FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE

Transkriptio

1 1 (5) FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ: 1. Arvo-osuustilinumerossani ei ole 19 numeroa Tarkista, ettei kyseessä ole säilytystilin numero Saat arvo-osuustilinumerosi virallisessa 19 merkkiä pitkässä muodossa omalta tilinhoitajayhteisöltäsi Esimerkiksi Nordean arvo-osuustilinumero on muotoa: xx xxxx xxx 2. Alaikäisen lapsen merkintä Holhoustoimilain mukaan alaikäinen tai hänen edunvalvojansa ei voi tehdä merkintää Yleisöannissa tai Instituutioannissa ilman maistraatin lupaa. 3. Milloin merkintä pitää maksaa? Yleisö- ja Henkilöstöannissa merkintä on maksettava merkinnän yhteydessä Instituutioannin maksuohjeet lähetetään arviolta Saanko kaikki merkitsemäni osakkeet? Mitkä ovat allokaatioperiaatteet? 5. Onko merkintöjen teon järjestyksellä merkitystä allokaatiossa? 6. Aiheutuuko merkinnästä muita kuluja kuin merkintähinta? 7. Milloin saan tietää Listautumisannin lopputuloksen ja saamani osakemäärän? 8. Milloin saan rahat takaisin, jos merkintääni leikataan tai merkintäni hylätään? YLEISÖ- JA HENKILÖSTÖANTI Henkilöstöannin osalta ohjeet koskevat vain Fondia-konsernin Suomen henkilöstöä. Ruotsin ja Viron henkilöstön tulee tehdä merkintä heille toimitettujen erillisten ohjeiden mukaan. Merkintäpaikat Yleisö- ja Henkilöstöannissa Yleisö- ja Henkilöstöannissa merkinnän voi tehdä kello 9.30 alkaen: Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelussa osoitteessa käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 7. kerros, Helsinki, arkisin klo Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan antien enimmäismääriä. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä muissa anneissa annettuihin Merkintäsitoumuksiin. Merkintä on maksettava merkinnän yhteydessä. Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on merkinnän yhteydessä ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero virallisessa 19 merkkiä pitkässä muodossa. Merkinnässä ei voida käyttää toisen henkilön arvo-osuustiliä. Sijoittajan tulee lisäksi ilmoittaa

2 2 (5) merkintälomakkeella pankkitilinsä IBAN-muodossa. Merkinnän maksajan ja merkitsijän tulee olla sama taho. Allekirjoittamalla merkintälomakkeen sijoittaja valtuuttaa merkintäpaikan tarvittaessa tarkistamaan merkintälomakkeessa annetut tiedot asianomaisilta tahoilta. Katso tarkemmat ohjeet jäljempänä kohdissa Internetpalvelussa tehtävä merkintä sekä Toimipisteessä tehtävä merkintä. Merkinnän tekeminen Yleisöannissa Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain mukaan alaikäinen tai hänen edunvalvojansa ei voi tehdä merkintää Yleisöannissa ilman maistraatin lupaa. Yleisöannissa merkinnän tulee koskea vähintään 100 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannin merkintäaika päättyy klo 16.30, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan klo Merkinnän tekeminen Henkilöstöannissa Henkilöstöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Fondia-konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. Henkilöstöantiin voivat osallistua edellä mainitut sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa, Ruotsissa tai Virossa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy klo Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön tai Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus sähköpostitse merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta INTERNETPALVELUSSA TEHTÄVÄ MERKINTÄ Merkintä internetpalvelussa Merkintälomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti osoitteessa: Ne yksityishenkilöt, joilla on Aktia Pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, OmaSP:n Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset voivat täyttää ja allekirjoittaa merkintälomakkeen Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelun kautta. Verkkotunnistautuminen vastaa sähköistä allekirjoitusta sekä henkilöllisyystodistusta ja on mahdollista vain omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Internetpalvelussa merkintää ei voi tehdä valtuutetun kautta.

3 3 (5) Myös yhteisöt voivat tehdä sähköisen merkinnän siten, että yhteisön kaupparekisteriin merkitty virallisen toiminimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tekee merkinnän yhtiön nimissä ja tunnistautuu Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelun kautta omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Sähköisen merkinnän voi tehdä vaikka yhteisön virallinen toiminimenkirjoitusoikeus edellyttää kahden henkilön allekirjoitusta. Palvelu tarkistaa toiminimenkirjoitusoikeudet sähköisesti kaupparekisteristä, joten toiminimenkirjoitusoikeudet tulee olla rekisteröity kaupparekisteriin. Merkinnän tekeminen internetpalvelussa edellyttää lisäksi sähköpostiosoitteen antamista. Antamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt samalla, että merkinnän hyväksymisestä ilmoitetaan sinulle sähköpostitse. Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksaminen Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksu tulee suorittaa merkinnän teon yhteydessä. Kun merkintälomake on täytetty ja allekirjoitettu sähköisesti, merkintä maksetaan suoraan internetpalvelusta henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla käyttäen Paytrail-verkkomaksupalvelua. Mikäli merkintä on tehty yrityksen nimissä, suoritetaan merkinnän maksu yrityksen verkkopankkitunnuksilla. Merkinnän maksajan tulee olla sama kuin merkitsijän. Sijoittajan tulee varmistaa, ettei merkinnän maksun määrä ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Pankkikohtaisista verkkomaksurajoituksista johtuen jotkut sijoittajat eivät voi välttämättä käyttää Paytrail-verkkomaksupalvelua, vaan heidän tulee maksaa merkintänsä internetpalvelun antamien maksuohjeiden mukaisesti. Internetpalvelun kautta tehty merkintä katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on allekirjoittanut merkintälomakkeen sähköisesti henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan sekä maksanut merkinnän. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole merkintälomakkeessa ilmoitetulla pankkitilillä merkintäajan päättyessä. TOIMIPISTEESSÄ TEHTÄVÄ MERKINTÄ Yksityishenkilöiden merkintä toimipisteessä Yksityishenkilöiden on todistettava merkintäpaikalle henkilöllisyytensä ja toimitettava tarvittaessa muut merkintäpaikan pyytämät selvitykset. Yhteisöjen merkintä toimipisteessä Merkinnän antavien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä yhteisön alle kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote tai muu riittävä merkintäpaikan vaatima selvitys (kuten mahdollinen yhteisön toimivaltaisen elimen tekemä päätös merkinnästä) sekä tarvittaessa valtakirja yhteisön puolesta toimivalle henkilölle. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus. Merkintä toimipisteessä asiamiestä käyttäen Merkinnän voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkinnän antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkinnän antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintä hylätä ehtojen vastaisena. Sähköistä merkintää ei voi tehdä valtuutetun kautta.

4 4 (5) Toimipisteessä tehtävän merkinnän maksaminen Mikäli merkintä tapahtuu Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä, annetaan sijoittajalle merkinnän yhteydessä tarkemmat maksuohjeet merkinnän maksamiseksi. Merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen maksuohjeiden mukaisesti. Merkinnän maksajan tulee olla sama kuin merkitsijän. Toimipisteessä tehtävä merkintä katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on toimittanut tai jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti sekä maksanut merkinnän. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole merkintälomakkeessa ilmoitetulla pankkitilillä merkintäajan päättyessä. INSTITUUTIOANTI Merkinnän tekeminen Instituutioannissa Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintä käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää. Holhoustoimilain mukaan alaikäinen tai hänen edunvalvojansa ei voi tehdä merkintää Instituutioannissa ilman maistraatin lupaa. Instituutioannissa merkinnän voi tehdä klo 9.30 alkaen Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 7. kerros, Helsinki, arkisin klo , puh Instituutioannin merkintäaika päättyy klo 16.30, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan klo Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja maksaminen Instituutioannissa Hyväksytyistä Instituutioannin Merkintäsitoumuksista toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen niin pian, kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Alexander Corporate Finance Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä arviolta viimeistään kello Pääjärjestäjällä on oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. YLEISTÄ Allokaatioperiaatteet Ylimerkintätilanteessa kaikki sijoittajat eivät saa koko Merkintäsitoumuksensa mukaista määrää osakkeita. Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kun Merkintäsitoumus on annettu merkintäajan aikana, ei merkintöjen teon järjestyksellä ole vaikutusta allokaatioon.

5 5 (5) Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Maksetun määrän palauttaminen Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Yleisö- ja Henkilöstöannin osakkeet: arviolta Instituutioannin osakkeet: arviolta Kaupankäynti Fondia Oyj:n osakkeilla Fondia Oyj jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First North -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on FONDIA ja ISIN-koodi FI Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyjät maksaisivat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron. Lisätietoja: ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, Y-tunnus , Pohjoisesplanadi 37 A, Helsinki, puh Lisätietoja Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä kuvaus sijoituspalveluista annettavista tiedoista löytyvät Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilta Alexander Corporate Finance Oy:llä on sijoituspalvelulain mukainen toimilupa.