WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

Transkriptio

1 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä Alfred Berg Finland Oyj Abp Nokia Oyj:n osake 13 euroa Put eli myyntiwarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/4; neljä (4) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Nokian osakkeeseen; warrantin haltija ei kuitenkaan toimita osakkeita, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon 500 warranttia 5MNOKEW , Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä/toteutuspäivä Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa. Warrantilla ei käydä kauppaa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin II osassa viimeisenä kaupankäyntipäivänä.

2 Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat ostoja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - ostoja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin I ja II osassa - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - mikäli kaupankäynti Nokia Oyj:n osakkeella on keskeytetty, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa ostoja myyntitarjouksia. - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot. 2(7) Warrantin hinta eli preemio Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vakuus Toteutustapa Toteutusta vaadittava Lunastuspalkkio Toteutusarvon laskemistapa Selvitys Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Liikkeeseenlaskija perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Toteutusarvo on warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Nokia Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan pörssikurssi Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin I osassa. Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI Tietoliikenne ja elektroniikka Helsingin Pörssin päälista Helsingin Pörssin kotisivut Nokia Oyj:n kotisivut Nokia Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 4, Espoo Muut mahdolliset julkiset tietolähteet

3 3(7) Lyhyt kuvaus Nokia Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Nokia Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Nokia Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Nokia Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Nokia Oyj Osoite: Keilalahdentie 4, Espoo Puh: (09) Fax: (09) Kaupparekisterinumero: Kotipaikka: Helsinki Toimiala: Tietoliikenne ja elektroniikka Yhtiötunnus: NOK Osakkeen ISIN-tunnus: FI Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa osakkeita enintään kappaletta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on euroa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa osakkeita enintään kappaletta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on euroa. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta hankkia osakkeita (Rekisteröity ). Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Päätös on julkistettu tehdyllä rekisterimerkinnällä. (Rekisteröity ).

4 4(7) Yhtiö päätti optiolainan ottamisesta. Merkityn lainan määrä on ,00 markkaa. Lainan ehtoja muutettiin siten, että osakepääomaa voidaan korottaa uusmerkinnällä koko optiolainan perusteella enintään eurolla. Osakemerkintä voi tapahtua välisenä aikana. Optiotodistuksen 1997 A, B ja C merkintähinta on 3.23 euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa neljään Nokia Oyj:n osakkeeseen. (Rekisteröity ) Yhtiö päätti optio-oikeuksien (P001) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakemerkinnän aika on Optiotodistuksen 1999 merkintähinnat ovat; A 16.89, B ja C euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa neljään Nokia Oyj:n osakeeseen. (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu 242,40 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu osakepääomaa ,84 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P002) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Osakemerkinnän aika: Optiotodistuksen 2001 merkintähinnat ovat; A ja B sekä C 3Q/ , C 4Q/01 26,67, C 1Q/02 26,06, C 3Q/ ja C 4Q/02 16,86 euroa siten, että yksi optiotodistus oikeuttaa yhteen Nokia Oyj:n osakeeseen. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta voidaan korottaa enintään ,00 eurolla. Valtuutus (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta voidaan korottaa enintään ,00 eurolla. Valtuutus (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta voidaan korottaa enintään ,00 eurolla. Valtuutus (Rekisteröity )

5 5(7) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta voidaan korottaa enintään ,00 eurolla. Valtuutus (Rekisteröity ). Lähde: Nokia Oyj:n kaupparekisteriote Muita tietoja ( ): Nokia Oyj:n päivätyn pörssitiedotten mukaan Nokian Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen 2004 liikevaihto laski 2 % ja oli 6,6 miljardia euroa kannataavuuden jatkuessa hyvänä. Raportoitu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,17 euroa. Nokia Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2003 maksettavan osingon suuruudeksi 0,30 euroa osakkelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osinko maksettiin lähtien. Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa mitätöimällä yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 55,5 miljoonalla eurolla sekä enintään 230 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä enintään 230 miljoonan yhtiön hallinassa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää takaisinosto-ohjemaan enintään 3 miljardia euroa, kuitenkin siten, että omia osakkeita hankitaan 230 miljoonaa kappaletta. Nokia julkistaa päivätyn pörssitiedotteen mukaan uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuodelle Nokia Oyj uudistaa päivätyn tiedotteen mukaan organisaatiorakennettaan. Uusi organisaatiorakenne koostuu neljästä toimialaryhmästä sekä koko yhtiön laajuisista myynti-, markkinointi-, logistiikka-, tuotanto-, ja teknologia-, sekä strategia- kehitys- ja tutkimusyksiköstä. Organisaatiomuutos astuu voimaan Nokia Oyj korotti päivätyn tiedotteen mukaan osakepääomaa suunnatulla annilla. Suunnattu anti liittyy Eizel Technologies Inc yrityskauppaan. Nokian hallitus päätti korottaa Nokia Oyj:n osakepääomaa uusmerkinnällä yhteensä ,82 eurolla siten, että merkittäviksi tarjottiin uutta Nokian osaketta. Osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nokia Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2002 maksettavan osingon suuruudeksi 0,28 euroa osakkelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osinko maksettiin lähtien.

6 6(7) Nokia Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottaman uuden optio-ohjelman, jossa annetaan 94,6 miljoonan uuden osakkeen merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia Nokian avainhenkilöille. Optiot jaetaan useaan alalajiin, joiden merkintäaika alkaa hallituksen päätöksen mukaan porrastetusti aikaisintaan Optioiden voimassaolo päättyy viimeistään Nokia Oyj aloittaa päivätyn tiedotteen mukaan enintään 2 miljardin euron arvoisen osakkeiden takaisinostoohjelman, kuitenkin siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 225 miljoonaa kappaletta. Nokia Oyj on korottanut välisenä aikana osakepääomaansa optiotodistusten ja optiolainojen perusteella tapahtuneiden osakemerkintöjen johdosta. Nokia Oyj:n kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli (rekisteröity ) yhteensä ,00 euroa ja osakkeita oli yhteensä kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo oli 0,06 euroa. Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjen- tävä) ja Nokia Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä ajankohtia: Ensimmäi. vuosineljänneksen osavuosikatsaus Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus

7 7(7) Nokia Oyj:n osakkeen kurssikehitys Nokia Nokia (NOK1V) Lähde: Alfred Berg Finland Oyj Abp Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Alfred Bergin liiketoiminnassa ei ole tapahtunut päivätyn tilinpäätöksen jälkeen seikkoja, jotka merkittävästi vaikuttaisivat Alfred Bergin kykyyn vastata warranttien liikkeelle laskuun liittyvistä sitoumuksista. Helsingissä