SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30

Transkriptio

1 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 09:30 SYSOPEN DIGIAN KANNATTAVUUS NOUSI HYVÄLLE TASOLLE SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus SysOpen Digia -konsernin liikevaihto katsauskaudella 42,6 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa 1-9/2004) ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 15,4 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa 7-9/2004) - Proforma liikevaihto katsauskaudella on kasvanut 10,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon - Liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia strukturointikuluja katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1-9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,7 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa 7-9/2004) - Kannattavuus (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluonteisia strukturointikuluja katsauskaudella 10,0 prosenttia (4,5 prosenttia 1-9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 11,3 prosenttia (0,7 prosenttia 7-9/2004) - Liikevoitto (EBIT) katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1-9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,7 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa 7-9/2004) - Osakekohtainen tulos strukturointikulujen jälkeen katsauskaudella 0,07 euroa (0,10 euroa 1-9/2004) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,05 euroa (0,02 7-9/2004) - Koko vuoden 2005 liikevaihtoennuste nostetaan miljoonaan euroon ja kannattavuuden odotetaan jatkuvan loppuvuoden hyvällä tasolla. Koko vuoden 2005 kannattavuuden (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluontoisia strukturointikuluja odotetaan toteutuvan noin 9-11 prosentin tasolla. Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisasti vuonna SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Mielonen: SysOpen Digian kolmas vuosineljännes toteutui tavoitteet hieman ylittäen. Konsernin liiketoiminnot osoittavat integraatiovaiheen jälkeen olevansa suunnitelmien mukaisessa kunnossa ja antavat näin yhtiölle mahdollisuudet keskittyä strategian mukaisen kasvun rakentamiseen. Yhtiö on panostanut asiakkuuksien ja tarjonnan määrätietoiseen kehittämiseen, kulurakenteen optimointiin ja toiminnallisen tehokkuuden kasvattamiseen, mikä on näkynyt kannattavuuden paranemisena. Viimeisen vuosineljänneksen tavoitteena on lanseerata ja jalkauttaa konsernin seuraavan toimintavuoden strategia, edelleen kehittää liiketoimintoja ja niiden organisoitumista kohti koko konsernin yhtenäistä toimintatapaa, keskittyä henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen hallinnan rakentamiseen sekä vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään maanantaina klo Scandic hotelli Simonkentän Paviljonterassikabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9. Tervetuloa. SysOpen Digia Oyj:n osavuosikatsaus Osavuosikatsauksen vertailut on tehty vuoden 2004 Sysopen Oyj:n lukuihin. SysOpen Digia Smartphone Oy (entinen Digia Oy) on yhdistelty maaliskuun 2005 alusta alkaen. SysOpen Digia Integration Oy:n (entinen Yomi Software Oy) ja SysOpen Digia Service Oy:n (entinen Yomi Service Oy) luvut on yhdistelty huhtikuun 2005 alusta alkaen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1

2 7-9/ /2004 Muutos% 1-9/ /2004 Muutos% 1-12/2004 Liikevaihto (t eur) % % Liikevoitto ennen strukturointikuluja (t eur) % % suhteessa liikevaihtoon (%) 11 % 1 % 10 % 5 % 9 % Liikevoitto (t eur) % % suhteessa liikevaihtoon (%) 11 % 1 % 6 % 5 % 9 % Tilikauden voitto (t eur) % % suhteessa liikevaihtoon (%) 5 % 5 % 3 % 5 % 9 % Oman n tuotto, (%) 7 % 10 % 4 % 13 % 21 % Sijoitetun n tuotto, (%) 9 % 12 % 5 % 13 % 24 % Korollinen vieras (t eur) Rahavarat (t eur) % % Nettovelkaantumisaste, (%) (net gearing) 33 % -45 % 33 % -45 % -51 % Omavaraisuusaste, (%) 46 % 71 % 46 % 71 % 70 % Tulos/osake, (eur),laimentamaton 0,05 0,03 67 % 0,07 0,11-36 % 0,25 Tulos/osake, (eur),laimennettu 0,05 0, % 0,07 0,10-30 % 0,25 Oma /osake (eur) 2,76 1, % 2,76 1, % 1,23 SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN SysOpen Digia Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005 toinen ja kolmas osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. SysOpen Digia Oyj julkisti pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-siirtymähetken oman n ja tuloksen täsmäytyslaskelmat,vuoden 2004 keskeiset IFRS-vertailuluvut sekä selvitys laskentaperiaatteista. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SysOpen Digian kolmas vuosineljännes toteutui tavoitteet hieman ylittäen. Konsernin liiketoiminnot osoittavat integraatiovaiheen jälkeen olevansa suunnitelmien mukaisessa kunnossa ja antavat näin yhtiölle mahdollisuudet keskittyä strategian mukaisen kasvun rakentamiseen. Yhtiö on panostanut asiakkuuksien määrätietoiseen kehittämiseen, kulurakenteen optimointiin ja toiminnallisen tehokkuuden kasvattamiseen, joka on näkynyt kannattavuuden paranemisena. Viimeisen vuosineljänneksen tavoitteena on lanseerata ja jalkauttaa konsernin seuraavan toimintavuoden strategia, edelleen kehittää liiketoimintoja ja niiden organisoitumista kohti koko konsernin yhtenäistä toimintatapaa, keskittyä henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen hallinnan rakentamiseen sekä vahvistaa yhtiön johtamisjärjestelmiä. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PÄÄKOHDAT VUODEN 2005 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Älypuhelinliiketoiminta 2

