Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN Helsinki

Transkriptio

1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 12,2 milj. euroa. Osingon maksupäivä oli Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja Peter Fagernäs, Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja vuorineuvos Jukka Härmälä, Thominvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Jouhki, Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Laine ja uudeksi jäseneksi valittiin italialaisen Grimaldi Groupin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Laineen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Härmälän. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta irtisanoutui maaliskuussa yhtiön palveluksesta. Napolilaisen Grimaldi Groupin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta nousi 30,50 %:iin kesäkuun lopussa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnlines myi heinäkuussa saksalaisen Team Lines GmbH & Co. KG:n ja sen tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa belgialaiselle Delphis NV-nimiselle konttivarustamolle. Kaupan arvo on 40 miljoonaa euroa (velaton kauppahinta). Team Lines on konttifeeder-operaattori, jolla on liikenteessä 23 rahdattua konttialusta. Team Lines-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 187 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksymisen. Finnlines keskittyy ydinliiketoimintoihinsa, ropaxja roro-liikenteeseen ja satamatoimintoihin, joihin yhtiö on jatkuvasti investoinut. Kaupan nettovoitto, noin 12 miljoonaa euroa, näkyy yhtiön kolmannen neljänneksen tuloksessa. Team Lines sisältyy tammi-kesäkuun 2006 lukuihin. Ensimmäinen ropax-alus viiden aluksen uudisrakennusohjelmasta luovutettiin Finnlinesille Fincantierin telakalla Castellamaressa Italiassa heinäkuun lopussa. Aluksen nimi on MS Finnstar ja se aloittaa liikennöinnin Suomen lipun alla Helsingin ja Travemünden välillä elokuun puoleen väliin mennessä. Raportointi Finnlines Oyj siirtyi kansainväliseen IFRSraportointiin alkaen. Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 414,4 (349,6 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 371,8 (315,4) milj.euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 61,9 (50,9) milj.euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,2 (1,3) milj.euroa. Liikevoitto oli 28,7 (15,0) milj. euroa. Korkokulut (netto) olivat 4,5 (-4,6) milj. euroa ja muut rahoitustuotot/kulut (netto) -3,0 (2,4) milj. euroa. Voitto ennen ennen veroja oli 21,3 (12,9) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 8,6 (5,8)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 8,1 (4,7)%. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 41,1 (27,3) milj.euroa. Korollisten nettovelkojen määrä oli 334,1 (320,6) milj.euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 41,3 (40,3)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 86,0 (89,6) %. Finnlines Oyj 1 (9)

2 Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 182) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 460) henkilöä ja merihenkilöstöön 733 (722) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana 18,3 miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli kesäkuun lopussa 616,5 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,40 (0,26) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,40 (8,84) euroa. Vuoden 2006 näkymät Kahden ensimmäisen uudisrakennuksen valmistumisen myöhästymisen johdosta Finnlines menetti käytännössä kuluvan vuoden kesäsesongin matkustajaliikenteessä. Uusien alusten saapuminen liikenteeseen ja alusten rotaatio reitiltä toiselle aiheuttaa ylimääräisiä kertaluonteisia lisäkustannuksia mm. henkilöstöön ja väylämaksuihin liittyen. Polttoöljyn hinnankehitys aiheuttaa jatkuvaa epävarmuutta koko kuljetussektorille. Finnlines on vähentänyt kapasiteettia roro-linjoilla ja tehostanut organisaatiota, josta johtuen Finnlinesin koko vuoden operatiivisen tuloksen, ilman Team Lines-kaupasta saatavaa voittoa, oletetaan olevan edellisvuotta parempi. Finnlines Oyj Hallitus Antti Lagerroos toimitusjohtaja Liitteet Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Kassavirtalaskelma Liikevaihto toimialoittain Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Velat sekä annetut sitoumukset Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Finnlines Oyj 2 (9)

3 KONSERNIN TULOSLASKELMA EUR 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/ /05 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,28 0,07 0,40 0,26 0,66 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos 0,28 0,07 0,40 0,26 0,66 Finnlines Oyj 3 (9)

4 KONSERNITASE 1000 EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Finnlines Oyj 4 (9)

5 Muuntoerot Omat osakkeet Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Käytetyt osakeoptiot Omien osakkeiden mitätöinti Oma pääoma EUR Kertyneet voittovarat Yht. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Käytetyt osakeoptiot Omien osakkeiden mitätöinti Oma pääoma Finnlines Oyj 5 (9)

6 Omat osakkeet EUR Kertyneet voittovarat Yht. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakeanti Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakeanti Oma pääoma Finnlines Oyj 6 (9)

7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 EUR 1-6/06 1-6/ /05 Liiketoiminnan rahavirrat: Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Toteutuneet kurssierot Osinkotuotot Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Valuuttakurssierot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat: Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat: Osakeannista saadut maksut Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten lainojen nettolisäys Lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten vähennys Rahoitusleasingvelkojen lisäykset Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen kulut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Finnlines Oyj 7 (9)

8 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) 1-6/06 1-6/ / EUR % 1000 EUR % 1000 EUR % Liikevaihto: Varustamotoiminta ja merikuljetukset , , ,6 Satamatoiminnot , , ,1 Konsernin sisäinen liikevaihto , , ,7 Liikevaihto yhteensä , , ,0 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto TUNNUSLUKUJA 1-6/06 1-6/ /05 Liikevoitto-% 6,9 4,3 5,5 Oman po:n tuotto (ROE), % 8,6 5,8 7,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,0 4,7 6,0 Gearing, % 86,9 89,6 82,8 Bruttoinvestoinnit, meur 41,1 27,3 73,0 % liikevaihdosta 9,3 7,8 9,8 Omavaraisuusaste, % 41,3 40,3 41,7 Oma pääoma/osake, euroa 9,40 8,84 9,26 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, Meur 616,5 548,2 585,5 Henkilöstö keskimäärin Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä Finnlines Oyj 8 (9)

9 VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 30/6/06 30/6/05 31/12/05 Alusvuokrat: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Muut leasingvuokrat: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet: Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Muut vastuusitoumukset Q1/06 Q1/05 Q2/06 Q2/05 MEUR MEUR MEUR MEUR Varustamotoiminta ja merikuljetukset 179,4 157,2 192,4 158,2 Satamatoiminnot 30,4 25,2 31,5 25,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -9,2-8,6-10,1-8,0 Liikevaihto yhteensä 200,5 173,8 213,8 175,8 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7,6 9,3 17,4 3,7 Satamatoiminnot 1,9 1,3 1,8 0,7 Liikevoitto yhteensä 9,5 10,6 19,2 4,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut -3,4-0,9-4,1-1,2 Tulos ennen veroja 6,1 9,7 15,1 3,2 Välittömät verot -1,4-1,9-3,5-0,4 Tilikauden voitto 4,7 7,7 11,6 2,8 EPS (laimentamaton) 0,12 0,20 0,28 0,07 EPS (laimennettu) 0,12 0,19 0,28 0,07 Finnlines Oyj 9 (9)