Erikoissairaanhoidon avohoito 2009 Öppenvården inom den specialiserade sjukvården 2009

Transkriptio

1 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon avohoito 2009 Öppenvården inom den specialiserade sjukvården 2009 Jari Forsström Simo Pelanteri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Erikoissairaanhoidon avohoito Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntejä julkisessa terveydenhuollossa oli 7,6 miljoonaa vuonna Näistä somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä oli 6,1 miljoonaa ja psykiatrisen erikoisalan käyntejä 1,5 miljoonaa. Päivystyskäyntejä kaikista erikoissairaanhoidon käynneistä oli Eri potilaita vuoden aikana erikoissairaanhoidon avohoidossa kävi 1,7 miljoonaa. Somaattisen erikoisalan palveluita käytti potilasta ja psykiatrisen erikoisalan palveluita yhteensä potilasta. Psykiatrian avohoidossa päivystyskäyntien (ml. lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria) määrä oli käyntiä Eniten käyntejä oli sisätautien erikoisalalla (1,4 miljoonaa käyntiä) ja kirurgian erikoisalalla (1,2 miljoonaa käyntiä). Potilasmäärillä mitattuna kirurgia oli suurin ( potilasta). Sisätautien potilasmäärä oli potilasta (Kuvio 1). Kuvio 1. Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntimäärät ja potilasmäärät keskeisimmillä erikoisaloilla vuonna Keuhkosairaudet Neurologia Psykiatria Syöpätaudit ja sädehoito Iho ja sukupuolitaudit Korva, nenä ja kurkkutaudit Silmätaudit Lastentaudit Naistentaudit ja synnytykset Kirurgia Sisätaudit Potilaat Käynnit

3 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit sisältävät julkisessa terveydenhuollossa tuotetun erikoissairaanhoidon avohoidon toiminnan. Siihen lasketaan mukaan terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamat organisaatioiden tilastoimat avohoidon käynnit. Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntejä oli vuonna Näistä n. 10 % tuotettiin erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskuksissa. Kasvua oli edellisestä vuodesta yksi prosentti. Somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä oli (kasvua kaksi prosenttia) ja psykiatrisen erikoisalana käyntejä , jossa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen. Päivystyskäyntejä kaikista erikoissairaanhoidon käynneistä oli Eniten käyntejä oli sisätautien erikoisalalla ( käyntiä) ja kirurgian erikoisalalla ( käyntiä). Potilasmäärillä mitattuna kirurgia oli suurin ( potilasta). Sisätautien potilasmäärä oli potilasta. Psykiatrian avohoidossa aikuispsykiatriassa tehtiin miljoonaa käyntiä ja hoidettiin eri potilasta. Nuorisopsykiatriassa käyntejä oli ja eri potilaita Nuorisopsykiatrian potilasmäärässä oli nousua 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Lastenpsykiatriassa käyntejä oli ja potilaita Mielenterveystyön avohoidossa päivystyskäyntien määrä oli käyntiä aikuispsykiatriassa, 990 nuorisopsykiatriassa ja 377 lastenpsykiatriassa. Terveydenhuollon avohoitokäynneistä suurin osa tuotetaan perusterveydenhuollon avohoidossa. Aiemmin julkaistun tilastoraportin mukaan (Tilastoraportti - Statistikrapport 24/2010, Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa Öppenvårdsbesöken inom primärvården på hälsovårdcentralerna 2009) perusterveydenhuollon avohoidossa oli noin 26 miljoonaa terveyskeskuskäyntiä. Näistä oli mielenterveystyön käyntiä, joista noin oli käyntejä lääkärin vastaanotolla. Käyntejä lääkärin vastaanotolla perusterveydenhuollossa oli n. 8 miljoonaa käyntiä. Sairaaloista saatavista HILMO-tiedonkeruun kautta tulevista tiedoista ei voida tällä hetkellä luotettavasti erotella esim. lääkäreiden hoitamia käyntejä muiden terveydenhuollon ammattilaisten tuottamista käynneistä. 2

4 Kuvio 2. Erikoissairaanhoidon avohoidon kokonaiskäyntimäärät ja päivystyskäynnit vuosina Käynnit Päivystyskäynnit Käyntien kokonaismäärä ja päivystyskäyntien määrä eri erikoisaloilla on esitetty kuviossa 2. Päivystyskäyntien määrää pidetään hyvänä mittarina perusterveydenhuollon toimivuudesta. On ajateltu, että hyvä perusterveydenhuollon toiminta johtaa vähentyneeseen päivystyspalveluiden käyttöön ja päinvastoin. Kuviossa 3 on esitetty päivystyskäyntien suhteellisen osuuden kehitys koko maassa neljän viime vuoden kuluessa. Suhteellinen osuus on ollut näiden tietojen valossa laskussa. Kuvio 3. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien suhteellinen osuus avohoidon kokonaiskäyntimääristä vuosina , , ,5 Päivystyskäyntien osuus (%) 11 10,