3 Älypuhelinliiketoiminta koostuu matkapuhelimien ja niiden hyödyntämiseen liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden suunnittelu- ja koulutuspalveluista sekä näitä tukevasta tuoteliiketoiminnasta. Näistä suunnittelupalveluiden osuus liikevaihdosta on merkittävin. Älypuhelinliiketoiminnan teknologiapainopiste on Symbian-pohjaisessa kehityksessä Java- ja Linux-pohjaisten ratkaisujen ja tarjonnan tukiessa tätä toimintaa. Myös vahvaa käyttöliittymäsuunnitteluun kohdentuvaa tarjontaa kehitetään pitkäjänteisesti. SysOpen Digian arvioidaan olevan tällä hetkellä markkinoiden johtavia sopimuskehittäjiä maailman suurimmille matkapuhelinvalmistajille noin 470 älypuhelinosaajallaan. Katsauskauden aikana älypuhelinliiketoiminta syvensi edelleen avainasiakkuuksiaan ja vahvisti liiketoimintaa tukevia kumppanuuksiaan Symbian Signed sertifiointiin liittyvällä julkistuksella ja Philipsin kanssa julkistetulla yhteistyöllä integroitujen multimediakiihdytinratkaisujen tuomiseksi Symbian OS -pohjaisiin älypuhelimiin. Voimakas ja pitkäjänteinen panostaminen Nokian Series 60 -ohjelmistoalustaan ja siihen liittyviin palveluihin on tuonut älypuhelinliiketoiminnalle vahvan ja luotetun aseman globaaleissa älypuhelinasiakkuuksissa. Integraatioliiketoiminta Integraatioliiketoiminnan palvelut kattavat yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmähankkeiden koko elinkaaren. Liikevaihdosta merkittävimmän osan muodostavat ohjelmistonkehitys-, integraatio- ja arkkitehtuuripalvelut. Näitä tukevat menetelmä-, sovellusulkoistus-, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä liiketoimintalähtöinen ICT-konsultointi. Keskeisimmät asiakkuutemme edustavat seuraavia toimialoja: finanssi- ja työeläkesektori, julkinen hallinto, järjestöt, kansallinen turvallisuus, kauppa, kuljetus ja logistiikka, palvelut, tele- ja palveluoperaattorit sekä teollisuus. SysOpen Digia kehittää avainteknologiaalueidensa ympärille vahvoja osaamiskeskuksia. Yrityksen arvioidaan olevan tällä hetkellä markkinoiden johtavia J2EE-pohjaisten ICT-järjestelmien toimittajia Suomessa. Katsauskauden aikana integraatioliiketoiminta kehitti edelleen toimintamallejaan avainasiakassegmenteissään ja julkisti integraatiokeskuspalvelun (ICC, Integration Competence Center). Integraatioliiketoiminta vahvisti segmenttimarkkinointiaan osallistumalla toimialan keskeisiin asiakastapahtumiin, järjestämällä SysOpen Digia -brunssitilaisuuksia ja aktivoimalla tiedottamista. Pitkäaikainen panostaminen teknologiapohjaiseen edelläkävijyyteen on tuonut SysOpen Digialle luotetun avainkumppanin roolin kaikissa merkittävissä asiakkuuksissaan. MARKKINAT Tieto- ja -viestintäteknologiaratkaisujen kysyntä vaihtelee asiakassegmenteittäin. Investoinnit kohdistuvat asiakkaan keskeisiin välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin ratkaisuihin ja myyntisyklit ovat varsin pitkiä. Toimialan kilpailu jatkuu kireänä ja asiakkaiden kustannuspaineet ylläpitävät hintakilpailua. European Information Technology Observatory (EITO) (maaliskuu 2005) arvioi, että Euroopan ICT-markkina kasvaa vuonna 2005 nopeammin kuin USA:n ja Japanin ICTmarkkinat. EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää uudet näkymät ja mahdollisuudet IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja uusmedian yhdistämisessä. Lisäksi EITO toteaa, että ICT-markkinan kasvua kaikilla avainsegmenteillä johtaa lisääntynyt kysyntä, joka syntyy eurooppalaisten yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n roolista kustannussäästöjen kohteena kilpailuedun tekijäksi. EITO arvioi ICT-markkinan läntisessä Euroopassa jatkavan hiljaista kasvua viime vuodesta, jolloin ICT-menot kasvoivat 2,7 prosentilla edelliseen vuoteen nähden. 3

4 Market-Visio ennustaa (heinäkuu 2005), että Suomen ICT-markkina kasvaisi 4,0 prosenttia vuonna 2005, ja ohjelmisto- ja ICT-palvelumarkkinat kasvavat nopeiten (ohjelmistot 4,6 prosenttia ja ICT-palvelut 4,1 prosenttia). EITO arvioi Länsi- Euroopan ICT-markkinan olevan noin 616 miljardia euroa ja ennustaa markkinan kasvavan vuonna ,7 prosenttia 639 miljardiin euroon. Market-Visio arvioi puolestaan Suomen ICT-markkinan olevan 5,1 mijardia euroa ja kasvavan vuonna ,2 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Maailman matkapuhelinmyynnin arvioidaan nousevan 775 miljoonaan kappaleeseen tänä vuonna, koska myynti sujui vahvasti huhti-kesäkuussa (tutkimusyhtiö Strategy Analytics). Tutkimusyhtiö Canalys osoittaa Symbian-pohjaisten puhelimien markkinaosuuden nousseen 62,8 prosenttiin maailman älypuhelinmarkkinoista. Maailmanlaajuisesti älypuhelimien toimitukset kasvoivat 105 prosenttia vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Kehittyvillä markkinoilla matkapuhelinvolyymit kasvavat nopeasti, mutta tämä kehitys painaa matkapuhelinten keskimääräistä myyntihintaa. Sopimuskehitysmarkkinan arvioidaan pysyvän hinta- ja tehokkuuspaineessa, joka aiheutuu matkapuhelinvalmistajien yhä kiristyvästä kilpailutilanteesta ja kannattavuustavoitteista. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Johtavien älypuhelinvalmistajien arvioidaan kohtaavan yhä kiristyvän markkinaosuuskilpailun ja markkinoiden osittaisen polarisoitumisen odotetaan jatkuvan. Suurimpien valmistajien arvioidaan keskittyvän valitun tuotealustastrategian toteuttamiseen ja asteittaiseen laajentamiseen koskemaan keskipitkällä aikavälillä myös ns. massapuhelimia. Globaalien operaattoreiden kiinnostus älypuhelimien muokkaamiseksi vastaamaan palvelu- ja brandivaatimuksia on hitaasti lisääntymässä ja tämä saattaa johtaa uusiin teknologialiittoutumiin. Puolijohdevalmistajat kohtaavat lisääntyvän kilpailun ja hakevat yhteenliittymiä, joilla voivat kokonaisvaltaisemmin palvella matkapuhelinvalmistajia ja vahvistaa omaa asemaansa. Älypuhelinliiketoiminta-alueen painopisteen arvioidaan kehittyvän pitkällä aikavälillä ohjelmistointegraatiossa kokonaistoimittajan suuntaan ja antavan näin SysOpen Digialle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa erityisesti vaativissa sopimuskehityshankkeissa ja tuotealustoihin liittyvissä toimeksiannoissa yhdessä valittujen avainkumppanien kanssa sekä Euroopassa että Aasiassa. SysOpen Digia panostaa lisäksi valittuihin operaattori- ja puolijohdeasiakkuuksiin sekä differoiviin teknologiaratkaisuihin. ICT-markkinan kasvua maailmanlaajuisesti selittää uudet näkymät ja mahdollisuudet IT:n, telekommunikaation, kuluttajaelektroniikan ja uusmedian yhdistämisessä osana liiketoimintahyötyjä tuottavia ratkaisuja. Markkinakasvua avainsegmenteillä johtaa lisääntynyt kysyntä, joka muodostuu yhtiöiden muuttaessa käsitystään IT:n roolista kustannussäästöjen kohteena kilpailuedun tekijäksi. Lisäksi asiakkaat yhä useammin etsivät itselleen luotettua kumppania, joka toimii asiakkaan edunvalvojana vaativissa integraatiohankkeissa tai huolehtii sovellusulkoistajana asiakkaan liiketoiminnan ja kustannusten linjaamisesta. SysOpen Digia pyrkii asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin, joissa yhtiöllä on yhä kokonaisvaltaisempi rooli arkkitehtuurin ja integraatioratkaisun kehittäjänä ja koordinaattorina. Integraatioliiketoimintaa kehitetään sekä nykyisissä että uusissa asiakkuuksissa. Avainteknologiapohjaiset osaamiskeskukset vahvistavat SysOpen Digian kykyä palvella asiakkuuksiaan ja rakentaa näiden kanssa yhdessä uusia liiketoimintakonsepteja. Koko vuoden 2005 liikevaihtoennuste nostetaan miljoonaan euroon ja kannattavuuden odotetaan jatkuvan loppuvuoden hyvällä tasolla. Koko vuoden 2005 kannattavuuden (EBIT-%) ennen toisen vuosineljänneksen kertaluontoisia strukturointikuluja odotetaan toteutuvan noin 9-11 prosentin tasolla. Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisasti vuonna

5 LIIKEVAIHTO SysOpen Digian liikevaihto katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 131,2 prosenttia ja oli 42,6 miljoonaa euroa (1-9/2004: 18,4 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 183,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (7-9/2004: 5,4 miljoonaa euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7 prosenttia (1-9/2004: 1 prosentti) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 8 prosenttia (7-9/2004: 1 prosentti). SysOpen Digia -konsernin proforma liikevaihto oli katsauskaudella 50,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 10,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS SysOpen Digian liikevoitto (EBIT) ennen toisen vuosineljänneksen 1,9 miljoonan kertaluontoisia strukturointikuluja oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 411,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-9/2004: 0,8 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen vastaava toiminnallinen tulos oli 1,7 miljoonaa euroa kasvaen merkittävästi (4.226,3 prosenttia) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (7-9/2004: 0,04 miljoonaa euroa). Liikevoitto toisen vuosineljänneksen strukturointikulujen jälkeen (EBIT) oli katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (1-9/2004: 0,8 miljoonaa euroa) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 1,7 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,04 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa (1-9/2004: 1,1 miljoonaa euroa) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 1,5 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,3 miljoonaa euroa). Katsauskaden tuloverot ovat 31,5 prosenttia ja kolmannen vuosineljänneksen 43,5 prosenttia voitosta ennen veroja. Tuloveroihin vaikuttavat merkittävästi Eomer Holding Oy:n korkokulut, joita ei voida vähentää verotuksessa. Yhtiön fuusioprosessi on käynnistetty ja Eomer Holding Oy on tarkoitus fuusioida SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn vielä vuoden 2005 aikana. Voitto verojen jälkeen oli katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa (1-9/2004: 1,0 miljoonaa euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,3 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,07 euroa (1-9/2004: 0,10 euroa) ja kolmannen vuosineljänneksen osalta 0,05 euroa (7-9/2004: 0,02 euroa. Integraatioliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) ennen strukturointikuluja on katsauskaudella parantunut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 8,9 prosenttia (1-9/2004: 3,5 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuus (EBIT-%) on heikentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 11,1 prosenttia (1-9/2004: 12,3 prosenttia). Älypuhelinliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa SysOpen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymisessä syntynyt kohdistettu liikearvo, josta on katsauskauden aikana tehty 0,8 miljoonan euron poisto. Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttaa myönteisesti arvioitua parempi liikevaihto kolmannella neljänneksellä ja kulurakenteen hyvä kontrolli. Konsernin netto-rahoituskulut olivat katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa (1-9/2005 rahoitustuotto 0,2 miljoonaa euroa). 5

6 Sysopen Oyj:n, Digia Oy:n ja Yomi Software Oy:n yhdistymiseen liittyneiden rakennejärjestelyiden aiheuttamat kertaluonteiset erät vaikuttavat proformatuloslaskelmaan. Proforma tuloksen heikkeneminen viime vuodesta johtuu ostetun Yomi Software -liiketoiminnan taseaktivointien alaskirjauksista (2,6 miljoonaa euroa), tehdyistä kuluvarauksista (0,9 miljoonaa euroa) ja toisella vuosineljänneksellä syntyneistä kertaluonteisista strukturointikuluista (1,9 miljoonaa euroa). Tästä syystä SysOpen Digia -konsernin proforma tulos oli katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa tappiollinen (1-9/2004: 2,6 miljoonaa euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT SysOpen Digia -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 113,0 miljoonaa euroa (1-9/2004: 17,4 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 46 prosenttia (1-9/2004: 71 prosenttia). Nettovelat suhteessa omaan an (net gearing) olivat 33 prosenttia (1-9/2004: 45 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat 24,4 miljoonaa euroa (1-9/2004: 4,7 miljoonaa euroa). Konsernilla on 41,4 miljoonaa euroa korollista vierasta a, jota tullaan lyhentämään likvideillä varoilla vuoden 2005 loppuun mennessä. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa positiivinen ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Konsernin investoinnit kolmannella vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (7-9/2004: 0,3 miljoonaa euroa). Konsernin kohdistamaton liikearvo on katsauskauden lopussa yhteensä 51,0 miljoonaa euroa ja asiakkuuksille kohdistettu osuus 11,1 miljoonaa euroa. Kohdistamaton osuus liikearvosta tarkistetaan Impairment-laskelmilla vuosittain. Säännöllisistä liikearvopoistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole. Sijoitetun n tuotto (ROI) oli katsauskaudella 5 prosenttia (1-9/2004: 13 prosenttia). Oman n tuotto (ROE) oli 4 prosenttia (1-9/2004: 13 prosenttia). Toisen vuosineljänneksen kertaluonteiset strukturointikulut 1,9 miljoonaa euroa vaikuttavat heikentävästi sekä sijoitetun n että oman n tuottoon katsauskaudella. RISKIEN ARVIOIMINEN SysOpen Digian riskienhallinnan osalta keskeisimmät seurattavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva- ja integraatioriskit. Asiakasriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja seurannalla. Katsauskauden aikana asiakasrakenne on yritysjärjestelyiden myötä kehittynyt suotuisasti ja asiakassegmenttikohtainen riskienhallinta on käytössä liiketoiminnoissa. Henkilöriskiä hallinnoidaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä kehityskeskustelu- ja tavoiteasetantaprosessilla, jonka osalta integrointivaiheen jälkeinen konsernin tavoiteasetanta on toteutettu vuodelle Tämän lisäksi liiketoiminnot ovat tehostaneet sisäistä viestintää ja pyrkivät rakentamaan vuorovaikutteisia kommunikointikanavia henkilöstötyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden tukemiseksi. Henkilöstön mielipidetyötyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuun aikana. Katsauskauden aikana käynnistetyn keskeisten projektien auditoinnin avulla tunnistettiin riskiprojektit ja varmistettiin niiden menestyksellinen toimittaminen. Tämän lisäksi tehostetaan jatkossa projektitoimitusten raportointikäytäntöjä. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen liittyviä riskejä ollaan hallinnoitu konsernin johtoryhmän tasolla. Yrityskulttuurien integrointityö on aloitettu ja sen rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista panostusta kaikilla tasoilla. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön ja keskijohdon kehittämiseen ja kouluttamiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti sisältäen yhtiön oman OpenCollege-koulutustoiminnan, induktiovaiheen koulutustoiminnan älypuhelinintegraatioon liittyen sekä älypuhelinliiketoiminnan avainhenkilöiden Business Academy koulutusohjelman 6

