EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Transkriptio

1 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n päivätyn ja täydennetyn Joukkovelkakirjaohjelman Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty termillä alustava. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee tutustua Joukkovelkakirjaohjelman osioon Riskitekijät (s.6-8) sekä lainakohtaisten ehtojen osioon lainakohtaiset riskit (s.4-5) pystyäkseen arvioimaan joukkovelkakirjalainoihin ja tähän lainaan liittyviä riskejä. Lainan nimi: Kohde-etuus: Evli Tuottoero BRIC Private Placement Lainan tuotto on sidottu alla lueteltujen indeksin/indeksirahaston kehitykseen (kukin Viiteindeksi ): i Viiteindeksi: Bloomberg: 1 Hang Seng China Enterprises Index HSCEI <Index> 2 ishares MSCI Brazil Index Fund EWZ UP <Equity> 3 MSCI India Index MXIN <Index> 4 Russian Depositary Index RDX <Index> 5 The Nikkei 225 Stock Average NKY <Index> Lisätietoja Viiteindekseistä/Indeksirahastosta on saatavilla kyseisten Viiteindeksien ylläpitäjien kotisivuilta ( ja Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies/ Maksuasiamies: Lainan pääoma ja valuutta: Velkakirjojen muoto: Enintään euroa (alustava) Arvo-osuusmuotoinen Lainan numero: 14/2010 Velkakirjojen nimellisarvo: Vähimmäismerkintä: euroa euroa ja sen jälkeen euron kerrannaisina Merkintäaika: Maksupäivä: Liikkeeseenlaskupäivä: Eräpäivä/Takaisinmaksupäivä

2 2(7) Takaisinmaksumäärä: 100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. Takaisinmaksutapa: Tuotonmuodostus: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä. Sovelletaan Yleisten lainaehtojen kohtaa Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle. Jokaisen velkakirjan nimellispääomalle maksetaan mahdollista tuottoa, jonka määräytymien kuvataan liitteessä Tuotonmuodostus. Pankkipäiväolettama: Seuraava. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Etuoikeusasema: Vakuus: Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Sama kuin muilla :n vakuudettomilla sitoumuksilla. Kyllä. Ks. Ohjelmaesite kohta (Suojausinstrumentin päättymisen perusteella) ja kohta (Viranomaismääräyksen tai lakimuutoksen johdosta). Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Velkakirjojen takaisinostot: Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: voi antaa Lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat muun muassa Kohde-etuuksien arvo ja niiden volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu, korkotaso sekä jäljellä oleva lainaaika. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle Lainan nimellisarvon. Lainaehdot vahvistetaan viimeistään Lainan Liikkeeseenlaskupäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Lainaehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Lainan pääomaa. Lopulliset lainaehdot toimitetaan merkitsijöille viimeistään kaksi viikkoa merkintäajan päätyttyä tai julkaistaan Evlin verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskun edellytykset: Liikkeeseenlasku toteutetaan sijoittajien antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Lainaa lopullisesti hinnoiteltaessa on merkitty vähintään euroa. Jos Lainaa ei ole merkitty vaadittua vähimmäismäärää tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, peruuttaa liikkeeseenlasku, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautet-

3 3(7) tavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Liikkeeseenlaskun keskeytyminen: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Merkintäpaikka: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus keskeyttää merkintä ylimerkintätilanteessa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä :n Internet-osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, HELSINKI. Kohde-etuuden arvo sekä tiedot volatiliteetista: :n Internet-osoitteessa esitetään Lainan Kohde-etuutena olevien Viiteindeksien arvot Alkuarvon määräytymispäiviltä ja Loppuarvon määräytymispäivältä. Tiedot volatiliteetista saa pyydettäessä merkintäpaikasta (puh.nro: ). Tiedot liikkeeseenlaskusta: Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: :n riskikomitean päätös Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Erillislaina. Merkintäoikeus on rajattu. Laina tarjotaan merkittäväksi tietylle, rajatulle sijoittajaryhmälle. Merkintäpalkkiota ei veloiteta. Emissiokurssi: 102 % Kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut. Merkinnän maksu: Velkakirjojen luovutus: Lainan tuotto: Merkintäsitoumus: Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan mennessä. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säännösten mukaisesti. Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto riippuu Kohde-etuuksien kehityksestä, joten lopullista efektiivistä vuotuista tuottoa ei ole mahdollista laskea etukäteen. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja suunniteltu käyttötarkoitus: Enintään euroa (alustava). Liikkeeseenlaskukustannukset arviolta euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

4 4(7) Strukturointikustannus: Lainan strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 2,10 % koko laina-ajalta (tarkoittaisi noin 0,70 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. ISIN-koodi: Pörssilistaus: Verotus: FI Velkakirjanhaltija vastaa kaikista velkakirjoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Velkakirjanhaltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Velkaohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikasta sekä Internet-osoitteesta Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen: Tiedot Velkojista kuuluvat Euroclear Finland Oy:n salassapitovelvollisuuden piiriin, eivätkä siten ole Liikkeeseenlaskijan saatavissa ilman Velkojan suostumusta. Velkoja antaa suostumuksensa siihen, että Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada ja Euroclear Finland Oy:llä on oikeus antaa Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tietoja Velkakirjaa koskevien tiedotteiden antamista varten Velkojista, mukaan lukien Velkojan nimen, yhteystiedot ja mahdollisen yritystunnuksen. Lainakohtaiset riskit: Velkakirjan haltijan oikeus tuottoon riippuu Viiteindeksien arvonkehityksestä sekä arvonkehitysrakenteesta. Arvoon vaikuttavat kohde-etuuksien kurssivaihtelujen lisäksi muun muassa niiden volatiliteetti, keskinäinen korrelaatio ja markkinakorko. Strukturoitujen velkakirjojen tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa velkakirjojen vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, jotka merkitsevät, että jo pienillä kohde-etuuksien kehityksen muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Laina merkitään ylikurssiin. Mikäli lainaehtojen mukainen tuotto on nolla, sijoittaja menettää maksamansa 2%:n ylikurssin (merkintähinnan ja nimellisarvon välisen eron) mikä vastaa noin -1,9% tuottoa sijoitetulle pääomalle. Lainaan liittyy normaali Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli Liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi, on velkakir-

5 5(7) janhaltijalla sama etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin kuin muiden vastaavien ehtojen omaavilla velkakirjan haltijoilla. Helsingissä, 24. päivänä marraskuuta 2010 EVLI PANKKI OYJ

6 6(7) TUOTONMUODOSTUS Kohde-etuus Lainan tuotto on sidottu alla lueteltujen indeksien/indeksirahaston kehitykseen (kukin Viiteindeksi ): i Viiteindeksi: Bloomberg: 1 Hang Seng China Enterprises Index HSCEI <Index> 2 ishares MSCI Brazil Index Fund EWZ UP <Equity> 3 MSCI India Index MXIN <Index> 4 Russian Depositary Index RDX <Index> 5 The Nikkei 225 Stock Average NKY <Index> Lisätietoja Viiteindekseistä/Indeksirahastosta on saatavilla kyseisten Viiteindeksien ylläpitäjien kotisivuilta ( ja Takaisinmaksu eräpäivänä: Nimellisarvo MAX (100 %; 100 % + Osallistumisaste Tuottoero) Osallistumisaste: 100 % Tuottoero: BRIC tuotto: BRIC tuotto Japanin tuotto Heikoin indeksien i=1-4 tuotoista, eli toisin sanoen: Japanin tuotto: Indeksin loppuarvo 5 / Indeksin alkuarvo 5 1 Indeksin alkuarvo (i=1-5): Aritmeettinen keskiarvo indeksin i sulkemisarvoista , , , ja tai havaintopäivää seuraavana pörssipäivänä, jolloin kaikille Viiteindekseille julkaistaan arvo. Indeksin loppuarvo (i=1-5): Pääomasuoja: Pankkipäivä: Pörssipäivä: Pörssi: Indeksin i sulkemisarvo tai havaintopäivää seuraavana pörssipäivänä, jolloin kaikille Viiteindekseille julkaistaan arvo. 100 % nimellisarvosta eräpäivänä (ei kata ylikurssia) Pankkipäivä tarkoittaa päivää jolloin TARGET on toiminnassa ja pankit Helsingissä ovat yleisesti avoinna. Pörssipäivä on päivä, jolloin Viiteindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön on normaalisti tarkoitus laskea ja julkaista Viiteindeksin arvo ja asianomaisessa pörssissä voidaan käydä kauppaa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan. Indeksirahaston osalta se on rahaston aukiolopäivä, jolloin Indeksirahaston sääntöjen mukaan voi ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Pörssillä tarkoitetaan kunkin Kohde-etuuteen kuuluvalla Viiteindeksin/Indeksirahaston osalta pörssiä, jossa tällaisella indeksillä/rahastolla tai futuurilla kulloinkin pääsääntöisesti käydään kauppaa Laskentaasiamiehen arvion mukaan. Viiteindeksin/Indeksirahaston arvon laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Ks. Ohjelmaesite kohta ja Indeksirahaston osalta Ohjelmaesite kohdat (poislukien kohta ).

7 7(7) Laskenta-asiamies: Laskenta-asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle näiden ehtojen mukaan kuuluvat tiedot. Laskenta-asiamiehen tekemät päätökset ja laskennat ovat :tä ja velkakirjan haltijoita sitovia, mikäli ilmeisiä virheitä tiedoissa ei ole todettu. Laskenta-asiamies ei vastaa Takaisinmaksumäärän laskemiseen käytettävien muuttujien laskennassa tai levittämisessä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä.