»Uraanin talteenottohankkeen. Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja Suomen Atomiteknillinen Seura

Transkriptio

1 »Uraanin talteenottohankkeen esittely Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja Suomen Atomiteknillinen Seura

2 »Sisältö 1. Terrafame lyhyesti 2. Terrafamen ylösajon tilanne 3. Uraanin talteenotto -projektin esittely 4. Haettavat luvat ja aikataulu 5. Tulevaisuuden suunnitelmat

3 »Terrafame Oy on sotkamolainen monimetalliyhtiö Omistajat: Suomen valtio 77,0 % (Finnish Minerals Group Ltd.), Trafigura-konserni 22,7 % (Galena Funds) ja Sampo Oyj 0,3 %. Nikkelin tuotanto tammi syyskuu t Koko vuosi t Sinkin tuotanto tammi syyskuu t Liikevaihto tammi syyskuu ,4 M Koko vuosi ,0 M Käyttökate tammi syyskuu ,8 M Terrafamella työntekijöitä Kumppaniyrityksillä työntekijöitä 590 Terrafamen tapaturmataajuus 7, Koko vuosi t Koko vuosi ,6 M

4 Avolouhinta Bioliuotus Metallien talteenotto Nikkelin, sinkin, koboltin ja kuparin jalostus Loppukäyttö

5

6 »Kaivosalueen mineraalivarannot mahdollistavat vuosikymmenien toiminnan Yksi Euroopan suurimmista nikkelivarannoista. Terrafame on päivittänyt mineraalivarantoja malmivara-arviot kesällä Todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat Mt (2016: 1458 Mt) Metallipitoisuudet: nikkeli 0,25 % sinkki 0,52 % kupari 0,14 % koboltti 0,019 % Kolmisoppi 886 Mt Malminetsintäaluetta Kuusilampi 638 Mt Kansainvälisen JORC-koodin mukainen, riippumattoman ulkopuolisen tekemä arvio.

7 »Geologiaa Suurin tunnettu mustaliuskeen isännöimä nikkeliesiintymä maailmassa Mt, joka sisältää 0,25 % nikkeliä, 0,52 % sinkkiä, 0,14 % kuparia, 0,019 % kobolttia ja 0,0017 % uraania. Alueen esiintymä sijaitsee Keski-Suomessa Kainuun liuskejakson eteläosassa. Esiintymä on lähellä arkeeisten ja proterotsooisten kivilajivyöhykkeiden kontaktia. Mustaliuskeita edeltävät kivilajit kerrostuivat noin kaksi miljardia vuotta sitten merenpohjaan. PYHÄSALMI TERRAFAME KYLYLAHTI OUTOKUMPU

8 »Mineraalikoostumus Mineraaliryhmä 16,9 0,2 1,0 0,3 0,2 3,8 Sulfidit (%) 11,3 Magneettikiisu Pyrrhotite [%] Pyrite Pyriitti[%] Alabandiitti Alabandite [%] Pentlandiitti Pentlandite [%] Sinkkivälke Sphalerite [%] Kuparikiisu Chalcopyrite [%] 83,1 Sulphides Gangue 3,0 Harmeminaraalit (%) 4,7 0,6 0,1 1,6 8,9 11,7 11,2 8,4 32,9 Grafiitti Kvartsi Anortiitti Albiitti Ortoklaasi Enstatiitti Biotiitti Tremoliitti Kloriitti Montmorilliniitti

9 »Malmin geokemiallinen koostumus Table 3. Geochemistry of Terrafame deposit. Oxides % Chemical elements % Chemical elements ppm SiO 2 % S % 8.22 U 17 TiO 2 0,64 C tot 7.69 Th 5 Al 2 O ppm Pb 47 Fe 2 O 3 t V 660 Zr 39 MnO 0.43 Mo 58 Cr 146 MgO 3.77 Ni 2415 Sr 38 CaO 2.72 Co 189 Rb 53 Na 2 O <0.10 Zn 4955 Ba 250 K 2 O 3.55 Cu 1340 Y 16 P 2 O Cd 16 Ag 2 Au NA As 86 Se NA

10 »Tuotantoprosessissamme on kolme vaihetta

11 »Bioliuotuksessa mikrobit toimivat katalyytteina Bioliuotuksessa metallit liukenevat agglomeroidusta malmista mikrobiavusteisen raudan ja rikin hapettumisreaktiossa. Prosessi tuottaa lämpöä, jota mitataan eri kohdista tuotantoliuoksen (PLS) liuoskierrosta. PLS-liuoksen nikkelipitoisuus ja bioliuotuskasojen tuottama lämpö kertovat liuotuksen onnistumisesta. Prosessi vie aikaa. Malmi on liuotettu loppuun noin 50 kuukauden aikana.

12 »Uraanin talteenotto tehostaisi luonnonvarojen käyttöä Kuusilampi 638 Mt Malminetsintäaluetta S Uraanipitoisuudet: Terrafamen malmi keskimäärin 17 mg/kg Suomalainen graniitti * Uraanimalmi * 4 50 mg/kg yli mg/kg Kolmisoppi 886 Mt N Malminetsintäaluetta *Lähde: Säteilyturvakeskus (STUK)

13 »Päätuotteissa tuotantoennätykset

14 »Tavoitetaso malmin louhinnassa ja käsittelyssä saavutettiin kesällä 2016 Nikkeliä ja sinkkiä bioliuotukseen (t) Nikkeli Q1 Q3 2018: t Koko vuosi 2017: t Koko vuosi 2016: t Sinkki Q1 Q3 2018: t Koko vuosi 2017: t Koko vuosi 2016: t 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 2018

15 »Metallitehtaalla tehtiin kvartaaliennätykset päätuotteissa heinä syyskuussa 2018 Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) Nikkeli Q1 Q3 2018: t Koko vuosi 2017: t Koko vuosi 2016: t Sinkki Q1 Q3 2018: t Koko vuosi 2017: t Koko vuosi 2016: t 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 2018

16 »Terrafame on ollut jo ylösajovaiheessa yksi suurimmista Nikkelin tuottajien top 10 vuonna 2017 Vale Norilsk Nickel Glencore BHP Billiton Anglo American South32 Sumitomo Western Areas Lunding Mining Terrafame Onca Puma Sudbury Voisey s Bay Sorowako VNC-Goro Kola Division Integrated Nickel Operations Nkomati Nickel West Koniambo Murrin Murrin Barro Alto Codemin Cerro Matoso Sorowako ja Ambatovy Spotted Quoll and Flying Eagle Sotkamo Thompson Operations kt Lähteet: Michael Allan McCrae, mining.com 2018 ja Mining Intelligence Data

17 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,3 47,2 63,9 67,6-18,4-32,9 17,3 76,7 9,8 11,1 85,7 86,0 12,9 47,6»Kvartaalin liikevaihto oli 86,0 miljoonaa euroa Liikevaihto (M ) Käyttökate (M ) Q1 Q3 2018: 248,4 M Koko vuosi 2017: 220,0 M Q1 Q3 2018: 33,8 M Koko vuosi 2017: 13,6 M

18 »Tammi syyskuussa 2018 lähes 35 miljoonaa euroa tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen Investoinnit (M ) 100 Merkittävimpiä investointikohteita Q3:lla: Q1 Q3: 69,7 Q1 Q3: 53, Tuotannon ylläpito (18,2 M ) Tuottavuuden parantaminen ja kapasiteetin kasvattaminen (34,8 M ) Akkukemikaalitehtaan suunnittelu- ja maanrakennustyöt Sivukivialueen 2. lohkon perustusten rakennustyöt Sekundäärialueen 4. tuotantolohkon rakennustöiden viimeistely Rikkivetylaitos 2:n muutostyöt Q3 2018: 16,4 M Koko vuosi 2017: 92,1 M

19 ,0 56,3 111,9 138,0 146,2 154,0 163, »Terrafame on vakavarainen yritys Taseen loppusumma (M ) Keskeneräinen tuotanto (M ) Oma pääoma Vieras pääoma

20 » Liikevaihto VAIHDA laivakuva»turvallisuus kehittyi hyvin on avainasioitamme» Liikevaihto kaksinkertaistui» Liikevaihto edellisvuoteen» Liikevaihto kehittyi verrattuna xxxkehittyi erittäin hyvin Päivitä kuva ja otsikko päivitettävä Kuva vaihdettava»työturvallisuus suurennuslasin alla»työturvallisuus suurennuslasin alla Dokumentin nimi

21 »Tapaturmataajuus liukuvasti 12 kuukauden ajalta 7, ,3 Tapaturmataajuus Terrafamen työntekijät Terrafamella Kumppaniyrityksillä ,4 Tavoite 2018 alle 2,5 7,3 665 työntekijää , Liukuva liukuva 12 kk työntekijää Tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Tilanne

22 »Turvallisuustyö käytännössä Työlupamenettely ja riskiarvioinnit Koulutukset ja palkitseminen Turvallisuuskierrokset, havaintoilmoitukset ja urakoitsija-auditoinnit Turvallisuuskokoukset, turvavartit ja otetaan opiksi - materiaali Läheltä piti - ja tapaturmakahvit sekä poikkeamailmoitukset

23 Keskimäärin kvartaalilla 2016 Keskimäärin kvartaalilla »Purkuveden sulfaattikuormitus erittäin alhaisella tasolla Sulfaattikuormitus (t) Terrafamen aikana käyttöön otettu sulfaatinhallinta toimii tehokkaasti Purkuputkea ei käytetty Ei kuormitusta Vuoksen vesistön suuntaan Vuoden 2018 kumulatiivinen sulfaattikuormitus 16 % ympäristöluvan vuosikiintiöstä. 0 Q Q Q Q1 Q3 2018: t Koko vuosi 2017: t

24 »Nuasjärven ekologinen tila on hyvä Sähkönjohtavuus (Nj 23) Nj 23 Happitilanne (Reh 135) Lähde: Ympäristöhallinnon tietokanta Pinta Välikerros Pohja

25 »Uraanin talteenottoprojektin esittely

26 »Terrafame ottaisi talteen ja myisi luonnonuraania Terrafame on hakenut valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle. Talteenoton aloittaminen vaatisi Terrafamelta noin 10 miljoonan euron investoinnin uraanin talteenottolaitokseen, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa. Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, uraanin talteenotto voisi alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla.

27 »Tuotantoprosessissamme on kolme vaihetta

28 »Neste-nesteuutto on tehokas tapa ottaa uraani talteen Prosessiliuos Uraanin uutto orgaaniseen liuokseen Prosessiliuos 1 Takaisin uutto soodaliuokseen 2 Saostus vetyperoksidilla Suodatus Kuivatus 3 Pakkaus

29 »Uraanituote pakataan tynnyreissä kontteihin Uraanituote kuljetettaisiin tiiviissä, Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräysten mukaisissa noin 200 litran tynnyreissä, jotka pakataan erillisiin kontteihin. Uraanin talteenottolaitokselta tuotekuljetukset lähtevät konteissa joko maanteitse tai junakuljetuksella. Todennäköisesti kuljetus ulkomaille jalostettavaksi tapahtuisi meriteitse. Kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettuja säännöksiä, eikä kuljetuksista aiheuta säteilyvaaraa. Lähde: World Nuclear Transport Institute, Uranium concentrates - Industry Good Practices for ISO Containers in Multimodal Transports

30 »Terrafamen uraanitase ilman uraanin talteenottoa

31 »Terrafamen uraanitase, kun talteenottolaitos on käynnissä *Luku perustuu uraanin 50 prosentin saantioletukseen. Jos saantiprosentti olisi suurempi, uraanin tuotantomäärä kasvaisi.

32 »Talteenotto on tarkkaan valvottu prosessi Talteenotto ei lisää louhinnan määrää tai kiviaineksen murskausta. Ei päästöjä maaperään, pohjaveteen tai vesistöön. Prosessin poistoilma puhdistetaan ennen johtamista ulkoilmaan. Uuttokemikaalit kierrätetään uudelleen käytettäväksi. Vedessä äärimmäisen pieni pitoisuus Purkuvedessä uraania vuonna 2017 noin 1,1 mikrogrammaa litrassa.

33 »Talteenotosta lisähyötyjä talouteen, työllisyyteen ja kainuulaisen osaamisen kehittymiseen Liikevaihtovaikutukset Tämän hetken alhaisilla markkinahinnoilla uraani toisi noin 10 miljoonan euron liikevaihdon. Työllisyysvaikutukset Uraanilaitos työllistäisi suoraan noin 30 henkilöä ja välillisesti noin 50 henkilöä. Lähde: Ramboll Finland Oy, ) 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon.

34 »Harvinaisten maametallien kysyntä on vahvassa kasvussa Uusiutuva energia Sähköajoneuvot Teollisuusrobotit > 1 t 7 MW:n tuuliturbiinissa Noin 30 kg hybridiautossa Noin kg suuressa teollisuusrobotissa Lähde: REEtec

35 »Uraanin talteenoton aloittaminen vaatii erilaisia lupia

36 »Ympäristöturvallisuus

37 »Terrafame jätti elokuun lopussa 2017 uuden ympäristölupahakemuksen Terrafamen oli haettava koko toiminnalle uutta ympäristölupaa mennessä Vaasan hallintooikeuden (VHO) antaman ja korkeimman hallintooikeuden (KHO) vahvistaman päätöksen mukaisesti. Nyt jätetyssä hakemuksessa on mukana toimintoja, jotka olisivat joka tapauksessa edellyttäneet YVA:aa ja ympäristölupahakemusta. Ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

38 »Haettavat luvat ja aikataulu Lupa Valtioneuvostolta Hakemus TEM:lle jätetty Lausunnot hakemuksesta saatu alkuvuoden 2018 aikana. Valtioneuvoston päätös aikaisintaan helmi maaliskuussa Dokumentaatio STUK:lle Turvasuunnitelma, turvallisuusseloste ja ydinmateriaalikäsikirja toimitettu STUK:lle toukokuussa Dokumentaatioon tehty STUK:n edellyttämiä täydennyksiä syksyllä ja loppuvuonna STUK:n turvallisuusarvio aikaisintaan helmikuussa Ympäristölupa ja kemikaalilupa Ympäristölupa ja kemikaalilupa talteenotolle voimassa Uraanin talteenotolle on olemassa lupa voimassa olevassa ympäristöluvassa (KHO/2017). Uraanin talteenotto on huomioitu myös PSAVI:lle jätetyssä, koko toimintaa koskevassa uudessa ympäristölupahakemuksessa. TUKES on myöntänyt uraanin talteenotolle kemikaaliluvan vuonna 2014, ja lupa on edelleen voimassa.

39 Kuva: Juhani Viitanen»»Terrafamen Osavuosikatsaus tulevaisuuden suunnitelmat Q Kuva vaihtoon» Ylösajo» Tuotannon ja toiminnan ylösajo jatkui vakiinnuttaminen jatkuivat Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja Kuva vaihdettava Kuva ja otsikko vaihdettava

40 »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi Kestävyys Kierrätettävyys

41 »Terrafame valmistelee akkukemikaalien tuotantoa Akkukemikaalitehtaan investointikustannukset ovat noin 240 miljoonaa euroa. Pääteknologioita koskevat sopimukset on solmittu avaintoimittajien kanssa, ja maanrakennustyöt ovat meneillään tehdasalueella. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa alkuvuonna Akkukemikaalitehtaan aluetalousvaikutukset on arvioitu merkittäviksi niin Kainuussa kuin muualla Suomessa: Vientitulot kasvavat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Työllisyysvaikutus myös epäsuorat vaikutukset huomioiden on henkilöä. Verotuloja kertyy lisää miljoonaa euroa vuodessa.

42 »Nikkeli on yksi litiumioniakkujen pääraaka-aineista Ni Co Al Li Positiivinen napa Turvaventtiili Kotelo, negatiivinen napa Muovinen suojalevy Katodi Erotin Anodi nikkelisulfaatti kobolttisulfaatti alumiinisulfaatti litiumkarbonaatti litiumkatodimateriaali Lähteet: Roskill 2017, BMO 2018

43 »Bioliuotukseen perustuvan tuotantoprosessin hiilijalanjälki on % alhaisempi Kaivos Kaivos Kaivos Rikastus Sulatto Paineliuotus Metallien talteenotto Bioliuotus Metallien talteenotto TERRAFAMEN TUOTANTOPROSESSI Jalostus Nikkelihydroksidi Nikkelisulfidi Nikkelisulfidi Briketit Katodit Jalostus Jalostus Jalostus Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti

44 »Yhteenveto Terrafamen rahoituksesta* Rahoitusjärjestelyt yhteensä** noin 188 M omaa pääomaa noin 179 M lainaa noin 46 M lainaa 456,8 M omaa pääomaa Yksityisten rahoittajien osuus yhteensä noin 413 M Suomen Malmijalostus Oy:n osuus 456,8 M Yhteensä noin 870 milj. euroa *) Sisältäen koko Terrafamen toimintahistorian aikaiset nostetut rahoituserät ja nostamattomat sitoumukset **) Dollarimääräiset erät muunnettu euroiksi kurssilla EUR/USD 1,20

45 »Terrafame Oy:n omistusrakenne 77,0 % (69,2 %) 22,7 % (30,6 %) 0,3 % (0,2 %) Sulkeissa arvio omistusosuuksista tilanteessa, jossa akkukemikaali-hankkeeseen varatut oman pääoman ehtoisen rahoituserät on nostettu yhtiöön. Suomen Malmijalostus Oy:n omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos Trafigura/Galena ja Sampo käyttävät optiooikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan omistusosuus olisi noin 45 % ja Sammon noin 5 %.

46 »Terrafamen vaikutuksia Kainuun ja Suomen talouteen Akkukemikaalitehdas Rakennusvaiheen työllistämisvaikutus 600 henkilötyövuotta Suora työllistämisvaikutus 150 henkilötyövuotta Lähde: Ramboll ) 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. 2) Terrafamen viennin arviointu arvo vuoden 2016 hintaennustein.

47