7 opintojaksot. Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja yrityskulttuurin rakentamiseen liittyviä osa-alueita tullaan kehittämään konsernitasolla loppuvuoden aikana. Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 811, jossa nousua oli 523 henkilöä eli 181,6 prosenttia edellisen vuoden loppuun (2004: 288 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 709, jossa kasvua oli 423 henkilöä eli 147,9 prosenttia (1-9/2004: 282). Henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus katsauskaudella oli 6,4 prosenttia (1-9/2004: 10,4 prosenttia). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Integraatiodivisioona 37 % Älypuhelindivisioona 59 % Hallinto ja johto 4 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yksi prosentti SysOpen Digian henkilökunnasta. Sysopen Oyj:n hallituksen muodostivat varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kari Karvinen (puheenjohtaja), Risto Linturi (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Reijo Koski-Lammi ja Matti Mujunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin ehdollisena Sysopen Oyj:n ja Digian Oy:n yhdistymiselle uuteen SysOpen Digia Oyj:n hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Kari Karvinen (varapuheenjohtaja), Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Mikko Terho ja Pertti Kyttälä. Väliaikaisena hallituksena toimi Sysopen Oyj:n vanha hallitus. SysOpen Digia Oyj:n toimitusjohtajana toimi asti Arto Sahla ja alkaen Jari Mielonen. Konsernin tilintarkastajana toimi koko katsauskauden tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Ahti. YRITYS- JA LIIKETOIMINTAKAUPAT Sysopen Oyj ja Digia Oy sopivat yhdistymisestä ja solmivat yhdistymissopimuksen. Yhdistyminen varmistui ja yhdistynyt yhtiö jatkoi toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj. SysOpen Digia Oyj ja Elisa Oyj allekirjoittivat kauppakirjan, jolla SysOpen Digia osti Yomi Software Oy:n koko osakekannan. Yomi Softwaren hankinnan kauppahinta oli 12,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisellä ja SysOpen Digia rahoitti sen kassavaroillaan. SysOpen Digian vuoden 2004 proforma luvut (FAS) yhtiöittäin: Miljoonaa euroa Sysopen Oyj Digia Oy Yomi Software Oy Yhtiöt yhteensä Liikevaihto 26,2 21,1 16,8 64,1 EBITA 2,3 3,1 0,4 5,8 SysOpen Digian 2004 proforma nettovelkaantumisaste oli 38 prosenttia ja omavaraisuusaste 44 prosenttia. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE SysOpen Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö SysOpen Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt: SysOpen Digia Integration Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), SysOpen Digia Smartphone Oy (100 %), Sysopen Digia Object Team Oy (94,2 %) ja Sysopen Limited (100 %). Lisäksi SysOpen Digia Integration Oy:llä on kokonaan omistettu toiminnallinen tytäryhtiö SysOpen Digia Service Oy. 7

8 SysOpen Digian organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että konsernihallinto on yhteinen ja alkaen liiketoiminta on keskitetty kahteen liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat integraatiodivisioona ja älypuhelindivisioona. Yomi Software Oy:n toiminimi muutettiin SysOpen Digia Integration Oy:ksi, johon siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digian Integraatio-liiketoiminta. Digia Oy:n toiminimi on muutettiin SysOpen Digia Smartphone Oy:ksi. SysOpen Digian älypuhelinliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. SysOpen Digia Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Eomer Holding Oy päätettiin sulauttaa SysOpen Digia Smartphone Oy:hyn. Sulautuminen pyritään saamaan voimaan niin pian kuin mahdollista, arviolta mennessä. Eomer Holding Oy ei harjoita liiketoimintaa. SysOpen Digia on myynyt Sysopen Limitedin koko osakekannan Sysopen Ltd:n toimivalle johdolle. Myynnin vaikutus konsernin liiketoimintaan ja kannattavuuteen oli vähäinen. Kyseisessä liiketoiminnassa työskenteli kaksi henkilöä. OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SysOpen Digia ilmoitti , että Sysopen Oyj:n entinen toimitusjohtaja ja SysOpen Digia Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Arto Sahla lähtee yhtiöstä Sahlan ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja Jari Mielonen otti vastatakseen integraatioliiketoiminnan johtotehtävät oman toimensa ohella. SysOpen Digia ilmoitti , että yhtiö hakee vuoden 2003 C-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle arviolta alkaen. YHTIÖKOKOUKSET 1. Varsinainen yhtiökokous Konsernin emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2004 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2004 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiölle uusi hallitus. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti: 1) Muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. 2) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, että yhtiön toiminimi on SysOpen Digia Oyj, englanniksi SysOpen Digia Plc. 3) Ehdollisena yhdistymisen toteutumiselle Digia Oy:n kanssa muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä niin, yhtiön vähimmäis on miljoonakaksisataatuhatta ( ) euroa ja enimmäis neljämiljoonaakahdeksansataatuhatta ( ) euroa, joissa rajoissa yhtiön osakea voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4) Valtuuttaa hallituksen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osaken korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Tämä valtuutus on korvattu ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetulla valtuutuksella. Tätä valtuutusta ei ollut käytetty. 8

9 2. Ylimääräinen yhtiökokous Konsernin emoyhtiössä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin optio-oikeuksien 2005K ja 2005 A-C antamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta vanhat valtuudet peruuttaen tietyin edellytyksin päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osaken korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole käytetty. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. SysOpen Digialla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 19,7 % Kari Karvinen 8,7 % Matti Savolainen 7,2 % Jorma Kylätie 5,2 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,8 % Eqvitec Teknologiarahasto I Ky 3,3 % OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto 3,0 % Mika Malin 2,5 % Pohjola Finland Value sijoitusrahasto 1,9 % Veikko Laine Oy 1,8 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,24 % 0,4 % ,1 % 4,5 % ,6% 9,2 % ,2 % 13,5 % ,7 % 36,8 % ,1 % 35,6 % Osakkeita yhteensä kpl Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus omistuksista Osuus osakkeista Yritykset 6,5 % 13,4 % Rahoitus ja vakuutus 0,5 % 11,7 % Julkisyhteisöt 0,1 % 3,9 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,5 % 2,1 % Kotitaloudet 91,9 % 68,8 % Ulkomaat 0,5 % 0,1 % KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 1-9/2005 9

