Incentive-kartoitus 2004 - suomalaiset DMCt 20.12.2004
Tiivistelmä Kaiken kaikkiaan kartoitukseen vastanneiden yrityksien määrä ja tyyppi oli hyvin kattava ja voidaan sanoa, että incentive-matkailu tuo merkittävästi matkailijoita lyhyeksi ajaksi Suomeen kuluttamaan kohtuullisen paljon rahaa. Jokainen vastanneista yrityksistä toi keskimäärin 2.400 matkailijaa vuositasolla 20-100 hengen ryhmissä talvella. Lisäksi suurin osa näistä ryhmistä tulee Saksasta, Ranskasta tai Hollannista ulkomaisten välittäjien kautta 3-4 yöksi. Matkailijat toimivat mitä todennäköisemmin lääke- ja kemianteollisuuden tai vakuutus- ja rahoituslaitostoiminnan parissa. Suurin osa matkailijoista tulee Kuusamoon tai Lappiin, pienempi osa pääkaupunki/etelä- Suomen seudulle. Muualle Suomeen menee vain muutamia ryhmiä. Matka puolestaan on maksanut keskimäärin 320 per henkilö per päivä. Aktiviteettejä on monia ja niiden tarjonta/suosio on melko tasaveroista. Suosituimpia on kuitenkin mm. kokous/koulutus, saunominen, teema-ateriat sekä eri tavoin luontoon liittyvät aktiviteetit. Kokousta/koulutusta on noin 35% matkoista keskimäärin 3,5 tuntia per päivä. Kehitysmahdollisuuksia oli vähemmän kuin olisi voinut odottaa. Vastaajat antoivat erilaisia ehdotuksia uusiksi tuotteiksi, peräänkuuluttivat parempia lentoyhteyksiä sekä kesään panostamista. Luontopainotteiset aktiviteetit katsottiin kesän kilpailukykyisimmiksi tuotteiksi. MEKin toimintaan liittyen peräänkuulutettiin enemmän tutustumismatkoja incentive-taloille/asiakkaille/medialle/jne. sekä lisää markkinointimateriaalia. Näkymät loppuvuodelle vaihteli erittäin negatiivisesta erittäin positiiviseen kuitenkin niin että kaiken kaikkiaan loppuvuodelta ja seuraavalta talvelta odotetaan kohtuullista kasvua. 2
Sisällysluettelo Kartoituksen tarkoitus...4 Toteutus...4 Taustatietoja...4 Toiminnan volyymi...5 Incentive-ryhmät...5 Incentive-tuotteen profiili...6 Kehitysmahdollisuudet...8 MEKin toiminta incentive-matkailun edistämiseksi...9 Näkymät loppuvuodelle ja seuraavalle talvelle...9 Liitteet 10 3
Kartoituksen tarkoitus Suomessa on saatavilla vain niukasti incentive-matkailuun liittyviä tilastoja ja tietoja. Kuitenkin erilaiset tiedot ovat tärkeitä mm. kyseenomaisen matkailun kehittämiseksi. Tämän pienen kartoituksen tarkoituksena on tarjota jonkintasoista tietoa mm. siitä, mikä on incentive-matkailun volyymi, mitä incentive-aktiviteetteja on tarjolla sekä miten incentivematkailua Suomeen voitaisiin kehittää. Vastaavanlainen kartoitus on tehty vuonna 2001 Porvoon liiketalouden ammattikorkeakoulun kahden oppilaan voimin ja siitä saatuja tuloksia verrataan jossain määrin tämän kartoituksen tuloksiin mahdollisten muutoksien löytämiseksi. Myös vuonna 2003 tehtiin MEKin omin voimin samainen kartoitus, jonka tulokset kuitenkin jäivät niukoiksi pienenvastaajamäärän takia. Toteutus Tutkimuksen aineistona on 15 incentive-matkailuun liittyvän yrityksen vastaukset (Liite1: Kysymyslomake). Itse kysely lähetettiin 25 MEKin rekisterissä olevalle DMC-toimistolle, eli vastausprosentti on 60%. Aineisto koottiin yhteen taulukkoon, jonka jälkeen laskettiin keskiarvoja sekä prosenttiosuuksia vastauksista. Lopuksi näistä tehtiin yleistyksiä ja johtopäätöksiä oman subjektiivisten näkemyksien mukaisesti. Taustatietoja Vastanneiden yrityksien jakauma oli seuraava: 5 incoming toimistoa 2 ohjelmapalveluyritystä 4 valtakunnallista DMC:tä 1 sekä 4 alueellista DMC:tä 1 DMC eli Destination Management Company 4
