WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005

Transkriptio

1 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn sekä täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja perusosaan sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä Alfred Berg SE Sampo Oyj:n osake 12,00 euroa Put eli myyntiwarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/5; viisi (5) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Sampo Oyj:n osakkeeseen; warrantin haltija ei kuitenkaan toimita osakkeita, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon tilitys 500 warranttia 5YSA1EW , Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä/toteutuspäivä Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin aikana

2 2(8) - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot. - mikäli kaupankäynti Sampo Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Sampo Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia Warrantin hinta eli preemio Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Vakuus Toteutustapa Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Toteutusta vaadittava Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Lunastuspalkkio Liikkeeseenlaskija perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Toteutusarvon laskemistapa Toteutusarvo on warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Sampo Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan pörssikurssi Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana pois lukien ETF:n primäärimarkkinakaupat, blokkikaupat ja warrantintoteutuskaupat tai muu vastaava kauppa, jonka kauppahinta ei ole määräytynyt markkinaehtoisesti. Selvitys Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI Pankki, rahoitus ja vakuutustoiminta Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut Sampo Oyj:n kotisivut Sampo Oyj:n pääkonttori, Unioninkatu 22, Sampo Muut mahdolliset julkiset tietolähteet

3 3(8) Lyhyt kuvaus Sampo Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Sampo Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Sampo Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Sampo Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Sampo Oyj Osoite: Unioninkatu 22, Sampo Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Turku Toimiala: Pankki, rahoitus ja vakuutusliiketoiminta Osakkeen ISIN-tunnus: FI (SAMAS) Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: (laji A) Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,11 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,17 euroa. (Rekisteröity ). Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A- sarjan osakkeita kappaletta ja B sarjan osakkeita kappaletta. (Rekisteröity ) Vähimmäispääoma on ,84 euroa ja enimmäispääoma ,30 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa A-sarjan osakkeita enintään määärän, jonka yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiö rekisteröidystä osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien eutoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt osakepääoman korottamisesta (K002). Korotusmäärä 0, ,35 euroa. Korotuksessa voidaan antaa A-sarjan osakkeita (Rekisteröity ). Päätöksen nojalla osakepääomaa

4 4(8) on korotettu ,02 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla pääomaa on korotettu ,47 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P002) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,09 euroa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: A-sarja enintään kappaletta. Osakemerkinnän aika optiooikeudella A ja optio-oikeudella B Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeksilla (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu ,65. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu ,63 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,78 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity ) Lähde: Sampo Oyj:n kaupparekisteriote Muita tietoja ( ): Sampo Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan Sampo-konsernin kannattavuus säilyi hyvänä vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Konsernin voitto ennen veroja kasvoi vuoden 2005 tammi-kesäkuussa 632 miljoonaan euroon (414) ja oman pääoman tuotto (RoE) 30,3 prosenttiin (25,6), mikä ylittää 19 prosentin tavoitetason. Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,75). Vertailulukuun sisältyy kolme merkittävää kertaluonteista erää, joiden osakekohtainen vaikutus oli 0,37 euroa. Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,73). Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi 6,74 euroon (5,23) päivätyn pörssitiedotteen mukaan Sampokonserniin kuuluva Sampo Pankki on aloittanut valmistelut, joilla tähdätään pankkipalveluiden tarjoamiseen Venäjällä. Tavoitteena on tarjota valikoituja pankkipalveluita vuoden 2006 loppuun mennessä. Sampo Oyj:n osavuosikatsauksen tammi-maaliskuun mukaan Sampo-konsernin kannattavuus vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä. Voitto ennen veroja kasvoi 230 miljoonaan euroon (190), ja taloudellisen pääoman tuotto (RoEC) oli 21,5 prosenttia. Tuloslaskelman mukainen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,28). Jos huomioidaan käyvän arvon rahaston muutos, osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36). Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi vuoden 2004 lopusta 0,30 eurolla ja oli 6,46 euroa (6,16). Pörssitiedotteen mukaan Sampo siirtyi konsernitilinpäätöksessään IFRS-käytäntöön vuoden 2005 alusta ja laatii vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen

5 osavuosikatsauksensa EU:n hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. 5(8) Pörssitiedotteen mukaan Suomen valtion omistamien Sampo-osakkeiden kokonaismäärä ja niihin liittyvien äänien määrä on alittanut 15 prosenttia Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrästä ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Sampo-konsernin v tilinpäätöksen mukaan liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 1 014miljoonaa euroa (472). Kannattavuus oli hyvä kaikilla liiketoiminta-alueilla ja konsernin taloudellisen pääoman tuotto (RoEC) nousi 25,0 prosenttiin. Taloudellisen pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,0 prosenttia. Osakekohtainen substanssi kasvoi 5,97 euroon (5,64), vaikka Sampo maksoi huhtikuussa 1,50 euron osingon. Osakekohtainen tulos nousi 1,40 euroon (0,64). Pro forma -osakekohtainen tulos, jossa If on mukana koko vuodelta, oli yhteensä 1,55 euroa. Osakekohtaiseen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 0,39 euroa. Sammon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti (1,50). Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjen tävä) ja Sampo Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä arvioidut ajankohtia: Sampo Oyj osavuosikatsaus Q3/2005 Sampo Oyj:n osakkeen kurssikehitys SAMAS /25/ /8/ /22/ /6/ /20/2004 1/3/2005 1/17/2005 1/31/2005 2/14/2005 2/28/2005 3/14/2005 3/28/2005 4/11/2005 4/25/2005 5/9/2005 5/23/2005 6/6/2005 6/20/2005 7/4/2005 7/18/2005 8/1/2005 8/15/2005 8/29/2005 9/12/2005 9/26/ /10/ /24/2005 Lähde: Alfred Berg SE

