Ensimmäisen vuosipuoliskon 2006 liiketoimintakatsaus

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Liikevaihto 38,5 miljoonaa euroa (29,2 miljoonaa euroa) Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 5,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa) Liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa) Tulos/osake 0,02 euroa (0,04 euroa) Tilauskanta 24,0 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa) PÖRSSITIEDOTE TOIMITUSJOHTAJA SAMI ERVIÖ: Comptelin vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus oli alkuvuoden odotuksia parempi. EDB Telecomilta ostettujen liiketoimintojen integraatio saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Uudelleenjärjestelyistä saatavat säästöt ovat toteutumassa arvioitua nopeammin. Täysimääräisesti säästöt toteutuvat kuitenkin vasta vuoden lopulla. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Comptel solmi merkittäviä uusia kauppoja Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Comptelin liiketoimintanäkymät näillä kehittyvillä markkinoilla ovat edelleen myönteiset. Toisen vuosineljänneksen aikana myös Euroopan liiketoimintanäkymät kehittyivät myönteisesti. Comptel julkisti toukokuussa integroidun Comptel Fulfillment Solutionin, jossa EDB Telecom - liiketoimintakaupassa hankitun verkkotietojärjestelmän osia on integroitu Comptelin provisiointiratkaisun moduulien kanssa. Lisäksi Comptel julkisti toisen vuosineljänneksen aikana verkkotietojärjestelmätoimituksen Telenor Pakistanille, Comptel Fulfillment Solution -kaupan Maroc Telecomille sekä mediointi- ja provisiointijärjestelmäkaupan Sudatelille Sudaniin. Toukokuussa konserni siirtyi toimimaan uuden, maaliskuussa julkaistun, organisaation mukaisesti. Comptelin uuden organisaation tavoitteena on kohdentaa resursseja kasvualueille entistä tehokkaammin sekä selkeyttää liiketoimintavastuita. Erityisinä painopisteinä ovat Comptelin markkinoinnin ja myynnin vahvistaminen sekä asiakasohjautuvuuden lisääminen yhtiön toiminnassa. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2006 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 38,5 miljoonaa euroa (29,2 miljoonaa euroa) ja toisella vuosineljänneksellä 19,0 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa). Konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa), mikä vastaa 8,3 prosenttia (17,6 prosenttia) liikevaihdosta. Alkuvuoden liikevoitto oli ennakoitua parempi johtuen pääasiassa arvioitua nopeammin toteutuneista EDB Telecom -liiketoimintakauppaan liittyvistä integraation kuluhyödyistä ja ennakoitua pienemmistä kertaluontoisista eristä. Myös kolmansien osapuolten lisenssien ja alihankinnan kulut suhteessa liikevaihtoon olivat selvästi edellistä vuotta alemmat. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), mikä on 13,6 prosenttia (19,1 prosenttia) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon kustannuksiin sisältyy 2,7 miljoonaa euroa ostettujen liiketoimintojen integrointiin ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja varauksia. Näistä 0,3 miljoonaa euroa kirjattiin toisella vuosineljänneksellä. Ilman kertaluonteisia eriä konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa 15,2 prosenttia liikevaihdosta ja huhti-kesäkuun liikevoitto 2,9 miljoona euroa, mikä on 15,2 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilauskanta oli toisen vuosineljänneksen lopussa 24,0 miljoonan euron tasolla (18,7 miljoonaa euroa). Tilauskanta aleni vuoden ensimmäisen neljänneksen lopun tasosta (26,1 miljoonaa euroa), mikä johtuu osin ylläpitosopimusten uusimisen ajoittumisesta vuoden alkuun. Vuoden 2005

2 toisen neljänneksen tilanteeseen verrattuna tilauskantaa kasvatti pääasiassa EDB Telecom - liiketoimintakauppa. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos Muutos 2005 Eurooppa 23,6 14,0 67,6 11,6 6,6 76,7 34,5 Lähi-itä ja Afrikka 6,4 5,1 24,2 3,2 2,7 18,6 9,1 Amerikka 3,2 3,7-12,0 1,7 2,1-17,3 8,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 5,3 6,4-16,8 2,4 3,4-27,5 13,6 Yhteensä 38,5 29,2 31,6 19,0 14,8 29,0 66,1 Liikevoitto markkinaalueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 11,0 6,6 66,5 6,0 2,9 105,0 16,1 Lähi-itä ja Afrikka 3,8 2,4 58,7 1,7 1,3 31,6 4,4 Amerikka 1,5 1,8-19,7 0,8 1,1-24,9 4,6 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,5 3,0-14,9 0,8 1,8-53,6 4,9 Konsernin jakamattomat kulut -15,7-8,7 - -6,7-4, ,5 Yhteensä 3,2 5,1-37,9 2,6 2,8-8,0 10,5 Liikevoitto, % liikevaihdosta Eurooppa 46,6 46,9-51,5 44,3-46,4 Lähi-itä ja Afrikka 60,0 47,0-52,7 47,5-48,2 Amerikka 46,1 50,5-47,7 52,6-52,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 48,0 47,0-33,9 53,0-35,7 Yhteensä 8,3 17,6-13,6 19,1-15,9 Liiketoiminnan tulos kehittyi myönteisesti Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Amerikan liiketoiminnan kehitys oli odotettua heikompaa. Comptel solmi vuoden 2006 tammi-kesäkuun aikana yksitoista päälisenssisopimusta, viisi mediaattori- ja viisi provisiointituotteille sekä yhden TETRA-ratkaisulle. Comptelin päälisenssejä ovat mediaattorituotteet Comptel EventLink, EDB Telecomilta ostetun mediointiliiketoiminnan päätuote ja Comptel OnlineLink sekä provisiointituote Comptel InstantLink, verkkotietojärjestelmätuote Comptel Incatel NIMS ja TETRA-ratkaisut. Liikevaihdon jakauma, Muutos Muutos 2005 miljoonaa euroa Lisenssit 12,0 10,9 9,5 5,6 4,8 17,5 24,3 Palvelut ja ylläpito 26,5 18,2 45,3 13,4 9,9 35,2 41,7 Laitteet 0,0 0,1-100,0 0,0 0,1-100,0 0,1 Yhteensä 38,5 29,2 31,6 19,0 14,8 29,0 66,1 Palveluiden ja ylläpidon kasvu johtuu pääasiassa ostetuista EDB Telecom -liiketoiminnoista. Liikevaihto myyntikanavittain, Muutos Muutos 2005 miljoonaa euroa Suoramyynti 30,4 22,5 35,3 14,8 11,0 35,0 49,9 Partnerimyynti 8,0 6,7 19,4 4,2 3,8 11,8 16,2 Yhteensä 38,5 29,2 31,6 19,0 14,8 29,0 66,1 Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos % Taseen loppusumma 62,2 57,7 7,7 66,7 Likvidit varat 6,6 23,4-71,8 9,6 Myyntisaamiset 22,3 22,8-2,0 24,9 Siirtosaamiset 8,5 3,4 148,5 6,5

3 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 1,3 0,8 55,9 1,8 Omavaraisuusaste, prosenttia 69,2 72,1-67,6 Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Likvidit varat olivat vuoden 2005 toista neljännestä selvästi alemmat johtuen pääasiassa vuoden 2005 lokakuussa maksetusta EDB Telecom - liiketoimintakaupasta. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli tammi-kesäkuun aikana 2,6 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan kassavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen heikko liiketoiminnan kassavirta johtui pääasiassa myyntisaamisten kasvusta laskutuksen painottuessa kauden loppuun. Osinkoja maksettiin 4,3 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa) tammi-kesäkuun aikana. Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos Muutos 2005 Bruttoinvestoinnit 0,9 1,2-22,0 0,7 1,0-30,8 20,0 käyttöomaisuuteen Välittömät T&K -kustannukset 5,2 3,9 32,2 2,7 2,0 31,2 8,2 ja -investoinnit IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K -menot 0,3 1,1-72,0 0,1 0,6-77,8 1,8 Bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Vuoden 2005 bruttoinvestoinneissa käyttöomaisuuteen on mukana EDB Telecom -liiketoimintakauppa, ilman tätä vuoden 2005 bruttoinvestoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. T&K-menojen lisäksi taseeseen aktivoitiin tammi-kesäkuussa 0,3 miljoonaa euroa sisäisen järjestelmäkehityksen hankkeita, mistä 0,1 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuvat tällä hetkellä nykyisten päätuotteiden jatkokehittämiseen. Yhtiö arvioi panostustason lisääntyvän maltillisesti. Henkilöstö Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa , Muutos % 2005 Henkilöstöä keskimäärin ,7 462 Henkilöstömäärän kasvu vuoden 2005 toiseen neljännekseen verrattuna johtuu pääasiassa EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käydyt henkilöstöneuvottelut eivät vaikuttaneet vielä merkittävästi kauden lopun henkilöstömäärään. Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 52,2 prosenttia liikevaihdosta (39,8 prosenttia) ja huhtikesäkuussa 46,6 prosenttia (40,9 prosenttia) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu johtuu pääosin EDB Telecom -liiketoimintakaupasta ja sen integraatioon liittyvistä kertaluonteisista eristä. Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 56,5 prosenttia (77,6 prosenttia) ja Norjassa 25,7 prosenttia (0,0 prosenttia). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 1,70 euroa (1,53 euroa). Comptelin markkina-arvo oli 182,0 miljoonaa euroa (163,8 miljoonaa euroa).

4 Comptelin osakkeen vaihto Muutos Muutos 2005 Vaihto, miljoonaa kappaletta 30,2 129,0-76,6 18,3 114,2-84,0 160,7 Vaihto, miljoonaa euroa 52,2 226,1-76,7 32,6 195,6-83,3 277,8 Ylin hinta, euroa 2,01 2,32-13,4 2,01 2,20-8,6 2,32 Alin hinta, euroa 1,56 1,53 2,0 1,56 1,53 2,0 1,47 Comptelin osakkeista 7,6 prosenttia oli hallintarekisterissä. Comptel Oyj:n hallitus mitätöi kappaletta yhtiön täysin omistaman tytäryhtiön Comptel Communications Oy:n hallussa olevia Comptel Oyj:n 2001 A- ja D-optioita. Optioiden merkintähinta on kummankin optiosarjan osalta 10,11 euroa. Optioiden mitätöinnin jälkeen yhtiön osakepääoma voi korottua optio-ohjelman 2001 nojalla enintään eurolla. Optioiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin Comptel Oyj:n avainhenkilöille jaettiin yhteensä optio-oikeutta 2006A. Kaikki loput 2006 optio-oikeudet on annettu Comptel Communications Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A 1,84 euroa, mikä vastaa Comptel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä Yhtiön hallinnointi FM Jarkko Jylhä toimi Comptel Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena asti. Comptelin verkkotietojärjestelmäliiketoimintayksikön johtaja FM Harri Palviainen on nimitetty Comptel Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi alkaen. Palviainen on toiminut Comptelissa eri johtotehtävissä vuodesta DI Veli Matti Salmenkylä on nimitetty Comptel Oyj:n talousjohtajaksi alkaen. Hän toimii tällä hetkellä johtajana Pretax-yhtiöissä, joka tuottaa yrityksille talous- ja palkkahallinnon palveluja, ja on sitä ennen toiminut mm. talousjohtajana HEX-konsernissa. Tulevaisuuden näkymät Yleinen markkinatilanne on vakaa. Toisen vuosineljänneksen aikana erityisesti Euroopan liiketoimintanäkymät ovat kehittyneet myönteisesti. Comptel arvioi, että edellytykset aiemmin ilmoitetun yli 20 prosentin liikevaihdon kasvun saavuttamiseksi vuonna 2006 ovat hyvät. Kasvu johtuu pääosin vuoden 2005 syyskuussa tehdystä EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Comptel arvioi vuoden 2006 liikevoiton ennen kertaluontoisia eriä olevan yli 15 prosenttia liikevaihdosta. EDB Telecom -liiketoimintakaupan integraation toteutusvaihe saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Comptel arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut ovat pääosin toteutuneet vuoden 2006 alkupuoliskolla ja jäävät kokonaisuudessaan alle 3 miljoonan euron vuonna Comptelin liiketoiminnasta johtuen vuosineljännesten väliset liikevaihto- ja kannattavuusvaihtelut voivat olla merkittäviä. Yksittäisillä kaupoilla ja toimitusprojekteilla voi olla huomattava vaikutus yhtiön vuosineljänneksen tulokseen. Konsernituloslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

5 Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuudet Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluva: Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,02 0,04 0,07 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,02 0,04 0,07 Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero. Konsernitase (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Pitkäaikaiset varat Muut aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Varat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuudet Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat

6 Laskennalliset verovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Vuokrasopimusvastuut (1000 euroa) (toimitilat) Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat vuoden kuluessa maksettavat toimitilavuokrat Myöhemmin maksettavat toimitilavuokrat Yhteensä Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Pankkitakausvastuut Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Konsernirahoituslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Verot Käyttöpääoman muutos: Myynti- ja muiden saamisten muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

7 Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat katsauskauden lopussa Muutos Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Oma pääoma yhteensä Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Vähemmistön osuus Kertyneet voittovarat Osakepääoma Muun -toerot Yhteensä Oma pääoma Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot Muuntoerot Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Oma pääoma Oma pääoma Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot Muuntoerot Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

8 Osingonjako Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Oma pääoma Tunnusluvut (tilintarkastamaton) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa Liikevaihto, muutos % 31,6 2,6 10,7 Liikevoitto, 1000 euroa Liikevoitto, muutos % -37,9-30,6-29,0 Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,3 17,6 15,9 Voitto rahoituserien jälkeen, 1000 euroa Voitto rahoituserien jälkeen, % liikevaihdosta 8,0 18,8 16,4 Oman pääoman tuotto, % 15,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,0 Omavaraisuusaste, % 69,2 72,1 67,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa 1) Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 1) 2,3 3,9 30,2 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 2) Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 13,6 13,5 12,3 Tilauskanta, 1000 euroa 3) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, 1000 euroa Nettovelkaantumisaste, % -15,4-56,5-21,5 1) Sisältää EDB Telecom -liiketoimintahankinnan vuonna Bruttoinvestoinnit ilman liiketoimintahankintaa vuonna 2005 olivat tuhatta euroa, mikä on 2,8 prosenttia liikevaihdosta. 2) Vuonna 2006 sisältää 268 tuhatta euroa aktivoituja sisäisen järjestelmäkehityksen kuluja. 3) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. Osakekohtaiset tunnusluvut (tilintarkastamaton) Tulos/osake, euroa 0,02 0,04 0,07 Tulos/osake, euroa, 0,02 0,04 0,07 laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, euroa 0,40 0,39 0,42 Osinko/osake, euroa - - 0,04 Osinko/tulos, % ,5 Efektiivinen osinkotuotto, % - - 2,4 P/E-luku ,2 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä

9 Yrityksen 20 suurinta omistajaa ja hallintarekisteri : 1. Elisa Oyj 19,9 % 2. Vakuutusyhtiö Henki-Sampo 18,3 % 3. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 6,5 % 4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,8 % 5. Valtion Eläkerahasto 1,3 % 6. OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 1,1 % 7. EQ Pikkujättiläiset / EQ Rahastoyhtiö Oy 0,9 % 8. Sijoitusrahasto Aktia Capital 0,8 % 9. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 0,8 % 10. Finanssi-Sampo Oy 0,8 % 11. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake 0,8 % 12. Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 0,8 % 13. Evli-Select Sijoitusrahasto 0,7 % 14. Veikko Laine Oy 0,7 % 15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,6 % 16. Placeringsfonden Aktia Secura 0,6 % 17. SEB Gyllenberg Small Firm 0,6 % 18. Erkki Etola 0,5 % 19. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0,4 % 20. Sijoitusrahasto Sampo Eurooppa Yhdistelmä 0,4 % Hallintarekisterissä yhteensä 7,6 % Comptelin osavuosikatsausten julkistamisajankohdat: Tammikuu-syyskuu 2006: COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Comptel Oyj Sami Erviö, toimitusjohtaja puh. (09) Simo Sääskilahti, talousjohtaja Puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet