Alihankinta vuosien lamasta nousuun ja kohti uusia haasteita Yritysten taloudellinen tila ja strategiset kehittämisvaihtoehdot

Transkriptio

1 Alihankinta vuosien lamasta nousuun ja kohti uusia haasteita Yritysten taloudellinen tila ja strategiset kehittämisvaihtoehdot

2 Selvitys PKT Säätiön ja Teknologiateollisuuden toimeksiannosta Metalli- ja konepajateollisuudesta on tehty lukuisia selvityksiä; Nyt tehty selvitystyö vetää niiden tuloksia yhteen, päivittää nykytilannetta ja pyrkii yleistä tasoa syvemmälle, kohti yritysten arkipäivää; Pyrimme vastaamaan kysymyksiin: Mikä on metalli- ja konepajasektorin tila laman jälkeen? Minkälaisia yritystoiminnan kehittämisvaihtoehtoja on olemassa? Miten realistisia ne ovat ottaen huomioon erilaiset yritysten lähtökohdat?

3 Pkt yritysten liiketoimintamallit Kuluttaja/ loppukäyttäjätuote Omalla tuotemerkillä oma tuote B to B -tuote OEM -tuote Asiakkaan tuotemerkillä (private label) vakiotuote Teollisen yrityksen ansaintamallit Asiakkaan investointihyödyke korjaus- ym. toiminta koneiden ym. osat rahtivalmistus koneenrakennus alihankinta osa- ja komponenttivalmistus järjestelmät Palveluliiketoiminta - Logistiikkapalvelut - T&K palvelut valmiit tuotteet

4 Laman jäljet metalli- ja konepajateollisuuden pk-yrityksissä 15 Liikevoitto (EBIT): paras neljännes, mediaani ja heikoin neljännes 10 9,3 8,6 9,075 11,1 11,1 5 4,8 4,55 5,25 6,8 6,9 3,9 3,4 5,9 0 0,6 0,8 1,6 0,

5 Laman jäljet metalli- ja konepajateollisuuden pk-yrityksissä 70 Omavaraisuusaste (paras neljännes, mediaani ja heikoin neljännes) ,1 53,6 56,63 58,3 62, ,4 32,4 32,6 36,75 38,9 40, ,85 23,35 20, ,6 12,8 15,

6 Vaihteleva lamansietokyky Kasvu ( ), kannattavuus ja vakavaraisuus 2009 Liikevaihto lähes 2007 tasolla (-5%) Kannattavuus hyvä (ROI 20) N=51 Voimakkaasti kasvaneet (47%) Erinomaisesti kannattavat ROI (40) Talous kohtuullisessa kunnossa (O>25, CR >1,5) N = 11 Talous hyvässä kunnossa N = 47 Talous huolestuttavassa kunnossa N = 4 Koko aineisto N = 213 Liikevaihto pudonnut neljänneksen (- 25%) Vähän tappiolla (ROI -2) N = 78 Talous hyvässä kunnossa N = 61 Talous huolestuttavassa kunnossa N = 17 Voimakas liikevaihdon lasku (-55%) Tappiolla (ROI 13) N = 66 Talous hyvässä kunnossa N = 41 Talous huolestuttavassa kunnossa N = 25 Liikevaihtoaan rajusti menettäneet (-58%) Tappiolliset (ROI -94) Talous heikossa kunnossa N = 7

7 Pudotus ja toipuminen: liikevaihto Kaikki yritykset Pienet alih + omat tuotteet Pienet oman tuotteen valmistajat 81,1 73,0 71,5 70,1 66,7 69, Raskas konepaja 58,5 57,4 Pienet alihankkijat ,5 58,2

8 Pudotus ja toipuminen 2: Liikevoitto % (EBIT) ,1 6,9 3,4 Yläkvartaali Mediaaniyritys Alakvartaali 5,9 2,4 0,5-2,7-8, ,0

9 Pudotus ja toipuminen 3: Liikevoitto % (EBIT) ,6 8,1 6,5 Pienet omaa tuotetta valmistavat 8,1 6,2 5,8 Pienet tilauskonepajat 0,2 10,7 Keskisuuret omaa tuotetta valmistavat 5,6 4,0 0 Pienet alihankkijat -1,2 2,

10 Pudotus ja toipuminen 4: ROI % 25 30,7 22, ,0 Valimot 19,0 18,8 17,6Mediaaniyritys Tilauskonepajat 15,9 Keskisuuret yritykset Pienet omaa tuotetta valmistavat Pienet alihankkijat 11,6 7,9 1,8 1,6 9,4 6,6 3,9 3,2 3,1 1,0-5 -2,

