Yhtiökokous. Hotelli Marski, Helsinki

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiökokous. Hotelli Marski, Helsinki 19.10.2009"

Mikko Tikkanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tiimari Oyj Yhtiökokous Hotelli Marski, Helsinki

2 Tiimari Oyj Q2 tulos M 1 6/ / /2008 LIIKEVAIHTO Ensimmäisen vuosipuoliskon myynti 7,6% Aineet ja tarvikkeet Bruttokate Hinnankorotukset ja parempi p Bruttokate % 62% 55% 60% mix vaikuttaneet positiivisesti Muut tuotot myyntikate %:iin Henkilöstökulut Poistot Säästöohjelmat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Arvonalennukset Kuluja nostavat Liiketoiminnan muut kulut Kallis kaupanalan TES; 3,5% LIIKETULOS Uudet myymälät Tiimari 18 Nettorahoituskulut Gll Gallerix 8 TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS

7 1.5 3.6 Säästöohjelmat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Arvonalennukset 0 0 5.0 Kuluja nostavat Liiketoiminnan muut kulut 13.6 12.22 30.

3 Tiimarin sesonkiluonteisuus on normaalia 40% vuoden myynnistä ajoittuu neljännelle kvartaalille 40% 41% 40% Myy ynti 19% 20% 21% 20% 20% 19% 20% 21% 19% Huom.: Tiimari Retail Suomen luvut

4 Kiinteiden kustannusten osuus on korkea k jokaisella vuosineljänneksellä llä Kustannusrakenne 2008 Kustannusrakenne alkuvuosi 2009 Henkilökulut Vuokratyövoima Vuokrat Markkinointi Muut kulut Henkilökulut Vuokratyövoima Vuokrat Markkinointi Muut kulut Huom.: Tiimari Segmentin luvut

alkuvuosi 2009 Henkilökulut Vuokratyövoima Vuokrat Markkinointi Muut

5 Tiimarin Q2:n negatiivinen tulos on edellisvuosina ollut normaalia, tulos tehdään Q4:ssä k Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Tiimari konsernin EBITDA 2007 ja 2008 kvartaaleittain

3000 2000 1000 0 1000 2000 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2

6 Perinteisesti Tiimarin kassavirta on voimakkaan positiivinen viimeisellä vuosineljänneksellä k Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 EBITDA Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Tiimari konsernin kassavirta kvartaaleittain 2008

073-1 933-1 067-1 409-2 269-5 000-10 000-8 065 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 EBITDA

7 Q2 operatiivinen kassavirta parempi kuin 2008 Käyttöpääomaa alennetaan ja investointeja rajoitetaan voimakkaasti 2H:lla Q2 operatiivinen kassavirta yli 1M parempi kuin 2008 Käyttöpääoman muutos varastoja alentamalla 4.4M vs M 6/2009 6/ M 6/2009 6/ EBITDA CAPEX (brutto) Kassavirta Käyttöpääoman muutos Vaihtoomaisuus 2008 investoinnit toisella vuosi puoliskolla huimat3 3.6M M 7 12/2008 CAPEX (brutto) 3.6 Kassavirta 7 12,

2008 M 6/2009 6/2008 2008 M 6/2009 6/2008 2008 EBITDA 4.4 2.6 2.7 3.5 5.5 3.5 CAPEX (brutto) 0.8 1.7 5.2 Kassavirta 8.7 87 9.

8 Käyttöpääoman ja korollisten velkojen kehitys vuosineljänneksittäin Käyttöpääomaa vapautettu lähes 7M vs Korollisten velkojen määrä lähes 7M alhaisempi kuin 2008 M M

9 Gearing % ja Omavaraisuusasteen khittä kehittäminen i kriittistä tä Gearing % vielä korkea, Omavaraisuusaste 35% g, mutta suunta alaspäin

10 Tiimari konsernin kuukausimyynnin kehitys Tiimari vastaa 80% ja Gallerix 20% konsernin myynnistä Myynti 000

11 09 vs nti indeksi 200 Myyn Gallerixin myynti on pienessäkasvussa

12 Tiimari ketjun myynti indeksi edelliseen vuoteen verrattuna on kehittynyt nousujohteisesti Pääsiäisefekti 09 vs nti indeksi 200 Myyn

13 Tiimari konsernin myynnin kehitys on ollut nousujohteista Pääsiäisefekti Myynti indeks si 2009 vs Gallerix on ollut heinäkuusta lähtien viime vuotta edellä ja Tiimari Suomen viimeisen 10 viikon kumulatiivinen myynti on plussalla. Gallerixin ja Tiimari Suomen osuus konsernin myynnistä on 90%.

200 08 Gallerix on ollut heinäkuusta lähtien viime vuotta edellä ja

14 Tiimari konsernin operatiivinen agenda (I) Fundamentit olemassa Naiset ja lapset löytävät yhä Tiimarin Tiimari ja Gallerix brandit top of mind useissa tuotekategorioissa Kattava myymäläverkosto Suomessa, Ruotsissa ja Virossa Vähittäiskaupan ammattilaisia hallituksessa Fokus Suomessa ja Ruotsissa, Tiimarissa ja Gallerixissa Norjasta ja Venäjältä vetäydytty Tiimore divestoitu Gallerix Suomen Suomenkasvu Tiimarimyymälöidenmyymälöiden kautta Tuloksenparannusohjelma etenee kustannusten osalta Työtunteja leikattu tänä vuonna merkittävästi vuokratyövoiman käyttö vähentynyt Taloushallinnon kulut vähentyneet, laatu parantunut Markkinointifokus taktisessa markkinoinnissa Logistiikan iik kulutasoa alennettu merkittävästi ä i

Tiimore divestoitu Gallerix Suomen Suomenkasvu Tiimarimyymälöidenmyymälöiden kautta Tuloksenparannusohjelma etenee kustannusten osalta Työtunteja leikattu tänä vuonna merkittävästi

15 Tiimari konsernin operatiivinen agenda (II) Investoinnit ja prosessien kehittäminen suunnattu operatiivisen i toiminnan i khi kehitykseenk Ainoastaan viiden myymälän avaaminen edessä (2 Suomi, 2 Puola, 1 Viro) Osto ja logistiikkatoiminnoilla vapautetaan käyttöpääomaa Tuotelukumäärän radikaali kaventaminen Vanhan varaston purkaminen Varastonkierron radikaali nopeuttaminen Maksuehtojen parantaminen Fokus myyvissä tuotteissa ja tuotevalikoiman kehittämisellä kasvua Kasvu TOP 100 tuotteista Lasten tarjoomaan merkittävä parannus Uudet tuotekategoriat (makeiset, virvoitusjuomat, cd levyt, kirjat, Ratia) Fokus kassavirran ohjaamisessa

varaston purkaminen Varastonkierron radikaali nopeuttaminen Maksuehtojen parantaminen Fokus myyvissä tuotteissa ja tuotevalikoiman kehittämisellä kasvua Kasvu

16 Tiimarin näkymät vuodelle 2009 Tiimari pitää näkemyksensä koko vuoden kehityksestä ennallaan Koska merkittävä osa yhtiön tuloksesta muodostuu viimeisen vuosineljänneksen aikana on sen ennakoiminen nykytilanteessa ktil t on erityisen i vaikeaa Tiimarin koko vuoden operatiivisen kannattavuuden (tulos ennen poistoja ja kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Operatiivisen kassavirran ennen veroja ja rahoituseriä odotetaan t olevan selvästi lätipositiivinen i vuonna Tiimarin pörssitiedote:

operatiivisen kannattavuuden (tulos ennen poistoja ja kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla.

17 Rahoituksen painopisteet Rahoituksen joustavuuden kehittäminen Likviditeetin parantaminen kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana Korollisen velan vähentäminen Omavaraisuusasteen ja Gearingin parantaminen

ensimmäisen kvartaalin aikana Korollisen velan

18 000 Konsernin rahoituksen nykytila

19 Korollisen pitkäaikaisen velan erääntyminen vuosittain

20 Vaihdettavan pääomalainanehdot Li Lainapääoma max euroa Emissiokurssi 100% Merkintäaika ik Korko 8,0% p.a. Lainan eräpäivä Vaihtoaika osakkeiksi Vaihtokurssi* Uusia osakkeita kpl kpl/littera * (Yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä välisenä aikana korotettuna 5 prosentilla, kuitenkin vähintään 1,30 130euroa ja enintään 1,50 150euroa)

174 kpl 40.688 kpl/littera * (Yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 22.9.2009 7.

21 Hallituksen 2009 fokusalueet Organisaation vahvistaminen Hallitus (Kulldorf & Ryöppönen) Johto (Krook & Breider) Rahoituksen ja likviditeetin varmistaminen Osakeanti Kassavirtafokus Tuloksenparannusohjelma Uuden johdon tukeminen turn around konseptin kehittämisessä Keskittyminen perustekemiseen ja konsepteihin Suomi & Ruotsi Tiimari & Gallerix Tiimore, Paperazzi, Tiimari Deco divestoitu/lopetettu Venäjältä ja Norjasta vetäydytty Raportoinnin ja sisäisten mittareiden kehittäminen Kirjanpidon sisäistäminen Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen Tuotevalikoiman ja varastojen tehokkuuden parantaminen

22 Ehdotus Tiimarin hallituksen uudeksi jäseneksi Markku Pelkonen Plk s Picnic Yhtiöt Oy Varatoimitusjohtaja alkaen Rautakirja Oy Kioskikaupan toimialajohtaja R kioski ketjun myyntijohtaja j R kioski ketjun tuotepäällikkö Kioskikaupan aluemyyntipäällikkö Luottamustoimet; Rautakirja Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen, ECR Finland ry, hallituksen jäsen, Lehtimaja Eesti AS, Viro, hallintoneuvoston pj, UAB Lietuvos Spauda, Liettua, hallituksen pj, Hiparion Distribution S.A., Romania, hallituksen jäsen, Rautakirja Russia, hallituksen jäsen, R kiosk Romania S.A., SA hallituksen jäsen, Muut luottamustoimet H:gin kauppakamari, kaupan ja palv.eluiden valiokunnan jäsen, 2002 Tammer Tukku Tukku Oy, hallituksen jäsen, 2006 Tiimari ketjun emoyhtiö Maritii Oy, hallituksen jäsen, Suomen franchising yhdistys, hallituksen jäsen,

23 Hallituksen fokusalueet seuraavien kuukausien aikana Orgaaninen kasvu Asiakasorientoituminen Uudet tuotekategoriat Markkinoinnin frekvenssin lisääminen Strategiapäivitys Suomen ja Ruotsin ulkopuolisilla alueilla Kustannusohjelman seuranta ja päivittäminen Tappiollisten toimintojen evaluointi ja kehityssuunnitelmat Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen Valikoimissa (leveys vs. syvyys) Toimitusketjussa Myymälöissä Johtamisjärjestelmien j i khi kehittäminen i Myymäläohjaus Tuote/Logistiikkaohjaus Raportointijärjestelmät

Samankaltaiset tiedostot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu