SELVITYS HYVINVOINTITOIMIALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ JA UUSISTA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA - kotona asumisen tukeminen

Transkriptio

1 SELVITYS HYVINVOINTITOIMIALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ JA UUSISTA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA - kotona asumisen tukeminen Heikkinen & Pietiläinen & Ranta-aho Kesäkuu 2016

2 Tiivistelmän sisältö punaisella Johtopäätös 1: Kotipalveluiden markkinatoimijoiden ja markkinakoon selvittäminen on käsin poimintaa eri rekistereistä ja tilastoista yhdistellen Perustelut, diat 4-6. Tiivistelmässä diat 4-5 Johtopäätös 2: Kotipalvelut jäävät vielä asumispalveluiden varjoon sosiaalipalveluissa Perustelut, diat Tiivistelmässä diat Johtopäätös 3: Innovatiiviset hankinnat vaikuttavat vain vähän kotipalveluihin tällä hetkellä Perustelut, diat Johtopäätös 4: Sote-ala integroituu, konsolidoituu, konvergoituu ja digitalisoituu samanaikaisesti Perustelut, diat Tiivistelmässä diat Johtopäätös 5: Uudessa sote-järjestelmässä julkisella hankintaosaamisella mahdollisuus kehityksen tiikeriloikkaan Perustelut, diat Johtopäätös 6: Kotipalveluiden vaihtoehdot ja käytön helppous kiinnostavat kuluttaja-kuntalaista Perustelut, diat Tiivistelmässä diat ja Johtopäätös 7: Minimissään sote-, teknologia-ja kiinteistöalan yritykset aktivoitava yhteiseen digipalveluiden kehittämiseen kotona asumisen tueksi Perustelut, diat Tiivistelmässä diat

3 Johtopäätös 1 KOTIPALVELUIDEN MARKKINATOIMIJOIDEN JA MARKKINAKOON SELVITTÄMINEN ON KÄSIN POIMINTAA ERI REKISTEREISTÄ JA TILASTOISTA YHDISTELLEN 3

4 Kotipalvelut Pirkanmaalla kuntatarjonta = Tampereen kaupunkiseutu Vuonna 2015 Pirkanmaam kunnilla oli iäkästä kotipalveluasiakasta (ennakkotieto) Heistä Tampereen kaupunkiseudulla oli 65 % Heistä Tampereella oli 42 % Heistä 78 % on 75 vuotta täyttäneitä Vuonna 2014 Pirkanmaan kunnat kustansivat 2,427 miljoonaa säännöllistä kodinhoitoapukäyntiä iäkkäille Näistä käynneistä kunnat ostivat 3 % yksityisiltä palveluntarjoajilta (yritykset ja yhdistykset). Vuonna 2014 kotiin sai Kotisairaanhoitoa iäkästä asiakasta Tukipalveluita iäkästä asiakasta Palvelutuotannon arvon laskeminen euroissa vaatisi paljon käsityötä Itsemaksavien asiakkaiden kysynnän arvo pitää selvittää erikseen! Lähde:

5 Palveluntarjoaja Kotipalveluiden tuottajia - Pirkanmaa Ketju Kokonais-LV v Kotipaikka Toimipaikka Pirkanmaalla 1 Mainio Vire Oy / Kotihoito Pirkanmaa Nokia 2 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy / Tampere Tampere 3 Med Group Oy / Tampereen kotipalvelu Tampere 4 Pirkanmaan senioripalvelut Oy Tampere 5 Stella Turvapuhelin ja Hoiva / Tampere Tampere 6 Hoivapalvelu Metsätähti Oy Tampere Tampere 7 Sortso Osuuskunta, Sastamala Sastamala 8 Sivina Oy Tampere 9 Palvelutähti Oy / Kotihoito Tammer Tampere 10 Ikifit Oy kotipalvelut Tampere 11 Taidox Oy Tampere 12 Violapalvelut Oy Tampere 13 Siivouspaja Oy Tampere 14 Miracle-palvelut Oy Tampere 15 J&P Hoiva Oy Tampere 16 Tampereen Seudun Kotiapu Oy Akson Tampere 17 Akaan hoivapalvelu Oy Akaa 18 LunaCare Oy Kotipalvelut Pirkanmaa Alina Hoivatiimi Tampere 19 Profiili Palvelut Oy Tampere 20 Hoiva- ja avustuspalvelu Ylöjärvi Oy / Kotipalvelu Ylöjärvi 21 Reinojairma Oy Alina Hoivatiimi Pirkkala 22 Martinus-palvelut Oy/ M-Siivous Tampere 23 Koti-Helina Oy Alina Hoivatiimi Orivesi 24 Suverena Oy Hyvinvointipalvelut Nokia 25 Hoiva- ja kotipalvelu Adagio Oy Hämeenkyrö 26 Rehti-Haka asumispalvelut Tampere Tampere 27 Hoivapalvelu Valkokulta Oy Ylöjärvi Lähteet: TOPI-toimipaikkarekisteri 2015, Suomen Asiakastieto Oy , Tampereen Kotitori , Talouselämä no 18/2018 Isot yritykset näkyvästi markkinoilla, kotipalveluiden liikevaihdon osuus ei tiedossa Isoista Mainio Vire hakee kasvua kotipalveluissa Paikalliset siivouspalveluyritykset suuria -kotisiivous 1 osa palveluvalikoimaa Ketjut hakevat kasvua verkostomallilla Kotiin annettavissa paljon mikroyrityksiä Pirkanmaan tarjonta Tampere-keskeistä 5

6 Johtopäätös 2 KOTIPALVELUT JÄÄVÄT VIELÄ ASUMISPALVELUIDEN VARJOON SOSIAALIPALVELUISSA 7

7 Kotipalveluita dominoi kuntien oma tuotanto Uudessa sotessa kuntien yhtiöitettävä kotipalvelunsa (tämän hetken tieto) Yksityisillä palveluntarjoajille käytössä tyypillisesti jakelukanava kuntaohjaus + yksityiset ostajat Kunnat koonneet palveluntarjoajia palveluportaaleihin Yksityinen palveluiden verkko-ostopaikka puuttuu Lähde: 10

8 Ahlman: Lastensuojelun laitoshuollossa hinta tullut vastaan. Perhehoito lisääntyy LV-osuus yksityisistä sosiaalipalveluista vain 4,9 % Ahlman: Päivähoito kasvu-uralla Lähde: ja markkinakatsaus Satu Ahlman, Ahlman & Co Development Oy, Tampere

9 Johtopäätös 4 SOTE-ALA INTEGROITUU, KONSOLIDOITUU JA KONVERGOITUU + DIGITALISOITUU SAMANAIKAISESTI 21

10 Trendi 1: julkisten sote-palvelujen täydellinen integraatio STM:n visio on, että DIGITALISAATIO ynnä sosiaali-ja terveydenhuollon täydellinen INTEGRAATIO tapahtuvat (ja pikavauhtia) Käytännössä sote-palvelut konvergoituvat palvelupoluiksi Digitalisoituminen tukee kovergoitumista + = HYVIN- VOINTI

11 Trendi 2: sote-ala konvergoituu ja konsolidoituu samanaikaisesti Konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi etusijalla: Palvelut järjestetään asiakkaille palvelupoluiksi Segmentointi ohjaa asiakkaan oikealle polulle Palvelutuotannon konvergenssi: Palvelukeskuksia syntyy ympäri maata Digipalvelut olennainen osa tarjoomaa Mahdollistajana kansallinen ICTkonvergenssi: Kansalliset tietokannat ja älykäs päättely Avoimet rajapinnat kutsuvat yritykset mukaan palvelukehittämiseen Jakelukanavakonvergenssi: Kuluttajan löydettävä erilaiset palvelut ja palveluntarjoajat Suomessa ei vielä yksityistä esimerkkiä Julkisella puolella: Kotitori, PavleluSantra, Klemmari Konsolidaatio Uusi sote: ostaja konsolidoituu Maakunnat ostajina => sote-uudistus 2018 Palveluntuottajat konsolidoituvat Isot toimijat ostavat pieniä Markkinaosuuksien haku Työmarkkinat konsolidoituvat Työntekijät ja palveluntarjoajat keskittyvät Suomen kasvualueille 23

12 Konsolidoituminen: case Stella Kotilääkäripalvelu- Doctagon kotipalveluliiketoiminta Kevät 2014 Kodinavux-yhtiö kotisiivouspalvelut ActiveMEDI Care -palvelu käyttöön 12/2014 Esperiltä 11/2014 Turvapuhelin-ja kotihoitopalveluliiketoiminta Kunta-asiakkaita 160 kpl Valtakunnalliseksi toimijaksi Vantaan Raktek Oy:ltä 2/2015 Kotiapu-Koralli kodinhoitopalveluliiketoiminta Elisalta 3/2015 KYMP Oy:n turvapuhelin liiketoiminta Yhteistyö: Elisan videoratkaisut ja Etämittaus-palvelut kunta-asiakkaille Lähde: ja

13 Case Stella: konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi Yritys tarjoaa kotiin palveluja lääkärin kotikäynnistä kodinhoitoon Yhden luukun periaate itsemaksaville kuluttaja-asiakkaille 11/2015 lanseeranneet Valo-konseptin kotihoitoon kunnille, avaimet käteen -periaate Palvelutuotannon konvergenssi Yrityksen sote-palvelut toteutetaan asiakkaan kotona ICT-konvergenssi Asiakas-, työvuorosuunnittelu-, reittioptimointi-, laskutus-ja talousjärjestelmät juttelevat keskenään Tiedot mobiilisti käytettävissä ammattilaiselle asiakkaan luona Jakelukanavakonvergenssi: Oma verkkokauppa asiakkaille Tampereen Kotitorilla 25

14 Konsolidoituminen: case Alina Hoivatiimi -franchising Perinteiset koti-ja hoiva-palvelut sekä kotisairaanhoito Vuodesta 2013 lähtien kuulunut Varamiespalvelu- Group Oy:öön Tavoitteena on kasvattaa Alina Hoivatiimistä viidessä vuodessa (alk v. 2013) alansa valtakunnallinen markkinajohtaja. Lääkäripalvelut tuottaa Doctagon Tunnusluvut SHQS-Laatusertifioitu Sähköiset asiakastieto- ja taloushallintojärjestelmät 26

15 Case Alina Hoivatiimi: konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi: Asiakas valitsee, mitä palveluja hän haluaa yhdistää itselleen kotiin Alina-yritysten omana tuotantona kodinhoito-ja kotisairaanhoitopalvelut, kumppanilta lääkäripalvelut Palvelutuotannon konvergenssi: Palvelut tuotetaan asiakkaan kotona ICT-konvergenssi: Alina-yritykset käyttävät samoja asiakashallinta- ja taloushallintojärjestelmiä palveluina Jakelukanavakonvergenssi: Tampereen Kotitori Jyväskylän Klemmari Lahden PalveluSantra 27

16 Trendi 3: pienten palveluntuottajien konsolidaatio odotuttaa itseään Ei löytynyt esimerkkiä, jossa eri sote-alan toimijat olisivat verkostoituneet liiketoiminnallisesti tuottamaan asiakkaille tuotteistettuja ja brändättyjä kokonaispalveluja (vrt. Akun Tehdas Oy) Palvelun julkinen ostaja hoitanut palveluntarjoajien kokoamisen Tampere Kotitori (ostopalvelu) Jyväskylän Klemmari (oma toiminta) Lahden PalveluSantra (ostopalvelu) Kaupunkien tarjoajalistaukset eivät juurikaan toimi kuluttajalogiikalla Mikä on kuntien intressi kehittää tarjoajalistauksia oikeiksi kuluttajan digipalveluiksi? Mikä toimija tai toimijaverkosto saa verkkokaupan kotiin annettaville palveluille lentoon? 28

17 Johtopäätös 6 KOTIPALVELUIDEN VAIHTOEHDOT JA KÄYTÖN HELPPOUS KIINNOSTAVAT KULUTTAJA-KUNTALAISTA 36

18 Kuluttaja haluaa parhaat päältä 1. Vapaus kulkea hyvinvointitiedon globaalilla valtatiellä lisää jakelukanavia palvelua etsivälle aidoimmat digipalvelut auki 24/7 ilman jonotusta 2. Kotimaassa hyvinvointitietojen keskittämisetu (OmaKantaan) voin vapaasti yhdistellä omia hyvinvointitietoja eri lähteistä voin valita yhteensopivia vempeleitä oman tarpeen mukaan kenen kanssa haluan jakaa omia hyvinvointitietojani? 3. Uudenlaisia palvelukonsepteja minun oma hyvinvointitietoisuus saa arvostusta 4. Puskaradion vaikutusvalta kasvaa saan jakaa kokemuksia ja vertaisarvostelut ohjaavat valintoja 5. Hinta ja helppous korostuvat hinta minulle itsemaksavana ohjaa halutaan tai ei käyttökokemus koko palveluprosessista kiinnittää tai ei palveluun 37

19 Kantapalvelut Terveydenhuollon arkisto Sosiaalihuollon arkisto Reseptikeskus Tiedonhallintapalvelu Kela Omakanta Palveluhakemisto, palveluvaaka Tunnistaminen valtuutus, palvelunäkymät Muut kansalliset palvelut (VRK,Vero) THL VM VM STM Kansallinen palveluväylä -avoimet rajapinnat ja integraatioratkaisut Itsehallintoalueet VM Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteiset palvelut Hyvinvointitarkastus Itsehoitosuunnitelma Hyvinvointivalmennus Oirearviot/ hyvinvoinninarviot Hyvinvointisuunnitelma Tietämyskanta Mielenterveystalo Palveluseteli Itsehallintoalueiden ja kuntien sähköiset palvelut Innovaatioportaali ja -alusta App Itsehallinto alueet Sidoshankkeet mm. UNA & Apotti Virtualisairaala Ajanvaraus- ja palvelunhallinta Asiakas-ja potilastietojärjestelmät Itsehallinto alueet ODA Kuluttajan/kansalaisen valitsemat OmaTieto-ratkaisut Terveys Sosiaaliset suhteet Turvallisuus Liikunta Ruokailutottumukset Lähde mukaillen:

20 Kansallinen ICT-arkkitehtuuri lähes valmis kutsu yrityksille kehittämään Kuluttaja-kuntalaiset tarvitsevat digipalveluita, että omadataa voi kerryttää OmaKantaan ja saada hyötyä omalle hyvinvoinnille Kela on avannut ICT-yrityksille hiekkalaatikon yritysten omien palveluiden testaukseen (Kanta-yhteensopivuus kärki) ODA-kunnat tekevät kilpailutusmäärittelyä järjestelmätoimittajalle ODA tulee avaamaan laajan digipalveluvalikoiman ICT-yritykset tarvitsevat sote-yrityksiä yhteiskehittämään ja asiakkaiksi digipalveluille ICT-yritykset tarvitsevat sote-yritysten käyttäjä-asiakkaita asiakaslähtöiseen digipalveluyritykseen 39

21 Kuluttajalle digipalveluita OmaKantaan - suunnitelma Kantapalvelut Terveydenhuollon arkisto Sosiaalihuollon arkisto Reseptikeskus Tiedonhallintapalvelu Omakanta Kansallinen palveluväylä -avoimet rajapinnat ja integraatioratkaisut App. App. TESTIEN/ KYSELYJEN TULOKSET FYSIOLOGISET MIITTAUKSET MUUT TIEDOT Vyötärön ympärys Lämpö PEF Itsehoitolääkitys Silmälasireseptit Paino & pituus Syke & verenpaine Riski-& itsearviointitestit Hyvinvointitarkastukset Esitietolomakkeet Hyvinvointiportaalit App. Ajanvaraukset Veriryhmä Lähde: Konstarntin Hyppösen esitys THL Oper-seminaari , hae SlideShare 41

22 Kuluttaja koukutettava maksamaan uusista Sote-uudistus työntää loppukäyttäjää kuluttajaksi mutta totuttu ilmaiseen hyvinvointipalveluista Omalla kukkarolla kuluttaja haluaa valita, että saa palvelun itselle sopivana Palveluntarjoajien on tehtävä kohderyhmämarkkinointia Markkinoille kuluttajahintaisia uusia palveluita esim. Easyhelp, monihyötyjämalli, kuluttajahinnalla ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan Parhaiden tuottojen digipalvelut liittoutuvat ja ajavat käyttäjiä toisilleen (esim. Nokia ostaa Withingsin) On ajan kysymys, milloin OmaKantatiedoille syntyy kaupallista käyttöä 42 Turvallinen koti Puettavat vempeleet Valmennukset Vertaistukiyhteisöt

23 Johtopäätös 7 MINIMISSÄÄN SOTE-, TEKNOLOGIA-JA KIINTEISTÖALAN YRITYKSET AKTIVOITAVA YHTEISEEN DIGIPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN KOTONA ASUMISEN TUEKSI 44

24 Konsortioita Ekosysteemi kotona asuminen, palvelut Oman elämän hallinta Älykäs asuminen ja ympäristö Aktivointi ja osallisuus Viola-kotiyhdistys Kotosalla säätiö Tampereen Kotihoito Kotiin annettavien palveluiden tuottajat Lääkäripalvelut Kuljetuspalvelut Apteekit Fysioterapeutit Vapaaehtoistyö Kiinteistöteknologia 4Business, asentajat Anvian Security, 9Solutions, Abloy, Schneider Vivago Videovisit T u k i p a l v e l u t Tietoliikenne- ja viestintäratkaisut Asennus- ja ylläpitopalvelut Kalustetoimittajat Premius kuntoutus Hur Personal trainerit Ryhmäohjaajat Matkanjärjestäjät Liikunnan ammattilaiset Fysioterapeutit Ravitsemusterapeutit Uudenmaan Sairaankuljetus Digitaalisuus ja yhtenäinen teknologia-arkkitehtuuri 48

25 Asumisen ympäristö ja älyteknologia Tarvitaan erilaisia asumisen muotoja ja uutta asumisen kulttuuria -palvelut tuotetaan kotiin ja yhteisöllisyys tukee pärjäämistä Kiinteistössä olevan teknologian avulla asukas voi antaa luvan koota tietoa hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta ennakoivasti Turvallisuus ja esteettömyys yksilölle arvokasta toive liikkua vapaasti omassa ympäristössä ja mahdollisuus löytää takaisin kotiin Matalaenergiatalojen sisäkuuluvuus todellinen ongelmadigipalveluille. Rakennuttajat, rakentajat ja operaattorit samaan pöytään! 49

26 Asiakkaan arvoverkko kotipalveluissa laajenee Kodinhoito Lyhytaikainen paveluasuminen Terveys- ja hoivapalvelut, myös etänä Vapaaehtoiset Paikantaminen Itsenäistä elämää tukevat palvelut Hyvinvointi- ja virkistyspalvelut Lämpötila-, sähkölaite-, ovi- jne. seuranta Unen ja vireyden seuranta Kotiautomaatio 50

27 Yhteystiedot Toimeksiantaja: Marco Roth, puh Tekijät: Erja I. Heikkinen, puh Tarja Pietiläinen, puh Arja Ranta-aho. puh