SILVER RESOURCES OY HOPEAA KAINUUN KORVESTA VMY:n syysekskursio Sotkamoon 20-21.9.2007 17.9.2007 / JJ
Perustettu v. 2006, kotipaikka Sotkamo Suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Yhtiön tavoitteena on avata Sotkamon Taivaljärvelle Suomen ensimmäinen hopeakaivos Taivaljärven hopeakaivoshanketta on aikaisemmin kehittänyt Kajaani Oy (UPM-Kymmene Oyj) ja Outokumpu Oyj Kokonaisinvestoinnit aiemmissa kehittämishankkeissa n. 8-10 milj. euroa
Sijainti Etäisyyttä Helsinkiin n. 480 km Etäisyyttä Kajaaniin n. 80km Sotkamon keskustaan n. 40km Ouluun n. 240km Karttalehti 4322 12 E4453 500 N7093600 63 56'18.35"N 29 2'54.96"E
Taivaljärven sijainti Kuhmo Sotkamo Kaivosalue
Taustaa Malmi löytyi v. 1980 Oulun Yliopiston tutkijoiden toimesta Kajaani Oy valtasi alueen v. 1980 ja aloitti malmitutkimukset alueella Outokumpu Oy tuli mukaan kehittämään kaivosta v. 1988 Ensimmäinen yhteinen toimenpide oli tutkimus-/tuotantotunnelin louhinta Tunnelia louhittiin v. 1988-1990 välisenä aikana n. 2,6km, n. 350m syvyyteen, sekä n. 350m tuuletusnousua Kairausta esiintymään on tehty yhteensä maanpinnalta n. 34 000m (152 reikää) ja maanalta n. 12 000m (156 reikää) :llä on alueella 6 valtausta, joiden pinta-ala on yhteensä 530 ha jatkaa hanketta päämääränä kaivoksen avaaminen 2009-2010
Alueellinen geologia Tipasjärven vihreäkivivyöhyke Osa Kuhmon vihreäkivivyöhykettä 25 km pitkä ja muutamia km leveä Iältään arkeeinen Happamia ja emäksisiä vulkaniiteja Arkeeisten granitoidien ympäröimä
Paikallinen geologia Malmi sijitsee happamassa vulkaniitissa, jota ympäröi emäksiset vulkaniitit Malmin isäntäkivenä on raitainen kvartsi-serisiitti-biotiitti-liuske, jossa on runsaasti kvartsikarbonaatti-juonia Malmivyöhykkeellä on leveyttä n. 50-100m ja pituutta n. 550m Malmi ulottuu vähintään 550m syvyyteen Malmilaatan kaade n. 65 astetta kaakkoon
Taivaljärven malmi Taivaljärven malmi on maanpintaleikkauksessa n. 550 m pitkä ja leveimmillään n. 100m leveä Malmin syvyyssuuntaista ulottuvuutta ei tunneta; syvimmät kairatut malmilävistykset ovat n. 550-600m syvyydestä Päämalmimineraaleja ovat sinkkivälke, lyijyhohde ja pyriitti Hopea esiintyy pääasiassa kolmena hopeamineraalina: pyrargyriitti, dyskrasiitti ja freibergiitti Hopeaa esiintyy myös vapaana metallisena hopeana, sekä hopea-kulta-lejeerinkinä eli elektrumina Hopean pitoisuus on n. 150 g/t, sinkin pitoisuus n. 0,9% ja lyijyn pitoisuus n. 0,5% Kullan pitoisuus on keskimäärin n. 1 g/t
Taivaljärven malmi (jatkoa...) Tämän hetken tunnetut luokitellut mineraalivarat ovat yhteensä n. 2 milj. tonnia Esiintymän yläosassa mineraalivarat ovat arviolta n. 500 000t (0-+100m), keskivälillä (+100-+400m) n. 1 100 000t ja syvyysjatkeella (>+400m) yli 300 000t Kairauksella mahdollisuus lisätä malmimäärää huomattavasti Malmimäärä tulee kasvamaan myös merkittävästi mikäli ns. low-grade osa voidaan hyödyntää
Hopean jakautuminen mineralisaatiossa g/t
Mineralisaation 3D-malli, kaivostunneli ja kairaukset Syvyys / m 0 +100 +200 +300 +400 +500
