SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 SYSOPEN DIGIAN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTOTAVOITE YLITTYI

Transkriptio

1 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 SYSOPEN DIGIAN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTOTAVOITE YLITTYI SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus SysOpen Digia -konsernin liikevaihto katsauskaudella 27,2 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa H1/) ja toisen vuosineljänneksen liikevaihto 18,9 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa Q2/) - Proforma liikevaihto katsauskaudella on kasvanut 9,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on kasvanut merkittävästi - Entisen Yomi Software Oy:n tervehdyttämistoimenpiteiden aiheuttamat kertaluonteiset strukturointikulut toiselle vuosineljännekselle olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja tämä liiketoimintojen integraatiovaihe saatiin päätökseen - Liikevoitto (EBIT) ennen strukturointikuluja katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa H1/) ja toisella vuosineljänneksellä 1,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa Q2/) - Kannattavuus (EBIT-%) ennen strukturointikuluja katsauskaudella 9,2 prosenttia (6,1 prosenttia H1/) ja toisella vuosineljänneksellä 8,5 prosenttia (6,1 prosenttia Q2/) - Liikevoitto (EBIT) katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa H1/) ja toisella vuosineljänneksellä -0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa Q2/) - Osakekohtainen tulos strukturointikulujen jälkeen katsauskaudella 0,02 euroa (0,08 euroa H1/) ja toisella vuosineljänneksellä -0,02 euroa (0,05 Q2/) - Koko vuoden 2005 liikevaihdon odotetaan olevan miljoonaa euroa ja toisen vuosipuoliskon tuloksen odotetaan olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi. Osavuosikatsauksen vertailut on tehty vuoden Sysopen Oyj:n lukuihin. SysOpen Digia Smartphone Oy (entinen Digia Oy) on yhdistelty maaliskuun 2005 alusta alkaen. SysOpen Digia Integration Oy:n (entinen Yomi Software Oy) ja SysOpen Digia Service Oy:n (entinen Yomi Service Oy) luvut on yhdistelty huhtikuun 2005 alusta alkaen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/ / Muutos% 1-6/ / Muutos% 1-12/ Liikevaihto % % Liikevoitto ennen strukturointikuluja % % suhteessa liikevaihtoon 9 % 6 % 9 % 6 % 9 % Liikevoitto % % suhteessa liikevaihtoon -1 % 6 % 2 % 6 % 9 % Tilikauden voitto % % suhteessa liikevaihtoon -2 % 7 % 1 % 6 % 9 % Oman pääoman tuotto, % -3 % 18 % 2 % 14 % 21 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -1 % 17 % 2 % 14 % 23 % Korollinen vieras pääoma Rahavarat % % 5909 Nettovelkaantumisaste, % (net gearing) 32 % -52 % 32 % -52 % -51 % Omavaraisuusaste, % 44 % 70 % 44 % 70 % 70 % 1

2 Tulos/osake, eur,laimentamaton -0,02 0, % 0,02 0,08-75 % 0,25 Tulos/osake, eur,laimennettu -0,02 0, % 0,02 0,08-75 % 0,25 Oma pääoma/osake 2,71 1, % 2,71 1, % 1,23 SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005 toinen osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. SysOpen Digia Oyj julkisti pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä vuoden keskeiset IFRS-vertailuluvut. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SysOpen Digian toisen vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti liiketoimintojen integraatiotyö. Raskaasta integraatiovaiheesta huolimatta yhtiö kykeni toisella vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoaan. Toisen vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikutti odotusten mukaisesti tervehdyttämistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset kuluerät. Konsernin kaikkien liiketoimintojen odotetaan olevan kannnattavia tilivuoden loppuun mennessä. SysOpen Digialle Yomi Software Oy:n yrityskaupan myötä tullutta hallintohenkilöstöä ja kahta yksikköä koskenut yhteistoimintamenettely päättyi Yhteistoimintamenettelyssä käytyjen neuvottelujen tuloksena SysOpen Digia päätti, ettei henkilöstöä irtisanota eikä lomauteta. Neuvottelujen aikana vapaaehtoiseen sopimukseen työsuhteen päättämisestä päästiin kuitenkin 30 henkilön osalta. SysOpen Digia on aloittanut konsernin liiketoiminta- ja kasvustrategian laatimisen, joita työstetään edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii keskittymään ydinliiketoiminnoissaan yhä suurempien ja kokonaisvaltaisempien asiakasratkaisujen aikaansaamiseksi. Yhtiön sisäisen kehittämisen keskeisimpiä asioita loppuvuonna tulevat olemaan yhteisen yrityskulttuurin perusteiden luominen, työtyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden ylläpitäminen ja lisääminen sekä johtamisjärjestelmien edelleen kehittäminen. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN VUODEN 2005 TOISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT Integraatioliiketoiminta Vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä toteutettiin SysOpenin, Digian ja Yomi Softwaren liiketoimintojen yhdistämisprojekti. Integraatioliiketoiminnan osalta merkittävimmät muutokset olivat teleoperaattoreille kohdistuvan liiketoiminnan yhdistäminen, SysOpenin ja Yomi Softwaren Jyväskylän liiketoimintojen yhdistäminen sekä koko toiminnan uudelleenorganisointi. Asiakkaiden ja asiakashankkeiden haltuunottoon ja henkilöstön yhteistoimintaan panostettiin voimakkaasti toisen vuosineljänneksen aikana. Yhdistämishanke valmistui pääosin asetetussa aikataulussa kesäkuun puoliväliin mennessä. Asiakkaiden aktiivisuus uusien tietojärjestelmien hankinnan ja hankintavalmistelujen osalta säilyi ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla. Älypuhelinliiketoiminta 2

3 Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimiin liittyvistä ohjelmistojen suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta. Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-pohjaisessa kehityksessä. SysOpen Digian arvioidaan olevan tällä hetkellä markkinoiden johtavia sopimuskehittäjiä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille yli 450 älypuhelinosaajallaan. Katsauskauden aikana SysOpen Digian älypuhelinliiketoiminta saattoi loppuun ostetun Yomi Software Oy:n integroimisen yhdenmukaistamalla organisaatiot ja kokoamalla yhteen SysOpen Digian ja Yomi Softwaren tarjonnan älypuhelinliiketoiminta-alueella. Operatiivinen tehokkuus katsauskaudella oli hyvä huolimatta intensiivisestä integrointityöstä. Yhdistetty tarjonta mahdollistaa SysOpen Digian asiakkaille lisääntyviä synergiaetuja ja sitä kautta kasvanutta tehokkuutta. Älypuhelinliiketoiminnalle kehitys mahdollistaa kokonaisvaltaisempien toimitusten tekemisen yhtiön strategian mukaisesti. Voimakas ja pitkäjänteinen panostaminen Nokian Series 60 -ohjelmistoalustaan ja siihen liittyviin palveluihin on tuonut älypuhelinliiketoiminnalle vahvan ja luotetun aseman asiakkuuksissa. MARKKINAT Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee edelleen. Investoinnit kohdistuvat asiakkaan keskeisiin välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin ratkaisuihin ja myyntisyklit ovat varsin pitkiä. Toimialan kilpailu jatkuu kireänä ja asiakkaiden kustannuspaineet ylläpitävät hintakilpailua. European Information Technology Observatory (EITO) (maaliskuu 2005) arvioi, että Euroopan ICT-markkina kasvaa vuonna 2005 nopeammin kuin USA:n ja Japanin ICTmarkkinat. EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää uudet näkymät ja mahdollisuudet IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja uusmedian yhdistämisessä. Lisäksi EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua kaikilla avainsegmenteillä johtaa lisääntynyt kysyntä, joka syntyy eurooppalaisten yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n roolista kustannussäästöjen kohteena kilpailuedun tekijäksi. EITO arvioi ICT-markkinan läntisessä Euroopassa jatkavan hiljaista kasvua viime vuodesta, jolloin ICT-menot kasvoivat 2,7 prosentilla edelliseen vuoteen nähden. EITO ja Market Visio ennustavat tällä hetkellä, että ICT-markkina kasvaisi 3,7-3,8 prosenttia vuonna 2005, ja ohjelmisto- ja ICT-palvelumarkkinat kasvavat nopeiten (ohjelmistot 4,4-5,4 prosenttia ja ICT-palvelut 4,6-5,0 prosenttia). EITO arvioi Länsi-Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan kasvavan vuonna ,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. Maailman matkapuhelinmyynnin arvioidaan nousevan 775 miljoonaan kappaleeseen tänä vuonna, koska myynti sujui vahvasti huhti-kesäkuussa (tutkimusyhtiö Strategy Analytics). Tutkimusyhtiö Canalys osoittaa Symbian-pohjaisten älypuhelimien markkinaosuuden nousseen 62,8 prosenttiin. Maailmanlaajuisesti älypuhelimien toimitukset kasvoivat 105 prosenttia vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana verratttuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Kehittyvillä markkinoilla matkapuhelinvolyymit kasvavat nopeasti, mutta tämä kehitys painaa matkapuhelinten keskimääräistä myyntihintaa. Tämän johdosta sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan pysyvän hintapaineessa, joka aiheutuu matkapuhelinvalmistajien yhä kiristyvästä kilpailutilanteesta ja kannattavuustavoitteista. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 3

4 Johtavien älypuhelinvalmistajien arvioidaan kohtaavan yhä kiristyvän markkinaosuuskilpailun. Suurimpien valmistajien arvioidaan keskittyvän valitun tuotealustastrategian toteuttamiseen ja asteittaiseen laajentamiseen koskemaan myös ns. massapuhelimia. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brandivaatimuksia on hitaasti lisääntymässä. Puolijohdevalmistajat kohtaavat lisääntyvän kilpailun ja hakevat yhteenliittymiä, joilla voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia. Älypuhelinliiketoiminta-alueen painopisteen arvioidaan kehittyvän pitkällä aikavälillä ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajan suuntaan ja antavan näin SysOpen Digialle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa erityisesti vaativissa sopimuskehityshankkeissa ja tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa yhdessä valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia panostaa lisäksi valittuihin operaattori- ja puolijohdeasiakkuuksiin. ICT-markkinassa SysOpen Digia pyrkii lisäarvoa tuoviin, asiakaslähtöisiin ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli integraatioarkkitehtuurin kehittäjänä ja koordinaattorina. Integraatioliiketoiminta-alueen painopisteitä pyritään kehittämään seuraavissa segmenteissä: kansallinen turvallisuus, julkishallinto, finanssi- ja työeläkejärjestelmämarkkina, operaattoripalvelut, isot arkkitehtuuripohjaiset integrointihankkeet sekä ulkoistetut palvelukokonaisuudet. Avainteknologiapohjaiset osaamiskeskukset vahvistavat SysOpen Digian kykyä palvella asiakkuuksiaan ja rakentaa näiden kanssa yhdessä uusia liiketoimintakonsepteja. Konsernin integraation ensimmäinen vaihe on toisen vuosineljänneksen aikana saatettu päätökseen. Toisen vuosipuoliskon aikana on tarkoitus edelleen kehittää ja tehostaa liiketoimintaa ja keskittyä kannattavuuden säilyttämiseen ja sen edelleen parantamiseen. Koko vuoden 2005 liikevaihdon odotetaan olevan miljoonaa euroa ja toisen vuosipuoliskon tuloksen odotetaan olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi. LIIKEVAIHTO SysOpen Digian liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 109,4 prosenttia ja oli 27,2 miljoonaa euroa (H1/: 13,0 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 188,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/: 6,6 miljoonaa euroa) ja kasvua 126,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2005: 8,3 miljoonaa euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 7 prosenttia (H1/: 1 prosentti) ja toisen vuosineljänneksen osalta 8 prosenttia (Q2/: 1 prosentti). Määrätietoinen asiakkuuksien ja palvelutarjooman kehittäminen vaikuttivat katsauskauden liikevaihdon myönteiseen kehittymiseen. SysOpen Digia -konsernin proforma liikevaihto oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 35,4 miljoonaa euroa, missä on 9,6 prosentin kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) ennen 1,9 miljoonan euron kertaluonteisia strukturointikuluja oli katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 218,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (H1/: 0,8 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen toiminnallinen tulos ennen kertaluonteisia strukturointikuluja oli 1,6 miljoonaa euroa kasvaen 306,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/: 0,4 miljoonaa euroa). 4

5 Tulos strukturointikulujen jälkeen (EBIT) oli katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (H1/: 0,8 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,3 miljoonaa euroa (Q2/: 0,4 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 0,2 miljoonaa euroa (H1/: 0,8 miljoonaa euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,7 miljoonaa euroa (Q2/: 0,4 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (H1/: 0,7 miljoonaa euroa) ja toisella vuosineljänneksellä -0,4 miljoonaa euroa (Q2/: 0,5 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,02 euroa (H1/: 0,08 euroa) ja toisen vuosineljänneksen osalta -0,02 euroa (Q2/: 0,05 euroa). Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) on katsauskaudella parantunut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 8,1 prosenttia (H1/: 4,9 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) on heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 10,6 prosenttia (H1/: 15,0 prosenttia). Liiketoimintojen käyttöasteet ovat olleet hyvällä tasolla, mikä näkyy myös liikevaihdon myönteisenä kehityksenä. Operatiivisen liiketoiminnan kulurakenne on toteutunut ennakoidun mukaisesti. Konsernin netto-rahoituskulut olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin on Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen perusteella varauksena kirjattu SysOpen Digia Oyj:n velvollisuus suorittaa Sampo Pankki Oyj:lle noin 0,1 miljoonaa euroa sitoutumispalkkiona liittyen vuoden 2003 Novo Group -ostohankkeeseen. SysOpen Digia -konsernin proforma tulos oli katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa tappiollinen (H1/: 2,0 miljoonaa euroa). Proforma tuloksen heikkeneminen johtuu ostetun Yomi Software -liiketoiminnan taseaktivointien alaskirjauksista, tehdyistä kuluvarauksista ja syntyneistä kertaluonteisista strukturointikuluista. RAHOITUS JA INVESTOINNIT SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 113,2 miljoonaa euroa (Q2/: 17,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 44 prosenttia (H1/: 70 prosenttia). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) olivat 32 prosenttia (H1/: 52 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat 25,6 miljoonaa euroa (Q2/: 5,3 miljoonaa euroa). Konsernilla on 41,2 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa, jota tullaan lyhentämään likvideillä varoilla vuoden 2005 loppuun mennessä. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa positiivinen ja toisella vuosineljänneksellä 2,3 miljoonaa positiivinen. Konsernin investoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (Q2/: 1,0 miljoonaa euroa). Konsernin kohdistamaton liikearvo on katsauskauden lopussa yhteensä 51,4 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu osuus 12,0 miljoonaa euroa. Kohdistamaton osuus liikearvosta tullaan tarkistamaan Impairment-laskelmilla vuosittain. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 2 prosenttia (H1/: 14 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2 prosenttia (H1/: 14 prosenttia). Kertaluonteiset strukturointikulut 1,9 miljoonaa euroa vaikuttavat heikentävästi sekä sijoitetun pääoman että oman pääoman tuottoon katsauskaudella. RISKIEN ARVIOIMINEN 5

6 SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja seurannalla. Katsauskauden aikana asiakasrakenne on yritysjärjestelyiden myötä kehittynyt suotuisasti ja asiakassegmenttikohtainen riskienhallinnan seuranta on käynnistetty. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla, jonka osalta integrointivaiheen jälkeinen konsernin tavoiteasetanta on toteutettu vuodelle Henkilöstön mielipide- työtyytyväisyyskysely toteutetaan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Edellisen katsauskauden aikana käynnistetyn keskeisten projektien auditoinnin avulla tunnistettiin riskiprojektit ja varmistettiin niiden menestyksellinen toimittaminen. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturvaauditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen liittyviä riskejä ollaan hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla, jonka alaisuudessa on toiminut integraatiotoimisto. Integraatiotoimiston tehtävänä oli valmistella, koordinoida ja johtaa integrointiprosessia hyväksytyn integraatiosuunnitelman ja aikataulun mukaisesti sekä tunnistaa ennalta mahdolliset poikkeamat ja reagoida näihin muutoksenhallinnalla. Liiketoimintojen integraation valmistuttua integraatiotoimisto on lakkautettu ja operatiivinen liiketoiminta on ottanut vastatakseen sen kaikista toiminnoista. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön ja keskijohdon kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti sisältäen yhtiön oman OpenCollege-koulutustoiminnan, induktiovaiheen koulutustoiminnan älypuhelinintegraatioon liittyen sekä älypuhelinliiketoiminnan avainhenkilöiden Business Academy koulutusohjelman opintojaksot. Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä osa-alueita tullaan kehittämään konsernitasolla loppuvuoden aikana. Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 821, jossa nousua oli 533 henkilöä eli 185,1 prosenttia edellisen vuoden loppuun (: 288 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 655, jossa kasvua oli 369 henkilöä eli 129,0 prosenttia (: 286). Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 3,0 prosenttia (1-6/: 6,4 prosenttia). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Integraatiodivisioona 39 % Älypuhelindivisioona 57 % Hallinto ja johto 4 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian henkilökunnasta. Sysopen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin ehdollisena Sysopen Oyj:n ja Digian Oy:n yhdistymiselle uuteen SysOpen Digia Oyj:n hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Väliaikaisena hallituksena toimi Sysopen Oyj:n vanha hallitus. SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtajana toimi asti Arto Sahla ja alkaen Jari Mielonen. Konsernin tilintarkastajana toimi koko katsauskauden tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT 6

7 Sysopen Oyj ja Digia Oy sopivat yhdistymisestä ja solmivat yhdistymissopimuksen. Yhdistyminen varmistui ja yhdistynyt yhtiö jatkoi toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj. SysOpen Digia Oyj ja Elisa Oyj allekirjoittivat kauppakirjan, jolla SysOpen Digia osti Yomi Software Oy:n koko osakekannan. Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisellä ja SysOpen Digia rahoitti sen kassavaroillaan. SysOpen Digian vuoden proforma luvut (FAS) yhtiöittäin: Miljoonaa euroa Sysopen Oyj Digia Oy Yomi Software Oy Yhtiöt yhteensä Liikevaihto 26,2 21,1 16,8 64,1 EBITA 2,3 3,1 0,4 5,8 SysOpen Digian proforma nettovelkaantumisaste oli 38 prosenttia ja omavaraisuusaste 44 prosenttia. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE SysOpen Digia -konserniin kuuluvat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sysopen Object Team Oy (94,2 %) ja Sysopen Limited (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. SysOpen Digian organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että konsernihallinto on yhteinen ja alkaen liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. Yomi Software Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Integration Oy:ksi, johon siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digian Integraatio-liiketoiminta. Digia Oy:n toiminimi on muutettiin SysOpen Digia Smartphone Oy:ksi. SysOpen Digian älypuhelinliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. SysOpen Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Eomer Holding Oy päätettiin sulauttaa SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan niin pian kuin mahdollista, arviolta mennessä. Eomer Holding Oy ei harjoita liiketoimintaa. OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SysOpen Digian hallitus päätti yhtiökokouksen liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien 2005 jakamisesta SysOpen Digia -konsernin avainhenkilöille ja SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optiooikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan heidät työnantajaan. Lisäksi kannustusjärjestelmällä yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet sekä saadaan avainhenkilöistä yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia. YHTIÖKOKOUKSET 1. Varsinainen yhtiökokous Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus. 7

8 Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti: 1) Muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. 2) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön toiminimi on SysOpen Digia Oyj, englanniksi SysOpen Digia Plc. 3) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, yhtiön vähimmäispääoma on miljoonakaksisataatuhatta ( ) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta ( ) euroa, joissa rajoissa yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tämä valtuutus on korvattu ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetulla valtuutuksella. Tätä valtuutusta ei ollut käytetty. 2. Ylimääräinen yhtiökokous Konsernin emoyhtiössä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin optio-oikeuksien 2005K ja 2005 A-C antamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta vanhat valtuudet peruuttaen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole käytetty. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. SysOpen Digialla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 20,5 % Kari Karvinen 8,7 % Matti Savolainen 8,0 % Jorma Kylätie 5,3 % Telia Sonera Finland Oyj 4,3 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,1 % Eqvitec Teknologiarahasto I Ky 3,3 % Mika Malin 2,7 % Umo Capital Oy 1,8 % Pohjola Finland Value sijoitusrahasto 1,5 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,8 % 0,4 % ,2 % 4,5 % ,0% 8,9 % 8

9 ,2 % 14,9 % ,6 % 34,2 % ,1 % 37,1 % Osakkeita yhteensä kpl Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus Osuus osakkeista omistuksista Yritykset 6,9 % 15,3 % Rahoitus ja vakuutus 0,7 % 8,8 % Julkisyhteisöt 0,0 % 4,1 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % 1,9 % Kotitaloudet 91,4 % 69,8 % Ulkomaat 0,5 % 0,1 % KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 1-6/2005 SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella 2005 oli 3,43 euroa ja ylin 4,89 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,37 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Katsauskaudella yhtiön tietoon annettiin kolme arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta: 1. SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B- sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen ostaa yhteensä SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio). Mikäli osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen Digian osakepääomasta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5). 2. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). 3. TeliaSonera Finland Oyj:n tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). OPTIO-OHJELMAT SysOpen Digia Oyj:n optio-ohjelma on päättynyt Optio-ohjelman perusteella ei tehty osakemerkintöjä. Optiot on poistettu arvoosuusjärjestelmästä. Optio-ohjelma 2003 Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: kappaletta 2003A-optioita, kappaletta 2003B-optioita, kappaletta 2003C-optioita ja kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2003A on , optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optio-oikeudella 2003D 9

10 Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on tällä hetkellä 2,87 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,78 euroa osakkeelta, 2003C-optioilla 3,75 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,32 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien ja optiot 2003B lukien. SysOpen Digia ilmoitti tiedotteilla , ja , että optioohjelman 2003 perusteella on merkitty uutta osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin kpl 2003A-optiota ja kpl 2003B-optiota. Optio-ohjelma 2005K Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005K1 ja tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 1,21 euroa ja optio-oikeudella 2005K2 2,41 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005K1 on alkanut optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy , ja optio-oikeudella 2005K2 merkintäaika alkaa ja päättyy Optio-oikeuksia 2005K1 voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005K mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optio-ohjelma 2005 Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005A, tunnuksella 2005B ja tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,33 euroa, optio-oikeudella 2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2005A on , optio-oikeudella 2005B ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Sysopen Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia on jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 10,5 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista 10

11 SysOpen Partnersin hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 7,3 %. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään keskiviikkona klo Scandic hotelli Simonkentän Paviljonterassikabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9. Tervetuloa. Helsingissä 17. elokuuta 2005 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Jari Mielonen, puh , gsm , Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla sijoittajat-osiossa klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEENÄ Konsernituloslaskelma, IFRS Liikevaihto ja liikevoitto toimialaryhmittäin, IFRS Konsernitase, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS Konsernin tunnusluvut, IFRS Proforma tuloslaskelma, IFRS Laskelma oman pääoman muutoksista Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksesta omaan pääomaan Tuloslaskelma 1-6/, FAS - IFRS Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 4-6/ / Muutos % 1-6/ / Muutos % 1-12/ Liikevaihto , ,5 188 % , ,2 109 % ,7 Liiketoiminnan muut tuotot 48,2 53,2-9 % 81,6 77,9 5 % 187,5 Materiaalit ja palvelut ,0-262,9 368 % ,6-513,2 178 % -934,2 Poistot ja arvonalentumiset -870,9-291,8 198 % ,8-570,4 125 % ,8 Muut liiketoiminnan kulut , ,0 203 % , ,4 114 % ,5 11

12 Liikevoitto -263,5 396,9-166 % 637,6 790,2-19 % 2 357,7 Rahoitustuotot (netto) -450,4 22, % -451,6-37, % 419,5 Voitto ennen veroja -713,9 419,0-270 % 186,0 753,1-75 % 2 777, Tuloverot 304,2 33,9 797 % 119,8-5,9 % -407,2 Tilikauden voitto -409,7 452,9-190 % 305,8 747,2-59 % 2 370,1 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille -414,2 452,2-192 % 296,2 733,4-60 % 2 340,3 Vähemmistölle 4,5 0,7 539 % 9,6 13,8-31 % 29,8 Tulos/osake, EUR -0,02 0, % 0,02 0,08-74 % 0,25 Tulos/osake, laimennettu, EUR -0,02 0, % 0,02 0,08-75 % 0,25 LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN, 1000 EUROA 4-6/ / Muutos % 1-6/ / Muutos % 1-12/ Integraatio-divisioona % % Älypuhelin-divisioona % % SysOpen Digia konserni yhteensä % % LIIKEVOITTO TOIMIALARYHMITTÄIN, 1000 EUROA 4-6/ 4-6/ 2005 Muutos 1-6/ 1-6/ % 2005 Muutos 1-12 % / Integraatio-divisioona % % Älypuhelin-divisioona % % 482 Strukturointikulut SysOpen Digia -konserni yhteensä % % KONSERNIN TASE, 1000 EUROA Varat Muutos % Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet , , % 2 244,8 Aineelliset hyödykkeet 2 880, ,7 60 % 1 697,9 Sijoitukset 595,1 619,2-4 % 585,6 Laskennallinen verosaaminen 1 708,9 139, % 2,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä , , % 4 531,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 26,4 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset , ,9 126 % ,0 Myytävissä olevat , ,8 370 % 2 900,4 12

13 rahoitusvarat Rahavarat 8 038, ,5 399 % 3 008,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,2 233 % ,8 Varat yhteensä , ,3 565 % ,8 Oma pääoma ja velat Muutos % Osakepääoma 1 817,8 926,3 96 % 926,3 Ylikurssirahasto , ,2 453 % 7 102,2 Omat osakkeet 0,0 0,0 0,0 Arvonmuutosrahasto 224,6-170,4-232 % 84,9 Muuntoero 23,1-9,0-356 % 23,1 Muu rahasto 5 203,8 0,0 0,0 Kertyneet voittovarat 2 419, ,5 81 % 827,7 Tilikauden voitto 296,2 733,3-26 % 2 340,3 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma , ,9 399 % ,5 Vähemmistöosuus 97,4 105,7-8 % 121,7 Oma pääoma yhteensä , ,6 395 % ,2 Velat Pitkäaikaiset,korolliset velat ,3 316, % 133,5 Varaukset 704,8 0,0 0,0 Laskennalliset verovelat 3 356,5 83, % 148,5 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,6 399, % 282,0 Lyhytaikaiset velat , ,2 178 % 8 880,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,2 178 % 8 880,6 Velat yhteensä , ,7 810 % 9 162,6 Oma pääoma ja velat , ,3 565 % ,8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2005-, 1000 EUROA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta

14 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut 0 11 Saadut osingot investoinneista Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0 60 Saadut korot investoinneista ,6 Investointien rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Yhdistymisissä tulleet rahavarat Käyvän arvon muutokset Rahavarat tilikauden lopussa Erotus KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 4-6/ / / 7-9/ 4-6/ 1-3/ Liikevaihto , , , , , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot 48,2 33,3 92,1 17,5 53,2 24,7 Materiaalit ja palvelut ,0-194,5-199,4-221,6-262,9-250,3 Poistot ja arvonalentumiset -870,9-414,9-309,0-306,4-291,8-278,6 Muut liiketoiminnan kulut , , , , , ,4 Liikevoitto -263,5 901, ,5 40,0 397,0 393,2 Rahoitustuotot (netto) -450,4-1,2 181,0 275,5-3,7-33,3 Voitto ennen veroja -713,9 899, ,6 315,5 393,2 359,9 Tuloverot 304,2-184,4-345,2-56,1 33,9-39,8 Tilikauden voitto -409,7 715, ,4 259,5 427,1 320,1 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille -414,2 710, ,3 254,6 426,4 307,0 Vähemmistölle 4,5 5,1 11,1 4,9 0,7 13,1 Tulos/osake, EUR -0,02 0,06 0,14 0,03 0,05 0,03 Tulos/osake, laimennettu, EUR -0,02 0,06 0,15 0,02 0,05 0,03 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 14

15 Toiminnan laajuus 1-6/ / 1-12/ Liikevaihto muutos edelliseen vuoteen 109 % -4 % 4 % Sijoitettu pääoma keskimäärin Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 2 % 6 % 11 % Tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon 1 % 6 % 11 % Tilikauden voitto suhteessa liikevaihtoon 1 % 6 % 9 % Oman pääoman tuotto 2 % 14 % 21 % Sijoitetun pääoman tuotto 2 % 14 % 23 % Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste (net gearing) 32 % -52 % -51 % Omavaraisuusaste 44 % 70 % 70 % Liiketoiminnan rahavirta Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,02 0,08 0,25 Tulos/osake,eur, laimennettu 0,02 0,08 0,25 Oma pääoma/osake 2,71 1,07 1,23 Hinta/voitto-suhde (P/E) 227,40 50,46 13,81 Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,43 3,20 2,90 Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,89 5,35 5,35 Osakkeen keskikurssi 4,32 4,11 3,66 Osakekannan markkina-arvo PRO FORMA- TULOSLASKELMA euroa LIIKEVAIHTO , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot 283,4 120,2 Materiaalit ja palvelut ,7-998,2 Poistot ja arvonalennukset , ,8 Muut liiketoiminnan kulut , ,9 LIIKEVOITTO , ,2 Rahoitustuotot(netto) -326,3 262,8 Voitto ennen veroja , ,0 Tuloverot -41,1-771,2 TILIKAUDEN VOITTO , ,8 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille , ,0 Vähemmistölle 9,6 13,8 15

16 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA FAS oma pääoma IFRS oma pääoma Arvon muutos rahast o Omat osaḵ Oma pääoma yhteens ä keet 936, ,2 32,9 0,0 0, ,2 153, ,9 936, ,2-6,7-242, ,8 153, , 480, Osakepääoma -10,0 10,0 0,0 Osingonjako , ,1 Omien osakkeiden mitätöinti 606, 2-606,2 0,0 IFRS Oma pääoma , ,2-6,7-205,4 0, ,7 121, ,8 Osakepääoma Ylikurs- Muuntoerosirahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Rahoitusarvopaperit 36,7 36,7 Muut -44,7-44,7 Tilikauden 281,2 13,1 294,3 tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht. -10,0 10,0 0,0 36,7 606, ,1-31, ,8 Osingonjako 0,0 Omien 0,0 osakkeiden mitätöinti Rahoitusarvopaperit 35,0 35,0 Muut -2,4 15,0-16,7-4,1 Tilikauden 452,2 0,7 452,9 tulos Kaudella 0,0 0,0-2,4 35,0 0,0 467,2-16,0 483,8 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma pääoma , ,2-9,1-170,4 0, ,9 105, ,6 Osingonjako 0,0 Omien 0,0 osakkeiden mitätöinti Rahoitusarvopaperit -32,0-32,0 Muut 22,0 22,0 Tilikauden 254,6 4,9 259,5 tulos Kaudella kirjatut tuotot ja 0,0 0,0 0,0-32,0 0,0 276,6 4,9 249,5 16

17 kulut yht. IFRS Oma pääoma , ,2-9,1-202,4 0, ,5 110, ,1 IFRS Oma pääoma , ,7 23,0 24,3 0, ,3 92, ,5 Osingonjako -555,8-555,8 Omien osakkeiden mitätöinti 0,0 Rahoitusarvopaperit 287,4 287,4 Muut 32,1 22,0 54,1 Tilikauden tulos 1 352,3 11, ,4 Kaudella 0,0 0,0 32,1 287,4 0,0 818,5 11, ,1 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma pääoma , ,2 23,1 85,0 0, ,9 121, ,2 Osingonjako , ,9 Osakepääoma n korotus 882, , ,5 Rahoitusarvopaperit -60,7-60,7 Muu rahasto 5 110, ,4 Muut 18,3 18,3 Tilikauden 710,5-28,8 681,7 tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht. 882, ,5 0,0-60,7 0, ,3-28, ,3 Osingonjako 0,0 Osakepääoma n korotus 9,5 259,7 269,2 Rahoitusarvopaperit 200,3 200,3 Muu rahasto 93,4 93,4 Muut 251,9 251,9 Tilikauden -414,2 4,5-409,7 tulos Kaudella 9,5 259,7 0,0 200,3 0,0-68,9 4,5 405,1 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma pääoma , ,4 23,0 224,6 0, ,4 97, ,6 17

18 OMAN PÄÄOMAN JA TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT YHTEENVETO IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN, EUROA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma FAS , , , , ,1 IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat -20,2-6,2-1,0-5,4-80,5 IAS 17 Vuokrasopimukset - 12,2 5,7 10,9 16,3-9,4 IAS 19 Työsuhde-etuudet -214,0-229,8 245,5-261,3 0 IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 285,9 336,7 401,6 548,2 645,5 IAS 39 Rahoitusinstrumentit 0 7,4 36,4-5,4 229,8 Muut IFRS-vaikutukset 8,2-7,1-3,4-28,8-12,1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma IFRS , , , , ,5 Vähemmistöosuus 153,3 112,6 105,7 110,6 121,7 Oma pääoma yhteensä , , , , ,2 TULOSLASKELMA 1-6/, 1000 EUROA FAS 1-6 / Muutos IFRS 1-6/ Liikevaihto ,2 0, ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 77,9 0,0 77,9 Materiaalit ja palvelut -513,2 0,0-513,2 Poistot ja arvonalentumiset -449,6-120,8-570,4 Muut liiketoiminnan kulut ,2 200, ,4 Liikevoitto 710,1 80,0 790,2 Rahoitustuotot (netto) -1,7-35,3-37,0 Voitto ennen veroja 708,4 44,7 753,1 Tuloverot -25,9 20,0-5,9 Vähemmistön osuus -13,8 13,8 0,0 Tilikauden voitto 668,7 78,5 747,2 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 668,7 64,7 733,4 Vähemmistölle 13,8 0,0 13,8 Tulos/osake, EUR 0,07 0,01 0,08 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,07 0,01 0,08 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 18