Maailman konttiliikenteen näkymät ja tulevaisuus Margus Indus, Managing Director Maersk Eesti AS, Director of Sales Maersk Finland OY 25.toukokuuta 2009 1
Intro > Talouden elpymisen lisääntynyt raportoiminen mediassa > Liiketaloudelliset indikaattorit kertovat vähemmän optimistisen tarinan > Spekulaatiot ison varustamon konkurssiuhasta > Merkittävää on kuinka monta konttilaivaa, ei niinkään kuinka monta varustamoa 2
Maailman taloudelliset näkymät > Merkittävin taantuma maailmanlaajuisessa kasvussa vuonna 2009 (-2,5 %) verrattuna 3 % kasvuun vuosina 1980 2008, pahin taantuma vuodesta 1945 > Talouden hidas toipuminen voi kestää jopa vuoteen 2011, USA:n säästökäyttäytyminen on muuttumassa, lainojen vähentyminen hidastaa toipumista entisestään > USA-n BKT kasvu on positiivista vasta tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä > Euroopan taantuma jatkuu vuoteen 2010, johtuen hitaista poliittisista päätöksistä, joustamattomista työllisyysmarkinnoista > Kiina kamppailee pitääkseen kasvunsa saman suuruisena kuin aikaisemmin, tärkein tekijä kotimaisen kysynnän elvyttäminen $ Trillion 58 56 54 52 50 48 46 44 Global GDP Growth 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP Level Growth 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0 Source: Global Insight 3
Maailman konttiliikenne 2008 4
Maailman talous - BKT 5
Kehittyneiden maiden BKT 6
Kiina, Intia 7
Venäjä & CIS BKT 8
Globaalin kaluston (kontti) kysyntä 9% 4% 4.6% -1% 2008 2009 2010-0.9% -6% -5.6% Demand Estimate (Drewry) > Merkittävin taantuma maailmanlaajuisessa kasvussa vuonna 2009 (-2,5 %) verrattuna 3 % kasvuun vuosina 1980 2008, pahin taantuma vuodesta 1945 > Konttikysynnässä on ensimmäistä kertaa vuodesta 1980 nähtävissä taantumaa syvin taantuma 5,6% verrattuna 9 % kasvuun vuosina 1980 2008 > Kysynnän näkymät alkavat parantua vuonna 2010 ja todennäköisesti tulevat näyttämään pientä positiivista kasvua perustuen maailman talouden hitaaseen toipumiseen 9
Globaalin kysynnän ja tarjonnan indeksi > Tarjonnan ja kysynnän indeksin odotetaan laskevan erittäin vahvasti vuonna 2009 > Kysyntä on vähentynyt merkittävästi ja tällä hetkellä ylikapasiteettia on paljon > Indeksi jatkaa alamäkeään vuoteen 2011, kuitenkin niin että indeksi ei mene niin jyrkästi alas kuin vuodesta 2008 vuoteen 2009 > On odotettavissa että tarjonnan ja kysynnän tasapaino jää paljon alle vuoden 2001 tasosta, jolloin oli siis edellinen iso taantuma 110 100 90 80 70 60 2004 2003 2002 2001 2000 2005 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Drewry 10
Luottamus tulevaisuuteen > Kasvava työttömyysaste ja ihmisten pelko siitä että joutuu itse työttömäksi, pitävät lompakot visusti kiinni, tällä hetkellä on hyvin vähän toipumisen merkkejä >Huono tilanne sellaisille teollisuusaloille jotka ovat erittäin riippuvaisia kuluttajien käyttäytymisestä, niin kuin konttiteollisuus on 11
Kiina teollisuuden dynamiikka > Vuonna 2008 oltiin varmoja että Pohjois Euroopan Aasian volyymi-kasvu pysyy 15 % > Vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä oli näkyvissä vielä pientä kasvua > Syöksykierre alkoi marraskuussa: -12,5 %; joulukuussa jo -18,9 % 12
JAPANI teollisuuden dynamiikka >Autot, elektroniikka, kotitalouskoneet ja koneet suurimpia vientiartikkeleita >Venäjän transiton luotto ongelmat 13
Vaikutuset Suomeen (Pohjois-Eurooppa) > Vähentyneet tuontivolyymit (varsinkin Kiinan uuden vuoden jälkeen) > Ei radikaaleja volyymin toipumisia Kiinan uuden vuoden jälkeen tähään päivään >Tammi- ja Helmikuu 2009, puuteollisuuden jäätyminen, konttien ylijäämä Suomessa >Maalis-, Huhtikuu 2009: Pohjois Euroopassa konttipula kyvyttömyys tarjota viennille kontteja >Huhti-, Toukokuu 2009: haasteita konttipulan ja tilan kanssa Suomesta Kauko-Itään 14
EU27 teollisuuden dynamiikka > Viennin ja Tuonnin volyymien tippuminen > Viennin näkymät jokseenkin helpottavat, viejät keskittyvät merentakaisille markkinoille, koska Euroopassa ei kuluteta > Maalis-, Huhtikuu 2009 isot romulähetykset (metalli-, paperi- ja muovijäte) 15
Konttilaivojen tilauskirja 2009-2013 Source: Drewery 16
