Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ Tammi - maaliskuu lyhyesti: Liikevaihto 9 088,0 tuhatta euroa (6 557,0) Käyttökate -110,5 tuhatta euroa (-481,8) Liiketulos -347,5 tuhatta euroa (-673,0) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -337,5 tuhatta euroa (-576,0) Tulos per osake 0,00 (-0,01 ) Liiketoiminnan nettorahavirta -178,4 tuhatta euroa (-676,5 tuhatta euroa) Omavaraisuusaste 31,6 % (39,6 %) ja nettovelkaantumisaste 73,3 % (60,7 %) NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Turvatiimi pitää tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä annetun koko tilikautta koskevan ennusteen ennallaan. Turvatiimin näkemys on, että palvelualan kysyntä kasvaa maltillisesti kuluvana vuonna. Turvatiimin liikevaihdon ennakoidaan yltävän noin 37,5 miljoonan euroon vuonna 2011 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi parempi kuin edellisvuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1-12/2010: tuhatta euroa). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Pekka Lindeman: Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos kehittyivät vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön liikevaihto kasvoi 39 % ja liiketulos oli 48 % parempi verrattuna vastaavaan tarkastelujaksoon vuotta aikaisemmin. Positiivista oli myös liiketoimintamme kassavirran oleellinen parantuminen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat keskeisesti vuoden 2010 toisella puoliskolla toteutetut toimet palvelutuotannon tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Uudistetulla ja aikaisempaa kilpailukykyisemmällä organisaatiorakenteella olemme onnistuneet vastaamaan toimialan kilpailuun ja asiakkaidemme palvelutarpeisiin. Jatkamme työtä kohdentamalla panostusta uusiin palvelutuotteisiin, myyntiin ja palveluverkoston kehittämiseen. KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Turvallisuuspalvelualan työntekijöitä koskeva uusi kaksivuotinen työehtosopimus astui voimaan ja sen on arvioitu nostavan työvoimakustannuksia noin 2,8 %. Lisäksi polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Turvatiimin tuloskehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiö onnistuu siirtämään kohonneet kustannukset täysimääräisesti palvelumaksuihin. Perinteisten vartiointipalveluiden kysynnässä ei vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana ole tapahtunut merkittävää piristymistä, minkä vuoksi aggressiivisen hintakilpailun ennustetaan jatkuvan vuoden 2010 tapaan.

2 Yhtiö uskoo ympärivuorokautisesti toimivaan asiakaspalvelukeskukseen ja turvatekniikkaan perustuvien palveluratkaisujen kysynnän kasvavan kuluvana vuonna suhteellisesti enemmän kuin perinteisen vartiointipalvelun. KONSERNIN AVAINLUVUT 1-12/2010 Liikevaihto 9 088, , ,5 Käyttökate -110,5-481, ,1 Liiketulos -347,5-673, ,9 Tulos ennen veroja -430,3-715, ,6 Katsauskauden tulos -420,2-713, ,0 Omavaraisuusaste, % 31,6 % 39,6 % 32,2 % Nettovelkaantumisaste, % 73,3 % 60,7 % 66,1 % Tulos / osake laimentamaton 0,00-0,01-0,03 Tulos / osake laimennettu 0,00-0,01-0,03 OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi käynnisti yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut saatettiin päätökseen Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jolla saavutetaan kuuden toimihenkilötyövuoden kustannuksia vastaava säästövaikutus (vuositasolla 0,2-0,3 miljoonaa euroa). Kustannussäästön arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana. Turvallisuuspalvelualan työntekijöitä koskeva uusi kaksivuotinen työehtosopimus astui voimaan Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 9 088,0 tuhatta euroa (6 557,0). Suurin osa kasvusta muodostui hankitun Otso Palvelut -konsernin yhdistämisestä Turvatiimi-konserniin. Turvatiimi-konsernin liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -347,5 tuhatta euroa (-673,0) ja katsauskauden tulos -420,2 tuhatta euroa (-713,9). Turvatiimi-konsernin liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia eriä oli -337,5 tuhatta euroa (-576,0) ja vastaavasti katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä -410,2 tuhatta euroa (-616,9). Katsauskauden liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liiketulokseen on -10 tuhatta euroa. Vuoden 2010 vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia järjestelykuluja 97,0 tuhatta euroa. Liiketulos sisältää noin 160 tuhannen euron kertaluonteisen kulun vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, jotka toteutuivat tilinpäätöksessä arvioitua suurempina. Katsauskauden liiketulokseen vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu 150 tuhannen euron kertaluonteinen oikaisu Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeen määrän tarkistuksesta.

3 RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -178,4 tuhatta euroa (-676,5 tuhatta euroa). Koko katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä -560,4 tuhatta euroa (-136,6 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus oli -333,8 tuhatta euroa (617,1 tuhatta euroa) sisältäen mm. korollisten lainojen lyhennyksen 100 tuhatta euroa. Konsernin likvidit varat olivat 78,7 tuhatta euroa (30,6 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä oli tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja tuhatta euroa (204 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja tuhatta euroa (3 899 tuhatta euroa). Katsauskaudella yhtiö lyhensi 100 tuhannella eurolla rahoituslainojaan. Yhtiön korollisiin pitkäaikaisiin rahoituslainoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot täyttyivät Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeesta, joka voidaan maksaa käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu diskontattuna korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin 937 tuhatta euroa ja korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 368 tuhatta euroa. Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 7 528,7 tuhatta euroa (6 712,0 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 31,6 % (39,6 %) ja nettovelkaantumisaste 73,3 % (60,7 %). HENKILÖSTÖ Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1141 (750). Vuoden 2010 lopussa henkilöstön lukumäärä oli Henkilöstön lukumäärän kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan johtuu Otso Palvelut konsernin hankinnasta. INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 200 tuhatta euroa. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala sekä uusina jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.

4 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Ben Wrede ja Mia Åberg. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optiooikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaista yhtiökokousten kutsumenettelyä siten, että kokouskutsu voidaan jatkossa julkaista Yhtiön internet-kotisivuilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET Vuoden 2011 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Katsauskauden aikana ei osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutoksia. Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa Yhtiökokoukset. Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on kpl Näiden optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi ja päättyy OSAKKEENOMISTAJAT Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 63,95 prosenttia. Yhtiö ei vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisalla rahoituksella. Yhtiöllä on korollista vierasta pääomaa, joka on osittain suojattu rahoitusyhtiön kanssa tehdyllä koronvaihtosopimuksella. Suojaamattomaan osaan liittyy korkoriski. Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Testauslaskenta on herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen, jolla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä esitetään vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

5 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS -standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA 1-12/2010 LIIKEVAIHTO 9 088, , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 21,7 7,5 59,4 Materiaalit ja palvelut -744,9-519, ,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , ,7 Liiketoiminnan muut kulut , , ,8 Poistot ja arvonalentumiset -236,9-191,2-918,8 LIIKETULOS -347,5-673, ,9 Rahoitustuotot ja -kulut -82,8-42,3-285,7 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -430,3-715, ,6 Verot 10,1 1,4-18,3 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -420,2-713, ,0 Tulos / osake laimentamaton, EUR 0,00-0,01-0,03 Tulos / osake laimennettu, EUR 0,00-0,01-0,03 TASE EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 767,6 640,1 812,0 Liikearvo , , ,0 Muut aineettomat hyödykkeet 2 609, , ,5 Sijoitukset 9,3 11,0 9,3 Saamiset 87,8 82,2 87,3 Yhteensä , , ,2 Lyhytaikaiset varat

6 Vaihto-omaisuus 121,2 135,6 46,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 089, , ,6 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 78,7 30,6 639,1 Yhteensä 4 289, , ,3 VARAT YHTEENSÄ , , ,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,6 Kertyneet voittovarat , , ,3 Yhteensä 7 528, , ,9 yhteensä 7 528, , ,9 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 395,9 32,1 410,8 Varaukset 0,0 16,8 0,0 Korolliset velat 3 593,8 203, ,6 Korottamattomat velat 937,0 0,0 915,2 Yhteensä 4 926,7 252, ,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9 348, , ,5 Varaukset 12,6 12,6 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 2 000, , ,8 Yhteensä , , ,1 Velat yhteensä , , ,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,5 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat yhteensä , , , ,9 Katsauskauden tulos -420,2-420, , , , ,7

7 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat yhteensä , , , ,8 Katsauskauden tulos -713,9-713, , , , ,0 RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto -420,2-713,9 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 236,9 191,2 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,0-1,4 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 82,8 42,3 Muut oikaisut 1,6-21,5 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 242,2-184,8 Vaihto-omaisuuden muutos -74,5 5,3 Osto- ja muiden velkojen muutos -130,3 38,9 Varausten muutos -27,1 0,0 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -80,5-34,1 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 3,0 1,6 Maksetut välittömät verot -12,4 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -178,4-676,5 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -29,5-64,0 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 12,7 0,0 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -31,3-13,3 Investointien nettorahavirta -48,1-77,2 Rahoituksen rahavirrat Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 685,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -276,8-67,9 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -57,0 0,0 Rahoituksen nettorahavirta -333,8 617,1 Yhteensä -560,4-136,6

8 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 639,1 167,2 Rahavarat katsauskauden lopussa 78,7 30,6 Muutos -560,4-136,6 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 40 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina Vuonna 2011 tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2010 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2009 verotuspäätöksen mukaiset. TUNNUSLUVUT 1-3/ / /2010 Liikevaihto, 1000 EUR 9 088, , ,5 Käyttökate, 1000 EUR -110,5-481, ,1 Liiketulos, 1000 EUR -347,5-673, ,9 Tulos ennen veroja, 1000 EUR -430,3-715, ,6 Tilikauden laaja tulos, 100 EUR -420,2-713, ,0, 1000 EUR 7 528, , ,9 Käyttökate liikevaihdosta, % -1,2 % -7,3 % -9,5 % Liiketulos liikevaihdosta, % -3,8 % -10,3 % -12,3 % Omavaraisuusaste 31,6 % 39,6 % 32,2 % Nettovelkaantumisaste 73,3 % 60,7 % 66,1 % Oman pääoman tuotto, % -21,7 % -40,4 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,2 % -26,0 % -32,2 % Tulos/osake, EUR 0,00-0,01-0,03 / osake, EUR 0,05 0,06 0,06 Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , , ,5 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 4:lla. EHDOLLISET VELAT EUR Annetut yrityskiinnitykset Yhtiön hallussa olevat kiinnitykset Vakuudet yhteensä

9 SITOUMUKSET EUR Vuokravastuut 876,4 685,0 662,9 Toimitilavuokravastuut 2 448, , ,2 Yhteensä 3 325, , ,1 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET Pitkäaikaiset korolliset velat , ,9 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos -22, ,1 Pitkäaikaiset korolliset velat ,8 203,8 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,5 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -277, ,0 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,5 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET Vaihto-omaisuus ,7 141,0 Vaihto-omaisuuden muutos 74,5-5,4 Vaihto-omaisuus ,2 135,6 VARAUSTEN MUUTOS Varaukset yhteensä ,8 33,6 Varausten muutos -4,2 4,2 Varaukset yhteensä ,6 29,4 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,6 Investoinnit 29,5 25,2 Poistot -141,4-98,7 Kirjanpitoarvo , ,1 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,1 607,8

10 Investoinnit 65,4 124,7 Vähennykset -14,3 0,0 Poistot -95,6-92,4 Kirjanpitoarvo ,6 640,1 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä: Liiketapahtumat -16,2 0,0 Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä. SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Turvatiimi Oyj julkistaa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh mailto: Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh mailto: