Elite Alfred Berg. 3,0 mrd. 19,6 milj. 13 Paikkakuntaa 17 % 20 x

Transkriptio

1

2 Elite Alfred Berg 2

3 Elite Alfred Berg Elite Alfred Berg tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille ,0 mrd. 19,6 milj. Sijoittamisen ammattilaista 13 Paikkakuntaa 14 Asiakasta 13 Paikkakuntaa Hoidettava varallisuus 20 x Liikevaihto 17 % Paikkakuntaa Henkilöstörahaston jäsentä Seitsemässä vuodessa Kasvu * * Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 17 % CAGR

4 Visio, missio ja strategia VISIO Elite Alfred Bergin visio on olla modernin sijoittamisen, omistamisen ja rahoittamisen edelläkävijä. MISSIO Elite Alfred Bergin missio on kasvattaa suomalaisten varallisuutta ja luoda yrityksille kasvumahdollisuuksia tarjoamalla moderneja tapoja sijoittaa, omistaa ja rahoittaa. STRATEGIA Elite Alfred Berg on aktiivinen, joustava ja tarjoaa erinomaisen palvelukokemuksen. Toimimme vastuullisesti ja avoimesti, luomme yrityksille kasvumahdollisuuksia ja kasvatamme kaikkien suomalaisten varallisuutta tuomalla markkinoille uusia tapoja omistaa, sijoittaa ja rahoittaa. 4

5 Elite Alfred Berg sijoituskohteena 5

6 1. Kasvava ja kehittyvä markkina Suomen varainhoitomarkkinat ovat vasta nuoret ja vakaassa kasvussa Suomalaisten sijoitusvarallisuus on edelleen suhteellisen vähäistä. Suurin osa kotitalouksien varoista on asunnoissa (2016: 383 mrd. )* ja tileillä. Kolmen suurimman pankkiryhmän osuudet rahastomarkkinoista ovat 39 %, 20 % ja 9 %. (Elite Alfred Berg 15. suurin 0,5 %.) Mrd Omaisuudenhoito ja sijoitusrahastot Suomessa ** Rahastot (AuM) Omaisuudenhoito Lähteet: 6 Suomen Pankki * Tilastokeskus, kotitalouksien varallisuus 2016 ** Omaisuudenhoito 2018: Finanssivalvonnan verkkosivut , tilanne 9/2018

7 2. Monipuolinen tarjonta Hoidamme yksityisasiakkaidemme varallisuutta kokonaisvaltaisesti huomioiden toimenpiteiden vaikutukset sekä sijoitusvarallisuuteen että muuhun omaisuuteen, perheyhteisöä unohtamatta. Yrityksille ja yrittäjille tarjoamme monipuolisia neuvonta- ja lakipalveluita, jotka parantavat yrityksen toimintaedellytyksiä, tuovat kustannussäästöjä ja auttavat yritystä muutostilanteissa. Vaativat ammattisijoittajat ja instituutiot saavat kauttamme korkealaatuisia varainhoito- ja asiantuntijapalveluita. Tuotevalikoimamme muodostavat omat innovatiiviset sijoitus- ja pääomarahastomme, BNP Paribas -konsernin rahastot sekä avoimen arkkitehtuurin sijoitusratkaisut. Olemme myös Suomen johtava palkitsemiseen ja sitouttamiseen käytettävien henkilöstörahastojen tarjoaja. Lisäksi tarjoamme useille sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille konsultti- ja back office -palveluita, kuten arvonlaskentaa. Laaja asiakaskunta, monipuolinen tarjonta ja joustava palkkiorakenne vähentää tuloksen markkinaherkkyyttä 7

8 3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava 1/ Asiakasvarojen kehitys (milj. )

9 3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava 2/3 25,0 Vertailukelpoinen liikevaihto (milj. ) 20,0 19,4 15,0 12,1 13,6 15,8 10,0 5,0 0, FAS 2016 FAS 2017 IFRS 2018 IFRS 9

10 3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava 3/3 Konsernin tunnusluvut H H / /2017 Liikevaihto, milj. 9,9 8,3 19,6 17,6 Liikevoitto*, milj. 0,3-2,9 1,8-2,6 Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5-35,3 8,9-15,0 Tilikauden tulos, milj. 0,2-2,5 1,4-2,3 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 2,4-29,5 7,3-13,0 Osakekohtainen tulos, laimennettu, 0,01-0,22 0,09-0,20 Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, 0,01-0,22 0,09-0,20 Vaihtoehtoiset tunnusluvut H H / /2017 Vertailukelpoinen liikevaihto**, milj. 9,8 8,0 19,4 15,8 Oikaistu osakekohtainen tulos***, laimennettu, 0,02-0,22 0,11-0,20 Oikaistu laaja osakekohtainen tulos***, laimennettu, 0,02-0,22 0,11-0,20 Taulukon selitteet liitteessä 1 10