Kilpailijoiden kapasiteetin yleiskatsaus > Tilauksissa on havaittavissa kuivumista > Tämän hetkinen tilauskanta on 5,8 miljoonaa teuta, käsittäen 47% kapasiteetista > Syyskuussa 2008 vastaavat luvut olivat 7,1 miljoonaa teuta vastaten 60% kapasiteetista Source:AXSLiner 17
Yli 3000 teun konttilaivat, valmiita toimitukseen 2009 toisena vuosineljänneksenä jatkuen 2010 ensimmäiseen vuosineljännekseen 18
Ennätysmäärä joutilaana olevaa kalustoa 30 vuoteen > 1986 US Lines menee konkurssiin käsittäen 70 000 teuta joka oli 5 % silloisesta kapasiteetista > 2001/2002 US taantuma Syyskuun 11 2001 jälkeen. Maaliskuussa 2002, 180 000 teuta on joutilaana, vastaten 3,5 % sen hetkisestä kapasiteetista > 2009 nykyinen alamäki on suurin mitä on nähty tähän mennessä, 1.3 miljoona teuta on joutilaana mikä vastaa 11 % tämän hetken kapasiteetista 1400 12.0% 1300 1200 11% 10.0% 1,000 TEU 1000 800 600 400 5.0% 3.5% 8.0% 6.0% 4.0% 200 70 180 2.0% 0 1986 2001-2002 2009 0.0% Source: Drewry Q2 2009 Idle TEU % of Fleet Idle fleet at Singapore, April 2009 19
Globaali kapasiteetti > Haamu laivasto olisi 3. sijalla 20 isoimman varustamon joukossa > Maailman kapasiteettiin vaikuttavat laivojen romuttamiset, tilausten peruutukset ja tahalliset viivytykset laivojen valmistumisissa. negatiivisesti kapasiteetin kasvuun Vaikuttaa > Kysynnän heikkeneminen ja uuden tonniston kasvu ovat luoneet paineita rahteihin ja negatiivista vaikutusta kapasiteetin hyötykäyttöön kaikilla reiteillä 20
Globaali kapasiteetti > Tämän hetkisessä markkinatilanteessa ei ole nähtävissä välittömiä parannuksia > Yhtään uutta tilausta ei ole tehty Syyskuun 2008 jälkeen > Ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen on kestänyt näin pitkään ettei yhtään uutta konttilaivaa ole tilattu 21
Nopeat linjapalvelut historiaa? > Prioriteetit ovat vaihtuneet > AIKAISEMMIN: niin vähän laivoja kuin mahdollista + täysi vauhti > NYT: ei haluta menettää rahaa per matka. Ei ole kannattavaa operoida 25-solmusella ilman nopeus palkkiota > Cape n kautta = +7päivää NEUR/FEA, +1 laiva > Säästö (Suez) + merirosvo uhka > Lukuunottamatta laivan hintaa (päivittäinen charter) $550,000 Suez läpikulku (8,000 teun laiva) vs Bunker $370,000 (hidas vauhti) tai $420,000 (standardi vauhti)* * - at Feb 2009 fuel prices (USD270/ton) 22
Varustamoiden taloudellisen statuksen tärkeys - Laivaajat kiinnittävät enemmän huomiota varustamoiden taloudelliseen statukseen ennen kuin he päättävät kenelle antavat lastinsa -Konttivarustamoiden konkurssit ovat rajoittuneet pienempiin tekijöihin mutta kuinka pitkäksi aikaa? -Tilanne jossa kuljetushinnat eivät kata varustamoiden todellisia kuluja pienentävät loppujen lopuksi laivaajien mahdollisuuksia neuvotella halvempia hintoja 23
Tulevaisuus? >Suuri ylikapasiteetti on välttämätöntä 2009 ja 2010 > Konttilaivat erääntyvät toimituksiin 2009 (laivatuotanto on edennyt pitkälle, maksetut etumaksut ja suurin osa osamaksuista) >Kapasiteetin kasvun nopeuden odotetaan hidastuvan > Tilauskannan odotetaan aktivoituvan 2010 loppupuolella jolloin toipuminen alkaa, mutta tämä on hyvin optimistista > Varustamot (oletettavasti nuhdeltut ja todennäköisesti lukumääräisesti vähemmän) katsovat ensin mihin voivat käytetyt laivat sijoittaa uudelleen kuin että tilaisivat uusia laivoja > Pankkien luotottaminen vähenee > Tilausten hylkääminen odotettavissa 2010 eteenpäin > Aikasempien vuosien halpa luotto ja 60 70 % maksuista muutamaa kuukautta ennen toimitusta > HSH Nordbank (maailman suurin laivausalan pankki) keskeyttää konttilaivojen luotottamisen kärsittyään tappiota 2.8 miljardia eruoa ennen veroja vuonna 2008 24
Tulevaisuus? > Yhä useampi varustamo ryhtyy kätevään laivojen yhteiskäyttöön vähentääkseen kapasiteettia mutta samalla pitääkseen yhtä kattavan käyntisatama tiheyden > Laivojen omistajat taistelevat viivyttääkseen uusien laivojen valmistumisajankohtaa > Laivanrakentajien rajoittunut jousto > Telakoiden tulevaisuudennäkymissä ei ole töitä vuoteen 2013 tämä saattaa muuttaa heidän näkemyksiään > Varustamot joilla on historiallisesti kytköksiä telakoihin saavat heidät todennäköisemmin yhteistyöhön 25
Kiitos! 26