Näiden yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto oli lähes 20milj. vaihdellen puolesta miljoonasta eurosta neljään miljoonaan euroon. Vastanneiden yritysten rahallinen merkitys on siis huomattava. Henkilökuntaa incentive-matkailun parissa oli vastanneissa yrityksissä hyvin vähän, vain 1-5. Henkilöstön suhteen eroa edelliseen tutkimukseen on kuitenkin se, että tähän kartoitukseen vastanneista yrityksistä kahdella oli yli 10 henkilöä työskentelemässä incentive-matkailun parissa (aikaisemmassa kartoituksessa vain yhdellä oli yli 10 henkilöä). Toiminnan volyymi Incentiven osuus myynnistä vaihtelee 10 prosentista 100 prosenttiin, kuitenkin keskiarvon ollessa lähes 60 prosenttia vastanneiden kesken. Myynnin arveltiin kehittyvän viime vuoteen verrattuna miinus 50 prosentista aina 100 prosentin nousuun, kasvun keskiarvon ollessa kuitenkin hieman alle kuusi prosenttia. Vaihteluväli oli huomattavasti suurempi kuin edellisessä kartoituksessa, jolloin se oli miinus 3 prosentista plus 30 prosenttiin. Incentive-myynnin henkilötasoinen volyymi (pax 2 ) vaihteli myös huomattavasti vastanneiden kesken aina 260:sta henkilöstä 12.000:teen. Keskimäärin vastanneiden yrityksien henkilötasoinen volyymi oli noin 2.400. Incentive-ryhmät Vuosittaisten ryhmien määrät vaihtelivat vastanneissa yrityksissä aina 10:stä 720:neen, ryhmäkoon ollessa tyypillisimmin 20-100 henkilöä. Ulkomaalaisten osuus oli muutamaa yritystä lukuun ottamatta lähes tai tasan 100 prosenttia, ja kaikkien vastanneiden yritysten ulkomaalaisten ryhmien osuus oli noin 65 prosenttia aikaisemmassa kartoituksessa vastaavan osuuden ollessa 95 prosenttia. Valtaosa eli hieman vajaat 80 prosenttia ryhmistä ja henkilöistä saapuu Suomeen incentive-matkalle talvella. Tilanne on suunnilleen sama kuin edellisessä kartoituksessa tuli ilmi. 5
Suurimpia ryhmien lähtömaita ovat Saksa, Ranska ja Hollanti edellisessä kartoituksessa suurimpien lähtömaiden ollessa Saksa, Espanja, Ranska ja Iso-Britannia. Espanja on edelleenkin merkittävä ryhmien lähtömaa, mutta Iso-Britannia (josta tulee myös kohtuulliseesti ryhmiä) on jäänyt jälkeen. Monikansallisia ryhmiä on tällä hetkellä 10 prosenttia kaikista vastanneiden yrityksien ryhmistä kuten edellisessä kartoituksessa. Ulkomaalaisten välittäjien (incentive-talo tai vastaava) osuus toimeksiannoista on hieman suurempi kuin edellinen kartoitus antoi ymmärtää. Vastauksien mukaan lähes 95 prosenttia toimeksiannoista tulee ulkomaisilta välittäjiltä, vastaavan luvun ollessa edellisellä kerralla 90 prosenttia. Incentive-ryhmät edustavat yleisimmin lääke- ja kemianteollisuutta tai vakuutus- ja rahoituslaitoksia mikä on sama kuin edellisessä kartoituksessa. Muita merkittäviä toimialoja ovat autoteollisuus, tietoliikenne- ja informaatioteknologian palveluyritykset sekä autokauppa. Edelliseen kartoitukseen verrattuna autokauppa on kasvattanut merkitystään elektroniikkateollisuuden ohi. Incentive-tuotteen profiili Suurin osa ryhmistä (65%) yöpyy matkallaan 3-4 kertaa mikä on saman verran kuin edellisessä kartoituksessa. Toinen yleinen yöpymisten määrä (30%) on 1-2 yötä joka on myös saman verran kuin edellisessä kartoituksessa. Yöpymisten määrässä ei ole siis tapahtunut suuria muutoksia. Kohdealuejakauma on puolestaan muuttunut edelliseen kartoitukseen verrattuna niin, että nykyisin Kuusamo vastaanottaa suurimman osan (n. 60%, edellisessä kartoituksessa alueen ollessa kohdassa "muut") ryhmistä kasvun ollessa korkea. Toisena on Lappi (n. 30%) ja kolmantena pääkaupunkiseutu/etelä-suomi (n. 5%). Loput muutamat ryhmät jakaantuvat Saariston, Länsi-Suomen, Saimaan ja Keski-Suomen kesken. Kuusamon suuri merkitys tässä kartoituksessa verrattuna edelliseen kartoitukseen saattaa selittyä sillä, että nyt vastaajien joukossa on yksi iso yritys alueelta. Tästä huolimatta Kuusamolla 2 PAX eli Passenger (matkustaja) 6
vaikuttaa olevan suurempi -pääkaupunkiseutuun/etelä-suomeen verrattavissa olevamerkitys nykyisin. Yleisin hinta incentive-matkalle on 201-400 euron välillä per henkilö per päivä (lähes 90% ryhmistä) ilman lentoja. Noin 5% ryhmistä on puolestaan maksanut matkastaan 401-600 euroa per henkilö per päivä. Tilanne on suunnilleen sama kuin edellisessäkin kartoituksessa. Erona edelliseen kartoitukseen on keskihinnan kysyminen. Keskihinnat eri vastaajien kesken vaihtelivat 85-600 euron välillä keskihinnan keskihinnan ollessa n. 320 euroa per henkilö per päivä. Vuodenajasta riippumattomiin tarjottuihin aktiviteetteihin vastaajat lukivat team-buildingin, taiteen ja kulttuurin, yöpymisen maastossa, teema-ateriat, saunomisen, kaupunkikiertoajelun/sightseeingin, kokouksen/koulutuksen sekä jossain määrin myös yritysvierailun. Edelliseen kartoitukseen verrattuna uusina mainintoina oli siis taide ja kulttuuri, sekä yöpymiset maastossa. Talvikaudella oli tarjolla monia yhtä suosittuja aktiviteettejä, kuten moottorikelkkasafari, jäänmurtajaristeily, poroajelu, koiravaljakko-ajelu, talviajoharjoittelu, teema-ateria, saunominen ja kokous/koulutus. Vähemmän tarjottuja olivat yritysvierailu, laskettelu, hiihto, taide ja kulttuuri sekä yöpyminen maastossa. Kesäkaudella kokous/koulutus, saunominen ja teemaruokailu muodostuvat eniten tarjotuiksi aktiviteeteiksi. Muutoin tarjonta on kohtalaisen tasaista. Vähinten tarjotaan kuitenkin golfia, suunnistusta, vaellusta sekä yritysvierailuita. Kokouksen ja koulutuksen sisällyttäminen incentive-matkan ohjelmaan vaikuttaa puolestaan olevan yleistä. Keskimäärin noin 30% matkoista sisälsi kokousta/koulutusta keskimääräisen keston keskiarvon ollessa 3,5 tuntia per päivä. Edellisessä kartoituksessa arvioitiin noin 35% matkoista sisältävän kokousta/koulutusta keston ollessa noin 3 tuntia per päivä. Tilanteen voidaan katsoa siis olevan suunnilleen sama. 7
Kehitysmahdollisuudet Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat joko kiireen tai muiden seikkojen vuoksi kohtuullisen niukkasanaisia uusien kehitysmahdollisuuksien suhteen. Kuitenkin seuraavia ehdotuksia mainittiin talvi-incentiven kehittämiseksi: talvella parempia lentoyhteyksiä (2 kpl) jäänmurtaja Helsingin seudulle matkailukäyttöön ratsastusta jäällä ajamista eri ajoneuvoin wellness-tuotteita ryhmille selkeämpää profiloitumista eri keskusten välille Kesä-incentive sai vähän enemmän ehdotuksia: kesä-incentiven markkinoinnin parantaminen enemmän tutustumismatkoja enemmän kampanjoita kehittää saaristoaktiviteetteja (2kpl) tarjota kalastuskouluja tarjota mönkijäsafareita kehittää "suomalaisia" tuotteita tuoda enemmän DMC:tä tutustumaan kehittää wellness tuotteita kehittää lisää aktiviteetteja esim. vesi-jet:eille erikoisessa ympäristössä Kesän kilpailukykyisiä tuotteita mainittiin vähänlaisesti mutta seuraavat nähtiin omaavan jonkinlaista kilpailykykyä: kullanhuuhdonta kalastus koskenlasku keskiyön aurinko liikkuminen metsässä/kaupungissa luontoaktiviteetit (2pkl) saunaohjelmat 8
melonta pyöräily purjelaivaristeilyt moottorilajit golf MEKin toiminta incentive-matkailun edistämiseksi Kaiken kaikkiaan MEKin incentive-matkailun edistämisessä tehtyihin toimiin ei tullut paljon uusia asioita. Seuraavia seikkoja tuotiin kuitenkin esille: tutustumismatkoja incentive-taloille/asiakkaille/jne. (6 kpl) lehdistö/median toiminta (3kpl) "testimonials" video tyytyväisiltä asiakkailta/muuta markkinointimateriaalia lisää (3kpl) lisää ilmaiskuvia (2kpl) parempi näkyvyys EIBTM/IMEX messuilla (2kpl) vähemmän messuja/road showta (2 kpl) parempaa yhteistyötä Finnairin kanssa aivoriihi eri toimijoiden kesken luovassa paikassa Tutustumismatkoja eri asiakkaille ja lehdistölle siis kaivattaisiin lisää. Myös yleisesti käytettävissä olevaa markkinointimateriaalia kaivattaisiin lisää. Mielipiteitä jakoi kuitenkin tavallaan messut; toisaalta haluttaisiin parempaa näkyvyyttä tärkeillä messuilla, toisaalta taas yleisesti ottaen vähemmän messuja/road showta. Lisäksi eräs vastaajista toi esille sen että myyntikanavat ovat vanhentuneet (paremmin tätä tarkentamatta) ja että tähän muutokseen tulisi vastata. Yksi vastaaja myös peräänkuulutti kesän incentive-matkailuun panostamista. Näkymät loppuvuodelle ja seuraavalle talvelle Näkymät loppuvuodelle ja seuraavalle talvelle vaihtelivat erittäin huonosta erittäin hyvään. Kuitenkin suurin osa vastaajista arvioi kasvattavansa selkeästi myyntiään. Eräs vastaaja kommentoi tulevaa talvea kuitenkin niin, että runsaista kyselyistä huolimatta varsinaiset tilaukset tehdään yhä myöhemmin. 9
1 LIITE 1 : KYSYMYSLOMAKE Matkanjärjestäjäkysely/ incentive-kartoitus/ MEK I.Yrityksen/organisaation identifikaatio 1.Valitse yksi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa toimintaanne. 1 Matkatoimisto 2 Incoming-toimisto 3 Ohjelmapalveluyritys 4 Alueellinen matkailuritys 5a DMC (Destination Management Company) - valtakunnallinen 5b DMC (Destination Management Company) - paikallinen 6 Muu, mikä 2. Kuinka suuri on incentive-toiminnasta vastaavan osaston henkilökunnan määrä? 1 1-2 työntekijää 2 3-5 työntekijää 3 6-10 työntekijää 4 yli 10 työntekijää 3. Kuinka suuri on koko yrityksen liikevaihto? ( 100 000:n tarkkuudella) II. Toiminnan jakautuminen 4. Kuinka suuri on incentive-matkailun osuus koko myynnistänne? Noin prosenttia 5. Arvioikaa incentive-matkailun myyntinne kasvu (+)/lasku (-) viime vuoteen verrattuna. Noin prosenttia 6. Kuinka suuri on incentive-myyntinne henkilöinä (pax määrä)? Noin henkilöä MEK/Incentivekartoitus Tällä tutkimuslomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäiset vastaukset ovat ainoastaan MEKin nähtävissä.
2 III. Incentive-ryhmät 7. Incentive-ryhmien kokonaismäärä vuodessa on, joista: alle 20 matkailijaa/ryhmä kpl 20 50 matkailijaa/ryhmä kpl 51 100 matkailijaa/ryhmä kpl 101 200 matkailijaa/ryhmä kpl yli 200 matkailijaa/ryhmä kpl 8. Mikä on incentive-ryhmienne kokonaismäärän jakautuminen? Talvikaudella (marras-toukokuu) eli noin henkilöä Kesäkaudella (kesä-lokakuu) eli noin henkilöä 9. Kuinka monta prosenttia incentive-ryhmistänne on: suomalaisia prosenttia ulkomaalaisia prosenttia 10. Mistä maista saapuu eniten incentive-ryhmiä yritykseenne (merkitse kunkin maan prosentuaalinen osuus)? Suomi Belgia Ruotsi Saksa Englanti Ranska Puola Espanja Venäjä Hollanti Kiina Italia Muu 11. Kuinka suuri osuus incentive-ryhmistänne on monikansallisia ryhmiä? prosenttia 12. Arvioikaa kuinka suuri osuus toimeksiannoista tulee ulkomaalaisen välittäjän (incentive housen tai vastaavan) kautta ja paljonko suoraan yrityksiltä? Ulkomaalaisilta välittäjiltä noin prosenttia Suoraan asiakasyrityksiltä noin prosenttia MEK/Incentivekartoitus Tällä tutkimuslomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäiset vastaukset ovat ainoastaan MEKin nähtävissä.
3 13. Mitä toimialoja incentive-ryhmänne yleisimmin edustavat (rengasta)? 1 rakennusteollisuus 2 metalliteollisuus 3 elintarviketeollisuus 4 tekstiiliteollisuus 5 lääke- ja kemianteollisuus 6 puutavara- ja paperiteollisuus 7 autokauppa 8 tietoliikenne- ja informaatioteknologian palveluyritykset 9 vakuutus- ja rahoituslaitokset 10 autoteollisuus 11 muu toimiala, mikä IV. Incentive-tuotteen profiili 14. Incentive-matkojen keston jakauma 1-2 yöpymistä prosenttia 3-4 yöpymistä prosenttia 5-7 yöpymistä prosenttia yli 7 yöpymistä prosenttia 15. Incentive-matkojen jakautuminen kohdealueittain Suomessa Lappi Kuusamo Pohjois-Karjala / Kainuu Keski-Suomi Ahvenanmaa Saimaan alue Pääkaupunkiseutu / Etelä-Suomi Länsi-Suomi Saaristo 16. Incentive-matkan hinnan jakauma per henkilö/päivä (ei sis.lentomatkoja) alle 200 prosenttia 201-400 prosenttia 401-600 prosenttia 601-800 prosenttia yli 800 prosenttia Hinnan keskiarvo per henkilö/päivä kaikkien incentive-matkustajien osalta MEK/Incentivekartoitus Tällä tutkimuslomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäiset vastaukset ovat ainoastaan MEKin nähtävissä.
4 17. Mitä seuraavista ohjelmapalveluista olette sisällyttäneet incentive-matkoihin (rengasta)? Talvikausi (Marras-huhtikuu) 1. Moottorikelkkasafari 2. Poroajelut 3. Koiravaljakko 4. Hiihto 5. Talviajoharjoittelu 6. Jäänmurtaja SAMPO 7. Laskettelu 8. Team-building 9. Taide ja kulttuuri 10. Yöpyminen maastossa (iglu,teltta,laavu) 11. Teema-ateriat 12. Saunominen 13. Kaupunkiertoajelu/sightseeing 14. Kokous/koulutus 15. Yritysvierailu 16. Jokin muu, mikä? Kesäkausi (Touko-lokakuu) 1. Koskenlasku 2. Kalastus 3. Melonta 4. Ralli 5. Suunnistus 6. Teemaruokailu 7. Vaellus 8. Team-building 9. Taide ja kulttuuri 10. Yöpyminen maastossa (teltta,laavu) 11. Saunominen 12. Kaupunkiertoajelu/sightseeing 13. Kokous/koulutus 14. Yritysvierailu 15. Pyöräily 16. Golf 17. Jokin muu, mikä? 18. Kuinka suuri osa kaikista incentive-matkoista sisälsi kokousta/koulutusta? Montako tuntia/pv? Noin prosenttia Noin tuntia/pv V. Tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet 19. Suomen incentive-markkinoiden kehittäminen Uusia ehdotuksia talvi-incentiven kehittämiseksi? Uusia ehdotuksia kesä-incentiven kehittämiseksi? MEK/Incentivekartoitus Tällä tutkimuslomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäiset vastaukset ovat ainoastaan MEKin nähtävissä.
5 Mitkä ovat mielestänne kilpailukykyisimpiä kesäkauden incentive-tuotteita? Miten MEK voisi mielestänne paremmin edistää incentive-matkailun markkinointia (esim. uusi video Suomesta, esite, CD-rom, Internet-sivut, messut, roadshowt tms.)? Muita kommenttejanne / kehitysehdotuksia MEKin incentive-matkailumarkkinoinnin osalta? 20. Miltä loppuvuosi ja ensi vuosi (talvi) näyttää? (Nousu lasku %?) Vastaajan / yrityksen nimi Lisätietoja: Tutkimusassistentti Jani M. Mäkinen, Puh: 09-4176 9262, s-posti: jani.makinen@mek.fi tai Tuotepäällikkö Riitta Tammisto, Puh: 09-4176 9306, s-posti: riitta.tammisto@mek.fi MEK/Incentivekartoitus Tällä tutkimuslomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja yksittäiset vastaukset ovat ainoastaan MEKin nähtävissä.