Q1 2018 Joni Aaltonen, toimitusjohtaja
Q1: LAAJENTUMINEN JA RAKENNEUUDISTUS RASITTIVAT TULOSTA Liikevaihdon kasvu 8 prosenttia Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti yritysjärjestelyt Liikevaihdon jakautuminen asiakasryhmittäin: yritysasiakkaat 21 % (sis. vakuutusyhtiöt 5 %), yksityisasiakkaat 17 % ja julkisen sektorin asiakkaat 63 % Käyttökate 4,3 miljoonaa euroa, laskua 52 prosenttia Liikevoitto (EBIT) 0,1 miljoonaa euroa, laskua 98 prosenttia 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Konsernin avainluvut, milj. e Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 EBITDA EBIT Liikevaihto 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 2
Q1: ODOTUKSET VS. TOTEUTUNUT Työterveyshuolto Työvoimapalvelut Liikuntakeskukset Ulkoistettu ESH Lääkärikeskukset ja sairaalat Uudet lääkärikeskukset (greenfieldit) Ulkoistetut terveysasemat Kokonaisulkoistukset 3
Q1: STRATEGISTEN HANKKEIDEN EDISTYMINEN Vakuutusyhtiöyhteistyö Sairaalaverkosto valmis Uusi toimintarakenne Asiakasohjaus, ristiinmyynti Kuvantamisen verkosto Toimipisteverkoston laajentaminen Palveluvalikoiman laajentaminen 4
KONSERNIN TOIMINNALLISET PROJEKTIT Q1 Q2 LUPASIMME TEIMME LUPAAMME MAIN GF-avaus Seinäjoella Pihlajalinna-sovelluksen jatkokehitys, lanseeraus uusille ryhmille Yhtenäinen ajanvaraus Rakenneuudistus GF-kohteet auki Pihlajalinna-sovellus käyttöön yksityisasiakkaille Yhtenäinen ajanvaraus Uusien palvelujen skaalaaminen (mm. vastuulääkärimalli) Palvelukehitys erityisesti kunta-asiakkuuksiin MID Pilotoidaan tekoälypohjaista hoidontarpeenarviointia puh.palvelussa TTH-portaalin pilotit käyntiin GDPR-projekti aikataulussa Puh.palvelun tekoälypohjaisen hoidontarpeenarvioinnin pilotti viivästyi TTH-portaalin pilotti Q2:lle Liikuntakeskusten ja TTH:n yhteisten palvelumallien pilotointi Sovelluksen ja Oma Pihlajalinnan jatkokehitys LOW GDPR-projekti etenee aikataulussa HR-alusta Sympa käyttöön henkilöstölle HR-alusta Sympa otettiin käyttöön henkilöstölle Vahva panostus ICTkehityksen rekrytointiin Osto- ja varastonhallinnan järjestelmän valmistelu GDPR 1. vaihe päätökseen TTH-portaalin ja osto- ja varastonhallinnan järjestelmien pilotit käyntiin Jatketaan ICT-rekrytointeja 5
LAINSÄÄDÄNTÖ- JA MARKKINAKATSAUS 1/2 Suomen hallitus antoi 8.3.2018 esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista. Esitys oli pitkälti aiemman luonnoksen mukainen. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018. Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti. STM:n arvio valinnanvapauden piiriin tulevien palvelujen markkinasta 5,4 mrd euroa sote-keskukset n. 1,9 miljardia euroa (toiminta alkuun 1.1.2021) asiakassetelit n. 1,6 miljardia euroa (käyttöön viim. 1.7.2020) henkilökohtainen budjetti n. 1,5 miljardia euroa (käyttöön viim. 1.7.2020) suunhoidon yksiköt n. 0,4 miljardia euroa (toiminta alkuun 1.1.2022) 6
LAINSÄÄDÄNTÖ- JA MARKKINAKATSAUS 2/2 Asiakassetelien ESH-osuuden poistolla ei suurta merkitystä - väestön ikääntyessä ja julkisen sektorin keskittäessä erikoissairaanhoitoa yksityiselle sektorille avautuu mahdollisuuksia täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa etenkin perustason erikoissairaanhoidossa ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa Sote-uudistuksen lykkääntyminen aktivoi kuntamarkkinaa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Suunniteltujen sote-linjausten vuoksi kunnat hakevat ratkaisuja etupäässä kiinteistövetoisesti. Pihlajalinna arvioi hankkeita tapauskohtaisesti. Pihlajalinna voitti Hattulan ulkoistuksen 15.1.2018 Nokia päätti 12.2.2018 aloittaa selvitystyön Nokian kaupungin liittämiseksi Mänttä-Vilppulan sote-yhteistoiminta-alueeseen 7
8