1 (14) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2010 (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO

Transkriptio

1 1 (14) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2010 (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO Heinä syyskuu 2010 Q3 - Liikevaihto oli 147,5 (130,5 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,0 % - Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6 (13,3) milj. euroa, kasvua 85,6 % - Tulos per osake oli 0,04 (-0,12) euroa Tammi syyskuu Liikevaihto oli 421,8 (372,3 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,3 % - Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9 (28,1) milj. euroa, kasvua 148,6 % - Tulos per osake (EPS) oli 0,12 (-0,80) euroa TAMMI SYYSKUU 2010 LYHYESTI MEUR Liikevaihto 147,5 130,5 421,8 372,3 494,4 EBITDA 24,6 13,3 69,9 28,1 37,4 Liiketulos (EBIT) 9,3-1,7 25,2-18,1-23,6 % liikevaihdosta 6,3-1,3 6,0-4,9-4,8 Tulos ennen veroja (EBT) 3,2-6,5 8,6-40,2-51,4 EPS, EUR* 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Omavaraisuusaste, % 28,9 29,4 28,9 29,4 29,4 Gearing, % 203,4 198,0 203,4 198,0 198,3 Oma pääoma/osake EUR* 9,20 9,26 9,20 9,26 9,07 * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Vuoden mittaan markkinoiden lastimäärät ovat alkaneet elpyä vuoden 2009 aikana tapahtuneen jyrkän pudotuksen jälkeen, mutta ovat vielä kaukana vuoden 2008 tasosta. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 14 % vuoden 2010 tammi-elokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät 16 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-elokuussa 1 % vuoteen 2009 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 5 % ja supistui Suomen ja Ruotsin välillä 2 % (MKL). FINNLINESIN LIIKENNE Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa, ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, reittimuutoksia ja katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne palautuivat normaaliksi. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana yhtiön omassa liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kuten myös edellisenä vuonna Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin ( vuonna 2009) lastiyksikköä, (25 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi ( ) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa (noin ), missä on kasvua 23 %.

2 2 (14) Tammi-syyskuuhun 2009 verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien määrä (ilman rekkakuljettajia) kasvoi 45 %. TUOTTAVUUS Vuoden 2009 lopulla tonnistokapasiteettia sopeutettiin vastaamaan uutta markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin tonniston sijoittelua eri reiteillä. Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2010 ja sen seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan aikaan lisäsäästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa. TALOUDELLINEN TULOS Heinä syyskuu 2010 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 147,5 miljoonaa euroa (130,5), jossa on kasvua 13,0 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-segmentin liikevaihto oli 135,9 miljoonaa euroa (118,8) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (17,5). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa (5,8). Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6 miljoonaa euroa (13,3), jossa on kasvua 85,6 %. Alusvuokrakulut laskivat 7,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa (-48,5). Liiketulos (EBIT) oli 9,3 miljoona euroa (-1,7). Rahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,3) ja rahoituskulut -6,4 miljoonaa euroa (-6,1). Tulos ennen veroja (EBT) oli 3,2 miljoonaa euroa (-6,5), jossa on parannusta 9,7 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,04 euroa (-0,12). Tammi syyskuu 2010 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 421,8 miljoonaa euroa (372,3), jossa on kasvua 13,3 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 385,7 miljoonaa euroa (333,6) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 53,9 miljoonaa euroa (56,4). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (17,7). Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9 miljoonaa euroa (28,1), jossa on kasvua 148,6 %. Henkilöstökulut ovat vähentyneet 0,7 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 21,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -124,9 miljoonaa euroa (-154,2) sisältäen 3,1 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia ja satamamaksujen palautuksia 2,6 miljoonaa euroa. (Ks. osio 'Riita-asioita koskevia oleellisia muutoksia'.) Liiketulos (EBIT) oli 25,2 miljoona euroa (-18,1). Rahoitustuotot olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,9) ja rahoituskulut -19,8 miljoonaa euroa (-25,0). Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,6 miljoonaa euroa (-40,2), jossa on parannusta 48,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,12 euroa (-0,80). TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka kasvoi 18,2 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 878,2 miljoonaa euroa (860,0). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,9 % (29,4) ja velkaantumisaste (gearing) oli 203,4 % (198,0). Alusvuokravastuut olivat 48,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2009 syykuun lopussa. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 11 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta nimeltään Transrussia) heinäkuussa ja laiva aloitti liikennöinnin TransRussiaExpressin Travemünden ja Pietarin välisellä reitillä.

3 3 (14) INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 78,8 miljoonaa euroa (17,0) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten ennakkomaksuista (31,1 miljoonaa euroa) ja Finnhansa-aluksen ostosta (40,0 miljoonaa euroa). Poistot olivat 44,8 miljoonaa euroa (46,2). Omistukset osakkuusyhtiöissä ovat supistuneet nollaan johtuen siitä, että Finnlines myi huhtikuussa Simonaukion pysäköinti -osakkuusyhtiön. Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5 vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 146) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 167) henkilöä ja merihenkilöstöön 960 (979) henkilöä. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei osinkoa makseta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella, Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen. RISKIT Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti. Yleisesti näkymät maailman roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei kuitenkaan koske. Lisäksi noin 50 % maailman nykyisestä rorotonnistosta on yli 25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

4 4 (14) RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna vuosikertomuksessa raportoituun: Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti Finnlinesin yhtiökokouksen tekemää päätöstä maksaa ,39 euroa vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäisosingon korottamista. Käräjäoikeus hyväksyi Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä päätös tulee muuttaa niin, että ,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi pitänyt maksaa euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin korvaamaan Ilmarisen oikeudenkäyntikuluja ,15 euroa korkoineen. Koska Finnlines ei pidä Ilmarisen vaatimusta oikeutettuna, valitukseen liittyen ei ole kirjattu mitään rahamäärää. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen huhtikuussa 2010 ja asian oikeuskäsittely on kesken. Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee maksaa. Yhtiölle on myönnetty lykkäystä tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen ja asian oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä verovuotta koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen. MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Scandinavian Shipping Investment A/S:lle ( SSI ) aiheutui Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines on saanut SSI:ltä euron määräisen vastakanteen. Finnlines katsoo vastakanteen olevan perusteeton. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimieslautakunta ei ole vielä päättänyt välimiesmenettelyn pääkäsittelyn ajankohtaa. Finnlines on tehnyt valitukset Suomen Tullilaitokselle ja Helsingin Satamalle maksettujen väylä- ja satamamaksujen palauttamiseksi, jotka on peritty Ruotsin ja Suomen merenkulkuviranomaisten Star-luokan laivoille antamien väärien tonnistotodistusten perusteella. Suomen Tullilaitos on palauttanut liikaa maksetut väylämaksut kokonaisuudessaan kunkin Star-luokan laivan rakentamisvuodesta lähtien. Helsingin Satama on päättänyt maksaa takaisin liikaa maksettuja satamamaksuja vain euroa vuodelta Finnlines katsoo, että Helsingin Sataman päätös on perusteeton ja on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen saadakseen takaisin myös palauttamattoman osuuden ylimääräisistä satamamaksuista, määrältään euroa. Asian oikeuskäsittely on kesken. Toistaiseksi maksamaton satamamaksujen osa on kirjattu hyvittämään liiketoiminnan muita kuluja vuoden 2010 toisella neljänneksillä johdon oikeustapauksen lopputuloksesta tekemän arvion perusteella. FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010 Kuljetusmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2009 mutta ovat vakiintuneet vuoden 2008 tasoa huomattavasti alemmalle tasolle. Matkustajamäärät kesäkauden aikana olivat olennaisesti edellisvuotta korkeammat. Yhtiö odottaa positiivisen tuloskehityksen vuoteen 2009 verrattuna jatkuvan loppuvuoden aikana. Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta julkaistaan keskiviikkona 2. maaliskuuta Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja

5 5 (14) LIITTEET - Konsernin tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Velat ja annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

6 6(14) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutos Laskennallisten verovelkojen arvostus Laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos * 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos * 0,04-0,12 0,12-0,80-0,96 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton * Laimennettu * * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella.

7 7(14) KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

8 8(14) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2009, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oma pääoma euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oman pääoman ehtoisen lainan nosto Oman pääoman ehtoisen lainan lunastus Oman pääoman ehtoisen lainan korkokulut Tytäryhtiöomistuksen vähennys Osingonjako Oma pääoma LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2010, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma Laaja tulos Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva euroa oma pääoma Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Oma pääoma

9 9(14) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Käyttöpääoman muutokset Rahoituserät ja maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit osakkeisiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Myydyt tytäryhtiöosakkeet Sijoitusten myynti Muu investointien nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut Maksetut osingot Oman pääoman ehtoinen laina Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

10 10(14) LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 135,9 92,2 118,8 91,0 385,7 91,4 333,6 89,6 444,9 90,0 Satamatoiminnot 17,7 12,0 17,5 13,4 53,9 12,8 56,4 15,1 73,2 14,8 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,1-4,2-5,8-4,4-17,8-4,2-17,7-4,8-23,7-4,8 Liikevaihto yhteensä 147,5 100,0 130,5 100,0 421,8 100,0 372,3 100,0 494,4 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 12,3 2,1 34,7-4,2-7,7 Satamatoiminnot -3,0-3,8-9,5-13,9-15,9 Liiketulos yhteensä 9,3-1,7 25,2-18,1-23,6 Rahoitustuotot ja -kulut -6,1-4,8-16,6-22,1-27,8 Tulos ennen veroja 3,2-6,5 8,6-40,2-51,4 Välittömät verot -1,4 1,3-3,2 6,0 9,7 Tilikauden tulos 1,8-5,2 5,4-34,2-41,7

11 11(14) AINEELLISET HYÖDYKKEET euroa Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET euroa Maaalueet Rakennukset, rakennelmat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo

12 12(14) VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET euroa Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset Muut annetut pantit ja sitoumukset Pantit Kiinnitykset Muut vastuusitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä euroa Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset

13 13(14) LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/10 Q1/09 Q2/10 Q2/09 Q3/10 Q3/09 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 110,9 103,3 138,9 111,5 135,9 118,8 Satamatoiminnot 14,8 20,1 21,5 18,7 17,7 17,5 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,2-6,1-7,5-5,9-6,1-5,8 Liikevaihto yhteensä 121,5 117,4 152,8 124,4 147,5 130,5 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 5,9-10,0 16,5 3,7 12,3 2,1 Satamatoiminnot -4,5-6,0-2,1-4,1-3,0-3,8 Liiketulos yhteensä 1,4-16,0 14,4-0,3 9,3-1,7 Rahoitustuotot ja -kulut -5,3-10,6-5,2-6,7-6,1-4,8 Tulos ennen veroja -3,8-26,6 9,2-7,1 3,2-6,5 Välittömät verot 0,6 5,6-2,4-0,9-1,4 1,3 Tilikauden tulos -3,3-21,0 6,8-8,0 1,8-5,2 Tulos / osake (laimentamaton) * -0,07-0,51 0,15-0,20 0,04-0,12 Tulos / osake (laimennettu) * -0,07-0,51 0,15-0,20 0,04-0,12 OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA Osakkeiden kokonaismäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 387,7 369, Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 2,2 1, Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 9,70 6,95 7,85 8,28

14 14(14) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos - hybridilainan korot Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa * = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 * Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella. Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta nimeltään Transrussia) heinäkuussa ja laiva aloitti liikennöinnin TransRussiaExpressin Travemünden ja Pietarin välisellä reitillä. Grimaldi Groupille vuonna 2009 vuokratuista aluksista kaksi palautettiin yhtiölle vuoden 2010 aikana, toinen ensimmäisellä neljänneksellä ja toinen toisen neljänneksen alussa. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Interim Financial Reporting) standardin mukaisesti käyttäen samoja kirjanpidon laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.