Puutuotemarkkinoiden kehitysnäkymät Kai Merivuori Pöyry Forest Industry Consulting Metsäalan strategisen ohjelman MSO-johtoryhmän kokous Työ- ja Elinkeinoministeriö Lokakuu 28, 2009
Puutuoteteollisuus ja globaalit trendit Rakennusteollisuuden trendeistä riippuvainen puutuoteteollisuus on kärsinyt merkittävästi talouskriisistä. Pitkällä tähtäimellä näkymät ovat kuitenkin suotuisat Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Suomi Peruspuutuoteteollisuus Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa Havusahatavra Lehtisahatavara Lastulevy MDF OSB Vaneri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Mrd EUR 250 200 150 100 50 0 Mrd EUR Puutuoteteollisuus Suomessa ja koko Euroopassa Huonekalut Rakpuu & puutalot Levyteollisuus Sahateollisuus Suomi Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa + Talous kasvaa ja alue on puutuotteiden kysynnän kasvun painopistealue + Niukat omat metsävarat + Väestö kasvaa + Asuntotuotanto perustuu puurakentamiseen + Sahatavaran tarjonnan odotetaan supistuvan keskipitkällä/pitkällä aikavälillä + Kestävän kehityksen painopistealue + Puu käytön perinteitä mm. rakentamisen osaamista löytyy alueittain vaihdellen + Runsaat raaka-ainevarat markkinoille saatavuus kysymysmerkki =Pitkän aikavälin positiiviset näkymät - mahdollinen niukkuus raaka-aineesta 2
Kysyntään vaikuttavat tekijät globaalit riippuvuudet Suomelle keskeisten puutuotteiden (vaneri ja sahatavara) kulutukset seuraavat lähinnä väestön kasvua kun taas muiden puulevyjen kysyntä on kehittynyt BKT:ta nopeammin. 330 Sahatavaran ja puupohjaisten levyjen kysynnän kehitys suhteessa BKT:n ja väestön kasvuun Index 1982 = 100 280 Lastulevy Vaneri Sahatavara Lastulevy, OSB & MDF 230 180 BKT 130 Väestö 80 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 3
Potentiaali puutuotteille Euroopassa Puun osuuden lisääminen rakentamisessa on mahdollista. Huonekaluissa puun osuus materiaaleista on jo korkea, arvon muodostuessa pääosin työstä ja muista tuotannontekijöistä. Osuus rakentamisen bruttoarvosta Osuus huonekalutuotannon bruttoarvosta 94 % Puumateriaalit 6 % 88 % Puumateriaalit 12 % 100 80 Puupohjaiset rakennustarvikemarkkinat Mrd Euroa Suomi Eurooppa 100 80 Mrd Euroa Puun huonekalukäyttö Suomi Eurooppa 60 60 40 40 20 20 0 Sahatavara Levyt Rakp. Sahatavara Levyt Rakp. 0 Sahatavara Levyt Sahatavara Levyt 4
Markkinapotentiaali Venäjällä Kansallinen rakentamisohjelma Venäjän kansallisen rakentamisohjelman toteutuessa edes osittain puutuotteiden kysyntä lähtisi räjähdysmäiseen kasvuun. 150 120 90 Milj. m2 Puiset pientalot Kansallisen rakentamisohjelman tavoitteet asuinrakentamisessa +14%/a 60 30 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poliittiset tavoitteet: Rakentaminen: Materiaalit: Realismia: Puutalorakentamisen volyymi 70 miljoonan neliöön. Markkina tulisi olemaan 700 000 taloa vuosittain? Yli 50 miljardin Euron markkina? Tuote- ja järjestelmäratkaisut ovat vielä avoimet, mutta kaikenlaista yrittäjää riittää. Puurakentamisen paikallinen osaaminen on haaste. Sahatavara voisi Venäjällä jopa riittää, mutta rakennuspuusepäntuotteiden ja muiden rakennusmateriaalien tarjonta tuskin riittää. Puun asema rakentamisessa paranemassa, mutta poliittisiin tavoitteisiin ei päästä. Mahdollisuuksia riittää, mutta mm standardit, kaavoitus ja jakelu jarruttavat kehitystä. Suomalaiset rakentajat, vaneriteollisuus, sahat ja jakelijat ovat jo etabloituneet. Milloin etabloituvat taloteollisuus, rakennuspuusepät, liimapuu ja höylätuotteet? 5
Rakentamisen potentiaali Suomi Puulle löytyy potentiaalia materiaalisubstituution kautta. Tämä edellyttää puurakentamisjärjestelmien edelleen kehittämistä ml. suunnittelun ja asennuksen. Rakennustarvikemarkkinat Rakentamisen bruttoarvo Sahatavara Levyt Puu 29% 20 Mrd EUROA Rakpuu Elementit Substituutio 16 Teollinen esivalmistus elementit jne. Kannantteet Teräsrakenteet Metalli 34% 12 Työ rakennuspaikalla vähenee Ikkunta ja ovet Muu Tiili Kivi 20% 8 Elementit Valmisbetoni Muu betoni 4 materiaalit 17% 0 2 4 6 8 10 12 Mrd Euroa 0 Materiaalit Lähde: VTT, Pöyry 6
Puutuotesektorin kasvun painopistealueet Suomen metsästrategian mukainen tuotannon arvon kaksinkertaistaminen on haasteellista. Kasvua on haettava muualta kuin volyymistä. Puutuoteteollisuuden nykyarvo ja kasvutavoite Sahateollisuus Levyteol. Rakpuu Puu taloteoll. Huonekaluteollisuus Kasvutavoite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mrd EUR Kasvumahdollisuudet Volyymi: Puun käytön lisääminen rakentamisessa (liike-, kerrostalo-, infrastruktuurirak.) Jalostusaste: Teolliset puurakentamisratkaisut ja järjestelmät. Loppukäyttösektoreiden komponenttivalmistus. Huonekalusektorin kilpailukyky viennissä. Tuoteinnovaatiot. Palvelut: Uutta liiketoimintaa puurakentamisen suunnittelussa ja asennuksessa. Kansainvälisen DIY- kaupan toimittaja- ja palveluverkostojen muodostaminen. Konseptit: Rajapintojen ylittäminen puutuotteiden arvoketjussa integroituminen. asiakkaan prosesseihin. Bioenergia: Perusteollisuuden puuvirtojen hyödyntäminen. 7
Puutuoteteollisuuden rakentamisen arvoketjun kehittämistarpeita Puutuoteteollisuuden rakentamisen arvoketjussa on aukkoja. Sivutuotteisiin liittyvät arvoketjut; sellu, biopolttoaineet, energiantuotanto jne. Rakennuksen elinkaaripalvelut Raaka-aineen hankinta Peruspuutuoteteollisuus; Saha- ja levyteollisuus Ensiasteen jatkojalosteiden valmistus Tuoteosien ja järjestelmien suunnittelu Elementtien, tuoteosien jne. valmistus Logistiikka, asennus Työmaa Kerrostalo Liikerakennus Julkinen rakennus Painopistealueet, jotta puurakentamiseen saadaan uutta puhtia: Puutuoteteollisuuden verkottuminen rakentamisen arvoketjuihin. Elementtien ja tuoteosien kytkeytyminen rakentajien toimintakulttuuriin. Kokoonpanotuotanto ja järjestelmäratkaisujen tarjonta suunnittelu- ja asennuspalveluineen. Tuoteosavalmistus ja liiketoimintaosaaminen, korkeatasoinen design ja arkkitehtuuri. Yhdyskuntasunnittelu ja kaavoitus Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Hankesuunnittelu jne. 8
9
Pöyry Group Net sales in 2008 820M Personnel 8000 Energy Forest Industry Transportation Water & Environment Construction Services Renewables Markets & policies Sector/ producer strategies Plant design and operations Consulting services Investment projects Project management Engineering Local service Management consulting services Rail-bound Road and inner city transportation systems Tunnelling projects Services related to traffic Community planning Consulting services Water resources management Water supply Municipal and industrial waste water Waste management Geosciences Environmental consulting Integrated design Construction management Real estate, hotels and resorts Industrial and logistics Office and workspace Retail, sports and entertainment Telecommunications 10