Pitoisuus/tonnijakauma Taivaljarvi deposit; Grade Tonnage Curve; Mineral Resources 2007 400 350 300 250 200 150 100 50 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 T o ns
Taivaljärven hopea-sinkki-kulta-lyijyesiintymän mineraalivarantoarvio NI 43-101 standardin mukainen Cut-off rajana 50 g/t Ag ja malmilävistyksen paksuus min. 3m Arvion on laatinut Kivitieto Oy TAIVALJÄRVI MINERAL RESOURCES 2007 Resource Class Tons Silver g/t Measured 157 319 000 884 000 Indicated 152 Inferred 130 617 000 Total Mineral Resources 1 820 000 145 Zinc % 0,8 0,9 0,8 0,9 Lead % 0,5 0,5 0,4 0,5
Parhaita malmilävistyksiä Taivaljärvi Project Hole-id R-123 R-79 R-140 R-149 R-141 Best intersections along drillhole Domain: Surface From To intersection (m) Ag g/t Zn % 20.3 28.2 7.8 721 0.4 74.6 79.7 5.0 388 0.3 42.1 55.8 13.7 370 0.1 24.9 34.5 9.6 315 0.7 13.5 24.3 10.8 144 0.2 Pb% 0.6 0.3 0.2 0.5 0.1 Au g/t 1.2 0.3 0.7 0.3 0.1 NOTE Includes 1.72m@1250ppm Ag + 1.58m@1630 ppm Ag includes 3.73m@480ppm Ag Includes 2.27m@660 ppm Ag Includes 2.28m@1020ppm Ag Includes 1.64m@278ppm Ag intersection (m) Ag g/t Zn % 8.1 1531 1.8 4.2 1050 1.2 4.2 538 7.2 6.2 344 1.4 Pb% 0.5 1.9 4.9 0.1 Au g/t 1.0 3.9 4.4 1.0 NOTE Includes 2m@4700ppm Ag includes 1.34m@1990 ppm Ag, 7.68 ppm Au + 0.83m@1630 ppm Ag,6.47 Au includes 2.23m@7g/t Au includes 1.4m@654 ppm Ag+ 2.2 ppm Au Domain: Deep extensions Hole-id From To intersection (m) Ag g/t Zn % R-106 607.6 611.8 4.1 576 1.9 R-106 587.5 591.6 4.1 194 1.5 Pb% 0.6 0.8 Au g/t NOTE 1.7 includes 1.85m@840ppm Ag+3.5%Zn ; 2.3m@2.7 ppm Au 0.2 Domain: Underground Hole-id From To R-U287 84.1 92.2 R-U182 50.8 55.0 R-U278 34.9 39.0 R-U225 29.1 35.3 Note: intersections are calculated along drillhole and do not represent true width. REIKÄ Alku R-U287 84,1 R-106 607,6 Loppu 92,2 611,8 Metriä Ag g/t Zn % Pb % Au g/t 8,1 1531 1,8 0,5 1,0 Sisältää 2m@4700ppm Ag 4,1 576 1,9 0,6 1,7 Sisältää 1.85m@840ppm Ag+3.5%Zn ; 2,3m @ 2,7ppm Au
Suunniteltu tuotanto Malmimääräksi lisäkairausten jälkeen arvioidaan n. 3-4 milj. t Vuosilouhinnaksi on suunniteltu n. 300 000-450 000 t Malmia louhitaan sekä avolouhoksesta, että maanalaisesta kaivoksesta Rikastusmenetelmänä kaksivaiheinen vaahdotus Kaksi tuotetta: Ag-Pb- ja Zn-rikaste Arviolta 3 000t hopea-lyijy- ja 6 000t sinkkirikastetta vuodessa Kaivoksen toiminta-aika 7-10 v. Tuloja 4:stä metallista: Ag, Zn, Au ja Pb Hopean osuus liikevaihdosta n. 60% Hopeaa tuotetaan vuodessa n. 2 milj. unssia (n. 60t) Kaivos työllistää suoraan n. 100-130 henkilöä Kokonaisinvestointi 25-28 milj. euroa
Kaivostunneli Avolouhos Kaivostunnelin ja malmionmaanpintaleikkaus Kaivostunnelin ja malmion vertikaalileikkaus
Rikastusprosessi
Kaivosalueen toiminnot (alustava näkemys) Valtausalueen raja Tuuletusnousu Kaivostunnelin suuaukko
Kehittämistyön tuloksia 2006-2007 Luonnon perustilaselvitys yhteistyössä Pöyry Environment Oy:n kanssa Liiketoimintasuunnitelma yhteistyössä Kainuun TEKeskuksen kanssa Uusi NI 43-101 standardin mukainen mineraalivarantoarvio valmistunut toukokuussa 2007 Aloitettu malmin bioliuotuskokeet yhteistyössä Oulun Yliopiston Biotekniikan laboratorion kanssa Aloitettu rikastusprosessin päivitys yhteistyössä GTK:n kanssa Aloitettu tutkimus suihkujauhatuksen soveltuvuudesta Taivaljärven malmin rikastukseen (TTY) Saatu 6 valtausta (530 ha) toukokuussa 2007 Tehty alustava cash-flow-analyysi ja NPV-laskelma Valmistellaan syksyn-talven 2007 töitä kaivosalueella
Suunnitellut työt vuosille 2007-2008 Kaivoksen sähköistys talvella 2007-2008 Kaivostunnelin tyhjennys, kunnostus, tuuletus ja lämmitys Lisäkairaukset kaivostunnelissa 30-50 reikää Yhteensä n. 3 000-5 000m Tutkitaan erityisesti malmiossa olevia aukkoja ja epäjatkuvuuksia, sekä malmin syvyysjatketta Malmin määrän lisääminen ja laadun parantaminen Kullan määrän varmistaminen Uusi kaivosmittaus Mahdollisesti tutkimusperän ajo jalkapuolelta kattopuolelle Jatketaan luontoselvityksiä tavoitteena ympäristölupaprosessin aloittaminen talvella 2007-2008 Kaivospiirin haku talvella 2007-2008 Lisävaltausten haku ja malminetsintä lähialueilla
AIKATAULU PÄÄVAIHEET Valtausten haku Ympäristötutkimukset Kaivostekninen suunnittelu Ympäristölupaprosessi Valmistelevat työt ja lisätutkimukset kaivosalueella Kaivospiirin haku Tuotannon aloittamispäätös Kaivoksen rakentaminen Tuotannon aloitus Taivaljärven hopeakaivoshanke 2006 2007 2008 2009 2010
Hopean kulutus ja tuotanto maailmassa v.2005 Hopean kokonaiskulutus v. 2005 n. 912 Moz Kaivostoiminnasta 642 Moz, loput kierrätyksestä ja valtiollisten pankkien myynnistä Suurimmat tuottajat (v. 2005 / USGS tilasto) Peru 3 060t Kiina 2 800t Meksiko 2 700t Australia n. 2 240t Kanada n. 1 330t Puola ja USA n. 1 300t Hopeaa saadaan eniten sulfidisten malmien rikastuksen sivutuotteena tuotanto n. 2 Moz/vuosi (n. 60t) Taivaljärven hopeavarat nyt n. 10 Moz Hopeavarat Taivaljärvellä mahdollisesti jopa 30-50 Moz
Hopean käyttö v. 2005 Rahametallina (5%) Korut ja hopeaesineet (29%) Teollisuus (47%) Valokuvaus (19%)
Hopean hinnan kehitys 1985-2006 Kesäkuu 2007 hinta n. 13-13,50 USD/unssi Kevät 1991 Päätös Taivaljärven kaivoshankkeen jäädyttämisestä. Hopean hinta n. 4 USD/unssi Syksy 2005 Päätös Taivaljärven kaivoshankkeen uudelleenkäynnistyksestä Hopean hinta n. 7 USD / unssi
Sinkin, lyijyn ja kullan hinnan kehitys Sinkin hintakehitys 2002-2007 - V. 2002 n. 800 USD/tonni - V. 2007 n. 3 500 USD/tonni Lyijyn hintakehitys 2002-2007 - V. 2002 n. 490 USD/tonni - V. 2007 n. 2250 USD/tonni Kullan hintakehitys 2002-2007 - V. 2002 n. 330 USD/unssi - V. 2007 n. 650 USD/unssi
Kuvia kaivosalueelta Kaivostunnelin suuaukko Maan alta louhittua malmia
Kuvia kaivosalueelta Kaivoksen tuuletusnousun pää Taivaljärven paljastunutta rantaa ja yksi kairausreikä
SILVER RESOURCES OY TAIVALJÄRVEN HOPEAKAIVOS Yhteystiedot: Osoite. : Kiilakiventie 1, 90 250, OULU Puh..: 08-557 8034 GSM :044-559 3501 e-mail: jjylanki@baanamail.fi 17.9.2007 / JJ