6 6(8) Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Joulukuun 31. päivänä 2004 päivätyn tilinpäätöksen jälkeen warranttien liikkeeseenlaskija Alfred Berg Finland Oyj Abp on sulautunut Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Vastaanottavasta yhtiöstä, Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostui eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE. Lokakuun 1. päivänä 2005 voimaan tulleen sulautumisen johdosta warranttien liikkeesenlaskija on Alfred Berg SE. Sulautumisella ei ole vaikutusta liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata warranttien liikkeeseen laskuun liittyvistä sitoumuksista. TIEDOTE Alfred Bergistä on tullut eurooppayhtiö Syksyllä 2004 voimaan tulleen EU-direktiivin johdosta Alfred Berg Holding AB on päättänyt yhdistää kaikki neljä Alfred Berg -yhtiötään yhdeksi eurooppayhtiöksi (Societas Europaea, SE), jonka kotipaikka on Ruotsi. Uuden yrityksen nimeksi tuli Alfred Berg SE, rek.nro , ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Sulautuminen on tullut voimaan Sulautumisen seurauksena tämän jälkeen Alfred Berg Finland Oyj Abp:stä on tullut Alfred Berg SE:n suomalainen sivuliike. Sivuliikkeen nimi on Alfred Berg SE, Helsinki Branch, Y-tunnus Sulautuminen on nk. yleisseuraanto, jonka mukaisesti kaikki Alfred Berg Finland Oyj Abp:n velvoitteet ja oikeudet ovat siirtyneet Alfred Berg SE -yhtiölle. Tämän mukaisesti Alfred Berg Finland Oyj Abp:n v warrantiohjelman perusteella liikkeelle laskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ovat siirtyneet siten Alfred Berg SE -yhtiölle, joka toimii myös jatkossa ohjelman mukaisesti liikkeelle laskettavien warranttien liikkeellelaskijana. Alfred Berg SE jatkaa myös warranttiohjelmaan perustuvien warranttien markkinatakaajana. Ennen sulautumista aikaisemmin liikkeellelaskettujen warranttien pörssikoodit pysyvät ennallaan. Sulautumisesta on lisätietoa julkistetussa Warranttiohjelma 2005:en täydennyksessä. Täydennyksessä esitetystä poiketen Jan Sissner ei ole Alfred Berg SE:n hallituksen jäsen.

7 TIEDOTE (8) Alfred Berg Finland Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Alfred Berg Finland Oyj Abp sulautuu yhdessä tanskalaisen Alfred Berg Bank A/S:n ja norjalaisen Alfred Berg Norge ASA:n kanssa ruotsalaiseen Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Kaikki sulautuvat yhtiöt ovat Alfred Berg Holding AB:n sataprosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. Sulautuminen toteutetaan absorptiosulautumisena noudattaen Neuvoston asetusta (EY) N:o 2157/2001, annettu 8. päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä. Vastaanottavasta yhtiöstä Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostuu eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE, jonka kotipaikka tulee olemaan Tukholma, Ruotsi. Alfred Berg SE:llä tulee olemaan sivuliikkeet Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Alfred Berg Bank A/S:n, Alfred Berg Norge ASA:n and Alfred Berg Fondkommission AB (publ):n hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman omalta osaltaan. Sulautumisesta päätetään kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka todennäköisesti pidetään 20. päivä toukokuuta Sulautumisen pääsyynä on Alfred Berg konserniyhtiöiden sääntelyn, oikeudellisen ja taloudellisen rakenteen yksinkertaistaminen, jonka myötä tehokkuus lisääntyy. Sulautuminen tulee voimaan arviolta syyskuussa Sulautumissuunnitelma ei koske Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä eikä Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä. TIEDOTE Alfred Berg suunnittelee oikeudellisen rakenteensa yksinkertaistamista muuttamalla yhtiön tämän hetkiset tytäryhtiöt Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Ruotsin yhtiön sivukonttoreiksi. Muutos on mahdollinen loppuvuodesta 2004 voimaantulleen EU:n Eurooppa-yhtiötä (Societeas Europaea, SE) koskevan lainsäädännön nojalla. Uuden SEyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Ruotsi. Alfred Berg yhtiöiden juridinen sulautuminen, jossa syntyisi yksi Eurooppa-yhtiö, jolla on kolme sivukonttoria, ei toisi muutoksia henkilökunnan nykyisiin työehtoihin eikä yrityksen verotukseen. Sulautuminen ei myöskään toisi muutoksia asiakas- tai muihin osapuolisopimuksiin. Sulautuminen on suunniteltu tapahtuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Alfred Berg yhtiöiden hallitukset tekevät lopulliset päätökset sulautumissuunnitelmien toteuttamisesta todennäköisesti sen jälkeen kun Eurooppa-

8 yhtiölainsäädäntö on tullut kansallisesti voimaan myös Norjassa. 8(8) Yllämainittu ei koske varainhoitoa harjoittavaa Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä eikä sen kokonaan omistamaa Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä, jotka kuuluvat ABN AMRO - konsernissa eri divisioonaan. Helsingissä