Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 24.1.2019 Pääekonomisti Jukka Palokangas 24.1.2019 Teknologiateollisuus 1
Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan 311 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 660 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 24.1.2019 Teknologiateollisuus 2
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +6 % Metallien jalostus +7 % Suunnittelu- ja konsultointi +5 % Tietotekniikka +6 % 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 3
Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä 24.1.2019 Teknologiateollisuus 4
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: -13 % +9 % 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 5
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vientiin Kotimaahan Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +7 % +1 % Yhteensä: +10 % +3 % 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 6
Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 40 30 Saldoluku 20 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-20 -30-40 -50-60 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019. 7
Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä 40 120 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 110 100 90 80 70 60 Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Uudet tilaukset (ilman laivoja)*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) -60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 24.1.2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 8
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9
Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10
Kasvuennusteita heikennetään kaikkialla 24.1.2019 Teknologiateollisuus 11
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % 2018, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Itäinen Eurooppa Ruotsi Euroalue Ranska Saksa Venäjä Italia 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 12
Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna 2018 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13
Teollisuuden uudet tilaukset euroalueella vähenivät loppuvuonna 2018, palvelut tulevat perässä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 24.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018 Lähde: Markit 14
Suomen viennin kasvu lopahti vuoden 2018 aikana, kasvun takamatkaa euromaihin on 40 % 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 15
Vientiteollisuuden investoinnit ovat elintärkeitä tuottavuudelle ja talouskasvulle Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola 24.1.2019 Teknologiateollisuus 16
24.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017. 17
24.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 18
Suomalainen teollisuus on ekoteko Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Ilma Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Uusiutuvien osuus Energian tuottavuus CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Luonnonvarat Vedenkäytön intensiteetti Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Toimintaympäristö Ympäristöpolitiikan tiukkuus Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 20
Teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi 24.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 21
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi 24.1.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 22
Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi 24.1.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 23
Teollisuuden tuottavuus Suomessa ei enää kasva! Takamatkaa EU-keskiarvoon on 20 %, Ruotsiin ja Saksaan 15 % Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 130 2008=100 125 120 115 110 105 100 95 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 90 85 80 24.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 24
Yritysverotus Suomessa heikentää entisestään teknologiateollisuuden yritysten kykyä investoida Yritysten lkm Suomessa Liiketulos-%*) ennen veroja Mediaani Nettotulos-%*) verojen jälkeen Mediaani 2012 24 888 3,9 1,5 2013 25 705 2,2 0,1 2014 25 495 2,1 0,3 2015 25 674 1,6 0,2 2016 25 574 3,8 1,9 2017 26 068 5,1 3,1 24.1.2019 Teknologiateollisuus *) Liiketulos ja nettotulos suhteessa liikevaihtoon. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto 25
Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi Toteutetaan professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi Haetaan tehokkaimmat keinot investointien vauhdittamiseksi Selvitetään myös verotukselliset keinot yritysten tuotannollisten investointien lisäämiseksi Esimerkiksi ETLA on selvittämässä ns. vapaiden poisto-oikeuksien vaikutusta investointeihin 24.1.2019 Teknologiateollisuus 26
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. Työmarkkinajohtaja Minna Helle 24.1.2019 Teknologiateollisuus 27
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 24.1.2019 Teknologiateollisuus 28