5 Potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan eriteltynä päivystyskäyntien suhteellisessa määrässä on jonkin verran eroja. Taulukossa 1 on esitetty päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin vuosina Taulukossa 2 on esitetty päivystyskäyntien suhde ajanvarauskäyntien määrään vuosina Päivystyskäyntien määrä väkilukuun suhteutettuna on suurin Itä-Savon, Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Suhteellisesti ottaen suuri käyttö johtunee siitä, että kaupungeissa on oma keskussairaala, jossa on edustettuna monen erikoisalan päivystyspalveluita. Tämä on todennäköisesti muokannut työnjakoa perusterveydenhuollon ja keskussairaalan välillä keskussairaalapäivystyksen suuntaan. Suhteellinen päivystyskäyntien määrä on pienin Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan osalta pitkät etäisyydet saattavat olla yksi päivystyskäyntien määrään vaikuttava tekijä. Päivystyskäyntien suhteellinen osuus on ollut viime vuosina laskussa kaikissa sairaanhoitopiireissä. Taulukko 1. Päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohti vuosina Koko maa 171,2 173,2 172,6 166,5 Varsinais-Suomen shp 207,6 173,5 172,8 167,1 Satakunnan shp 169,9 162,2 150,7 142,9 Kanta-Hämeen shp 223,2 220,4 215,3 213,4 Pirkanmaan shp 146,7 162,7 142,3 133,5 Päijät-Hämeen shp 171,1 175,6 159,9 151,3 Kymenlaakson shp 193,3 199,0 194,0 191,2 Etelä-Karjalan shp 153,6 151,8 165,7 155,7 Etelä-Savon shp 180,1 191,8 199,5 190,0 Itä-Savon shp 238,0 242,2 245,5 245,3 Pohjois-Karjalan shp 175,8 181,8 177,5 171,6 Pohjois-Savon shp 153,0 180,0 186,5 173,0 Keski-Suomen shp 138,2 145,6 148,3 150,9 Etelä-Pohjanmaan shp 142,0 141,1 141,0 133,2 Vaasan shp 197,3 206,7 210,5 189,5 Keski-Pohjanmaan shp 211,3 211,7 215,4 204,8 Pohjois-Pohjanmaan shp 126,4 144,1 141,2 135,5 Kainuun shp 164,4 170,4 175,2 166,2 Länsi-Pohjan shp 176,9 185,1 182,8 177,9 Lapin shp 153,0 127,4 131,7 130,2 HUS 179,2 179,7 178,3 174,2 4

6 Taulukko 2. Päivystyskäyntien suhteellinen osuus sairaanhoitopiireittäin avohoidon kokonaiskäyntimääristä vuosina Koko maa 13,2 13,0 12,2 11,7 Varsinais-Suomen shp 13,2 10,5 10,3 9,9 Satakunnan shp 11,1 10,5 9,3 8,6 Kanta-Hämeen shp 14,6 14,7 14,0 14,3 Pirkanmaan shp 13,8 15,0 12,6 11,4 Päijät-Hämeen shp 15,7 14,3 11,5 11,8 Kymenlaakson shp 16,2 16,1 15,0 13,9 Etelä-Karjalan shp 12,1 12,6 11,1 9,4 Etelä-Savon shp 13,3 14,1 14,5 13,3 Itä-Savon shp 15,5 15,3 15,0 14,8 Pohjois-Karjalan shp 13,7 13,9 13,1 12,9 Pohjois-Savon shp 10,3 11,5 11,3 10,4 Keski-Suomen shp 13,6 12,0 11,0 10,6 Etelä-Pohjanmaan shp 10,6 10,5 10,2 9,5 Vaasan shp 13,3 15,2 14,4 13,0 Keski-Pohjanmaan shp 15,4 15,4 14,0 12,3 Pohjois-Pohjanmaan shp 10,2 11,1 10,2 10,7 Kainuun shp 13,1 12,4 12,3 11,4 Länsi-Pohjan shp 12,9 13,0 12,2 11,7 Lapin shp 15,1 11,1 10,7 10,9 HUS 13,8 13,8 13,5 13,0 Käyntien määrät hoitoilmoitukseen kirjatun päädiagnoosin mukaan Erikoissairaanhoidossa käynnin syy kirjataan kansainvälistä tautiluokitusta (ICD-10) käyttäen. Potilaalle voidaan tallettaa yksi tai useampi diagnoosi. Ensimmäinen tulkitaan päädiagnoosiksi, minkä perusteella käynnit on ryhmitelty eri diagnooseihin. Taulukoiden sivuilla 1 12 on esitetty käyntimäärät ja potilasmäärät sellaisissa diagnooseissa ja diagnoosiryhmissä, joissa oli suurimmat potilasmäärät. Sivuilla on esitetty supistettu diagnoosierittely koko maasta ja kaikista sairaanhoitopiireistä erikseen. Lukujen vertailtavuutta heikentää puuttuvan tiedon suuri määrä tietyissä sairaanhoitopiireissä. Jos käynnille ei ole kirjattu diagnoosi lainkaan, sitä ei voi kohdistaa millekään diagnoosiryhmälle. Puuttuvan tiedon osuus vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Tiedon puuttumista voidaan pitää kirjaamisen laatumittarina. Kuviossa 4. on esitetty puuttuvan tiedon suhteelliset osuudet sairaanhoitopiireittäin. Joidenkin sairaanhoitopiirien korkea kirjaamisaste saattaa johtua siitä, että tietojärjestelmässä diagnoositiedon tallentaminen on pakollista. Kaikkien käyntien yhteydessä ei välttämättä diagnoosin tallentamista nähdä tarpeelliseksi Koska tiedot vaikuttavat mm. sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden tuottavuuslaskelmiin, voivat suuret erot kirjaamiskäytännössä heikentää myös tuottavuustietojen vertailtavuutta. 5

7 Kuvio 4. Prosenttiosuus käynneistä, joille ei ole kirjattu diagnoosia sairaanhoitopiireittäin vuonna Länsi Pohjan shp Etelä Pohjanmaan shp Lapin shp Pohjois Pohjanmaan shp Pohjois Savon shp Satakunnan shp Pirkanmaan shp Vaasan shp Varsinais Suomen shp Etelä Savon shp Kanta Hämeen shp Etelä Karjalan shp Keski Suomen shp Päijät Hämeen shp HUS Pohjois Karjalan shp Keski Pohjanmaan shp Itä Savon shp Kainuun shp Kymenlaakson shp

8 Liitetaulukoiden sisällysluettelo OSA I, Päädiagnoosi ja perustilastot Sivu KOKO MAA Päädiagnoositilasto 1 12 Potilaan sairaanhoitopiiri 13 Sairaalan sairaanhoitopiiri 13 Sairaala Erikoisala 16 Palveluala 17 Ikä neljällä ikäryhmällä 17 Ikä 5-vuotisryhmittäin 17 Sukupuoli 17 OSA II, Päädiagnoosi sairaanhoitopiireittäin Koko maa 18 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 19 Satakunnan sairaanhoitopiiri 20 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 21 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 22 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 23 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 24 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 25 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 26 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 27 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 28 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 29 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 30 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 31 Vaasan sairaanhoitopiiri 32 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 33 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 34 Kainuun sairaanhoitopiiri 35 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 36 Lapin sairaanhoitopiiri 37 Ahvenanmaa 38 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 39 Ulkomaalaiset 40 OSA III, Aluetilastot Potilaan sairaanhoitopiiri 41 Kuntatilastot sairaanhoitopiireittäin

9 OSA IV, aikasarjat Yhteensä, miehet, naiset 50 Ikäryhmät 0-14, 15-64, 65-74, Diagnoosipääluokat Potilaan kotikunnan sairaanhoitopiiri Sairaalan sairaanhoitopiiri Erikoisala Palveluala 60 Sairaala

10 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 7,( $57817$-$/2,67$87(-$ $$6XROLVWRQWDUWXQWDWDX $9LUXVPXXP¾¾UVXROLQI $7DUWWROHWULSXOLJHL $$7XEHUNXORRVL $$0XXWEDNWHHULWDXGLW $0XXVHSWLNHPLD $5XXVX $%DNWLQIVLMDLQWLHLP¾¾ $$3¾¾DVVXNXSWDUWW $0XXWS¾¾DVVXNXSWDUWWWD $$0XXWVSLURNHHWWDWDXGL $$.HVNXVKHUPRVWRQYLUXV $$9LUXVYHUYXRWRNXXPHHW %%5RNRWMDYLUXVLKRWWXP %%9LUXVPDNVDWXOHKGXV %.URRQYLUXVPDNVDWXOHKGXV %%,PPXXQLNDWR>+,9WDXW %+,9WDXWLPXXWWLODW %%0XXWYLUXVWDXGLW %%6LHQLWDXGLW %%7¾LSXQNNLMDPXXWO %%0XXWWDUWXQWDWDXGLW.$69$,0(7 &&+XXOHQVXXQMDQLHOX &.LHOHQPXLGHQRVLHQV\ÐS¾ &&5XXDQVXOHOLQWSDKDQ &5XRNDWRUYLV\ÐS¾ &0DKDV\ÐS¾ &.RRORQLQV\ÐS¾ &3HU¾VXROHQV\ÐS¾ &+DLPDV\ÐS¾ &&+HQJHOLQWMDULQWDR &.XUNXQS¾¾V\ÐS¾ &.HXKNRSXWNHQNHXKNRQV\ÐS &&0HODQRRPDMDPXXWSDK &,KRQPHODQRRPD &0XXWSDKDQODDWXLVHWLKRND &&0XXQSHKP\WNXGSDKDQO &0XXQVLGHSHKP\WNXGRNVHQ &&1LV¾QSDKDQODDWXLVHW &5LQWDV\ÐS¾

11 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ &&.RKGUXQNVHUSDSLOO &.RKGXQNDXODQV\ÐS¾ &.RKGXQUXQNRRVDQV\ÐS¾ &0XQDVDUMDV\ÐS¾ &&0LHKHQVXNXSHOLQSDK &(WXUDXKDVV\ÐS¾ &&9LUWVDHOLQWHQSDKDQO &0XQXDLVV\ÐS¾ &9LUWVDUDNNRV\ÐS¾ &&.HVNXVKHUPSDKDQOND &$LYRV\ÐS¾ &&(QGRNUHOLQWSDKDQON &.LOSLUDXKDVV\ÐS¾ &&3DKDQONDVYVLMDLQWL &&9HUWDPXRGNXGSDKDQO &+RGJNLQLQWDXWL &1RGXOQRQ+RGJNLQO\PIRR &'LIIXXVLQRQ+RGJNLQO\PI &0\HOPXOWLSOSODVPDVROPD &/\PIDDWWLQHQOHXNHPLD &0\HORRLQHQOHXNHPLD ''&DLQVLWX '5LQWDUDXKDVHQDONDYDV\ÐS ''+\Y¾QODDWXLVHWNDVYDL '&RORQUHFWDQDOEHQNDV '+\Y¾QODDWXLQHQUDVYDNDVYD '0HODQRV\\WWLOXRPHW '0XXWLKRQEHQNDVYDLPHW '.RKGXQEHQVLOH¾OLKDVNDV '.HVNXVKHUPNDOYRMHQEHQ '8PSLUDXKDVWHQEHQNDVYPX ''(S¾VHOY¾WNDVYDLPHW '*,HOLQWNDVYHS¾VNDVY '3RO\F\WKDHPLDYHUD '0\HORG\VSODVWLVHWRLUH\KW '0XXWO\PIKHPDWRSNDVYQD '0XX1$6NDVYDLQQDWXULQF 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 ''5DYLWVHPXVSHU¾LVHWDQ '5DXGDQSXXWHDQHPLD ''+HPRO\\WWLVHWDQHPLDW ''$SODVWLVHWMDPXXWDQ '0XXWDQHPLDW ''+\\W\PLVK¾LULÐW\PV '3XUSSXUDMDPXXWYXRWRK¾L ''0XXWYHUHQVDLUDXGHW ''(U¾¾WLPPXXQLM¾UMK¾ '9DVWDDLQYDMDYLOPLPPY '6DUNRLGRRVL

12 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ (1'2.55$9,76-$0(7$% ((.LOSLUDXKDVHQVDLUDXG (0XXNLOSLUDXKDVHQYDMDDWR (0XXDWRNVLQHQVWUXXPD (.LOSLUDXKDVHQOLLNDWRLPLQ (('LDEHWHV (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV ($LNXLVW\\SLQGLDEHWHV ((0XXWJOXN KDLPHQGRN ((0XLGHQXPSLUDXKDVWHQ ((0XXWUDYLQQRQSXXWRVWL ((/LKDYXXV\PV (/LKDYXXV (($LQHHQYDLKGXQWDK¾LULÐ (1HVWHHOHNWUROKHP¾VWDV 36<.,$75,$ ))'HPHQWLD )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLYR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLYRR )$ONRKRUJDLYRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLYRRLUN¾\WW ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnlooy¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLYLVHWK¾LUL )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXYDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDYVWUHVVLUHDNWVRSHXW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WR )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\ )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ))žo\oolqhqnhklw\vydpp ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQ )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾ )2SSLPLVN\Y\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LU )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU

13 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ ))/DSVQXRUDONDYDWS )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDYWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVYXRURYD )0XXWODSVQXRUDONWRLPW ))0LHOHQWHUYH\GHQK¾LUL +( $,5$8'(7 **.HVNXVKHUPWXOHKGXVV **.HVNXVKHUPV\VWDWU *6SLQOLKDVDWURILD\PVGU **(NVWUDS\UK¾LU OL *3DUNLQVRQLQWDXWL */LKDVM¾QWH\VK¾LULÐ **0XXWKHUPUDSSHXWXPL *$O]KHLPHULQWDXWL **.HVNXVKHUPGHP\HOVD *0XOWLSSHOLVNOHURRVL **$MRLWWNRKWDXNVK¾L *(SLOHSVLD *0LJUHHQL *0XXWS¾¾QV¾UN\RLUH\KW\P¾W *2KLPDLYRMHQYHUHQNLHUWRK *8QLK¾LULÐWHOLPHOOLVHW **+HUPRMHQMXXU SXQR *.DVYRKHUPRQVDLUDXGHW *+HUPRMXXUWHQSXQRVWHQVDL *<O¾UDDMDQ\KGHQKHUPRQVD **0RQLKHUPPXX¾¾UKHU *0XXWPRQLKHUPRVDLUDXGHW **+HUPROLKDVOLLWOLKD **&3MDPXXWKDOYDXVRLU *&3RLUH\KW\P¾ **0XXWKHUPRVWRVDLUDXGH 6,/0ž7$8',7 ++/XRPN\\QHOHOVLOP¾ +0XXWVLOP¾OXRPLVDLUDXGHW +.\\QHOHOLQWHQVDLUDXGHW ++6LGHNDOYRQVDLUDXGHW +6LGHNDOYRWXOHKGXV ++6FOHUDFRUQHDLULVVD +6DUYHLVNDOYRWXOHKGXV +0XXWVDUYHLVNDOYRQVDLUDX +9¾ULNDOYRQMDV¾GHNHK¾QW ++0\NLÐQVDLUDXGHW +9DQKXXGHQNDLKL +0XXWNDLKHW ++6XRQLNDOYRQYHUNNRNDO +9HUNNRNDOYLUWDXPDMDUHS +9HUNNRNDOYRQYHULVXRQLWXN

14 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ +0XXWYHUNNRNDOYRVDLUDXGHW +0XXKXQVDLUOLLWWUHWLQRS ++*ODXNRRPD +*ODXNRRPD ++/DVLDLVHQMDVLOP¾PXQ +/DVLDLVHQVDLUDXGHW ++1¾NÐKHUPRQQ¾NÐUDGDVW ++6LOP¾OLLNNK¾LU WDL +0XXWNDUVDVWXNVHW +6LOP¾QWDLWWRYLUKDNNRPK ++1¾NÐK¾LULÐWMDVRNHXV +1¾NÐK¾LULÐW ++0XXWVLOP¾QDSXHOLQWH.259$7$8',7 ++8ONRNRUYDQVDLUDXGHW +8ONRNRUYDWXOHKGXV ++9¾OLNRUYDQMDNDUWLRO +(LP¾UN¾LQHQY¾OLNRUYDWXO +9¾OLNRUYDWXOHKGXVP¾UN¾LQ +9¾OLNRUYDQNROHVWHDWRRPD +7¾U\NDOYRQUHLN¾ ++6LV¾NRUYDQVDLUDXGHW +.RUYDQWDVDSDLQRHOLPHQK¾ ++0XXWNRUYDVDLUDXGHW +.RQGVHQVRULQHXUKXRQRNXX +0XXKXRQRNXXORLVXXV 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,9HUHQSDLQHVDLUDXGHW,(VVHQWLDDOLQHQYHUHQSDLQH,+\SHUWHQVLLYPXQXDLVVDLUD,,,VNHHPLVHWV\G¾QVDLUD,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,.URRQLVNHHPLQHQV\G¾QVDL,,.HXKNRV\G¾QVDLU NHX,.HXKNRYHULWXOSSD,,0XXWV\G¾QVDLUDXGHW,+LLSSDO¾SS¾YLDW,$RUWWDO¾S¾QYLDW,6\G¾QOLKDVVDLUDXV,$9NDWNRVYDVKDDUDNDWNR,.RKWDXNVLWWWLKH¾O\ÐQWLV\,(WHLVY¾ULQ¾WDLHWHLVOHSD,0XXWV\G¾PHQU\WPLK¾LULÐW,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLUD,$LYRYHUHQYXRWR,$LYRLQIDUNWL,$LYRYHULVXRQLVDLUP\ÐK¾LV,,3HULIYDOWLPRVDLUDXG,$WHURVNOHURRVL,$RUWWDDQHXU\VPDWGLVVHNR

15 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ,,/DVNLPLPXVXRQLPXV,)OHELLWWLMDWURPERIOHELL,$ODUDDMRMHQVXRQLNRKMXW,3HU¾SXNDPDW,0XXWODVNLPRVDLUDXGHW,,0XXWYHUHQNLHUWRHOLQW +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --<O¾KHQJLW\VW¾NLOO -$NXXWWLVLYXRQWHORWXOHKGX -žnloolqhqqlhoxulvdwxohkg -,QIUHVSVXSHUDFXV1$6 --,QIOXHQVVDMDNHXKNRN -,QIOXHQVVDHLLGHQWLIYLU -0XXEDNWDLKNHXKNRNXXPHH -3LHQHOLÐQDLKNHXKNRNXXPH --0XX¾NLOODODKHQJLW\ -žnloolqhqnhxknrsxwnlwxoh -$NEURQNLROLLWWL --0XXW\O¾KHQJLW\VWVDL -9DVRPRWRULQHQDOOHUJLQHQ -.UQXKDQDVRIDUIDU\QJL -.URRQVLYXRQWHORWXOHKGXV -1HQ¾SRO\\SSL -0XXWQHQ¾RQWHORQVLQXVWHQ -3LWN¾DLNDLVHWULVDVDLUDXG -3HULWRQVLOODDULQHQSDLVH -0XXW¾¾QLKXXOLNXUNXQS¾¾Q --3LWN¾DLNDODKHQJLW\V -0XXNUREVWUXNWNHXKNRVDL -$VWPD --8ONRLVWHQWHNDLKN --.HXKNRMHQY¾OLNXGVD -0XXWLQWHUVWLWNHXKNRVDLU --$ODKHQJLW\VWP¾UNQH --0XXWNHXKNRSXVVLVDLUD -0XXNHXKNRSXVVLQQHVWHNHU --0XXWKHQJLW\VHOLQWHQ 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7..6XXQV\ONLUDXKOHXNRM.+DPSDLGHQNHKLWSXKNHDPLV.+DPPDVNDULHV.+DPPDV\WLPHQSHULUDGLNXO.+DPSDDQNLLQQLW\VNXGRVWHQ.3XUHQWDHOLQWHQSRLNNHDYXX.0XXWKDPSDLGWXNLNXGRVWHQ.6\ONLUDXKDVVDLUDXGHW..(VRIDJYHQWUGXRGHQV.5XRNDWRUYHQUHIOXNVLVDLUD.0XXWUXRNDWRUYHQVDLUDXGH.0DKDQSRKMXNDLVVXROHQWXO..8PSLOLV¾NNHHQVDLUDXG.$NXXWWLXPSLOLV¾NNHHQWXO

16 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ..7\U¾W.1LYXVW\U¾.9DWVDQSHLWWHLGHQW\U¾.3DOOHDW\U¾..(LLQIHNWVXROLWXOHKG.&URKQLQWDXWL.+DDYDLQHQNROLLWWL.0XXWHLLQIHNWPDKDVXROL..0XXWVXROLVDLUDXGHW.3DUDO\\WWLOHXVVXROHQWXN.6XROHQXPSLSXVVLWDXWL.0XXWWRLPLQQVXROLVDLUDXG.$QRUHFWDOXHHQILVVXXUDI.0XXWSHU¾DXNRQVXROHQVD..9DWVDNDOYRQVDLUDXGHW..0DNVDQVDLUDXGHW.$ONRKROLQDLKPDNVDVDLUDX..6DSSLUDNWHLGHQKDLP.6DSSLNLYLWDXWL.0XXWKDLPDVDLUDXGHW..0XXWUXXDQVXODWXVHOLQ.6XROHQLPH\W\PLVK¾LULÐ.0XXWUXXDQVXODWXVHOLQWHQ,+27$8',7 //,KRQMDLKRQDODLVNXGR /,KRQSDLVH¾N¾P¾WDLDMR //5DNNXODLKRWWXPDW //'HUPDWLLWLWMDHNVHHP /$WRRSSLQHQLKRWWXPD /1LHOW\MHQDLQDLKLKRWWXP /1HXURGHUPDWLLWWL /0XXGHUPDWLLWWL //1¾SS\OVXRPXLOLKRW /3VRULDDVL /3XQDM¾N¾O¾ //1RNNRVLKRWWXPDLKRQSX /1RNNRVLKRWWXPD //6¾WHLO\\QOLLWW\Y¾WL /.UHLLRQLVV¾WDLKLKRPX //,KRQOLV¾HOLQWHQVDLU /$NQH //0XXWLKRQVDLUDXGHW /0XXDODUDDMDQKDDYDXPD /0XXWLKRQDODLVNXGRNVHQV 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 001LYHOVDLUDXGHW 06HURSRVLWLLYLQHQQLYHOUHX 00XXQLYHOUHXPD 03VRULDDVLVXROLVDLUQLYHO 0/DVWHQQLYHOWXOHKGXV 00XXWQLYHOWXOHKGXNVHW 0/RQNDQQLYHOULNNR 03ROYHQQLYHOULNNR

17 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 00XXWQLYHOULNRW 06RUPLHQYDUSDLGHQKDQNHS 03ROYLOXPSLRQVDLUDXGHW 03ROYHQVLV¾LVHWYLDW 00XXWVSHVLILVHWQLYHOYLDW 00XXWQLYHOVDLUDXGHW 000XXWV\VWHHPLVHWVLGH 00XXWQHNURWLVYHULVXRQLVD 06\VWOXSXVHU\WKHPDWRVXV 00XXWV\VWVLGHNXGRVVDLUD 006HON¾VDLUDXGHW 06NROLRRVLNLHURVHON¾LV\\ 00XXWHS¾PXRWDLKVHON¾VDL 06HON¾UDQNDUHXPD 00XXWWXOHKGQLNDPDVDLUDXG 06SRQG\ORRVL 00XXWQLNDPDVDLUDXGHW 0.DXODUDQJDQY¾OLOHY\VDLUD 00XXWQLNDPDY¾OLOHY\MHQVD 00XXWVHON¾VDLUDXGHW 06HON¾V¾UN\ 003HKP\WNXGRVVVDLUDXGHW 00XXWQLYHONDOYRMDM¾QQH 0)LEUREODVWLVDLUDXGHW 0+DUWLDQVHXGXQSHKP\WNXGRV 00XXWHQWHVRSDWLDW 00XXWSHKP\WNXGRVVDLUDXGHW 00/XXMDUXVWRVDLUDXGH 000XXWXNL OLLNHOVLG 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHU¾VVDLUDXGHW 1.UQHIULLWWLQHQRLUH\KW\P 11HIURRWWLQHQRLUH\KW\P¾ 10XLKVDLUOLLWWJORPVD 117XEXORLQWHUVWPXQXDLV 1$NWXEXORLQWHUVWLWQHIULL 1.UWXEXORLQWHUVWLWQHIULL 15HIOXNVREVWUXNWDLKXURS 110XQXDLVWHQYDMDDWRLPL 1$NPXQXDLVWHQYDMDDWRLPLQ 1.UPXQXDLVWHQYDMDDWRLPLQ 119LUWVDNLYLWDXWL 10XQXDLVHQXUHWHULQNLYLWD 110XXWPXQYLUWVDQMRK 110XXWYLUWVDHOLQWHQVD 19LUWVDUDNNRWXOHKGXV 10XXWYLUWVDHOLQWHQVDLUDX 110LHKHQVXNXSHOLQVDLU 1(WXUDXKDVHQEHQLJQOLLNDN 111LV¾QVDLUDXGHW 15LQWDUDXKDVHQOLLNDNDVYX 111DLVHQODQWLRQWXOHKG 111DLVHQVXNXSHLWXOH 1(QGRPHWULRRVL 11DLVHQVXNXSXROLHOODVNH

