ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

2 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO Perustiedot Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Majoituspalveluiden kapasiteetti Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Aktiviteettien tarjonta Yrityksen asiakkaat Yrityksen tulevaisuus Lopuksi... 9 Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit Taulukko 5. Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko Kuva 1. Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=81) Kuva 2. Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=57) Kuva 3. Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=56) Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta.... 9

3 3 ETELÄ-SAVO 1. Perustiedot Etelä-Savon yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 399 kappaletta ja kysely lähetettiin kaikkiaan 364 yritykselle. Yrityksistä 28:lle ei löytynyt sähköpostiosoitetta, johon kysely olisi voitu lähettää. Osaa näistä yrityksistä lähestyttiin kuitenkin puhelimitse, kun kyselyvastauksia karhuttiin yrittäjiltä. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 81 kappaletta. Näin ollen Etelä-Savon vastausprosentti oli laskutavasta riippuen 20 (399 yritystä lähtöaineistona) tai 22 (364 yritystä). Yrityslistan koko oli jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna, sillä järjestelmästä siivottiin pois yrityksiä, jotka eivät kuulu kohderyhmään tai ovat esimerkiksi lopettaneet toimintansa. Tänä vuonna kohderyhmässä oli majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten lisäksi muun muassa ravitsemistoimialan ja kuljetusalan yrityksiä sekä huoltamoita. Jatkossa tietovarantojen aineistonkeruussa pyritään todennäköisesti painottamaan entistä enemmän pelkästään majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä ja niistäkin erityisesti tilastokeskuksen tilastoinnin ulkopuolelle jääviä yrityksiä. Näin pyritään kasvattamaan vastausprosenttia ja toimimaan tilastokeskuksen toimintaa tukevana aineistontuottajana. Etelä-Savon 81 vastanneesta yrityksestä 18 sijaitsi Mikkelissä (22,2 prosenttia vastanneista), 18 Savonlinnassa (22,2 %), kymmenen Juvalla (12,3 %), seitsemän Puumalassa, viisi Heinävedellä (6,2 %) ja viisi Mäntyharjulla (6,2 %). Hirvensalmea ja Joroista lukuun ottamatta kaikista Etelä-Savon kunnista oli vähintään yksi vastaus. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastanneista yrityksistä 60 ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 20 ravitsemispalveluita ja 19 ohjelmapalveluita (taulukko 1). Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 68 prosenttia vastanneista (54 yritystä). Taulukko 1 Etelä-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut 60 74,1 Ravitsemispalvelut 20 24,7 Ohjelmapalvelut 19 23,5 Kokous- ja juhlapalvelut 15 18,5 Nähtävyydet ja käyntikohteet 8 9,9 Tapahtumat 6 7,4 Kuljetuspalvelut 6 7,4 Ostopaikat 4 4,9 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 0 0 Siitä huolimatta, että kyselyn vastausprosentti Etelä-Savossa oli vain 20/22, kaikkiaan 60 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Etelä-Savossa vuonna 2012 keskimäärin vain 66 majoitusyritystä. Tästä on huomattavissa, että suuri määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle Tilastokeskuksen kriteerien kehittymisen jälkeenkin. Vuodesta 2012 alkaen tilastoinnin piiriin on kuulunut kaikki yli 20 vuodepaikkaa omaavat yritykset. Ennen tilastoinnin piiriin kuului ainoastaan kaikki yli 10 huonetta omaavat yritykset. Todellisuudessa tilastokeskus ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa onnistunut lisäämään kaikkia uusia tilastoinnin piiriin kuuluvia yrityksiä aineistoihinsa, vaan se tapahtuu pikkuhiljaa, muun muassa yhteistyössä Matkailun alueellisten tietovarantojen kanssa. Kaksi kolmasosaa (67 %) yrityksistä ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Vajaa viidennes (17 %) ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, yhdeksän prosenttia kolmea

4 matkailupalvelua ja neljää tai useampaa noin kahdeksan prosenttia yrityksistä (kuva 1). Enimmillään eri matkailupalveluita yhdellä yrityksellä ilmoitettiin olevan kaikkiaan kahdeksan ,7 17,3 8,6 1,2 2,5 1,2 1,2 1,2 % yrityksistä Kuva 1. Etelä-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=81). 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Noin neljä viidestä (80 %) kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli vastannut yrityksen kokonaisliikevaihtoa ja hiukan harvempi (70 %) yrityksen matkailuliiketoiminnan liikevaihtoa käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto ilman arvonlisäveroa vaihteli eurosta 8,5 miljoonaan euroon ja matkailuliiketoiminnan liikevaihto ilman arvonlisäveroa 580 eurosta 7 miljoonaan euroon. Yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista, mutta eniten kyselyyn olivat vastanneet yritykset, joiden matkailuliiketoiminnan liikevaihto oli ja euron välillä (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 30,1 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 18,6 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä 39 prosenttia ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 71 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Majoitus- ja ravitsemispalveluita tarjoavilla yrityksillä matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan keskimäärin 75 prosenttia (n=44) ja viihde- ja virkistyspalveluita tarjoavilla yrityksillä keskimäärin 60 prosenttia (n=15) yrityksen kokonaisliikevaihdosta.