10 SysOpen Digia Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella 2005 oli 3,43 euroa ja ylin 4,93 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,20 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Katsauskaudella yhtiön tietoon annettiin neljä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta: 1. SysOpen Digia Oyj:n (SysOpen Digia) suurin omistaja Pekka Sivonen on Sysopen Oyj:n ja Digia Oy:n yhdistymiseen liittyen myöntänyt tietyille entisille Digian B- sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen ostaa yhteensä SysOpen Digian osaketta vastaten noin 4,2 prosenttia SysOpen Digian osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla (Osto-optio). Mikäli osto-optio käytetään täysimääräisesti, Pekka Sivosen omistus SysOpen Digian osakesta ja äänimäärästä pienenee alle viidesosan (1/5). 2. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on Eqvitec Teknologiarahasto I Ky:n omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakesta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). 3. TeliaSonera Finland Oyj:n tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on TeliaSonera Finlandin omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakesta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). 4. Pekka Sivosen tekemillä kaupoilla SysOpen Digia Oyj:n osakkeella on Pekka Sivosen omistus SysOpen Digia Oyj:n äänimäärästä ja osakesta alittanut yhden viidesosan (1/5). OPTIO-OHJELMAT Optio-ohjelma 2003 Optio-ohjelman 2003 mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, jotka jakaantuvat seuraavasti: kappaletta 2003A-optioita, kappaletta 2003B-optioita, kappaletta 2003C-optioita ja kappaletta 2003D-optioita. Optiot on kaikki merkitty. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2003A on , optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optio-oikeudella 2003D Osinko-oikaistu osakkeiden merkintähinta 2003A-optioilla on tällä hetkellä 2,87 euroa osakkeelta, 2003B-optioilla 2,78 euroa osakkeelta, 2003C-optioilla 3,75 euroa osakkeelta ja 2003D-optioilla 4,32 euroa osakkeelta. Merkintähinnoista vähennetään jaetut osingot optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2003 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2003A on noteerattu Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien ja optiot 2003B lukien. Optiot 2003C noteerataan Helsingin Pörssin Optiot-listalla lukien. Optio-ohjelman 2003 perusteella on mennessä merkitty uutta osaketta. Osakemerkintöihin käytettiin kpl 2003A-optiota ja kpl 2003B-optiota. Optio-ohjelma 2005K Optio-ohjelman 2005K mukaisia optioita on alun perin annettu kappaletta, joista merkittiin tunnuksella 2005K1 ja merkitään tunnuksella 2005K2. Optiot on kaikki merkitty. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. 10

11 Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005K1 oli 1,21 euroa ja optiooikeudella 2005K2 on 2,41 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojenmäärällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2005K1 alkoi optio-oikeuksien 2005K merkinnän kaupparekisteriin merkitsemispäivänä ja päättyy , ja optio-oikeudella 2005K2 merkintäaika alkaa ja päättyy Optio-oikeuksia 2005K1 voitiin käyttää ainoastaan osakemerkintään. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005K2 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. Optiot 2005K1 on kaikki jo käytetty osakemerkintään. Optio-ohjelma 2005 Optio-ohjelman 2005 mukaisia optioita on kappaletta, joista merkitään tunnuksella 2005A, tunnuksella 2005B ja tunnuksella 2005C. Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään kappaletta SysOpen Digia Oyj:n 0,10 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 4,33 euroa, optio-oikeudella 2005B SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2006 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä 20 pörssipäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2005A on , optio-oikeudella 2005B ja optio-oikeudella 2005C SysOpen Digia Oyj:n osake voi optio-oikeuksilla 2005A, 2005B ja 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. SysOpen Digia Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön SysOpen Digia Partners Oy:n hallussa oli optio-ohjelman 2005 mukaisia optiota yhteensä kappaletta. SysOpen Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 9,79 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakenkorotuksen jälkeen. Kaikista optio-oikeuksista SysOpen Digia Partnersin hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 6,4 %. Helsingissä 31. lokakuuta 2005 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Jari Mielonen, puh , gsm , jari.mielonen@sysopendigia.com 11

12 Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla sijoittajat-osiossa klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEENÄ Konsernituloslaskelma, IFRS Segmenttitiedot, IFRS Konsernitase, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS Konsernin tunnusluvut, IFRS Proforma tuloslaskelma, IFRS Laskelma oman n muutoksista Yhteenveto IFRS-standardien vaikutuksesta omaan an Tuloslaskelma 1-9/2004, FAS - IFRS Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 7-9/ /2004 Muutos % 1-9/ /2004 Muutos % 1-12/2004 Liikevaihto , ,4 184 % , ,5 131 % ,7 Liiketoiminnan muut tuotot 115,7 17,5 561 % 197,2 95,4 107 % 187,5 Materiaalit ja palvelut -907,1-221,6 309 % ,6-734,8 217 % -934,2 Poistot ja arvonalentumiset -998,3-306,4 226 % ,1-876,8 161 % ,8 Muut liiketoiminnan kulut , ,8 143 % , ,2 123 % ,5 Liikevoitto 1 730,5 40, % 2 368,1 830,2 185 % 2 357,7 Rahoitustuotot (netto) -241,7 275,5-188 % -693,3 238,5-391 % 419,5 Voitto ennen veroja 1 488,8 315,6 372 % 1 674, ,6 57 % 2 777,2 Tuloverot -647,4-56, % -527,6-62,0 751 % -407,2 Tilikauden voitto 841,4 259,5 224 % 1 147, ,7 14 % 2 370,1 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 836,1 254,6 228 % 1 132,3 988,0 15 % 2 340,3 Vähemmistölle 5,3 4,9 9 % 14,9 18,7-20 % 29,8 Tulos/osake, EUR 0,05 0,03 67 % 0,07 0,11-36 % 0,25 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,05 0, % 0,07 0,10-29 % 0,25 SEGMENTTITIEDOT, 1000 EUROA 12

13 LIIKEVAIHTO 7-9/ /2004 Muutos % 1-9/ /2004 Muutos % 1-12/2004 Integraatiodivisioona % % Älypuhelindivisioona % % SysOpen Digia konserni yhteensä % % LIIKEVOITTO 7-9/ /2004 Muutos % 1-9/ /2004 Muutos % 1-12/ % % Integraatiodivisioona 808 Älypuhelindivisioona % % 482 Strukturointikulut SysOpen Digia -konserni yhteensä % % KONSERNITASE, 1000 EUROA Varat Muutos % Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet , , % 2 244,8 Aineelliset hyödykkeet 3 201, ,0 77 % 1 697,9 Sijoitukset 595,1 587,6 1 % 585,6 Laskennallinen verosaaminen 1 929,7 147, % 2,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä , , % 4 531,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 13,2 0,0 0,0 Lyhytaikaiset saamiset , ,4 133 % ,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat , ,4 650 % 2 900,4 Rahavarat 6 696, ,2 185 % 3 008,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,0 240 % ,8 Varat yhteensä , ,5 551 % ,8 Oma ja velat Muutos % Osake 1 829,7 926,3 98 % 926,3 Ylikurssirahasto , ,2 455 % 7 102,2 Omat osakkeet 0,0 0,0 0,0 Arvonmuutosrahasto 317,7-202,4-257 % 84,9 Muuntoero 23,1-9,0-356 % 23,1 Muu rahasto 5 203,8 0,0 0,0 Kertyneet voittovarat 2 616, ,5 92 % 827,7 Tilikauden voitto 1 132,3 988,0 15 % 2 340,3 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma , ,5 397 % ,5 Vähemmistöosuus 102,7 110,6-7 % 121,7 13

14 Oma yhteensä , ,1 393 % ,2 Velat Pitkäaikaiset,korolliset velat ,6 402, % 133,5 Varaukset 880,8 0,0 0,0 Laskennalliset verovelat 3 082,4 95, % 148,5 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,9 497, % 282,0 Lyhytaikaiset velat , ,0 159 % 8 880,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,0 159 % 8 880,6 Velat yhteensä , ,4 780 % 9 162,6 Oma ja velat , ,5 551 % ,8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA , 1000 EUROA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut 0 11 Saadut osingot investoinneista Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0 60 Saadut korot investoinneista ,6 Investointien rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa

15 Yhdistymisissä tulleet rahavarat Käyvän arvon muutokset Rahavarat tilikauden lopussa Erotus KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 1000 EUROA 7-9/ / / / / /2004 Liikevaihto , , , , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 115,7 48,2 33,3 92,1 17,5 53,2 Materiaalit ja palvelut -907, ,0-194,5-199,4-221,6-262,9 Poistot ja arvonalentumiset -998,3-870,9-414,9-309,0-306,4-291,8 Muut liiketoiminnan kulut , , , , , ,0 Liikevoitto 1 730,5-263,5 901, ,5 40,0 397,0 Rahoitustuotot (netto) -241,7-450,4-1,2 181,0 275,5-3,7 Voitto ennen veroja 1 488,8-713,9 899, ,6 315,5 393,2 Tuloverot -647,4 304,2-184,4-345,2-56,1 33,9 Tilikauden voitto 841,4-409,7 715, ,4 259,5 427,1 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 836,1-414,2 710, ,3 254,6 426,4 Vähemmistölle 5,3 4,5 5,1 11,1 4,9 0,7 Tulos/osake, EUR 0,05-0,02 0,06 0,14 0,03 0,05 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,05-0,02 0,06 0,15 0,02 0,05 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus 1-9/ / /2004 Liikevaihto muutos edelliseen vuoteen 131 % -1 % 4 % Sijoitettu keskimäärin Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon 6 % 5 % 9 % Tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon 4 % 6 % 11 % Tilikauden voitto suhteessa liikevaihtoon 3 % 5 % 9 % Oman n tuotto 4 % 13 % 21 % Sijoitetun n tuotto 5 % 13 % 23 % Rahoitus ja taloudellinen asema 15

16 Korollinen vieras Rah.om.arvopaperit+ rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste (net gearing) 33 % -45 % -51 % Omavaraisuusaste 46 % 71 % 70 % Liiketoiminnan rahavirta Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,07 0,11 0,25 Tulos/osake,eur, laimennettu 0,07 0,10 0,25 Oma /osake 2,76 1,10 1,23 Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,43 2,90 2,90 Osakkeen ylin kaupantekokurssi 4,93 5,35 5,35 Osakkeen keskikurssi 4,32 3,77 3,66 Osakekannan markkina-arvo PRO FORMA- TULOSLASKELMA , 1000 EUROA LIIKEVAIHTO , ,4 Liiketoiminnan muut tuotot 399,1 398,5 Materiaalit ja palvelut , ,0 Poistot ja arvonalennukset , ,8 Muut liiketoiminnan kulut , ,7 LIIKEVOITTO , ,4 Rahoitustuotot(netto) -568,0 695,3 Voitto ennen veroja , ,8 Tuloverot -688,5-772,5 TILIKAUDEN VOITTO , ,2 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille , ,5 Vähemmistölle 14,9 18,7 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA FAS oma IFRS oma Osake - pääom a Ylikurs - sirahas -to Muunto - erot Arvon muutos rahast o Omat osaḵ keet Kertyneet voitto -varat 936, ,2 32,9 0,0 0, ,2 936, ,2-6,7-242,1-606, ,8 Vähem - mistö - osuus Oma yhteens ä 153, ,9 153, ,6 Osake -10,0 10,0 0,0 Osingonjako , ,1 Omien osakkeiden mitätöinti 606, 2-606,2 0,0 Rahoitusarvopaperit 36,7 36,7 Muut -44,7-44,7 16

17 Tilikauden tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma ,0 10,0 0,0 36,7 606, 2 281,2 13,1 294, ,1 926, ,2-6,7-205,4 0, ,7-31, ,8 121, ,8 Osingonjako 0,0 Omien 0,0 osakkeiden mitätöinti Rahoitusarvopaperit 35,0 35,0 Muut -2,4 15,0-16,7-4,1 Tilikauden 452,2 0,7 452,9 tulos Kaudella 0,0 0,0-2,4 35,0 0,0 467,2-16,0 483,8 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma , ,2-9,1-170,4 0, ,9 105, ,6 Osingonjako 0,0 Omien 0,0 osakkeiden mitätöinti Rahoitusarvopaperit -32,0-32,0 Muut 22,0 22,0 Tilikauden tulos 254,6 4,9 259,5 Kaudella 0,0 0,0 0,0-32,0 0,0 276,6 4,9 249,5 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma , ,2-9,1-202,4 0, ,5 110, ,1 Osingonjako -555,8-555,8 Omien osakkeiden mitätöinti 0,0 Rahoitusarvopaperit 287,4 287,4 Muut 32,1 22,0 54,1 Tilikauden 1 11, ,4 tulos 352,3 Kaudella 0,0 0,0 32,1 287,4 0,0 818,5 11, ,1 kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma , ,2 23,0 85,0 0, ,0 121, ,2 17

18 IFRS Oma , ,7 23,0 24,3 0, ,3 92, ,5 Osingonjako -1-1 Osake 882, ,9 018,9 32 n korotus 928,5 810,5 Rahoitusarvopaperit -60,7-60,7 Muu rahasto ,4 110,4 Muut 18,3 18,3 Tilikauden 710,5-28,8 681,7 tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht. 882, ,5 0,0-60,7 0, ,3-28, ,3 Osingonjako 0,0 Osake n korotus 9,5 259,7 269,2 Rahoitusarvopaperit 200,3 200,3 Muu rahasto 93,4 93,4 Muut 251,9 251,9 Tilikauden -414,2 4,5-409,7 tulos Kaudella kirjatut 9,5 259,7 0,0 200,3 0,0-68,9 4,5 405,1 tuotot ja kulut yht. IFRS Oma 1 817, ,4 23,0 224,6 0, ,4 97, , Osingonjako 0,0 Osake n korotus 11,9 154,7 166,6 Rahoitusarvopaperit 93,1 93,1 Muu rahasto 0,0 Muut 197,4 197,4 Tilikauden 836,1 5,3 841,4 tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht. IFRS Oma ,9 154,7 0,0 93,1 0, , , ,1 23,0 317,7 0, ,9 5, ,4 102, ,0 OMAN PÄÄOMAN JA TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 2004 YHTEENVETO IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN, 1000 EUROA Emoyhtiön omistajille , , , , ,1 18

19 kuuluva oma FAS IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat -20,2-6,2-1,0-5,4-80,5 IAS 17 Vuokrasopimukset - 12,2 5,7 10,9 16,3-9,4 IAS 19 Työsuhde-etuudet -214,0-229,8 245,5-261,3 0 IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 285,9 336,7 401,6 548,2 645,5 IAS 39 Rahoitusinstrumentit 0 7,4 36,4-5,4 229,8 Muut IFRS-vaikutukset 8,2-7,1-3,4-28,8-12,1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma IFRS , , , , ,5 Vähemmistöosuus 153,3 112,6 105,7 110,6 121,7 Oma yhteensä , , , , ,2 TULOSLASKELMA 1-9/2004, 1000 EUROA FAS 1-9/2004 Muutos IFRS 1-9/ 2004 Liikevaihto ,5 0, ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 118,2-22,8 95,4 Materiaalit ja palvelut -734,8 0,0-734,8 Poistot ja arvonalentumiset -685,1-191,7-876,8 Muut liiketoiminnan kulut ,7 340, ,2 Liikevoitto 704,2 126,0 830,2 Rahoitustuotot (netto) 283,6-45,1 238,5 Satunnaiset erät -46,4 46,4 0,0 Voitto ennen veroja 941,4 127, ,6 Tuloverot -74,0 12,0-62,0 Vähemmistön osuus -18,7 18,7 0,0 Tilikauden voitto 848,7 158, ,7 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 867,4 120,6 988,0 Vähemmistölle 18,7 0,0 18,7 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana on kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 19