MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne
Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran tilastot, 1-6/2014 Tuotanto, +4 % Vientimäärä, +8 % Kotimaan toimitukset, -4 % Keskivientihinta, +6 % 170 160 150 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Mäntysahatavaran 3 kk liukuva keskihinta Kuusisahatavaran 3 kk liukuva keskihinta Lähde: Tullihallitus Sahatavaran vientimäärän muutos, 1-7/2014 400 000 300 000 m3 Kuusisahatavara Mäntysahatavara Muu 200 000 100 000 0-100 000-200 000 Kilpailukyky kilpailijamaihin nähden säilynyt kohtuullisena Tukkipuun saatavuus tasaista ja riittävää Suomessa Puun saatavuus muuallakin kohentunut Tukkipuun hinta Suomessa kohtuullisen kilpailukykyistä Euron vahvistuminen kruunuun ja ruplaan nähden kiristänyt kilpailuasetelmaa Tuotanto kasvanut kaikissa kilpailijamaissa Sahatavaran varastoissa nousupainetta Lähde: Tullihallitus
Sahamarkkinoiden näkymät 2014-2015 + Euroopassa rakentaminen kääntynyt maltilliseen kasvuun + USA:ssa rakentaminen kasvaa ja talouskasvu kohtalaista + Heikentyvä euro/dollari-kurssi avittaa vientiä. + Sahauskapasiteetti Suomessa kasvaa - Kruunun ja ruplan heikentyminen alentanut Suomen viennin kilpailukykyä - Kysynnän ja tarjonnan tasapaino horjuu - Rikkidirektiivi heikentää kilpailukykyä - Talouden epävarmuus lisääntynyt +/- Japanissa kysyntä lisääntyy hieman, kun varastot hupenevat +/- Kotimaassa rakentamisen lasku taitepisteessä +/- Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinoilla kilpailu lisääntynyt, mutta kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä.
Paperin tuotanto vähenee Suomessa edelleen 2014-15 + kustannuksia on karsittu ja kapasiteettia vähennetty Euroopassa + päämarkkinoilla talous kasvaa (vaikkakin hitaasti) + Suomessa jäljellä olevat tehtaat suuria, integraatteja - rakenteellinen kysynnän väheneminen jatkuu - ylikapasiteetti vaikuttaa edelleenkin hintakehitykseen - rikkidirektiivi nostaa kuljetuskustannuksia Suomesta (2015), vaikutuksen suuruus jää nähtäväksi +/- havusellun hinta säilyy korkeana
Lisäkapasiteetti nostaa kartongin tuotantoa 2015 H1/2014 ei suurta muutosta tuotantomäärässä tai vientihinnassa edellisvuoteen verrattuna: tuotanto +1%, vientihinta -1% 2014-2015: + Talouden kasvu lisää kartongin kysyntää + Stora Enson Varkauden kone käyntiin 2015 syksyllä - Venäjän kehitys - Nykypakotteiden vaikutus - Epävarmuuden lisääntyminen - Kysynnän ja tarjonnan tasapaino?
Sellun vienti kasvaa erityisesti 2015 + Kysyntä kasvaa ja Kiina tarvitsee edelleen tuontisellua + Suomessa sellun tuotantokapasiteetti kasvaa + Havusellussa globaalit kapasiteetin lisäykset maltillisia + Euron ennustettu heikkeneminen dollariin nähden nostaa vientihintaa - Globaalisti lehtisellukapasiteetin lisäykset vaikuttavat jossain määrin myös havusellun hintaan 2015 - Vaikka sellun vienti Suomesta kasvaa, massan tuotantomäärä kasvaa vain hieman vuonna 2015
Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvaa edelleen Tänä vuonna puunkäyttö n. 65 milj. m 3 Ensi vuonna puun käyttö nousee hieman, 1-2 % Puun tuonti n. 10 milj. m 3, tuontipuun käyttö n. 8,5 milj. m3 Kotimainen sahateollisuus korvannut tuontihaketta Tuonnin osuus puun käytöstä: Koivukuitupuu 40 % Koivutukki 14 % Mäntytukki 1%
Puukauppa käy tasaisesti 11000 Pystykaupat neljännesvuosittain Puukaupat lisääntyivät noin 20% viime vuonna Tänä vuonna puukauppamäärä nousee edelleen 1-2% Ensi vuonna määrä lisääntyy 1-3 % Hankintakaupat korvanneet pystykauppojen laskua Mäntytukin vuotuinen keskikantohinta nousee 0-1 %:lla ja kuusitukin hinta laskee vastaavasti Kuitupuun hinta laskee prosentilla, kuusella enemmän kuin männyllä Ensi vuonna tukin hinta nousee 1-2 %, kuitupuun hinta nousee 0-1 % 1000 m3 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Macrobond
Metsäteollisuuden vienti 2014-15 (%-muutos) 2014 2015 Paperi määrä -2-4 -2 hinta -3-2 -2 0 Kartonki määrä +1 +3 4 hinta -1 0 +1 3 Massa määrä -1 +3 4 hinta +6 7 +3 4 Sahatavara määrä +4 +3 5 hinta +3 4-1 0
Riittääkö puu uusille investoinneille? Uudet investoinnit lisäisivät kotimaista nettokysyntää vuonna 2017 noin 6 milj m3 olettaen, että uusia sulkemisia ei samanaikaisesti toteudu ja tuontikoivukuitua korvattaisiin kotimaisella koivulla Kotimaan markkinahakkuisiin suhteutettuna lisäys on noin 10 %. Puun käyttö yltäisi 2000-luvun alun keskimääräisiin lukemiin, mutta jäisi huippuvuosista vielä n. 4 milj m3 Uudet sahakapasiteetin lisäykset tukevat kuitupuun saantia Tuontipuun käyttö vain noin puolet huippuvuosista Kotimaisen puun tarve lisääntyisi noin 62 milj m3:iin Metsänomistajien aktiivisuuden lisääminen, hyvän metsänhoidon käytännön mm. metsälannoituksen mahdollisuudet ja tuottoisa ja terve metsävaranto antavat kasvutilaa puuntarjonnalle. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuuden tuotteiden jalostusarvon nostaminen voi mahdollistaa myös paremman puustamaksukyvyn 1000 m3 Metsäteollisuuden puunkäyttö 80000 70000 60000 Kotimainen puu Tuontipuu 54495 62500 50000 40000 30000 20000 10000 0