5 ,3 28,1 21,1 Alle ,3 12, tai enemmän % vastanneista yrityksistä Kuva 2. Etelä-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=57). Yrityksiltä tiedusteltiin vuoden 2013 kyselyssä myös venäläisten matkailijoiden tuoman liikevaihdon osuutta yrityksen matkailuliiketoiminnan liikevaihdosta. Keskimäärin venäläisten matkailijoiden tuoman liikevaihdon osuus matkailuliikevaihdosta oli vastanneiden yrittäjien mukaan 28 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemispalveluita tarjoavilla yrityksillä venäläisten tuoman liikevaihdon osuus oli keskimäärin 31 prosenttia (n=53) ja viihde- ja virkistyspalveluita tarjoavilla yrityksillä keskimäärin 11 prosenttia (n=18) yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 300 henkilötyökuukauden välillä. Kuitenkin 61 prosenttia yrityksistä työllisti henkilötyövuosissa mitattuna vuodessa alle yhden henkilön (kuva 3). Kysymykseen vastanneiden yritysten yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli henkilötyökuukautta (n=61) ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys henkilötyökuukautta (n=56) , ,1 1,8 5,4 Alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv 10 htv tai enemmän % vastanneista yrityksistä Kuva 3. Etelä-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=56).

6 6 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 60 (74 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Näistä yrityksistä 49 oli vastannut kysymykseen, jossa vastaajaa pyydettiin tarkentamaan yrityksen tarjoamia majoituspalveluita. Yli kaksi kolmasosaa (68 prosenttia) majoituspalveluyrityksistä tarjosi mökkimajoitusta (taulukko 2). Taulukon mukaan yksikään vastanneista yrityksistä ei tarjoaisi hotellimajoitusta, mutta todellisuudessa aineistossa oli mukana ainakin seitsemän yritystä, joiden palveluvalikoimaan kuuluu hotellitasoinen majoitus. Jostain syystä nämä kyseiset yritykset vain ovat jättäneet tarkentamatta majoituspalveluidensa sisällön. Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut. majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 41 68,3 ei tietoa 11 18,3 maatilamajoitus 5 8,3 huoneisto 5 8,3 lomakylä 2 3,3 erikoismajoitus 1 1,7 kesähotelli 1 1,7 muu 3 5,0 leirintäalue 1 1,7 hotelli 0 0 motelli 0 0 retkeilymaja 0 0 Majoituspalveluita tuottavia yrityksiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä ainoastaan 16 prosenttia (8 yritystä) oli vastannut tähän myöntävästi. Kymmenen majoitusyritystä oli jättänyt vastaamatta kokonaan tähän kysymykseen. Vastausten perusteella voisi olettaa, että 84 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta varmuutta siitä, ovatko kaikki yritykset ymmärtäneet olevansa ilmoitusvelvollisia tilastokeskukselle, ei kyselystä saada. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kyselyllä on vuonna 2013 tavoitettu erityisesti juuri näitä pieniä majoitustoimijoita, jotka jäävät virallisen tilastoinnin ulkopuolelle. Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 75 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yleisimmin vuotta kohden majoitusyrityksillä kertyi kaikkiaan yhteensä 40 henkilötyökuukautta (n=45) ja 27 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta (n=40). Kuitenkin mediaaniarvot olivat reilusti näitä pienemmät: majoitusyritysten kaikki henkilötyökuukaudet yhteensä vuodessa 10 ja matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet 8,5. Toisin sanoen aineistossa on mukana muutama suuri majoitusyritys, joka nostaa muuten pienyritysvoittoisen majoitusyritysjoukon keskiarvoja. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Etelä-Savossa oli keskimäärin 66 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 60 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 58 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 454 kappaletta, mutta vastanneiden yritysten

7 joukossa oli yksi yritys, joka välittää mökkejä useassa maakunnassa. Jos tältä yritykseltä huomioidaan ainoastaan Etelä-Savon kapasiteetti, on mökkien yhteenlaskettu määrä 317. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti. Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N yritysten lukumäärä 60 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä mökkien lukumäärä yhteensä Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 51 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 20 yöpymisvuorokaudesta yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Etelä-Savoon kertyi vuonna 2012 kaikkiaan rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kysymykseen yöpymisvuorokausien määrästä sesonkina oli vastannut 44 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 74 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui yritysten sesonkiaikaan. Majoitusyrityksistä 60 prosenttia mainitsi sesongikseen kesän, loput 40 oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 64 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista (38 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Näin ollen todennäköisesti useat yritykset, joilla esimerkiksi kanootti seisoo vuokramökin pihassa, ovat maininneet tarjoavansa omatoimista melontaa. Tätä todistaa myös se, että aiemmin ainoastaan 19 yritystä oli aiemmin ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, minkä lisäksi vain viisi yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Tästä huolimatta vastauksia aktiviteetteihin koskeviin kysymyksiin saatiin parhaimmillaan tuplasti. Kesäaktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta, jota tarjosi 46 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin tarjottu aktiviteetti oli veneily tai purjehdus (36 % vastanneista yrityksistä) ja kolmanneksi yleisin oli vaellus tai sauvakävely (35 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (15 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät aktiviteetit olivat hiihto (37 %), potkukelkkailu (21 %), retkiluistelu (20 %) ja lumikenkäkävelyt (20 %). Lumikenkäkävely oli opastetuista talviaktiviteeteista yleisin.

8 8 Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit. Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) kalastus ,7 veneily tai purjehdus ,8 vaellus, sauvakävely ,6 melonta ,6 retki- ja maastopyöräily ,6 rannikko- tai sisävesiristeilyt ,6 golf ,9 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut ,2 motorisoidut aktiviteetit (mm. mönkijäsafarit) ,5 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu seikkailupalvelut hiihto ,0 potkukelkkailu ,0 retkiluistelu tai luistelu ,8 lumikenkäkävelyt ,8 laskettelu ja lumilautailu ,3 moottorikelkkasafarit ,4 koiravaljakkosafarit ,5 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 67 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä (n=54). Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (49 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa tai saksankielinen Eurooppa (29 mainintaa). Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä (35 yritystä, n= 78) tai kahdella (18 yritystä) vieraalla kielellä. Kolmea ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 11, yli neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia puolestaan yhdeksän. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosivat lähes kaikki yritykset. Yrityksistä 28 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 22 saksan ja 14 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Etelä-Savon matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon että asiakasmäärien kasvuun uskoo vajaa puolet vastaajista ja lisäksi noin joka kolmas vastanneista yrityksistä uskoo liikevoiton määrän ja markkinointiin käytettävän rahamäärän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään. Näkemykset ovat hyvin samansuuntaiset kuin vuoden takaisessa kyselyssä.

9 9 Työntekijöiden määrä (n=64) 0 21,9 76,6 1,6 0 Yrittäjätyövoiman määrä (n=58) 5,2 25,9 67,2 1,7 0 Asiakasmäärä (n=67) 9 44,8 35,8 9 1,5 Kasvaa paljon Liikevaihdon määrä (n=65) 6,2 46,2 38,5 6,23,1 Kasvaa jonkin verran Yrityksen liikevoitto (n=64) 1, ,9 10,9 4,7 Pysyy ennallaan Markkinointiin käytettävä rahamäärä (=66) Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=65) 0 13,8 30, ,1 44,6 6,2 10,6 3 15,4 Vähenee jonkin verran Vähenee paljon Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 7. Lopuksi Tässä raportissa on raportoitu vuoden 2013 Matkailun alueellisten tietovarantojen Etelä-Savossa toteutetun kyselyn tulokset. Luvut perustuvat pääosin vuoden 2012 liiketoimintatietoihin. Aineistoa on Matkailun alueellisten tietovarantojen puitteissa kerätty Etelä-Savossa myös vuosina 2010 ja Tämän vuoden pientä vastausprosenttia olisi voitu hiukan täydentää viime vuonna kerätyllä aineistolla, sillä useat kyselyyn vastanneet yritykset olivat eri yrityksiä kuin vuosi takaperin, eivätkä useat tiedustellut luvut välttämättä ole muuttuneet vuoden sisään merkittävästi. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa tehty vaan keskityttiin tämän vuoden aineiston raportointiin. Imputointi muuttuu järkevämmäksi sitten kun aineistot ovat hiukan laajempia ja täydellisempiä. Yritysten vastaamisen aktivointiin ja ohjeistukseen on näin ollen jatkossa kiinnitettävä entistä suurempi huomio.

10 Taulukko 5. Etelä-Savon aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko. ETELÄ-SAVO kpl % Listalla yrityksiä 399 Lähetettyjä kyselyitä 364 Vastanneita lähetetyistä 81 22* *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut ravitsemispalvelut ohjelmapalvelut kokous- ja juhlapalvelut TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu matkailupalvelua matkailupalvelua tai enemmän 6 1 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle euroa liikevaihto liikevaihto liikevaihto euroa tai enemmän liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 30,1 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 18,6 matkailuliikevaihdon osuus km. 71 Matkailuliiketoiminnan työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) htv htv 1 2 yli 10 htv 3 5 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2012 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 41 (68%) mökkien lukumäärä yhteensä Yöpymisvuorokaudet yhteensä kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 63 % 38 Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 46 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 49 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärät 54 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 22 %:lla vähenee