18 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 10XQDVDUMDQMRKWLPHQHLLQ 1.RKGXQNDXODQG\VSODVLD 15XQVDDWHS¾V¾¾QQNXXNDXWL 10HQRSDXVVYDLKGHYXRVLK¾LU 11DLVHQKHGHOP¾WWÐP\\V 110XXWYLUWVDMDVXNXS 5$6.$866<11<7<6-$/$36, HVNHQS¾¾WW\Q\WUDVN 20XXWSRLNNKHGHOPÐLW\VWXO 2.HVNHQPHQR 2/¾¾NHWLHWUDVNDXGHQNHVNH 222EVWWXUYSURWXULD 25DVNDLKK\SHUWRQLDHLSU 220XXWUDVNOLLWWQDL 25DVNDXGHQDLNDLQHQGLDEHWH 25DVNDXWHHQOLLWWWLOD¾LG 225DVNDLNVLNLÐQWXWN 20RQLUDVNDXV 25DVNDLNYLUKHWDUMRQWD 25DVNDLNODQWLRQHOLQWSR 26LNLÐQSRLNNYDXULRUDVN 26LNLÐQRQJHOPDWUDVNDLND 26\QQ\WOLLWW\P¾WWÐP¾WVXS 226XSLVWXVWRLPV\QQNR 226\QQ\W\V 223¾¾DVODSVLYXRWNRP 220XXWV\QQK¾LULÐW 25DVNV\QQSXHUSHUPXXVDL 1(21$72/2*,$ 335DVNNHVWRQVLNNDVY 336\QW\P¾YDPPDW 333HULQDWKHQJYHUHQNLH 333HULQDWLQIHNWLRW 336LNYDVWDV\QWYXRWRY 330XXWSHULQDWDONDYDW (3ž082'26780$7-$ ,.. 44+HUPRVWRQHS¾PXRGRVWX 446LOPNRUYNDVYNDXODQ 449HUHQNLHUWRHOLQWHQHS 46\QQV\G¾PHQVHSWXPHS¾PXR 44+XXOLKDONLRMDVXXODN 440XXWUXXDQVXODWXVHOLQ 446XNXSXROLHOLQWHQHS¾P 449LUWVDHOLQWHQHS¾PXRG

19 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 44/LKDVWHQMDOXLGHQHS 440XXWHS¾PXRGRVWXPDW 440XXWNURPRVRPLSRLNNHD 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 559HUHQNLHUWKHQJRLUV 56\G¾PHQO\ÐQQLQSRLNNHDYXX 56LYX¾¾QHWMDPXXWV\G¾Q¾¾ 59HUHQYXRWRKHQJLW\VWHLVW¾ 5<VN¾ 5+HQJLW\NVHQSRLNNHDYXXGHW 5.XUNNXNLSXMDULQWDNLSX 555XXDQVXOYDWVDRLUV 59DWVDMDODQWLRNLSX 53DKRLQYRLQWLMDRNVHQWHOX 51LHOHPLVYDLNHXVG\VIDJLD 55,KRQRLUVDLUPHUNLW 5,KRWXQQRQK¾LULÐW 5,KRQDODLVNXGRNVHQWXPRU 55+HUPOLKDNVOXXRLUV 50XXWKHUPRVWPXVNXORVNHOH 559LUWVDHORLUVDLUPHU 50¾¾ULWW¾P¾WÐQYHULYLUWVDL 59LUWVDXPSL 55XQVDVYLUWVDLVXXV 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 53\ÐUU\W\VMDKXLPDXV 553XKH¾¾QLRLUVDLUPH 5ž¾QLK¾LULÐW 55<OHLVHWRLUVDLUPHUN 50XXVWDWXQWHPDWWRPDVWDV\ 53¾¾QV¾UN\ 5+XRQRYRLQWLVXXVMDY¾V\P\ 53\ÐUW\PLQHQMDNROODSVL 50XXWNRXULVWXNVHW 50XXDOODOXRNLWWDPDWRQWXU 51RUPI\VLRONHKLW\NVSXXW 559HULWXWNSRLNNOÐ\G 56HHUXPLQHQWVSRLNNDNWLL 559LUWVDWXWNSRLNNOÐ 550XLGHQQ¾\WWSRLNN 51DLVHQJHQLWQ¾\WWSRLNN 555DGLROWRLPWXWNSRL 5.HXKNRQSRLNNNXYDQWDPLVO 55(S¾W¾\GP¾¾UNXROHPD 9$00$70<5.<7<.6(7<06 663¾¾QYDPPDW 63¾¾QKDDYD 6.DOORQNDVYRMHQOXLGHQPX 66LOP¾QVLOP¾NXRSDQYDPPD 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD

20 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 66.DXODQYDPPDW 665LQWDNHK¾QYDPPDW 65LQWDNHK¾QDOXHHQPXUWXPD 669DWVDODVHOODQQHUOD 6/DQQHUDQJDQODQWLRQPXUWX 66+DUWLDQVHXGRONDYDUUH 6+DUWLDQRONDYDUUPXUWXPD 6+DUWLDQQLYHOWOX[DWLRGL 6+DUWLDQRONDYOLKDVM¾QQH 66.\\Q¾UQLYHN\\Q¾UYDUU 6.\\Q¾UYDUUHQPXUWXPD 665DQWHHQMDN¾GHQYDPP 65DQWHHQWDLN¾GHQKDDYD 65DQWHHQWDLN¾GHQPXUWXPD 65DQQHN¾VLQLYHOWOX[DWG 65DQWHHQN¾GHQOLKDVM¾QQH 66/RQNDQMDUHLGHQYDPP 65HLVLOXXQPXUWXPD 663ROYHQMDV¾¾UHQYDPP 63ROYHQMDWDLV¾¾UHQPXUW 63ROYHQOX[DWLRGLVWRUVGL 63ROYHQV¾¾UHQOLKDVM¾QQH 661LONDQMDONDWHUYDPP 6-DONDWHU¾QPXUWXPDW 61LONDQMDONDWHUOX[DWGLV 778VHLGHQNHKRQRVLHQYD 779DPPD1$6 77/XRQQDXNYLHUDVHVY 773DORYDPPDWMDV\ÐS\P¾ 77/¾¾NNHLGHQELRODLQ 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\ 77(LO¾¾NHWDLQP\UNN 770XXWXONV\LGHQYDLN 779DPPDQYDUKDLVHWNRPS 770XX/¾¾NHWKRLGRQNR 70XXWWRLPHQSLWNRPSOLNDDW 72UWRSLPSODQWWVLLUWNRPS 778ONV\LGHQVHXUP\ÐK 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLD =7HUYHHQKHQN\OHLVWDUNDVW =0XXWWHUYHHQHULW\LVWXWNL =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDUY =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV =0DOLJQLWHHWLQKRLGRQM¾ON =0XXQKRLGRQM¾ONLWDUNDVWX =,QIHNWLRORLVWDXGLQVHXOR ==7DUWXQWDWPDKGWHUY

21 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾¾GLDJQRRVL+XYXGGLDJQRV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ ==+HGHOP¾OOLV\\VN\V\K =6\QW\Y\\GHQV¾¾QQÐVWHO\ =+HGHOP¾OOOLV¾¾Y¾WWRLPHQ =5DVNDXVWXWNLPXV =1RUPDDOLUDVNDXGHQVHXUDQW =5LVNLUDVNDXGHQVHXUDQWD =6LNLÐQVHXORQWDWXWNLPXV ==<KWRWWRHULWWSQWH =,PSODQWDSXY¾OLQV¾¾WÐKX =0XLGHQDSXY¾OLQDVHQQXVV ='LDO\\VLKRLWR =.XQWRXWXVKRLWR =0XXWO¾¾NHWLHWHHOOLQHQKR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWH =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJH ==0XX\KWRWWRWHUYSDO =0XX\KWH\GHQRWWRQHXYRQWD =0XX\KWH\GHQRWWRWHUYH\VS ==$QDPQHHVLLQOLLWWWH =3RWLODVDLNDLVHPSPXXVDL =$LNDLVWHKW\HOLQNXGRVVL =$LNDLVDVHQQV\GYHULVLV =$LNDLVDVHQQPXXWRLPLQQ =$LNDLVDVHQQPXXWDSXY¾O =$=%/RNDOLVDDWLRNRRGLW

22 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5( 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 327,/$$16$,5$$1+2,723,,5,3$7,(17( Ÿ5'6',675,.7.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DYRQVKS,W¾6DYRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DYRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KYHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 6$,5$$/$16$,5$$1+2,723,,5, ( Ÿ5'6',675,.7 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DYRQVKS,W¾6DYRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DYRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KYHQDQPDDŸODQG +86 <NVLW\LVVDLUDDODW

23 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(6DLUDDOD6MXNKXV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 6$,5$$/$ /RLPDDQDOXHVDLUDDOD 6DORQDOXHVDLUDDOD 9DNND6XRPHQDOXHVDLUDDOD ŸERODQGVVMXNKXV 9DUVLQDLV6XRPHQVKSSV\NLDWU 7XUXQ\OLRSLVWROOLQHQ 6DWDNXQQDQNV +DUMDYDOODQVDLUDDOD.DQWD+¾PHHQNV 0¾QW¾QVDLUDDOD 9DONHDNRVNHQVDLUDDOD 9DPPDODQVDLUDDOD 7DPSHUHHQ\OLRSLVWROOLQHQ 3¾LM¾W+¾PHHQNV.\PHQODDNVRQNV.XXVDQNRVNHQDOXHVDLUDDOD.\PHQVKSSV\NLDWULD (WHO¾.DUMDODQNV 0LNNHOLQNV 0RLVLRQVDLUDDOD 6DYRQOLQQDQNV 3RKMRLV.DUMDODQNV.XRSLRQ\OLRSLVWROOLQHQ.DQJDVYXRUHQVDLUDDOD.HVNL6XRPHQNV -XXULNNDQLHPHQVDLUDDOD (WHO¾3RKMDQPDDQNV 9DDVDQNV.HVNL3RKMDQPDDQNV 2XODVNDQNDDQVDLUDDOD 9LVDODQVDLUDDOD 2XOXQ\OLRSLVWROOLQHQ.DLQXXQNV.DLQXXQVKS3V\NLDWULD /¾QVL3RKMDQNV /DSLQNV 0XXURODQVDLUDDOD ŸODQGVFV *UHOVE\VMXNKXV 3RUYRRQVDLUDDOD /RKMDQVDLUDDOD 9¾VWUD1\ODQGVVMXNKXV +\YLQN¾¾QVDLUDDOD +HOVLQJLQ\OLRSLVWROOLQHQ 6DLUDDOD2UWRQ 3LUNDQPDDQ+RLWRNRWL 5HXPDV¾¾WLÐQVDLUDDOD &2;$

24 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(6DLUDDOD6MXNKXV 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ,LVDOPHQVDLUDDOD +HOVLQJLQWN,PDWUDQWN.XRSLRQWN.XXVDPRQWN.HPLM¾UYHQWN 1RNLDQWN 2XOXQWN 3RULQWN 7DPSHUHHQWN 7XUXQWN 9DUNDXGHQWN )RUVVDQVHXGXQWN +HLQRODQWN 5DDKHQVHXGXQWN 3LHNV¾P¾HQWN 0DOPLQWHUYH\GHQKXROWRDOXH -¾PV¾QWN