11 Yhteenveto yritysten taloudellisesta tilasta Liikevaihto jäänyt keskimäärin noin 70%:iin vuoden 2008 tasosta Raskas konepajateollisuus toipunut hitaimmin Keskisuuret yritykset (50 100) pärjäävät jostain syystä pieniä ja suuria paremmin Omaa tuotetta valmistavilla yrityksillä alihankkijoita korkeampi kannattavuus Pienet alihankkijat ja valimot putosivat lamassa pahiten Omien tuotteiden valmistaminen alihankinnan ohessa parantaa kannattavuutta ja tasaa vaihtelua Yrityskoolla ei ole koko aineiston tasolla vaikutusta menestymiseen Neljännes aineiston yrityksistä on taloudellisesti huonossa kunnossa 10 % yrityksistä on vaarassa kaatua, ellei liikevaihto nouse merkittävästi muutaman vuoden sisällä Osa yrityksistä menee lamankin aikana vastavirtaan 13% yrityksistä saavuttanut 2010 vähintään vuoden 2008 liikevaihtotason; 15 % jäänyt alle 50%:n tason

12 Pkt yrityksen johtaminen tämän päivän tilanteessa Yleiset vai yritys- ja tilannekohtaiset lääkkeet? Yritysjohdon näkökulma

13 Operatiivisen suorituskyvyn kehittäminen Liiketoimintaympäristön tila ja muutokset Megatrendit: Teollisuuden rakennemuutos, Kiinan veto, talouden kriisit ja suhdanteet Kilpailu: Kokonaiskustannukset vs. suoritteen hinta, matalan kustannustason maat, - Kehitä laadun hallintaa - Kehitä johtamista ja esimiestyötä - Kehitä logistiikkaa ja tietovälineitä - Satsaa osaamiseen - Automatisoi tuotantoa - Kehitä prosesseja Asiakkaiden odotukset: Nopeus, joustavuus ja sitoutuminen; suuremmat kokonaisuudet, vähemmän suoria toimittajia Resurssien saatavuus ja hinta: Materiaalit, komponentit, työvoima Heterogeeninen metalli- ja konepajateollisuuden yrityskenttä Liiketoimintamalli Operatiivinen suorituskyky Strateginen asema Resurssit Taloudellinen tila Liittoutumis- ja omistajastrategia - Pitäydy komponenttitoimittajana - Kehity kohti järjestelmätoimittajuutta - Kehity kohti teknologiapartneruutta - Kehitä oma tuote - Kansainvälisty - Kehitä palveluliiketoimintaa - Kasva Liiketoiminnan kehittäminen Pysy itsenäisenä Rakenna löyhä liitto Rakenna yritysryhmää omistusjärjestelyin Rakenna konserni Fuusioi ja rakenna yritys liiketoiminta-alueittain

14 Kilpailukykykartta Luottamus, avoimuus Mallinnus ja proto-valmistus Sisäänpääsykeino Key account managerit Laaja asiakasrajapinta Asiakaslähtöiset investoinnit Nopeus Tapa toimia Muutosten hallinta ja dokumentointi Asiakkaan toiminnan pitkäaikainen tuntemus Asiakassuuntainen organisoituminen Ohjeistus ja varautuminen Oma työkalusuunnittelu, - valmistus ja -huolto Sisällä asiakkaissa Järkevä asiakaslähtöisyys Laaja tarjoama Kokonaistoimitukset ja tuoteperheet Hyvä näköala Suunnitteluosaaminen Low cost resurssit Valikoiva varastointi Ennakoiva konehuolto Ohjeistus ja varautuminen Moni osaaminen osaamismatriisit 3-5 vuorotyö Esimiestyö ja selkeä vastuunjako Tuotteiden valmistettavuus Toimitusvarmuus Tuotannonohjaus Varmatoimi-set työkalut Tehokas tuotanto Moderni konekanta Massaräätälöinti Joustavuus Asiakkaan tuotteiden tuntemus Nopea asetus Oikea menetelmä joka tarpeeseen Tehokas hankintatoimi Kyky koordinoida toimitusketjua Automatisointi Menetelmäkehitys Kumppanina maailman johtavat konevalmistajat Ongelman ratkaisukyky Monipuolinen teknologiaosaaminen Kokemus Teknologioiden yhdistäminen Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto Kulttuuri ja arvot Erikoisteknologiat 5 teknologiaaluetta Jouset, meisto, moniluisti, syväveto, 3D-laser, kokoonpano Simulointiosaaminen Kokemustiedon dokumentointi Messuvierailut Jatkuva tiedonhankinta Suhteet konetoimittajiin Keskittyminen tiettyihin teknologioihin