11 4. Selkeä kasvustrategia 1/2 Hallituksen asettamat taloudelliset tavoitteet 3 5 vuodelle: Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 % vuodessa Yhteensä liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta. Ennuste vuodelle 2019: Nykyisen liikevaihdon ja kulutason perusteella, mikäli markkinoiden epävarmuus jatkuu, arvioimme vuoden 2019 tuloksen olevan positiivinen ja liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2018 tasosta. Ennuste perustuu nykyisiin liiketoimintoihin eikä huomioi mahdollisia yritysostoja. 11

12 4. Selkeä kasvustrategia 2/2 TAVOITTEET 3-5 VUODELLE Taloudelliset* Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 % vuodessa Liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna Asiakastyytyväisyys paranee Yrityksen tunnettuus paranee merkittävästi Uusia asiakasvaroja listaamattomiin sijoituksiin Myynti toimii tehokkaammin Henkilöstön tyytyväisyys paranee Tärkeimmät prosessit toimivat tehokkaammin Kulut nousevat liikevaihtoa hitaammin *Julkaistu EAB Group Oyj:n puolivuosikatsauksessa KEHITYSTAVOITTEET/MITTARIT Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta Liiketoiminnalliset Listaamattomien sijoitusten suhteellisen osuuden kasvattaminen Rahoitus- ja palveluliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvattaminen Sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon varainhallinnan ja yksityispankkiliiketoiminnan asiakastyytyväisyysmittauksissa Kehittämiskeinot Asiakasraportoinnin ja verkkopalvelun jatkokehitys Asiakkaille annettavan arvolupauksen terävöittäminen Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Listaamattomien sijoitusten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Eri asiakassegmenttien hoitomallien jatkokehitys Myynnin valmentava johtaminen ja myyntiprosessien kehittäminen Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden jatkuva mittaaminen Liikevaihdon kasvattaminen VUOSITAVOITTEET Palveluliiketoiminnan kasvattaminen Listaamattomien sijoitusten tarjonnan kasvattaminen Sisäisten prosessien tehostaminen Potentiaalisten yrityskauppakohteiden systemaattinen kartoittaminen ja analysointi

13 5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin 1/3 Vastuullisuus on noussut vaatimukseksi useimpien ammattisoittajien kanssa toimittaessa. Viime aikoina myös yksityishenkilöt ovat oivaltaneet vastuullisen sijoittamisen tarjoavan tehokkaan keinon vaikuttaa kestävään kehitykseen. Nykyisessä matalien korkojen ja markkinaheilahtelujen ympäristössä sijoittajat etsivät vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten kiinteistösijoituksista, tuottopotentiaalia, hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa. 13

14 5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin 2/3 Ensimmäinen konserniyhtiömme sitoutui YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin jo vuonna Elite Alfred Berg edellyttää periaatteisiin sitoutumista myös välittämiltään ulkopuolisilta rahastoilta. Vastuullisuus on integroitu salkunhoidon päätöksentekoprosessiin. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään BNP Paribasin ESG-tutkimusta ja ns. negatiivista seulontaa. Omaisuudenhoidossa voi seuloa sijoituskohteita myös asiakkaan omien eettisten kriteerien perusteella. Elite Alfred Berg tiedostaa vastuunsa ja mahdollisuutensa saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia miljardiluokan sijoittajana. Tämä näkyy vahvasti tuotekehityksessä (esim. Elite Älyenergia ja Elite Intian Aurinko). 14

15 5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin 3/3 Elite Alfred Bergillä on viisi omaa kiinteistörahastoa, joiden hallinnoitavat varat ovat noin 187 miljoonaa euroa Elite Alfred Bergin seitsemästä henkilöstä koostuva kiinteistövarainhoidontiimi vastaa rahastojen salkunhoidosta Kokenut kiinteistötiimi toteuttaa sijoitusstrategiaa, jonka osatekijöitä ovat: Vuokraus/vuokrattavuuden parantaminen, laajennukset ja peruskorjaukset, Käyttötarkoituksen muutos asumiskäyttöön, vuokratuottoja kaavoituksen aikana ja Yksittäin valittuja kassavirtakohteita, joissa on vahvat vuokralaiset ja kehityspotentiaalia. Vahva panostus kiinteistöosaamiseen näkyy rahastojen tuotoissa: esimerkiksi Elite Kiinteistökehitysrahasto I on jakanut sijoittajilleen voittoa vähintään 8 % vuosittain ja rahaston toiminta-aikana sen vuotuinen kokonaistuotto on ollut 9-30 %. 15

16 Miksi sijoittaa Elite Alfred Bergiin? 1. Kasvava ja keskittyvä markkina 2. Monipuolinen tarjonta 3. Kannattava ja voimakkaasti kasvava 4. Selkeä kasvustrategia 5. Panostus tulevaisuuden sijoitusmuotoihin 16

17

18 Liite 1: Vuosi 2018 taulukon selitteet *) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliikevaihdosta vähennetään työsuhdeetuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta. **) Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkiota. ***) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj (myöhemmin emoyhtiö) sai haltuunsa omaa osaketta toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistusta muutettiin suoraksi henkilöomistukseksi. Järjestely oli väliaikainen ja ylimääräiset osakkeet mitätöitiin , kun molemmat yhteisöt sulautuivat emoyhtiöön. Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. 18