EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASSAVIRTAOSAKKEET

Transkriptio

1 1(6) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASSAVIRTAOSAKKEET Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n päivätyn ja , , sekä täydennetyn Joukkovelkakirjaohjelman Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty termillä alustava. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua Joukkovelkakirjaohjelman osioon Riskitekijät (s.6-8) sekä lainakohtaisten ehtojen osioon lainakohtaiset riskit (s.4) pystyäkseen arvioimaan joukkovelkakirjalainoihin ja tähän lainaan liittyviä riskejä. Laina ei ole pääomaturvattu ja takaisinmaksumäärä voi lainaehtojen mukaan olla pienempi kuin nimellisarvo, jolloin sijoittaja voi menettää merkintähinnan osittain tai kokonaan. Lainaan liittyy myös normaali liikkeeseenlaskijariski. Lainan nimi: Kohde-etuus: Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies/ Maksuasiamies: Laskenta-asiamies: Lainan pääoma ja valuutta: ISIN-koodi: Velkakirjojen nimellisarvo ja littera: Vähimmäismerkintä: Velkakirjojen muoto: Evli Kassavirtaosakkeet 10 osakkeen osakekori, kts. tarkemmat tiedot osakkeista kohdasta Kohde-etuusosakekori lainaehtojen Tuotonmuodostus-osiossa Enintään euroa (alustava) FI euroa euroa ja sen jälkeen euron kerrannaisina Arvo-osuusmuotoinen Merkintäaika: Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Emissiokurssi: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan mennessä. 100 % nimellisarvosta Laina tarjotaan yleisölle merkittäväksi. Liikkeeseenlaskupäivä:

2 2(6) Eräpäivä/Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksutapa: Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Laina ei ole pääomaturvattu. Lainan takaisinmaksumäärän suuruus määräytyy Kohde-etuusosakekorin sijoitusaikaisen ehtojen mukaisen kehityksen perusteella Tuotonmuodostus-osion kohdassa Takaisinmaksumäärä kuvatulla tavalla. Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä Merkintäpalkkio on 1 % nimellisarvosta Kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut. Velkakirjojen luovutus: Merkintäsitoumus: Vakuus: Etuoikeusasema: Korko/Hyvitys: Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: Verotus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säännösten mukaisesti. Ei Ei Sama kuin muilla :n vakuudettomilla sitoumuksilla. Ohjelmaesitteen kohta soveltuu Lainan efektiivinen tuotto voidaan laskea vasta laina-ajan päättyessä. Lainan duraatio on 5,04. Lainalle mahdollisesti maksettava Tuotto rinnastettaneen korkoon ja siitä suoritetaan lähdeveroa, kun Tuotto maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle. Tuotto, josta suoritetaan lähdeveroa, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Lainan merkintäajan alkaessa voimassa olevan lain mukaan Lainan pääomaa ja Tuottoa, josta on suoritettu lähdeveroa, ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Mikäli velkakirja myydään laina-aikana, niin jälkimarkkinakaupassa saatava tuotto on tuloverolain mukaan mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle tuotto on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Tämä kuvaus ei sisällä veroneuvontaa. Kuvaus ei ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi tietyistä voimassa olevista säännöistä. Velkakirjanhaltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Pankkipäiväolettama: Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ohjelmaesitteen kohta soveltuu Kyllä. Ohjelmaesite kohta (Suojausinstrumentin päättymisen perusteella) ja kohta (Viranomaismääräyksen tai lakimuutoksen johdosta).

3 3(6) Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei Velkakirjojen takaisinostot: Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: voi antaa Lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat Kohde-etuusosakekorin kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa Kohde-etuusosakekorin volatiliteetti, markkinakorko sekä jäljellä oleva laina-aika. Lainaehdot vahvistetaan viimeistään Lainan Liikkeeseenlaskupäivänä. Lainaehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Lainan Pääomaa ja Tuottokerrointa. Lopulliset lainaehdot ovat nähtävissä viimeistään merkintäpaikassa sekä :n Internet-osoitteessa Vahvistettavaan Tuottokertoimeen vaikuttavat mm. korkotaso sekä valuuttakurssien ja Kohde-etuusosakekorin volatiliteetin mahdolliset muutokset. Liikkeeseenlaskun edellytykset: Liikkeeseenlasku toteutetaan merkitsijöiden antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Lainaa lopullisesti hinnoiteltaessa Tuottokerroin on vähintään 90 % 1 ja Lainaa on merkitty yhteensä vähintään vähintään euroa. Jos Tuottokerroin jää tätä alhaisemmaksi tai Lainaa ei ole merkitty vaadittua vähimmäismäärää tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuus, peruuttaa liikkeeseenlasku, missä tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Liikkeeseenlaskun keskeytyminen: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Kohde-etuuden arvo: Pörssilistaus: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää merkintä ylimerkintätilanteessa. Merkinnät toteutetaan niiden vastaanottojärjestyksessä. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä :n Internet-osoitteesta :n Internet-osoitteessa esitetään Lainan Kohde-etuusosakekorin osakkeiden tuotonlaskennan määrityspäivien arvot. Ei Liikkeeseenlaskukustannukset: Arvio lainan strukturointikustannuksesta perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 4,00 % koko laina-ajalta (vastaa noin 0,8 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky struk- 1 Tuottokerroin 100 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 90 %.

4 4(6) turoitujen lainojen sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja suunniteltu käyttötarkoitus: Enintään euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Velkaohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikasta sekä Internet-osoitteesta Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen: Ohjelmaesitteen kohta 5.12 soveltuu Lainakohtaiset riskit: LAINA EI OLE PÄÄOMATURVATTU JA TAKAISINMAKSUMÄÄRÄ VOI LAINAEHTOJEN MUKAAN OLLA PIENEMPI KUIN NIMELLISARVO, JOLLOIN SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ MERKINTÄHINNAN OSITTAIN TAI KOKONAAN. Velkakirjan haltijan tuotto eräpäivänä riippuu Kohde-etuusosakekorin arvonkehityksestä. Lainan juoksuaikana arvoon vaikuttavat kohdeetuusosakkeiden kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa kohde-etuuksien volatiliteetti ja markkinakorko. Mikäli lainaehtojen mukaan laskettu kohde-etuusosakkeiden tuotto on -30 % tai pienempi, erääntyy tuote alle nimellisarvonsa. Sijoittajan maksamaa merkintäpalkkiota ei palauteta erääntymisen yhteydessä. Lainaan liittyy myös normaali Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli Liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi, on velkakirjanhaltijalla sama etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin kuin muiden vastaavien ehtojen omaavilla velkakirjan haltijoilla. Laina on vakuudeton. Helsingissä, 27. päivänä maaliskuuta 2013 EVLI PANKKI OYJ

5 5(6) TUOTONMUODOSTUS Kohde-etuusosakekori Velkakirjojen pääomalle ei kerry korkoa. Lainan Takaisinmaksupäivänä maksettava Takaisinmaksumäärä ja Tuotto muodostuvat Kohde-etuusosakekorin kehityksen perusteella ehdoissa jäljempänä määritellyllä tavalla. i Osake Bloomberg Paino 1 Microsoft Corporation MSFT UQ Equity 1/10 2 Cisco Systems, Inc. CSCO UQ Equity 1/10 3 United Technologies Corporation UTX UN Equity 1/10 4 Novartis AG NOVN VX Equity 1/10 5 Siemens AG SIE GY Equity 1/10 6 Becton, Dickinson and Company BDX UN Equity 1/10 7 Harris Corporation HRS UN Equity 1/10 8 British Sky Broadcasting Group plc BSY LN Equity 1/10 9 Legrand S.A. LR FP Equity 1/10 10 Adobe Systems Inc ADBE UQ Equity 1/10 Takaisinmaksumäärä: Lainan nimellispääomaa ei ole turvattu. Lainan takaisinmaksupäivänä maksettava takaisinmaksumäärä riippuu Kohde-etuusosakekorin arvon kehityksestä. Takaisinmaksumäärä voi olla vähimmillään nolla. Takaisinmaksumäärä lasketaan seuraavasti: a. Mikäli Kohde-etuusosakekorin kehitys on suurempi kuin -30 %: Takaisinmaksumäärä = Nimellisarvo b. Mikäli Kohde-etuusosakekorin kehitys on -30 % tai pienempi: Takaisinmaksumäärä = Nimellisarvo * (1+ Kohde-etuusosakekorin kehitys) Tuotto: Velkakirjan nimellisarvolle maksetaan Tuotto Takaisinmaksupäivänä, mikäli Kohde-etuusosakekorin kehitys on suurempi kuin 0 % seuraavan kaavan mukaan: Tuotto = Nimellisarvo * Tuottokerroin * Kohde-etuusosakekorin kehitys Mikäli Kohde-etuusosakekorin kehitys on 0 % tai pienempi ei velkakirjanhaltijalle makseta lainkaan Tuottoa. Tuottokerroin: 100 % (alustava). Lopullinen Tuottokerroin vahvistetaan vähintään tasolle 90 %. Mikäli Tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 90 %, peruu Liikkeeseenlaskija Lainan liikkeeseenlaskun. Kohde-etuusosakekorin kehitys: Osakkeen i alkuarvo: Osakkeen i alkuarvo tarkoittaa osakkeen i (i=1 10) arvoa, joka määritetään osakkeen i Alkuarvon määrityspäivien päätöskurssien aritmeettisena keskiarvona.

6 6(6) Alkuarvon määrityspäivät Alkuarvon määrityspäiviä ovat , , ja (neljä havaintopäivää sijoitusajan alussa, kolme kuukautta). Osakkeen i loppuarvo: Loppuarvon määrityspäivä Pääomaturva: Markkinahäiriö: Määrityspäivien siirtyminen: Korjaus osakkeen kurssiin: Lainaehtojen korjaukset: Osakkeen i loppuarvo tarkoittaa osakkeen i (i=1 10) arvoa, joka on osakkeen i loppuarvon määrityspäivän päätöskurssi. Loppuarvon määrityspäivä on (yksi havaintopäivä). Lainalla ei ole pääomaturvaa Ohjelmaesitteen kohta soveltuu Ohjelmaesitteen kohta soveltuu Ohjelmaesitteen kohta soveltuu Ohjelmaesitteen kohta soveltuu