Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2
Q2 2010 keskeiset tapahtumat Liikevaihdon kasvu jatkui Henkilöasiakkaat +8 milj. (+4 %) Yritysasiakkaat +1 milj. (+1 %) Hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta Mobiilin liittymäkanta ja käyttö jatkoivat kasvuaan Elisa Viihteen menestys jatkui Yritysasiakasliiketoiminta kehittyi myönteisesti Videra-yritysosto vahvistaa ICT-palveluita 3
Q2 2010 taloudellinen katsaus Liikevaihdon kasvu jatkui Liikevaihto 364 milj. (355) Kasvua mobiilipalveluissa Laskua kiinteän verkon palveluissa ICT- ja uudet palvelut kasvoivat Käyttökate 119 milj. (116), marginaali 33 % Investoinnit 47milj. (36), 13 % liikevaihdosta H1 tavoitteen mukainen ( 12 %) Nettovelka 752 milj. (719 Q4/2009) Kassavirta 70 milj. Nettovelka / käyttökate 1,5 (1,6), tavoitteen mukainen 36 % 34 % 35 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 29 % 372 374 372 365 364 360 355 351 353 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q2 2010 operatiivinen katsaus Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Kasvua 118 000 Q2:lla Kasvua molemmissa asiakassegmenteissä Kaikissa liittymätyypeissä: mobiililaajakaistassa, 2G/3G-liittymissä ja prepaidissa 2 773 2 830 2 880 3 026 3 153 3 218 3 329 3 432 3 550 Virossa kasvua 14 300 Kiintän laajakaistan määrä edellisen neljänneksen tasolla Laskua vain 200 liittymää Q2:lla 523 520 502 495 482 476 467 462 462 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q2 2010 operatiivinen katsaus Kilpailu kovaa mutta vakaata, mobiilin käyttö kasvaa Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Lähtevien minuuttien kasvu 8 % vuodessa SMS samalla tasolla 17,0 % Vaihtuvuus 15,9 % (14.7) Hieman normaalia tasoa korkeampi 13,3 % 14,1 % 12,0 % 14,0 % 14,7 % 14,5 % 14,7 % 15,4 % 1 645 1 652 1 719 1 589 1 586 1 540 1 498 1 527 1 525 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q2 2010 Henkilöasiakkaat Liikevaihdon kasvu jatkui Liikevaihto 217 milj. (209) Kasvua mobiililaskutuksessa ja uusissa palveluissa Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa Käyttökate 68 milj. (68), 31 % liikevaihdosta Liikevaihdon kasvu Kasvaneet myynti- ja uusien palveluiden lanseerauskustannukset Mobiilin liittymäkohtaiset myyntikustannukset ennallaan Investoinnit 27 milj. (19) Päätelaite- ja verkkoinvestoinnit kasvaneet 37 % 32 % 33 % 32 % 33 % 33 % 34 % 31 % 27 % 218 225 217 220 209 217 214 217 202 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q2 2010 Yritysasiakkaat Yritysasiakasliiketoiminta kehittyi myönteisesti Liikevaihto 147 milj. (146) Kasvua mobiililiiketoiminnassa 33 % 39 % 37 % 34 % 33 % 36 % 34 % 34 % ICT-palveluiden kasvu 31 % Laskua kiinteän verkon liiketoiminnassa Käyttökate 51 milj. (48), 34 % liikevaihdosta Liikevaihdon kasvu Pienemmät operatiiviset kustannukset Investoinnit 20 milj. (17) 153 149 155 150 146 139 148 139 147 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 10
Strategian toteutus 3G-datakäyttäjien kasvu Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa, tuhatta kpl Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät 1221 19 398 72 490 112 526 627 153 173 595 198 668 249 703 282 740 326 701 374 790 789 425 496 914 523 843 569 937 636 993 672 1044 1051 709 807 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 11
Suosittu Elisa Viihde laajeni uusille alueille Elisa Viihde tarjoaa urheilun huippuhetket teräväpiirtona YLE:n HD-lähetykset jääkiekon ja jalkapallon MMkisoista Tarjontaan uusia elokuvia Saatavuus laajeni 12:lle uudelle paikkakunnalle Turun alueen laajennukset: Aura, Kaarina, Loimaa, Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio ja Turku Laajennukset muilla alueilla: Hyvinkää, Jokela, Loppi ja Porvoo 12
Uusi palvelu: Elisa Kirja Äänikirjoja helppo kuunnella suoraan netissä ja ladata tietokoneelle, puhelimeen tai mp3- soittimeen Oma sähköinen kirjahylly Laaja sisältö Koottu yhteistyössä kustantajien kanssa Valikoima sisältää kaikki suomeksi luetut kirjat Valikoimaa myös muilla kielillä 13
Elisasta Pohjoismaiden johtava videoneuvottelutoimija Videra Oy:sta 68,8 % Elisan omistukseen Videra on videoneuvotteluiden markkinajohtaja Suomessa Liikevaihto noin 14 milj. Kauppasumma enintään 13 milj. Henkilöstöä 43 Vahva asema yrityksissä ja julkisella sektorilla Kauppa vahvistaa Elisan ICT-tarjoomaa yritysasiakasliiketoiminnassa 14
Kattavin 3G-verkko European Communications Engineering Oy:n toteuttama tutkimus: Elisalla kattavin verkko Parhaat kenttävoimakkuudet Suurimmat datanopeudet Vähiten häiriöitä Vahva 3G-verkon laajentuminen jatkuu lähes 100 uutta aluetta katettu Ensimmäinen 4G-verkko esikaupalliseen käyttöön Helsingissä 15
Näkymät loppuvuodelle Taloudellinen tilanne on kehittynyt suotuisasti Laman pohja on takana Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit 10 12 prosenttia liikevaihdosta 16