Pankkisektori Suomessa

Transkriptio

1 Pankkisektori Suomessa Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö

2 Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä on tehty? Mitä edessä? RMO

3 Miljoonaa euroa Pankkikeskeiset rahoitusmarkkinat Suomessa Vuonna 2014 yritykset saivat eniten uutta rahoitusta pankeista ,5 Lähteet: Suomen Pankki, FVCA, Nasdaq, Raportti joukkorahoituskyselystä RMO 3

4 LU MT GB IE CY NL SE DK AT ES FR EU MU PT FI BE DE GR IT HR LV SI CZ EE BG HU PL SK LT RO Suomen pankkisektorin koko lähellä EU-maiden keskiarvoa, tase % BKT:sta Ulkomaisten sivukonttorien ja tytäryhtiöiden saamiset yhteensä Kotimaisten pankkikonsernien konsolodoitut saamiset yhteensä % Lähde: Euroopan keskuspankki RMO

5 Pankkisektoria hallitsee kaksi toimijaa pankkien luotot ja talletukset vuoden 2013 lopussa mrd. euroa OP-Pohjola-ryhmä Nordea Danske Bank Handelsbanken-ryhmä Aktia Säästöpankit POP Ålandsbanken LähiTapiola Hypo Kuntarahoitus* Muut Luotot Talletukset *) Kuntarahoitus perustuu omaan arvioon. Lähde: Tiedot kerätty FKL:n sivuilta, alkuperäinen lähde Suomen Pankki, RMO

6 FI EE GR NL LT CY MT HR SK PT DK SI LV CZ BE SE HU RO ES BG IE PL FR GB IT AT LU DE Suomen pankkisektori on poikkeuksellisen keskittynyt, Herfindahl -indeksi Indeksi Lähde: Euroopan keskuspankki RMO

7 Pankkisektori on selvinnyt heikosta talouskehityksestä vähäisin vaurioin Suomalaisten pankkien kannattavuus säilynyt hyvänä, ROE, % Samoin riskipainotettu vakavaraisuus hyvällä tasolla, % taseesta Denmark Denmark Finland Finland France FranceGermany Germany Ireland Italy Sweden Sweden United States Denmark Finland France Germany Ireland Italy Sweden Lähde: Macrobond, IMF Financial Soundness Indicators Huom! IMF:n määritelmä poikkeaa hieman esimerkiksi Finanssivalvonnan määritelmästä. Lähde: Macrobond, IMF Financial Soundness Indicators RMO

8 Australia Austria Belgium Brazil Canada Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hong Kong Hungary Iceland Italy Japan Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia South Korea Spain Sweden Switzerland United Kingdom United States Riskipainottamattoman pääoman määrä on Suomessa kuitenkin matala, % taseesta Lähde: Macrobond, IMF Financial Soundness Indicators RMO

9 Pankit riippuvaisia markkinarahoituksesta luotot/talletukset, % RMO

10 Pankkiluottojen kasvuvauhti hidastunut selvästi 25 %, vuosimuutos Yhteensä, oikea aks. Household Non-financial Lähde: Macrobond, EKP RMO

11 Yritysluottojen marginaalit Suomessa poikkeuksellisen matalat, %-yksikköä RMO

12 Tilannekuvan yhteenveto Suomen pankkisektorin riskipainotettu vakavaraisuus on verrattain hyvällä tasolla ja sen nähdään kestävän myös stressiskenaarioita Toisaalta pankkisektorin riskipainottamaton omavaraisuusaste on edelleen kansainvälisessä vertailussa verrattain matala Suomen pankkisektori on hyvin keskittynyt. Suomessa on epäilemättä selkeä Too Big To Fail-ongelma Suuret pankit ovat hyvin riippuvaisia markkinarahoituksesta. Siten sektori on varsin altis kansainvälisen varainhankinnan häiriöille Pankkiunioni halkoo pohjoismaisten pankkikonsernien toimintasäteen rajat. Nordea konserni ilmoittanut muuttavansa tytäryhtiönsä sivuliikkeiksi RMO

13 Mitä tavoitellaan? Rahoitusmarkkinapolitiikan tavoitteena on varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus sekä edistää tervettä kilpailua, rahoituksen tehokasta kohdentumista ja siten kestävää talouskasvua RMO

14 Mitä tehty viime vuosina? Pankkisektorin häiriönsietokyvyn vahvistaminen vakavaraisuus- ja maksuvalmiuspuskurien kasvattaminen (CRD4/CRR) Pankkisektorin valvonnan tehostaminen Pankkiunionissa valvonta keskitetty (SSM) Makrovakausvalvonnan ja välineiden luominen (ESRB, Fiva, muuttuva lisäpääomavaatimus, lainakatto,..) Kriisinratkaisuvaltuuksien kattavuuden parantaminen Kriisinratkaisuvälineet harmonisoitu EU:ssa (BRRD), Talletussuoja harmonisoitu EU:ssa (DGSD) Suomessa perustettu uusi kriisinratkaisusta ja talletussuojasta vastaava viranomainen, Rahoitusvakausvirasto Pankkiunionissa kriisinratkaisun toimivalta ja täydentävä rahoitus keskitetään ensi vuoden alusta (SRB/SRF) RMO

15 Mitä edessä? 1. Pankkiunionin viimeistely a) sääntökirjan harmonisointi/kansallisten optioiden karsinta b) pankkien rakenteellisen uudistuksen (nk. post-liikanen) trilogit c) SRF:n julkinen varautumisjärjestely siirtymäajalla/yhteinen siirtymäajan jälkeen d) yhteinen talletussuoja komissiolta esitys vuoden lopussa? e) valtioriskien kohtelun uudelleen tarkastelu rahoitussääntelyssä? f) koti-isäntävaltiokysymysten merkityksen korostuminen Suomelle Nordean yhtiörakenteen muutoksen myötä 2. Makrovakausvälineiden täydentäminen kotimaassa? 3. Finanssivalvonnan rahoituksen uudelleenarviointi ja muut tarkistukset Fivaa koskevaan lainsäädäntöön 4. Positiivisten luottotietojen saatavuuden edistäminen RMO

16 Liite 1: Pankkien kriisinratkaisukehikko CRD/BRRD Yhteinen sääntökirja SSM/EKP Yhteinen valvoja SRB/SRF Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja -rahasto Backstop? Siirtymäajalla kansallinen Siirtymäajan jälkeen yhteinen RMO 16

17 Liite 1: Valtioiden kriisinratkaisukehikko SGP, fiscal compact,.. Yhteiset fipo säännöt Komissio/ Neuvosto Sopimusten valvoja Vertaispaine ERVV/EVM Ehdollinen rahoitustuki EKP Mahdollinen OMT ohjelma jälkimarkkinoilla RMO 17

18 Pauli Kariniemi Pankki ja rahoitus -yksikön päällikkö Rahoitusmarkkinaosasto Valtiovarainministeriö Puh (vaihde) Lisätieto: Valtiovarainministeriön viestintä Mediapalvelunumero (arkisin 8 16)