25 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5((ULNRLVDOD6SHFLDOLWHW 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 (ULNRLVDOD 6,6ž7$8',7 $$OOHUJRORJLD ((QGRNULQRORJLD **DVWURHQWHURORJLD ++HPDWRORJLD,,QIHNWLRVDLUDXGHW..DUGLRORJLD 01HIURORJLD 55HXPDWRORJLD $QHVWHVLRORJLDMDWHKRKRLWR.,585*,$ **DVWURHQWHURORJLD -.¾VLNLUXUJLD 22UWRSHGLD 33ODVWLLNNDNLUXUJLD 88URORJLD 99HULVXRQLNLUXUJLD <<OHLVNLUXUJLD 1(852.,585*,$ 1$,67(17$8',7-$6<11<7<.6(7 43HULQDWRORJLD /$67(17$8',7 $$OOHUJRORJLD '1HRQDWDORJLD ((QGRNULQRORJLD **DVWURHQWHURORJLD ++HPDWRORJLD..DUGLRORJLD 6,/0ž7$8',7.259$1(1ž-$ $8', %$XGLRORJLD )21,$75,$ +$00$6-$6886$,5$8'(7 96XXMDOHXNDNLUXUJLD <.OLLQLQHQKDPPDVKRLWR,+2-$ /,7$8',7 $$OOHUJRORJLD 6< 3ž7$8',7-$6ž'(+2,72 36<.,$75,$ 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$ 1(852/2*,$ /$67(11(852/2*,$.(8+.26$,5-$78%(5.8/226, $$OOHUJRORJLD 088(5,.2,6$/$ 3(5,11 //,6<<6/žž.(7,('( 7< /žž.(7,('(7< 7(59+82/72 )<6,$75,$ *(5,$75,$ </(,6/žž.(7,('(.

26 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5( 3RWLODDW0LHK,N¾.¾\QQLW3¾LY\VW\V6RPDDWWLQHQ3V\NLDWULQHQ3¾LY 3DWLHQWHU0¾QŸOG%HVÐN-RXU6RPDWLVN3V\NLDWULVN-RXU 3DWLHQWV0DOH$JH9LVLWV(PHUJHQF\6RPDWLF3V\FKLDWULF(PHUJ 3$/9(/8$/$6(59,&(%5$16&+ 3V\NLDWULDQS¾LY¾VDLUDDQKRLW 3¾LY\VW\VN¾\QWL $MDQYDUDXVHQVLN¾\QWL $MDQYDUDXVXXVLQWDN¾\QWL.RQVXOWDDWLRN¾\QWL,.žŸ/'(5 <KWHHQV¾ Y Y Y Y,.žŸ/'(5 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y /,. 1 0LHKHW 1DLVHW

27 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(.RNRPDD+HODODQGHW 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

28 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(9DUVLQDLV6XRPHQVKS(JHQWOLJD)LQODQGVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

29 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(6DWDNXQQDQVKS6DWDNXQGDVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

30 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(.DQWD+¾PHHQVKS&HQWUDOD7DYDVWODQGVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

31 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3LUNDQPDDQVKS%LUNDODQGVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

32 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3¾LM¾W+¾PHHQVKS3¾LM¾W+¾PHVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

33 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(.\PHQODDNVRQVKS.\PPHQHGDOHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

34 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5((WHO¾.DUMDODQVKS6ÐGUD.DUHOHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

35 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5((WHO¾6DYRQVKS6ÐGUD6DYROD[VYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

36 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(,W¾6DYRQVKS VWUD6DYROD[VYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

37 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3RKMRLV.DUMDODQVKS1RUUD.DUHOHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

38 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3RKMRLV6DYRQVKS1RUUD6DYROD[VYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

39 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(.HVNL6XRPHQVKS0HOOHUVWD)LQODQGVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

40 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5((WHO¾3RKMDQPDDQVKS6\G VWHUERWWHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

41 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(9DDVDQVKS9DVDVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

42 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(.HVNL3RKMDQPDDQVKS0HOOHUVWD VWHUERWWHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR

43 9,6,76,163(&,$/+($/7+&$5(3RKMRLV3RKMDQPDDQVKS1RUUD VWHUERWWHQVVYG 3RWLODLWD$VXN.¾\QQLW$VXN6RPDDWWLQHQ$VXN3V\NLDWULQHQ$VXN 3DWLHQWHU,QY Q%HVÐN,QY Q6RPDWLVN,QY Q3V\NLDWULVN,QY Q 3DWLHQWV,QKDE9LVLWV,QKDE6RPDWLF,QKDE3V\FKLDWU,QKDE 3žž',$*1226,+898'',$*126 <+7((16ž 7,( $57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&.RRORQSHU¾VXSHU¾DXN &&+HQNLWRUNHXKNRSNHXK &5LQWDV\ÐS¾ &&.RKWXV\ÐS¾ &(WXUDXKDVV\ÐS¾ 9(5,6$,5$8'(7-$,000(.+ž,5 (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV 36<.,$75,$ )$ONRKRUJDLYRRLUHN +( $,5$8'(7 *2KLPDLYRMHQYHUHQNLH 6,/0ž7$8',7.259$7$8',7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,$QJLQDSHFWRULV,6\G¾QLQIDUNWL,,0XXLVNHHPLQHQV\G¾QV,,-RKWXPLVU\WPLK¾LUL,6\G¾PHQYDMDDWRLPLQWD,,$LYRYHULVXRQLHQVDLU +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 --.HXKNRNXXPH ---.URRQDODKHQEURQ --$VWPD 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7.$ONRKROLQDLKPDNVDVD..0XXWPDNVDVDLUDXGHW.6DSSLNLYLWDXWL,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 000XXWV\VWHHPVLGHNXGR 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 110XQXDLVNHUWXEXOPXQX 110XQXDLVWHQYDMDDWRLP 5$6.$866<11<7<6-$/$36,9827 2/¾¾NHWLHWUDVNNHVNH\ 2<KGODSVHQVSRQWV\QQ 1(21$72/2*,$ (3ž082'26780$7-$ ,.. 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 5.XUNNXMDULQWDNLSX 59DWVDMDODQWLRNLSX 9$00$70<5.<7<.6(7<06 6.DOORQVLV¾LQHQYDPPD 65HLVLOXXQPXUWXPD 63ROYHQV¾¾UHQPXUW 770\UN\W\NVHW 770XXO¾¾NHWKRLGNRPSO 08,7$7(.,-,7ž= =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNN =0XXWO¾¾NHWLHWKRLWR