15 Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto

16 Putki- ja säiliökomponentteja valmistavan yrityksen strateginen kyvykkyys Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto

17 Mekaniikkaosia valmistavan komponenttitoimittajan strateginen kyvykkyys Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto

18 Selvitystyön lähestymistapa ja kulku 1. Toimialan heterogeenisyyden hallinta: tyyppiyritykset Pieni (10 50) komponenttivalmistaja Suuri/keskisuuri ( ) komponenttivalmistaja Suuri /keskisuuri( ) järjestelmätoimittaja Pieni/keskisuuri erikoistuotteiden valmistaja 2. Kehittämisen ja päätöksenteon neljä tasoa Pelastamis- ja saneerausoperaatiot Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot Liiketoiminnan strategisen kehittämisen vaihtoehdot Omistaja / liittoutumisstrategian vaihtoehdot 3. Vaihtoehtojen analyysi vasten tyyppiyritysten realiteetteja Yritysten nykytilan huomioiva analyysi strategisten vaihtoehtojen toimivuudesta

19 Yrityksen henkilöstömäärä Tyyppiyritykset teollisen arvontuoton ja yrityskoon viitekehyksessä Vaihealihankinta Komponenttivalmistus Järjestelmätoimittajuus Materiaalitoimitukset Omat standardituotteet Omat erikoistuotteet Teollisuuden arvontuottomalli

20 Tyyppiyritysten kehittämisvaihtoehtojen pohdinta asiantuntijapaneelissa Tyyppiyritykset Operatiivinen kehittäminen - Mitkä ovat ne keskeiset tarpeet ja keinot kyseisen yritystyypin operatiiviseen suorituskyvyn kehittämiseksi? - Minkälaiseen kehittämiseen laitettu euro poikii parhaiten? - Miten pitkälle pelkkä nykyisen liiketoimintamallin operatiivinen kehittäminen riittää? Liiketoiminnan kehittäminen - Mitkä ovat keskeiset mahdollisuudet liiketoiminnan strategiseksi kehittämiseksi? - Kyse on siis liiketoimintamallin muutoksesta tai rinnalle otettavasta uudesta liiketoimintamallista - Minkä tyyppinen uusi bisnes olisi tälle yritystyypille tuottoisinta? - Edellyttääkö uusi liiketoimintamalli uutta osaamista ja resursseja? Omistaja- / liittoutumisstrategia - Minkä laisiin kumppanuusjärjestelyihin tämän tyyppisen yrityksen pitäisi pyrkiä? - Mitä hyötyä niistä olisi? - Minkälaiseksi allianssin toimintamalli olisi muokattava? Entä jos - talous on erityisen huono / hyvä - yritys on ohutlevy / lastuava työstö / hitsaus / koneenrakennuskonepaja - yrityksellä on jo omiakin tuotteita ja niiden jakelukanavia - yrityksellä onkin jo toimintaa ulkomailla (LCC tai muu maa) - yrityksessä on tuotannollisten resurssien lisäksi merkittävästi suunnitteluosaamista ja resursseja - kuuluukin jo yritysryhmittymään / konserniin - jokin muu strategisesti tärkeä asiantila (mikä?) vallitsee

21 Haasteet ja uhat

22 Raaka-aineet Kiina omistaa paljon raaka-aineita Kiinan kasvu nielee raaka-aineita Onko Venäjän luonnonvarat mahdollisuus? Materiaalin ja komponenttien saatavuus Suomi on pieni markkina materiaalintoimittajille Saatavuus on suurempi ongelma kuin hinnan nousu Ostovolyymi voi nousta kilpailutekijäksi

23 Työvoima Työpaikan vaihtoherkkyys Ulkomaalaisten ongelmat näkyvät kulttuurieroissa Haluttomuus tehdä töitä Osaavan työvoiman saatavuus Ulkomaalaisen työvoiman laatu on hyvää Uhkana yhden sukupolven vaje työntekijämarkkinoissa Työvoimaa on haettava aktiivisesti ulkomailta

24 Sukupolvenvaihdokset Suuri epäkohta verotuskäytännöissä Nykyinen lainsäädäntö vähentää yrittäjiä Lapsille perintönä miljoonavelat elämäntyöstä Sukupolvenvaihdosten epäedullisuus Riskinottoon ja kasvuun ei kannusteta Nuoremman polven motivointi investointituella? Motivoitunut jatkaja yhä harvemmassa

25 Mahdollisuudet

26 Liittoutuminen Asiakkuudet kansainvälisten päähankkijoiden kanssa Löyhä vai vahva liittoutuminen? Liittolaisilla valmiita kansainvälisiä asiakkuuksia Liittoutuminen strategisena valintana Yrittäjävetoinen group pienten yritysten suosimia Liittolaisten täydentävät osaamiset ja teknologiat Tuoteperheen kasvattaminen liittoutumalla (privat label)

27 Oma tuote Uusi strateginen asema markkinoilla Päästään kustannuslähtöisestä ajattelutavasta lisäarvon myyntiin Tiiviimpi rajapinta loppuasiakkaaseen Oma tuote strategisena valintana Avaa uusia ovia teollisuuden palveluliiketoimintaan Mahdollista hyödyntää eri hinnoittelumekanismeja Tuo mukanaan tuotteen elinkaaren hallinnan

28 Erikoistuminen Haastavia töitä haastavilla materiaaleilla Maantieteellinen etäisyys ei vahingoita korkeaa jalostusarvoa Nopeilla toimituksilla laadukkaita pieniä sarjoja Arvontuoton kasvattaminen erikoistumalla Reagointinopeus tuotteen ja tuoterakenteen muutoksissa Suunnitteluosaaminen (ESI) arvontuoton kasvattajana Teknologioita soveltamalla ainutlaatuisia kombinaatioita

29 Liikkeenjohdon liikkumavara päätöksenteossa Tyyppiyritysten strategiset vaihtoehdot ja yritysjohdon liikkumavara Pelastamisoperaatiot Operatiivinen kehittäminen Liiketoiminnan strateginen kehittäminen Omistus- ja liittoutumisstrategia Taloudellinen tila (liikevaihtovolyymi, kannattavuustaso, vakavaraisuus, maksuvalmius)

30 Pienen komponenttitoimittajan kehittämismahdollisuudet Operatiivinen kehittäminen: - Tuotannon automatisointi (riippuen konepaja-alasta) - Tuotannon ohjauksen kehittäminen (ICT:n hyödyntäminen) - Laatujärjestelmien kuntoon laitto ja aito laatutietoisuus koko henkilöstössä - Kustannustietoisuuden (ml. esim. jälkilaskenta) lisääminen - Esimiestyön kehittäminen (ammattimiehestä esimieheksi) - Osaamisen kehittäminen liittyen erityisesti uuteen teknologiaan Strateginen liiketoiminnan kehittäminen - Palveluliiketoiminnan ja orientaation kehittäminen - Erikoistuminen - Oma tuote - Viiden pääasiakkaan kumppanuusstrategia - Kasvu kohti keskisuurta kokoa Liittoutumis- ja omistajastrategia - Liittyminen tehokkaana tuotantoyksikkönä osaksi yritysryhmää - Alueellinen horisontaalinen ja vertikaalinen liittoutuminen

31 Suuren/keskisuuren komponenttitoimittajan kehittämismahdollisuudet Operatiivinen kehittäminen: - Tuotannon eri teknologioiden ja teknisen suunnittelun osaamisen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi - Asiakasrajapintojen kehittäminen informaatioteknologian ja erilaisten yhteistyömallien avulla (tavoitteena parempi asiakkaan tuntemus) - Oman yrityksen ja asiakkaiden tilaus-toimitusprosessien integrointi optimoinnin näkökulmasta - Vaativien asiakas- tai teollisuudenalakohtaisten sertifikaattien saavuttaminen - Eri liiketoimintayksiköiden työnjaon tehostaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen Strateginen liiketoiminnan kehittäminen - Teknologiapartneriaseman vahvistamien - valmistuttamispalvelut - protopalvelut ja tuotannon ylösajopalvelut - teknologisten vaihtoehtojen tarjonta yhdistettynä suunnitteluresursseihin Kohti järjestelmätoimittajuutta - oman aseman selkiyttäminen 1. tason toimittajana - raskaasta tuotannollisesta pääomasta luopuminen (ulkoistus 2. tason toimittajille) - teknologiaosaamisen kehittäminen (investoinnit osaamiseen) Kansainvälisen liiketoiminnan vahvistaminen - asiakaskunnan kasvattaminen kohdemaissa - paikallisen oman toimittajaverkoston kehittäminen Asiakassegmentointi ja -valinta - liiketoiminta-alueet erilaisilta teollisuudenaloilta - omaan liiketoimintamalliin sopivien asiakkaiden valinta Erikoistuneen teknologisen lokeron (niche) löytäminen (sopii paremmin keskisuurille valmistajille tai yritysryhmän tietylle yritykselle) - erikoistuotteet ja -teknologiat - vaativa tuotanto, vaativat materiaalit Liittoutumis- ja omistajastrategia - Nykyisen yritysryhmän potentiaalisten synergioiden hyödyntäminen täysipainoisesti - Löyhän osakkuusyhtiöperiaatteella toimivan ryhmän kehittäminen kohti liiketoimintayksiköistä muodostuvaa kokonaisuutena johdettua yritystä (voi johtaa havaintoon, ettei Jukka synergiaa Vesalainen, ole) Vaasan yliopisto

32 Keskisuuren järjestelmätoimittajan kehittämismahdollisuudet Operatiivinen kehittäminen: - Tavara- ja informaatiovirtojen hallinnan kehittäminen läpi virtaavan tavaravirran optimoimiseksi (prosessien kehittäminen, IC-teknologian hyödyntäminen) - Kokonpanotuotannon automatisointi niissä tapauksissa joissa se on mahdollista - Mahdollisten komponenttitehtaiden ja kokoonpanotehtaiden työnjaon ja ohjauksen kehittäminen Strateginen liiketoiminnan kehittäminen - Toimitettavien järjestelmien tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistamisen ja markkinoinnin aloittaminen omana liiketoimintana (ristiriitaa ei yleensä ilmene asiakkaiden kanssa, jos tuote ei ole suoranainen kilpailija asiakkaan tuotteelle tai brandille) - Asiakaskunnan laajentaminen uusilla asiakkailla ja eri markkina-alueilla - Kansainvälisesti kattavan toimintamallin rakentaminen etabloitumalla uusiin kohdemaihin - Edellisissä vaadittavien resurssien ja osaamisen hankinta Liittoutumis- ja omistajastrategia - Pääomasijoittajan mukaan ottaminen rahoittamaan kansainvälistymispyrkimyksiä tai jotain muuta investointeja vaativaa kehitysloikkaa - Etabloituminen uusiin kohdemaihin strategisten liittoutumien tai yrityskauppojen avulla

33 Pienen erikoistuotevalmistajan kehittämismahdollisuudet Operatiivinen kehittäminen: - Jatkuvasta tuotekehityksestä huolehtiminen uusimman teknologian hyödyntämiseksi omassa tuotteessa - Jakelukanavan tehokkuudesta huolehtiminen (edustajien ja agenttien motivaatio ja ajantasainen tuotetietoisuus) - Tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteistoiminta kannattavien tuotteiden kehittämiseksi Strateginen liiketoiminnan kehittäminen - Muiden valmistajien (innovaattoreiden) tuotteiden ottaminen omaan tuotteistoon private label -sopimuksilla - Tuotanto ja / tai markkinasynergiaa hyödyntävien uusien tuotteiden kehittäminen - Palveluliiketoiminnan kehittäminen (perustuu suuren määrään ulkona olevia omia tuotteita ja kykyyn ratkaista asiakkaiden ongelmia räätälöimällä sovellutuksia) Liittoutumis- ja omistajastrategia - Management buy out -tyyppinen ratkaisu - Myynti vastaavanlaisia erikoistuotteita markkinoivalle ja valmistavalle yritykselle - Oma aktiivisuus yritysjärjestelyissä tavoitteena yritysryhmän ja sitä kautta suuremman yrityksen rakentaminen (onko synergioilla väliä vai rakennetanko vain yrityssalkkua)

34 PKT sektorin tulevaisuus Paljon erilaisia yrityksiä, mistä johtuen toimintaympäristön muutokset eivät kohdistu samalla tavoin kaikkiin yrityksin: sitkeä pkt yrityskanta Joustavuus nousee tärkeään asemaan toimintaympäristön myrskyjen lisääntyessä Sisäinen joustavuus Ulkoinen joustavuus Talouden kriisit testaavat yrityskantaa: Sairaat kuolevat vääjäämättömästi Osa yrityksistä joustaa volyymiä säätelemällä Jotkut satsaavat suorituskyvyn kehittämiseen Pieni osa toteuttaa strategisia liiketoiminnan muutoksia Vain aniharva muuttuu täysin erilaiseksi Osa liittoutuu yritysryhmiksi Pääosa pkt sektorista tulee olemaan paikallisia kotimarkkinayrityksiä Vain jotkut muuttuvat alihankkijoista omaa tuotetta valmistaviksi Pieni, mutta kasvava osa kansainvälistyy osana yritysryhmää Konsolidaatiokehitys jatkuu