Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014
Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa Euroopan suurimpiin kuuluva teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut yritys ssa suurin pohjoismaisista suunnittelupalveluja tarjoavista yrityksistä Palvelualueet: Tekninen suunnittelu ja tekninen dokumentointi Liikevaihto 2013: 128,6 miljoonaa euroa Toimipaikat: 22 Suomessa, 13 Ruotsissa,1 Alankomaissa, 3 ssa ja 1 USA:ssa, edustusto Venäjällä Henkilöstö: yli 1 800 Kaupankäyntitunnus ETT1V, markkina-arvo 62,9 miljoonaa euroa (30.9.2014) Mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä
Etteplanin palvelut Suunnittelupalvelut Tuote Tuotteen modernisointi Toimitussuunnittelu 3D mallinnus Valmistuspiirustukset
Etteplanin palvelut Tekninen dokumentaatio Sisällöntuotanto - teksti, kuvitus Ohjelmistot ja sisällön jakelu Dokumentointimenetelmät
Miksi sijoittaa Etteplaniin? STRATEGIA TOIMIALATRENDIT MEGATRENDIT
Asiakkaamme keskittyvät ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat toimintojaan
Suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan tuotteen ympäristövaikutukseen koko sen elinkaaren ajan Koneen valmistus Materiaali- ja raakaainevalinnat, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä Koneen käyttö Ekotehokkaat ratkaisut suunnittelussa ja teknisessä dokumentaatiossa hiilijalanjäljen minimoimiseksi Koneen kierrätys Materiaalin kierrätys ja hyötykäyttö
- kaikki koneet ja laitteet edellyttävät teknistä suunnittelua tarkoittaa älykkäiden laitteiden, analytiikan ja tietojärjestelmien tehokasta yhdistämistä teollisissa prosesseissa. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja teollisen tuottavuuden paraneminen. Teollisen in arvioidaan synnyttävän liiketoimintaa tuhansien miljardien eurojen arvosta.
Suunnittelutyön tarve Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Ympäristöystävälliset ratkaisut Kehittyvät markkinat Ikääntyvä väestö Parantunut valmistettavuus Kehittyneet teknologiset ratkaisut Kierrätettävyys Ekotehokkuus Teknologian siirto, käänteinen innovaatio Sopeuttaminen paikalliseen lainsäädäntöön Lääketieteen tekniikan ratkaisut Tuotteiden uudistaminen Tuotteiden lisääntynyt älykkyys
Tekninen suunnitteluala on kasvuala Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 miljardia euroa. Alan palveluiden kysyntä nopeammin kuin globaali BKT. Energialaitokset Prosessilaitteiden suunnittelu Teolliset prosessit Teolliset koneet ja laitteet Liikerakentaminen Infrastruktuuri Energiatuotannon laitteiden suunnittelu
Kilpailijakenttä ja asiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää Kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita lla on käynnissä keskittymis Asiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin
Asiantuntijuus on liiketoiminnan perusta Henkilöstö keskimäärin Etteplan panostaa Osaamisen johtamiseen Henkilöstön vaihtuvuuden säilyttämiseen alle 15 prosentissa Yli 10 vuotta kestäneiden asiakassuhteiden ylläpitoon Etteplanin osaamisenhallintajärjestelmässä on lähes 700 eri teknisen suunnittelun ja dokumentaation osaamista.
Edistyksellisin tarjonta teknisessä dokumentaatiossa Teknisessä dokumentaatiossa on merkittävä kasvupotentiaali Etteplan on johtava teknisen dokumentaation tuottaja Euroopassa Yhtiöllä on alan kehittyneimmät teknologiat asiakkaidensa kasvavan huoltoliiketoiminnan vauhdittamiseen Etteplanin asiakkaat saavat mm. merkittäviä kustannussäästöjä ja jakeluteknologiaa mobiililaitteisiin ipad-sovellus huolto-ohjeiden jakeluun
ssa hyvät kasvumahdollisuudet Suurin Pohjoismainen suunnittelutoimisto ssa vuodesta 2004 Suunnittelupalveluita kiinalaisille asiakkaille ja kustannustehokkaita offshoring-palveluita Pohjoismaisille asiakkaille Etteplanin nopeimmin kasvava yksikkö Asiakkaille 24/7 palvelu Asiakkaana yli 150 eri yritystä
Liiketoimintamallin muutos ylöspäin Managed Services Asiakas siirtää suunnittelu- tai dokumentointitehtävät Etteplanin vastuulle Kilpailuetu Parempi kannattavuus Parempi kapasiteetin käyttöaste Asiakas Kustannustehokkuuden paraneminen Suunnittelutehtävien läpimenoajan lyheneminen Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan Henkilöstövuokraus Tavoite: Managed Services -osuuden kasvattaminen 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä (Q3/2014: noin 40 %)
Etteplanin palveluratkaisut tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja Laatu Etteplanin saamat tilaukset Läpimenoaika ULKOISTUKSEN LAAJUUS Ulkoistuspalvelut tarjoavat jopa 30-50 prosentin kustannussäästöt suunnittelussa. Kustannukset
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) 0,35 0,30 0,29 0,25 0,20 0,15 0,10 0,19 0,20 0,10 0,10 0,15 0,22 0,11 0,18 0,19 Osakekohtainen tulos Osingot 0,05 0,00 2010 2011 2012 2013 1-9/2013 1-9/2014 Yhtiö on jakanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 50 % tuloksesta osinkoina.
Näkymät 2014 näkymät Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden. Koneja metallituoteteollisuuden uusien tilausten kasvusta huolimatta epävarmuus markkinoilla on jatkunut ja liiketoiminnan ennakoitavuus on edelleen vaikeaa. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.
140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) 2000-2014 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 0,0 2000 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-9/2014-6,0 Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) *) sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot
Uusi liikevaihdon kasvutavoite: 15 % vuodessa Orgaaninen kasvu Avainasiakkuudet: markkinaosuuden kasvu Tekninen dokumentaatio: ulkoistukset ja palveluratkaisujen myynti Epäorgaaninen kasvu Liiketoimintastrategiaa tukevat yritysostot: osaamispääoman kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen n markkinat: markkinoiden kasvu ja edelläkävijyys teknisen suunnittelun ja dokumentoinnin palveluissa ssa
Smart way to smart products