Yritysesittely Toukokuu 2012

Transkriptio

1 Yritysesittely Toukokuu 2012 Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää modernit liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille tarpeiden mukaan muunneltavat liiketoimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin ihmistä ja lähes yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 92,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 47,5 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

2 Yhteystiedot Pasi Hiedanpää Sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Yhteystiedot: Puh

3 Osakeanti - kaksi syytä Tulevaisuuden kasvuhankkeiden rahoittaminen Yhtiö on sitoutunut laajentamaan tilojaan seuraavien sopimusten yhteydessä Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Tallinna Ulemisten lentokenttäkampus Käyttämätöntä rakennusoikeutta vielä mm. Tallinnassa ja Pietarissa. Omavaraisuusasteen varmistaminen Omavaraisuusaste oli 0,1%-yksikköä alempi kuin pitkän aikavälin tavoite. Korkeampi omavaraisuusaste antaa suojan rahoitusmarkkinoiden mahdollisia häiriötä vastaan. 3

4 Älykkäät liiketoimintakeskukset 18 kampuksen ketju, joka palvelee pieniä ja keskikokoisia yrittäjiä, yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Liikevaihto 2011 Varat

5 1. Älykäs liiketoiminta ympäristö Technopoliksen toiminta-ajatuksena on yhdistää tilat sekä palvelu tarkkaan mietittyyn palvelutarjontaan, joka tukee asiakkaiden kasvua ja menestystä 5

6 1. Pitkä ja menestyksekäs toiminta Aikajakso: 2012 Laajennusinvestoinnit alkavat Pietarissa, Tallinnassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa 2011 Pietarin Pulkovon ensimmäinen vaihe valmistuu % osakkuuden hankinta Ülemiste kampuksesta Tallinnassa 2008 Teknian hankinta Kuopiossa 2007 Innopoli II hankinta Espoossa 2007 Ruoholahti kampuksen ensimmäinen vaihe valmistuu Helsingissä 2006 Tampereen Tiedekeskuksen hankinta 2006 Jyväskylän Teknologiakeskuksen hankinta 2005 Lappeenrannan Kareltekin hankinta 2004 Yhteistyö Tehnopol Tallinnan kanssa alkaa 2003 Innopoli Espoon hankinta 2002 Helsinki-Vantaa liikekeskus 1999 Listautuminen pörssiin Taseen loppusumma, milj. euroa 6

7 Vakaa ja monipuolinen kiinteistöomaisuus Technopoliksen kiinteistöomaisuus on rakennettu Technopoliksen omien korkeiden vaatimusten mukaisesti tai hankinnat ovat täyttäneet korkeat laatuvaatimukset Sijoituskiinteistöjen arvo 0,9 mrd. euroa Sijoituskiinteistöjen nettotuotto 10 % 6% 3 % 7 % 11 % 11 % 16 % 24 % 21 % Oulu HMA Tampere Kuopio Jyväskylä Lappeenranta Pietari Tallinna 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 7.5 % 7.6 % 7.6 % 7.7 % 7.8 % 7.3 % Q1/2012 1) HMA: Helsinki Metropolitan Area 7

8 Monipuolinen asiakaskanta 20 suurimman asiakkaan osuus on 24% vuokratusta pinta-alasta Yhdenkään asiakkaan osuus ei ylitä 3% yhtiön liikevaihdosta Asiakaskunta sisältää noin asiakasta eri sektoreilta 20 suurinta asiakasta Asiakkuudet sektoreittain 8

9 Myyntijohtoinen lähestymistapa Kiinteistösijoittaja Yhtiö Yhtiö Salkunhoitaja Kiinteistösalkku Myyntijohto Kiinteistö Kiinteistö Kiinteistö Välittäjä Kiinteistösalkku Kiinteistökohtainen myynti- ja tukitiimi Kiinteistökohtainen myynti- ja tukitiimi Kiinteistökohtainen myynti- ja tukitiimi Jokaisella kampuksellamme on oma asiakaspäällikkö (29) joka takaa nopean reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin Kannustimien tavoitteena on maksimoida käyttöaste, liikevaihto/m² sekä asiakastyytyväisyys Alhainen vuokrausasteiden vaihtelu osoittaa, että konsepti toimii 9

10 Months Tasaisen korkea vuokrausaste Vuokrasopimusten pituus, kk Vuokrausaste % 96.8 % 96.5 % 94.4 % 94.4 % 95.1 % 94.5 % % % % 60 % % 40 % % 20 % 10 % Q1/ % Q1/

11 EUR million Vakaa pääomarakenne Luototusaste Omavaraisuusaste 80 % 50 % 60 % 53.9 % 55.6 % 59.1 % 58.0 % 60.0 % 62.3 % 40 % 39.0 % 40.5 % 37.3 % 37.4 % 35.8 % 34.9 % 30 % 40 % 20 % 20 % 10 % 0 % Q1/ % Q1/2012 Keskimääräinen lainamaturiteetti Keskikorko < 1 yr 1-2 yrs 2-3 yrs 3-4 yrs 4-5 yrs > 5 yrs Repayments of interest bearing debt Maturity of credit facilities 11

12 Thousand sqm Hallittu ja jatkuva kasvu Vuokrattavan pinta-alan kasvu Investoinnit Projekti Kaupunki Vuokrattava pinta-ala, m2 Investointi milj.euroa Valmistuu Ruoholahti 2 Helsinki 9, / Yliopistonrinne 2 Tampere 7, /2012 Viestikatu 7B Kuopio 4, / Innova 4 Jyväskylä 8, / Pulkovo 2 Pietari 22, /2013 Löötsa 8C Tallinna / Q1/2012 Under Total construction Yhteensä 61, Suunnitteilla Kaupunki m 2 Status Valmistuu Löötsa 8A Tallinna 8,900 päätös 10/2013 Löötsa 8B Tallinna 8,900 päätös 10/2013 Yhteensä 17,800 12

13 Technopoliksen hankintakriteerit Kiinteistökriteerit Erinomainen sijainti kasvukeskuksissa Lisärakennusoikeudet Korkea laatu, joustavat toimitilat > 40,000m2 Asiakaskriteerit Yritys-ja / tai julkisen sektorin ja / tai akateemisen alan ankkuriasiakkaat Tasapainoinen asiakaskunta Hallinnolliset ja taloudelliset kriteerit Kokeneet, osaavat ja hyvin verkoistoituneet paikalliset tiimit. Positiivinen kassavirta ja osakekohtainen vaikutus 13

14 Tähtäimessä kansainvälinen kasvu Pohjoismaat ja Baltia ovat laajentumisen pääkohteita Kasvua haetaan sekä maantieteellisesti että sektoreittain Suomi Toimintaa 8 paikkakunnalla Yhtiö tavoittelee kasvua yritysostoilla, yhteisyritysten kautta sekä hallintasopimuksilla Norja Ei toimintaa Ruotsi Ei toimintaa Venäjä Toimintaa Pietarissa Kansainvälisen liikevaihdon tavoite vuoteen 2016 mennessä on 50 MEUR Viro Toimintaa Tallinnassa Latvia Tanska Ei toimintaa Liettua Saksa Puola 14

15 Yhteenveto Konsepti 18 kampusta ja palvelukonsepti luovat korkean vuokrausasteen, vahvan tulon ja pitkäjänteisyyttä Tasainen suorituskyky Taloudelliset tavoitteet on saavutettu aiemmin. Tavoitteet : - Keskimääräinen liikevaihto ja käyttökatteen vuotuinen kasvu +10 % - Omavaraisuusaste 35 % yli suhdanteen Monipuolisuus, keskittyneisyys Tasapainoinen asiakaskunta ja maantieteellinen sijoittuminen vakauttavat osaltaan riskeiltä Kasvu Keskimäärin 15% liikevaihdon ja käyttökatten kasvu vuosittain. Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 Meur vuoteen 2016 mennessä. 15

16 Liitetiedot 16

17 Strategiset tavoitteet Keskimäärin 15% liikevaihdon ja käyttökatteen kasvu vuosittain Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 Meur vuoteen 2016 mennessä Sijoitetun pääoman tuottotavoite vähintään 6% vuodessa Omavaraisuustavoite vähintään 35% yli suhdanteen Jakaa vuosittain osinkona 40-50% nettotuloksesta ilman käypien arvojen muutoksia ja niiden verovaikutuksia 17

18 Osakeanti lyhyesti lisää pääomaa kasvuun Osakeannin pääehdot Tärkeitä päivämääriä Technopolis kerää osakeannissa noin 32 miljoonan euron nettovarat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 16% kaikista liikkeellelasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen olettaen, että anti merkitään täysimääräisesti Merkintähinta on 2.70 euroa osakkeelta Jokaisen neljän (4) uuden osakkeen merkintään tarvitaan kaksikymmentäyksi (21) merkintäoikeutta Pääomistajien sitoutuminen Julkistuspäivämäärä Perusesitteen julkaisu Täsmäytyspäivä Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Merkintäaika Annin lopputulos julki (arvio) Varma ja Ilmarinen ovat tehneet (irrevocable subscription guarantees ) merkintäsitoumukset. Merkintäsitoumukset edustavat noin 34,1% annin kokonaismäärästä. Osakeannilla hankittuja varoja käytetään investointien rahoittamiseen yhtiön pitkän aikavälin investointisuunnitelman mukaisesti, jolla varmistetaan yhtiön kasvu sekä säilytetään yhtiön omavaraisuusaste Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arvio)

19 Avainluvut Tuloslaskelman yhteenveto, milj.euroa Liikevaihto Liiketoiminnnan muut tuotot Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto Tulos ennen veroja Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille Taseen yhteenveto, mi.j.euroa Varat yhteensä Sijoituskiinteistöt Likvidit varat Oma pääoma Korolliset velat Avain indikaattorit ja kertoimet Liikevaihdon muutos, % Käyttökatteen (EBITDA) muutos, % Liikevoitto/liikevaihto, % Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoma tuotto (ROI), % Netto velka/oma pääoma (gearing), % Työntekijät, keskiarvo

20 Technopolis menestystarina, esimerkki 1 Savonia laajamittaisia innovatiivisia asiakasratkaisuja Technopolis Kuopio on tehnyt yhteistyötä Savonia ammattikorkealkoulun kanssa pitkällä aikavälillä (vuodesta 2000), ja kumppanuus on vähitellen syventynyt Vuoden 2013 loppuun mennessä Savonia vuokraa yhteensä neliömetriä Sopimuksen mukaan Savonia siirtää lähes kaikki toimintansa Technopoliksen tiloihin vuoden 2015 loppuun mennessä, yhteensä neliömetriä Vuokrasopimukset ovat vähintään 15 vuoden pituisia Technopolis pystyy toimittamaan viihtyisät ja kustannustehokkaat toimitilat ammattikorkeakoulun tarpeisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koska Technopolis on kansainvälinen toimija, se tarjoaa laajan kansainvälisen verkoston, jota Savonia voi käyttää hyödyksi liittyen tulevaisuuden suunnitelmiinmme esimerkiksi tuoteideoiden kehittäminen liiketoiminnaksi, kertoo rehtori Veli-Matti Tolppi Sources: Technopolis, Savonia 20

21 Technopolis menestystarina, esimerkki 2 Finnmedi 6-7 julkinen - yksityinen malli Technopolis Tampere on pitkän tähtäimen yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin (PSHP) ja Norlandia Caren kanssa, tavoitteena muodostaa ainutlaatuinen yhdistelmä potilashoitoa ja hyvinvointia. PSHP muutti kuuden eri silmähoitoyksikön klinikat ja leikkaushuoneet uuteen Technopoliksen rakennukseen. PSHP:n vuokrasopimus on 20 vuoden pituinen. Norlandia Care AS:llä on Pohjoismaissa useita potilashotelleja. Finnmedi 6-7 on Suomen ensimmäinen potilashotelli., huonemäärä on 130. Norlandia Care on myös sitoutunut 20 vuoden vuokrasopimukseen. Rakennuksessa on tilaa myös useille bioteknologiayrityksille sekä PSHP:n toimistoille. 27,9 miljoonaa euroa maksanut neliöinen rakennus valmistui marraskuussa 2011, ja se on täyteen vuokrattu. Suurin osa sopimuksista on 20 vuoden vuokrasopimuksia Sources: Technopolis, Finnmedi 21

22 Suurimmat osakkeenomistajat # Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä %, osakkeista 1 Varma, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 15,268, % 2 Ilmarinen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 6,372,725 10,0 % 3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (Hall. Rek.) 5,142, % 4 Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch Operation in Finland (Hall.rek.) 4,411, % 5 Nordea Bank Finland Plc (Hall. Rek.) 4,302, % 6 Oulun kaupunki 3,062, % 7 Tampereen kaupunki 1,956, % 8 OP-Finland Value Fund 1,050, % 9 Laakkonen Mikko Kalervo 735, % 10 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 723, % 11 Suomen kulttuurisäätiö 712, % 12 Odin Finland 690, % 13 Sitra 666, % 14 Vantaan kaupunki 600, % 15 Kickoff Oy 588, % 16 Espoon kaupunki 538, % 17 Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy 511, % 18 Jyrki Hallikainen 500, % 19 Mutual Fund Evli Finnish Equity 460, % 20 Jenny and Antti Wihuri s Foundation 443, % 20 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 48,737, % Muut osakkeenomistajat 14,729, % Yhteensä 63,466, % 22