WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004"

Elisabet Katriina Pääkkönen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Alfred Berg Finland Oyj Abp Stora Enso Oyj:n R-sarjan osake 11,50 euroa Call eli ostowarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/5; viisi (5) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Stora Enso (R) osakkeeseen; osakkeita ei kuitenkaan toimiteta warrantin haltijalle, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon tilitys. Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä 500 warranttia 5BSTEEW , Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä/toteutuspäivä Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä

2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot.

2 2(6) - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin aikana - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot. - mikäli kaupankäynti Stora Enso Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Stora Enso Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia Warrantin hinta eli preemio Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Vakuus Toteutustapa Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Toteutusta vaadittava Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Lunastuspalkkio Liikkeeseenlaskija perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Toteutusarvon laskemistapa Toteutusarvo on warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Stora Enso Oyj:n R-sarjan osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan pörssikurssi Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Selvitys Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI Paperin ja kartongin valmistus Helsingin Pörssin päälista Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Helsingin Pörssin kotisivut Stora Enso Oyj:n kotisivut Stora Enso Oyj:n pääkonttori, Kanavaranta 1, Helsinki

- mikäli kaupankäynti Stora Enso Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Stora Enso Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai

3 3(6) Muut mahdolliset julkiset tietolähteet Lyhyt kuvaus Stora Enso Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Stora Enso Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Stora Enso Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Stora Enso Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Stora Enso Oyj Osoite: Kanavaranta 1, Helsinki Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki Toimiala: Paperin ja kartongin valmistus Osakkeen ISIN-tunnus: FI (STERV) Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: Enso-Gutzeit Oy Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,30 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja R sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A- sarjat osakkeita on kpl ja R-sarjan osakkeita kpl (Rekisteröity ) Vähimmäispääoma on ,00 euroa ja enimmäispääoma ,00 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa erilajisia osakkeita seuraavasti:

Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Stora Enso Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm.

4 4(6) A-sarja: enintään kpl ja R-sarja kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt osakepääoman korottamisesta (K003). Korotusmäärä : , ,00 euroa, korotuksessa on annettu R-sarjan osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päätöksen (K003) nojalla korottanut osakepääomaa ,00 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu ,00 eurolla (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta (P001). Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: R-sarja enintään kpl, osakemerkinnän aika: (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla (P001) osakepääomaa on korotettu ,10 eurolla, yhteensä päätöksen nojalla pääomaa on korotettu ,10 eurolla. (Rekisteröity ). Lähde: Stora Enso Oyj:n kaupparekisteriote Muita tietoja ( ): Stora Ensolla on kaksi kertaluonteista erää vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä päivätyn pörssitiedotten mukaan erät parantavat liikevoittoa yhteenlaskettuna 90,9 milj. Yhdysvaltain dollaria (74,1 milj. euroa) päivätyn pörssitiedotte mukaan Stora Enso myy plantaasiomistuksensa Indonesiassa. Kaupalla on lievä positiivinen vaikutus Stora Enson kolmannen vuosineljänneksen 2004 tulokseen poäivätyn pörssitiedotteet mukaan Stora Enso Oyj:n toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Liikevoitto oli 58,5 milj. euroa (103,4 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä), joka on 44,9 milj. euroa heikompi kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevoittoprosentti oli 1,9. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 49,0 miljoonaa euroa (80,8 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä). Toisen neljänneksen aikana ei ollut kertaluonteisia eriä.

000.000,00 340.000.000,00 euroa, korotuksessa on annettu R-sarjan osakkeita. (Rekisteröity 11.09.2000) Yhtiö on päätöksen (K003) nojalla korottanut osakepääomaa 284.524.881,00 eurolla.

5 Liikevaihto oli yhteensä 3 102,9 milj. euroa, jossa on kasvua 2,8 % edellisestä neljänneksestä (3 017,9 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 138,5 milj. euroa (173,2 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen oli -186,7 milj. euroa (-54,2 milj. euroa). Osakekohtainen rahavirta oli 0,43 euroa (0,41 euroa). Nettorahoituserät olivat -26,2 milj. euroa (-20,3 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat tonnia ( tonnia). Stora Enso Oyj on päivätyn pörssitiedotteen mukaan sopinut Scaldia Papier B.V.:n ostamisesta. 5(6) päivätyn pörssitiedotteen mukaan Stora Enson laskennallinen verovelka vähenee uuden verolainsäädännön vaikutuksesta. Stora Enso tulouttaa laskennallisen nettoverovelan muutoksen vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen tuloksessa. Muutoksella ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Stora Enson 4. kesäkuuta 2004 voimaan astunut tarjous vaihtaa yhtiön vuonna 2007 erääntyvä 850 miljoonan euron joukkolaina uuteen, juoksuajaltaan 10 vuoden viitelainaan on menestyksellisesti hinnoiteltu ja saatettu päätökseen päivätyn pörssitiedotteen mukaan. Uusi viitelaina varmistaa yhtiön rahoitusstrategian mukaisesti ja yhdessä Stora Enson nykyisten joukkolainojen kanssa sen, että yhtiöllä on vastaisuudessakin käytettävissään riittävästi likvidejä varoja kilpailukykyiseen hintaan päivätyn pörssitiedotteen mukaan Stora Enso on ryhtynyt toimenpiteisiin vastatakseen kilpailuviranomaisten tutkimuksiin, joiden yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä konsernin toimitiloihin Euroopassa ja pyydettiin toimittamaan asiakirjoja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisille.. Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjentävä) ja Stora Enso Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä ajankohtia: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Tilinpääätös vuodelta Yhtiökokous Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-syyskuu

euroa). Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 98 000 tonnia (125 000 tonnia). Stora Enso Oyj on 15.07.2004 päivätyn pörssitiedotteen mukaan sopinut Scaldia Papier B.V.:n ostamisesta.

6 6(6) Stora Enso Oyj:n osakkeen kurssikehitys STERV /8/2004 8/20/2004 7/2/2004 5/14/2004 3/26/2004 2/6/ /19/ /31/2003 Series1 Lähde: Alfred Berg Finland Oyj Abp Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin liiketoiminnassa ei ole tapahtunut päivätyn tilinpäätöksen jälkeen seikkoja, jotka merkittävästi vaikuttaisivat Alfred Bergin kykyyn vastata warranttien liikkeelle laskuun liittyvistä sitoumuksista. Helsingissä

liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin

Samankaltaiset tiedostot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen