Ohjelmistoyrityskartoitus 2015 Joulukuussa 2015
Ohjelmistoyrityskartoitus Vuodesta 1997. Vuoden 2015 kartoitus 18.kerta. Toteutettu Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöllä. Ensimmäisessä osassa analysoitiin ohjelmistoliiketoiminnan nykytilaa Suomessa perustuen julkisesti saatavilla oleviin tiedonlähteisiin. Toisessa osassa analysoitiin nykytilaa ja ohjelmistoliiketoiminnan trendejä suomalaisten ohjelmistoyritysten osalta kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus toteutettiin loka-joulukuun 2015 aikana. Osoitteisto sisälsi 1998 yritystä. Vastauksia saatiin yhteensä 269.
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa Eetu Luoma, Jyväskylän yliopisto Ohjelmistoyrityskartoitus 2015 www.softwareindustrysurvey.fi
Ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 20,9% vuonna 2014 Vuosittainen ohjelmisto- ja IT-palvelualan kasvu 200 Ohjelmisto- ja IT-palvelualan kasvu vuosineljänneksittäin 200 175 175 Index, 2010 = 100 150 125 8.2% 5.7% 11.7% 20.9% Index, 2010 = 100 150 125 100 4.9% 100-3.4% 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskuksen palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Ohjelmistoala Suomessa: Mikä selittää kasvua? Internet tehokas markkinointi- ja jakelukanava. IT:n kuluttajistuminen!= Digitalisaatio. Onnistumiset houkuttelevat pääomia.
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Yritykset, liikevaihto ja henkilöstö Vuosi Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö BKT osuus 582 Ohjelmistojen kustantaminen 2013 86 525 911 1 814 0,26% 582 Ohjelmistojen kustantaminen 2014 80 500 536 1 679 0,24% 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2013 5 632 7 061 346 43 664 3,48% 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2014 5 886 8 352 435 44 065 4,07% 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2013 3 537 4 311 937 27 414 2,13% 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2014 3 717 5 543 711 28 012 2,70% 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 2013 1 689 1 150 150 7 411 0,57% 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 2014 1 725 1 226 155 7 450 0,60% 6203 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut 2013 269 1 550 235 8 508 0,76% 6203 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut 2014 280 1 522 790 8 230 0,74% 6209 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta 2013 137 49 023 332 0,02% 6209 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta 2014 164 59 780 373 0,03% Ohjelmistoliiketoiminta yhteensä (Toimialat 582,6201,6202) 2013 5 312 5 987 998 36 639 2,92% Ohjelmistoliiketoiminta yhteensä (Toimialat 582,6201,6202) 2014 5 522 7 270 402 37 141 3,54% Muutokset ohjelmistoliiketoiminnassa 3,95% 21,42% 1,37% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Aloittaneet ja lopettaneet Vuosi Yritysten lukumäärä Muutos 2008 Aloittaneita 1050 14,3% Lopettaneita 751 31,1% Yrityskanta 7347 6,6% 2009 Aloittaneita 970-7,6% Lopettaneita 661-12,0% Yrityskanta 7560 2,9% 2010 Aloittaneita 1010 4,1% Lopettaneita 514-22,2% Yrityskanta 7904 4,6% 2011 Aloittaneita 1063 5,2% Lopettaneita 594 15,6% Yrityskanta 8445 6,8% 2012 Aloittaneita 1078 1,4% Lopettaneita 693 16,7% Yrityskanta 8925 5,7% 2013 Aloittaneet 1133 5,1% Lopettaneet 726 4,8% Yrityskanta 9209 3,2% 2014 Aloittaneet 1042-8,0% Lopettaneet 980 35,0% Yrityskanta 9531 3,5% Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tiedot ovat muuttuneet Tilastokeskuksen yritystilasto-järjestelmän uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä tietojen muodostamista yritysten lopetuksista on tarkennettu, mikä nostaa lopettaneiden yritysten lukumäärää. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 aloittaneiden yritysten määrä väheni edelleen uusia yrityksiä perustettiin 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Yrityksiä lopetettiin 12,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Toimialan rakenne Mikroyritykset (0-9 henkeä) PK-yritykset (10-249 henkeä) Suuret yritykset (yli 250 henkeä) Henkilöstö Liikevaihto Yrityksiä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Toimialan rakenne Vuosi Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö Mikroyritykset (0-9 henkeä) 2013 5041 89,5% 958 761 13,6% 7870 18,0% Mikroyritykset (0-9 henkeä) 2014 5279 89,7% 1 251 097 15,0% 8032 18,2% PK-yritykset (10-249 henkeä) 2013 569 10,1% 3 143 659 44,5% 18422 42,2% PK-yritykset (10-249 henkeä) 2014 585 9,9% 4 160 709 49,8% 18979 43,1% Suuret yritykset (yli 250 henkeä) 2013 22 0,4% 2 958 926 41,9% 17371 39,8% Suuret yritykset (yli 250 henkeä) 2014 22 0,4% 2 940 629 35,2% 17054 38,7% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Ohjelmisto- ja IT-palveluyritykset selviämässä vaikeista ajoista. Yritys Liikevaihto 2014 Muutos Muutoksia liiketoiminnassa Affecto 122 700 000-7,7% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää pilveä. Basware 127 674 000 3,5% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää pilveä. Comptel 85 700 000 3,6% Digia 97 433 000-0,3% Kasvua Qt-ekosysteemistä. Elektrobit 224 100 000 12,4% Kasvua uudelta asiakastoimialalta (autoteollisuus). F-secure 153 800 000-0,8% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää palveluja. Innofactor 44 100 000 34,9% Kasvua Microsoft-ekosysteemistä ja pilvestä. Ixonos 23 939 000-28,3% QPR 9 541 000 9,8% Kasvua tuotemyynnistä. Solteq 40 933 000 7,4% SSH 16 200 000 21,8% Tecnotree 74 000 000 0,1% Kasvua tuotemyynnistä. Tieto 1 522 500 000-5,2% Myi liiketoimintoja. Muutoksia kysynnässä, lisää pilveä. Yhteenlaskettu liikevaihto laski -2.2% vuodesta 2013. Tulee huomioida BKT:n lasku kahtena peräkkäisenä vuonna; vaikuttaa investointeihin. Vaikuttaisi siltä, että valtaosa on onnistunut reagoimaan toimialan teknologisiin ja liiketoiminnallisiin muutoksiin.
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Kymmenen suurinta ohjelmisto- ja IT-palveluyritystä # Company name Toimialakoodi Vuosi Liikevaihto 1. MICROSOFT MOBILE OY 6201 2014 6 369 109 2. SUPERCELL OY 6202 2014 1 876 330 3. TIETO FINLAND OY 6203 2014 909 024 4. CGI SUOMI OY 6201 2014 513 201 5. FUJITSU FINLAND OY 6201 2014 436 178 6. 3STEP IT OY 6201 2014 335 274 7. ROVIO ENTERTAINMENT OY 6201 2014 194 551 8. F-SECURE OYJ 6209 2014 190 411 9. AIRBUS DEFENCE AND SPACE OY 6201 2014 176 542 10. SAP FINLAND OY 6201 2014 147 435 Lähde: Bureau van Dijkin Orbis-tietokanta
Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Uudentyyppinen polarisoituminen 1) Vakioidut sovellukset jaeltuna Internetissä. - Ajurina IT:n kuluttajistuminen. - Sprinttereille: Tulee reagoida nopeasti asiakastarpeen muutoksiin. - Edellyttää uudenlaista osaamista; digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen ei ole ohjelmistoyritysten perinteistä osaamista. 2) Integroidut ratkaisut. - Ajurina digitalisaatio. - Maratoonareille: Pitkäkestoiset asiakassuhteet. - Edellyttää kykyä uusiutua; ohjelmistoalan kyky omaksua teknologioita ja toimintamalleja vaikuttaa vahvasti tietoyhteiskunnan kehittymiseen.
Kyselytutkimuksen tuloksia Eetu Luoma, Jyväskylän yliopisto Mikko Rönkkö, Aalto-yliopisto Ohjelmistoyrityskartoitus 2015 www.softwareindustrysurvey.fi
Kyselytutkimus: Kasvuhalukkuus suhteessa toteutuneeseen kasvuun Mean growth rate over 3 years (CAGR) -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Less Willingness to grow Kasvuhaluiset yritykset uudistavat toimialaa kokeilemalla uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja. Osa kasvuhalusista ja riskisietoisista yrityksistä onnistuu. More
Kyselytutkimus: Kansainvälistyminen Vuosi 2014: Vuosi 2015: 85 Number of firms 0 20 40 60 80 73 40 40 10 20 7 13 11 7 Nordic Countries West Europe East Europe and Russia North America Mid and South America East Asia South Asia South Pasific Middle East Africa N=135
Kyselytutkimus: Kansainvälistyminen 2007 2010 2015 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nordic Countries West Europe East Europe and Russia North America Mid and South America East Asia South Asia South Pasific Middle East Africa
Kyselytutkimus: Ohjelmistoyritysten joustavuus Tunnistettu kolmen tyyppistä joustavuutta: 1. Kyky mennä uusille markkinoille. 2. Kyky organisoitua nopeasti uuteen toimintaan. 3. Kyky reagoida nopeasti asiakastarpeen muutoksiin. Joustavuus vaikuttaa liittyvän kokeellisen liiketoiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan asiakasdatan keruuseen. Joustavuus liittyy osittain, muttei selvästi, liikevaihdon kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Kyselytutkimus: Joustavuus
Kyselytutkimus: Yksityiskohtia Pilvipalveluita hyödyntää yli 50 prosenttia suomalaisista ohjelmistoyrityksistä. Osuus ei kasvanut viime vuodesta. Android suosituin mobiilialusta kehittäjille (27,2% vastaajista), ios lähes yhtä suosittu (24,0%) ja Windows Phone kolmantena (15,2%). Järjestys ei ole muuttunut. PK-yritysten liikevaihdon kasvuodotukset laskussa, suurten yritysten odotukset parantuvat.
Kyselytutkimus: Kasvuodotukset Growth of revenue, % 0 5 10 15 Realized growth Revenue < 1Meur Revenue 1-10Meur Revenue >10Meur Expected growth Revenue < 1Meur Revenue 1-10Meur Revenue >10Meur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Year