66 45 Sähköposti: info@endomines.com Kotisivu: www.endomines.com FIM Sijoituspalvelut Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puhelinnumero: +358 9 6134 6250 Sähköposti: asiakaspalvelu@fim.com Kotisivu: www.fim.com ENDOMINES AB (PUBL)