Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

Transkriptio

1 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

2 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

3 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

5 Viidestä ketjukonseptista kahteen ja kahdeksasta maasta viiteen Liikevaihtovaikutus 4,6M ja 2009 liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen -4,9M Tiimari Gallerix Tiimari Gallerix Paperazzi Tiimari Deco TiiMore

6 Tiimari-konsernin keskeiset tapahtumat 2009 (I) Rahoitus 6,1 milj. euron osakeanti 5 milj. euron pääomalaina Hallitukselle osakeantivaltuutus 4M osaketta, asti Vuoden vaihteen shekkitilien ja käyttöpääomafasiliteettien cleandown Lahden Laatikkotehtaan varastokiinteistö myytiin Nettovelkaa vähennettiin 9,4 milj. eurolla -> nettovelkaantumisaste 86% (105%) Organisaatio Uusi toimitusjohtaja Uusi toimitusjohtaja Gallerixiin Vähittäiskaupan osaamista hallitukseen Yrityksen rakenne Norjan ja Venäjän markkinoilta vetäytyminen Tiimore Oy:n myynti toimivalle johdolle Päätös vetäytyä Puolasta, Ruotsista ja Gallerix Suomesta

7 Tiimari-konsernin keskeiset tapahtumat 2009 (II) Operaatiot Tulosparannusohjelman käynnistäminen ja läpivienti Kulujen karsiminen tavoitteen mukaisesti Negatiivinen volyymikehitys leikkasi hinnankorotusten ja ostohintojen vaikutusta myyntikatteeseen Käyttöpääomaprojekti Vaihto-omaisuudesta vapautettiin yli 8M Artikkelimäärien radikaali kaventaminen Investoinnit it minimiin1,3m i ii (4,5) Myymälät Uusien myymälöiden avaamiset jäihin Myymäläkohtaisen kannattavuuden parantaminen Tuoteryhmähallinnan kehittäminen Destinaatiokategorioiden määrittely Tuotevalikoimaan eri hintakategoria Big sellers ja Cut the tail -ajattelu

8 Tiimari-ketju

9 Tiimari-konseptin differointi ohjannut kosintakategoria -valintojamme Tiimari-segmentin myynnin jakauma 2009 Tuoteryhmähallintaan perustuva priorisointi > Koulu ja toimisto 16 % Juhlien järjestäminen Sesonki Muut 7% 9 % valikoima Sesonkisisustaminen 26 % Juhlakategoria Askartelukategoria Askartelu 23% Koulu ja konttorikateg. Kortit ja lahjapake tointi 19 % Impulssikategoria Tiimari-segmentti

10 Tiimari Suomen kaupanalan TES:n mukaiset palkankorotukset yli 10% sopimuskaudella 12,0 % 10,0 % 10,1 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 3,5 % 2,8 % 3,5 % 2,0 % 0,0 % Lokakuu '07 Toukokuu '08 Toukokuu '09 Sopimuksen kok.vaikutus

11 Vuokrien ja henkilökulujen osuus noin 80% kiinteistä kuluista Kustannusrakenne ,2M Kustannusrakenne ,2M 2M Muut kulut 15 % Muut kulut 13 % Markkinointi Markkinointi 8 % 9 % Henkilöstökulut Henkilöstökulut 37 % 42 % Vuokrat 32 % Vuokrat 35 % Vuokratyövoima 7 % Vuokratyövoima 2 % TiimariSegmentin luvut

12 Tiimarin ulkomaantoiminnot Baltiassa Viro 13 (16) myymälää 6 kaupungissa Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Operatiivinen tulos positiivinen Kulutuskysyntä heikkeni voimakkaasti Latvia 4 myymälää Riikassa Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Operatiivinen tulos positiivinen Kulutuskysyntää heikentää veroratkaisut Tiimari Gallerix Liettua 2 myymälää Vilna ja Siailiai Myynti yhä kasvussa uudet liikkeet Palkka- ja vuokrakuluja alennettu Tulos vielä negatiivinen

13 Franchising liiketoimintaa

14 Gallerix 2009 Gallerixin kruunumääräinen myynti +7% muuttumattomin valuuttakurssein Päätös keskittyä Ruotsiin ja perusliiketoiminnan kehittämiseen sekä vetäytyä Suomen markkinoilta Fokus franchise-yrittäjien kannattavuutta ja maksukykyä yy parantaviin toimenpiteisiin Merkittävä tuotevalikoiman rationalisointi Logistiikkakeskuksen toimintatapojen kehittäminen Organisaation terävöittäminen

15 Gallerixin tuotevalikoima ja tuotekategorioiden roolit Osuus myynnistä Tuoteryhmän strateginen rooli Seinä- sisustaminen 37 % Differointi + kasvu + destinaatio Palvelut 13 % Differointi + kasvu + kannattavuus Kortit Kotitoimisto/ Lahjat/paketointi 27 % 25 % Asiakasvirta + kannattavuus + destinaatio Asiakasvirta + sesongit

16 2009 TILINPÄÄTÖS

17 Vuoden 2009 liiketulos sisältää merkittäviä kertaluonteisia eriä 000 EUR ,500-2,9M -2,500 +0,5M -3,500-4,500-5,500-6,500-7, M 75M -1,1M 11M -0,94M -0,08M -0,18M -2.8M Liiketulos Puola Ruotsi Venäjä/ Norja Tj:n vaihto Vaihto-om. arvostukset Kiinteistön myyntivoitto Korjattu liiketulos 5,1M

18 Nettokäyttöpääoma vuoden vaihteessa vain 0,3M ja korolliset velat 22,5M :ssa Nettokäyttöpääomaa vapautettiin Korollisten velkojen määrä yli 10M vs yli 9M alhaisempi kuin M M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

19 operatiivinen kassavirta selvästiparempikuin ,0M ,0M EBITDA Käyttöpääoman muutos Investoinnit

20 Gearing %:n suunta oikea taso vielä korkea, Omavaraisuus pysynyt samalla tasolla Gearing % vielä korkea, mutta suunta alaspäin Omavaraisuusaste 35% 180 % 45 % 160 % 40 % 140 % 35 % 120 % 30 % 100 % 25 % 80 % 20 % 60 % 15 % 40 % 10 % 20 % 5 % 0 % Q Q Q Q Q Q Q Q % Q Q Q Q Q Q Q Q4 2009

21 Tiimari-konsernin investointien ja rahoituksen rahavirrat sekä nettorahavirta, 1-12/ Investointien rahavirrat Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten muutokset Sijoitusten myyntituotot 1 0 Investointien ti nettorahavirta t Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta

22 Tiimari-konsernin tunnuslukuja IFRS IFRS IFRS Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta -9,4 % -6,9 % 5,8 % Tilikauden tulos, tuhat EUR % liikevaihdosta -12,6 % -11,6 % 4,2 % Omavaraisuusaste, % 34,7 % 34,6 % 40,8 % Gearing-% 85,6 % 105,0 % 78,5 % Investoinnit, tuhat EUR Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Tulos/osake (EPS), EUR -0,74-0,94 0,32

23 Katsauskauden jälkeiset merkittävimmät tapahtumat Puolan kaikki liikkeet suljettu helmikuun loppuun mennessä Tiimarin Ruotsin liikepaikat myytiin ; suljetaan 3-4/2010 Gallerix Suomen kolmesta liikkeestä 2 suljetaan Suomessa suljettu 3 myymälää, 2 vuokrasopimusta irtisanottu Juhlamaailma-pilotteja 6 kpl Suomessa käyty yhteistoimintaneuvottelut Myymälöiden työtunteja leikattiin tunnilla vuositasolla Keskusvarastossa määräaikaisia lomautuksia Pääkonttorissa lopetettiin 8 tehtävää Yhteistoimintaneuvotteluilla 2M :n vuotuiset säästöt Muutoksia johtoryhmässä Veijo Heinonen aloitti kaupallisena johtajana Kansainvälisten toimintojen johtaja Jaakko Syrjänen, markkinointijohtaja Anne Söderholm ja myymälätoimintojen johtaja Markku Breider irtautuneet yhtiöstä

24 Hallituksen fokusalueet 2009 Organisaation vahvistaminen Hallitus (Kulldorf, Ryöppönen & Pelkonen) Uusi johto Rahoituksen ja likviditeetin varmistaminen Osakeanti Kassavirtafokus Tuloksenparannusohjelma Uuden johdon tukeminen turnaround -konseptin kehittämisessä Keskittyminen perustekemiseen ja konsepteihin Suomi & Ruotsi - Tiimari& Gallerix Tiimore, Paperazzi, Tiimari Deco divestoitu/lopetettu Tiimari vetäytynyt Venäjältä, Norjasta, Puolasta ja Ruotsista Gallerix vetäytynyt t t Suomesta Raportoinnin ja sisäisten mittareiden kehittäminen Kirjanpidon sisäistäminen Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen Tuotevalikoiman ja varastojen tehokkuuden parantaminen

25 Hallituksen fokusalueet 2010 Kustannusohjelman seuranta ja päivittäminen Tappiollisten toimipisteiden evaluointi ja kehityssuunnitelmat Operatiivisen tehokkuuden kehittäminen Valikoimissa (leveys vs. syvyys) Toimitusketjussa Myymälöissä Orgaaninen kasvu Aik Asiakasorientoitumineni tit i Uudet tuotekategoriat Markkinoinnin frekvenssin lisääminen Johtamisjärjestelmien j t i kehittäminen i Myymäläohjaus Tuote/Logistiikkaohjaus Raportointijärjestelmät

26 Näkymät Hallitus arvioi, että kannattavaan ydinliiketoimintaan keskittymällä ja sen tuotevalikoimaa t i kehittämällä, ällä yhtiöllä on edellytykset t operatiivisen i kannattavuuden¹ selkeään parannukseen ja selvästi positiiviseen operatiiviseen rahavirtaan² vuonna Tulos ennen poistoja ja kertaluonteisia eriä 2. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituskustannuksia ja veroja

27 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan j katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle j 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen a päättämään ä omien osakkeiden hankkimisesta a 16. Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen 17. Kokouksen päättäminen

28 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako HALLITUKSEN EHDOTUS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio euroa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,92 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

29 Tiimarin hallitus 2009/2010 Puheenjohtaja/nimitysvaliok. pj Hannu Ryöppönen Varapj. Peter Seligson Jäsen Sven-Olof Kulldorf Jäsen/tarkastusvaliokunnan pj. Juha Mikkonen Jäsen Markku Pelkonen (aloitti 9/09) Jäsen Alexander Rosenlew Jäsen Arja Hautanen (erosi 9/09) Jäsen Erik Helin (erosi 2/09)

30 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS Hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk Hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk Hallituksen muille jäsenille euroa/kk Valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous Matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.

31 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS: Hallitukseen valitaan 6 jäsentä 12. Hallituksen jäsenten valitseminen HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS: Hallitukseen valitaan jatkokaudelle Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen, Sven- Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Markku Pelkonen - uutena jäsenenä hallitukseen valitaan toimitusjohtaja Sissi Silván (s. 1958)

32 Ehdotus Tiimarin hallituksen uudeksi jäseneksi: Sissi Silvan s Lollipop Management Consulting, Suomi Toimitusjohtaja j ja omistaja 2003 H & M Hennes&Mauritz, Suomi Maajohtaja Womena-McCann, Suomi Toimitusjohtaja Heinz Goldmann Int l Foundation, Sweden Johtaja, Pohjois-Eurooppa Mercuri International, Singapore &Suomi Johtoryhmänjäsen 1991 Hallitusjäsenyydet Friitala 2010 Reima 2009 Hufvudstadsbladet L-Fashion Group Mehiläinen Tiimari

33 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Tilintarkastajan palkkioista päättäminen HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS: Valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS: KPMG Oy Ab valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman

34 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta i (jatkuu seuraavalla kalvolla) ll HALLITUKSEN EHDOTUS Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä kä ä muodostuneeseen hankintahetken h tk käypään ää arvoon. JATKUU->

35 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (jatkoa edelliseltä kalvolta) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tt tai mitätöitäväksi äk i hallituksen päättämällä ällä tavalla ja laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

36 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Yhtiöjärjestyksen 9 :n muuttaminen HALLITUKSEN EHDOTUS: voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä, tai lähettämällä kokouskutsu kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ää ennen yhtiökokouksen k k täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

37 Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Kokouksen päättäminen! Kiitos ja hyvää pääsiäistä!