Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1
Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon nosto ja erikoistuminen 4 Tasainen raaka-aineen saatavuus 5 Kustannuskilpailukyky 6 Tulevaisuuden näkymät perjantai, 13. toukokuuta 2011 2
Puutuoteteollisuus Euroopassa perjantai, 13. toukokuuta 2011 3
Puutuotteiden arvoketju Metsän omistajat Primäärituotanto Sahat ja levytehtaat sivutuote teollisuus, (sellu ja energia) Jatkojalostus Puusepänteollisuus Huonekalut Rakennus- ja sisustustuotteet Maahantuojat ja tukkukauppa Rakennusteollisuus Vähittäiskauppa Loppukäyttäjät Ympäristövaatimukset Hajautunut omistus Bulkkituote Alhainen alalle tulon kynnys Raaka-aineen saatavuus Sivutuotemarkkina Arvon lisäys Asiakastuotteet Jalostuksen tehokkuus Valtapeliä upsteamiiin ja downstreamiin Asiakkaiden hallinta Isot ketjut dominoi Vahva neuvotteluvoima Puutuotteiden osuus merkittävä perjantai, 13. toukokuuta 2011 4
Euroopan Puutuoteteollisuus 2009 Tuotannon arvo 221 miljardia ja työllistää 2,4 miljoonaa henkeä Suomen tuotannon arvo oli 5,7 miljardia ja työllistää Suomessa 40 tuhatta henkeä. Suomessa 39 % Suomessa 19 % Suomessa 42 % => Suomessa teollisuuden painopiste sahatavarassa ja puulevyissä perjantai, 13. toukokuuta 2011 5 Lähde: EPF 2010, Metry 2011
Suomen puutuoteteollisuudesta yli 30% tulee viennistä Vuonna 2009 puutuoteteollisuuden arvo oli 5,7 miljardia, josta viennin osuus oli 32% (1,8 miljardia ) Päämarkkinamaat sahatavara Osuus % Päämarkkinamaat puulevyt Osuus % Suomi 37 % Egypti 14 % Iso-Britannia 12 % Japani 12 % Ranska 10 % Iso-Britannia 21 % Saksa 19 % Suomi 19 % Hollanti 14 % Ranska 7 % => Kotimarkkinan osuus pieni ja viennin osuus merkittävä 30.3.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 6 LÄHDE: Tullihallitus. Ml. huonekalut
perjantai, 13. toukokuuta 2011 7 Turnover billion
Havusahatavaran tuotannon kehittyminen milj. m3 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 muut Ruotsi Saksa Suomi 16 milj m3 13 -> 20 13- > 8,5 perjantai, 13. toukokuuta 2011 8 Lähde: EOS, 2010
Puutuotteiden viennin arvon kehitys Puutuotteiden viennin arvo vuonna 2009 oli 1,8 mrd. EUR, mikä oli 31 % vähemmän kuin vuonna 2008 ja 45 % vähemmän kuin ennätysvuonna 2007. 4 mrd. EUR Huonekalut 3 2 Muut puutuotteet ja puutalot Kuitulevy Lastulevy 1 Vaneri Sahatavara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Höylätavara perjantai, 13. toukokuuta 2011 9 23.3.2010 LÄHDE: Tullihallitus
Sahateollisuuden liiketuloksen kehittyminen 15 Liiketulos % 10 5 0-5 -10-15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 perjantai, 13. toukokuuta 2011 10 24.2.2011 LÄHDE: Forinbench Oy, *EBIT=Earnings Before Interest and Taxes
Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen perjantai, 13. toukokuuta 2011 11
Asiakasohjautuvassa toimintamallissa oikea raakaaine käytetään oikeaan lopputuotteeseen Vanha toimintamalli - metsästä markkinoille Nykytoimintamallin tavoite - markkinoilta metsään lankeavista tukeista perustuotteita sahatavaran välittäjille. täsmätuotteita teollisuusasiakkaille oikean pituisista ja oikean laatuisista tukeista. 12 13.2 Laatupuu.200 8
Puun kysyntä koostuu useista loppukäyttömarkkinoista Höyläys / Huonekalu terveoksainen laatu höyläyspituudet Rakennuskäyttö lankeavat laadut lujuus erikoispituudet Puusepäntavara hyvälaatuiset tyvet laatu talteen Yhden tukin runko Kahden tukin runko Kolmen tukin runko Neljän tukin runko 13 13.2 Laatupuu.200 8
Jalostusarvon nosto ja erikoistuminen perjantai, 13. toukokuuta 2011 14
Kerto S palkit, Kerto Q levyt Finnjoist Teolliset komponentit rakenteellisen liimauksen avulla CLT - Jalostusarvon nosto ei aina takaa parempaa kannattavuutta - Selkeitä onnistumisia ovat mm. koivuvaneri, Kerto, CLT - Erikoistumisen myötä palveluiden merkitys korostuu - Tuotekehitystä tarvitaan, mutta usein muut tekijät määräävät kehityksen vauhdin - Jakeluketjun lyhennys usein edellytys onnistumiselle perjantai, 13. toukokuuta 2011 15
Raaka-aineen tasainen saatavuus perjantai, 13. toukokuuta 2011 16
Puun ostomäärät yksityismetsistä Metsäteollisuus ry:n jäsenet, kattaa 85 % kaikista puukaupoista Suomessa 3 000 1 000 m 3 2011 2010 2009 2008 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 13.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 17 Lähde: Metsäteollisuus ry, 2011
Kustannuskilpailukyky perjantai, 13. toukokuuta 2011 18
Tukkipuun kantohinnat Suomessa 2005-2011 4 viikon liukuva keskiarvo 80 EUR/m 3 70 60 Kuusitukki 50 Mäntytukki 40 Koivutukki 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 19 Lähde: Metsäteollisuus ry, 2011
Tulevaisuuden näkymät perjantai, 13. toukokuuta 2011 20
Kasvu tulee ammattimaisesta rakentamisesta 100 4 500 90 4 000 80 3 500 70 60 50 40 30 20 10 3 000 % M 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Omakoti Rivitalot Kerrostalot Julkiset ja liikerakennukset Teollisuus ja varastot Maatalous Muu talonrakentaminen 0 Puun osuus runkorakenteissa % Puun osuus ulkoverhouksissa % Markkinoiden koko (M ) Suomi: Kerrostalot, julkiset ja liikerakennukset, teollisuus ja varastot - rakenteellisen puun käytön lisäpotentiaali n.850 tm3 (rungot ja katot) - markkinapotentiaali pelkästään Suomessa yli 0,5mrd EUR (perustuotteet) Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen tilastot. VTT (Suomi) perjantai, 13. toukokuuta 2011 21
Havusahatavaran kulutus henkeä kohti vuonna 2007 0,35 Pohjois-Amerikka 0,60 0,04 0,30 0,13 0,18 0,21 0,18 0,39 0,18 0,23 0,67 0,23 0,32 0,12 0,59 0,83 0,09 0,08 1,13 1,37 0,53 0,27 0,09 0,02 0,04 0,01 0,03 0,33 0,08 Jos Euroopan kulutus 0,3 m3 per henki nousisi 0,4 m3:n => 20 milj. m3 tai 5 Mrd. lisäys Jos kulutus nousisi 0,6 m3:n niin raaka-aineen saatavuus tulisi ongelmaksi LÄHDE: FAO; Nuolet osoittavat muutoksen verrattuna edelliseen vuoteen, yksikkö m 3 22
Puutuoteteollisuuden menestystekijät Kilpailukykyinen tuotanto Raaka-aineen laatu ja hinta Raaka-aineen saatavuus Sivutuotteiden arvo Tuotannon volyymi ja työkustannus Logistiikka Kilpailukykyinen tuote Laatu asiakkaan tarpeen mukaan Jalostusarvon nosto Kontaktit loppuasiakkaaseen ja toimitusketjun lyhennys Palvelu osana tarjoamaa 23
Natural excellence