Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2013 Helsinki, Messukeskus 20.3.2013
Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi toimitusjohtaja, Oriola KD Oyj
Sisältö 1 Oriola KD:n kehitys vuosina 2008 2012 2 Liiketoiminnat vuonna 2012 3 Avaintavoitteet ja näkymät vuodelle 2013
Markkinaosuus ja asema Maa Lääkkeiden tukkukauppa Lääkkeiden vähittäiskauppa 6. 3. Venäjä 7% 6 8% Kaupallinen markkina Moskovan alue 2. 36% 40% 3. Ruotsi 13% Reseptilääkkeet (Rx) Reseptivapaat lääkkeet (OTC) ja kauppatavarat Suomi 2. 47% Lääkkeiden tukkukauppa
Avainlukuja 2012 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Muutos % Liikevaihto, Me 2474 2146 15 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia, Me 27,9 13,2 111 % Tilikauden tulos, Me 17,2 24,1 Osakekohtainen tulos, EUR 0,11 0,16 Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,08 0,02 396 % Osinko ja pääomanpalautus, EUR 0,09* 0,08 Liiketoiminnan rahavirta, Me 46,1 28,1 Oman pääoman tuotto, % 5,6 7,4 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Liikevaihdon kehitys 2008 2012 2500 2474 Liikevaihto* Me 2000 1500 1000 1426 1569 1929 2146 Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 15 % vuodessa 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 * Jatkuvat toiminnot
Vähittäiskaupan ja Venäjän merkitys kasvanut 2008* 2012 Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain 7% 93% Tukkukauppa Vähittäiskauppa 25% Tukkukauppa 75% Vähittäiskauppa Liikevaihdon jakauma maittain 27% 35% 35% 2% Suomi Baltia Ruotsi Venäjä 39% 17% 1% 43% Suomi Baltia Ruotsi Venäjä * Jatkuvien toimintojen pro forma liikevaihto
Kumulatiivinen vuosien 2008 2012 liikevoiton jakauma maittain Ruotsi 25 % Venäjä 17 % Suomi & Baltia 43 Me 58 % 100 Me 30 Me * Ilman konsernihallinnon kuluja
Sisältö 1 Oriola KD:n kehitys vuosina 2008 2012 2 Liiketoiminnat vuonna 2012 3 Avaintavoitteet ja näkymät vuodelle 2013
Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Liikevaihdon jakauma 2012 Markkinaosuus ja markkinakasvu Liikevoitto 2008 2012 10% 8% 83% Suomen tukkukauppa Baltian tukkukauppa Consumer Health Markkinaosuus % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 46,9 46,0 45,1 47,0 3,0 1,0 0,0 1,5 2009 2010 2011 2012 4 3 2 1 0 1 2 Markkinakasvu % Liikevoitto Me. 25 20 15 10 5 0 21,4 20,6 21,6 17,7 18,9 2008 2009 2010 2011 2012 Markkinaosuus Lääkemarkkinan kasvu Lähde: IMS 2012
Vuoden 2012 kohokohdat / Suomi ja Baltia Espoon päälogistiikkakeskuksessa otettiin käyttöön uusi keräilyautomaatiolinja Lisäarvopalveluiden merkityksen kasvu Abbottin jakelusopimus nosti markkinaosuutta
Ruotsin lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Liikevaihdon jakauma 2012 Markkinaosuus ja markkinakasvu Liikevoitto 2008 2012 56 % 44 % Vähittäiskauppa Tukkukauppa Markkinaosuus % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41,2 39,7 38,1 35,8 2,4 2,0 1,1 14,0 13,5 13,4 1,7 2009 2010 2011 2012 3 2 1 0 1 2 3 Markkinakasvu % Liikevoitto Me 20 15 10 5 0 5 15,3* 16,2* 10,6 6,0 2008 2009 2010 2011 2012 5,0 Oriola 10 Kronans Droghandel Markkinakasvu % Lähde: IMS * Ilman kertaluonteisia eriä
Vuoden 2012 kohokohdat / Ruotsi Lääkkeiden tukkukauppa Oriola Apteekkiketjujen hankinta ja logistiikkapalvelu käynnistyi lokakuussa 2012 Enköpingin jakelukeskusta laajennettiin Rahtisopimus DB Schenkerin kanssa allekirjoitettiin Lääkkeiden vähittäiskauppa Kronans Droghandel Kronans Droghandelin vähemmistöosuuden hankinta KF:ltä marraskuussa 2012 10 uuden apteekin perustaminen Kauppatavaroiden, reseptivapaiden ja rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin osuus kokonaismyynnistä kasvoi
Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Liikevaihdon jakauma 2012 Liikevaihdon jakaantuminen kanavittain Liikevoitto 2008 2012 100% 50 44,5 85 % 15 % Vähittäiskauppa Tukkukauppa Osuus liikevaihdosta % 80% 60% 40% 20% 0% H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 H1 2012 H2 2012 Liikevoitto Me 40 30 20 10 0 10 20 8,2 2,3 8,1* 12,6* 2008 2009 2010 2011 2012 Moskovan myynti Alueellinen myynti Sairaalamyynti * Ilman kertaluonteisia eriä
Vuoden 2012 kohokohdat / Venäjä Lääkkeiden vähittäiskauppa Stary Lekar & 03 Apteka Vuosina 2011 2012 avattu 35 ja suljettu 59 apteekkia Liikevaihto kasvoi 10 %:a ja henkilöstömäärä väheni 11 %:a vuonna 2012 Lääkkeiden tukkukauppa Oriola Moskovan ulkopuolisten jakelukeskusten liikevaihto kasvoi 64 %:a ja sairaalamyynti yli kaksinkertaistui vuodesta 2011 Aloitettiin hanke uuden automatisoidun päälogistiikkakeskuksen perustamiseksi Moskovaan
Sisältö 1 Oriola KD:n kehitys vuosina 2008 2012 2 Liiketoiminnat vuonna 2012 3 Avaintavoitteet ja näkymät vuodelle 2013
Oriola KD:n avaintavoitteet vuodelle 2013 1 Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden jatkaminen kannattavuuden parantamiseksi. 2 Investointi uuden automatisoidun päälogistiikkakeskuksen perustamiseksi Moskovaan vuonna 2014. 3 Aktiivinen osallistuminen Ruotsin markkinamuutokseen.
Näkymät liikevaihdosta ja liikevoitosta vuodelle 2013 Oriola KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2012 tasosta Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukaupan alkuvuoden liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta heikommaksi tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyneistä haasteista johtuen.