TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA JA TALOUS Intangibles and Economy
Aineeton pääoma kansallisessa tarkastelussa Aineeton pääoman jonka yritys, ei työntekijä omistaa Menolähestyminen (expenditures): ostettu ja yritysten oma aineeton pääoma sellaisena kuin voisi raportoida tilinpidossa Aineettoman pääomaan tuotantoon käytetyt menoosuudet kuten Corrado Hulten ja Sichel (2005) Viralliset tilasto (pääosin Eurostat kysely, kansantalouden tilinpito, tarjonta ja menojen käyttä tilit, kansalliset tilastolaitokset) päämääräänä päivittämisen mahdollisuus ja toistettavuus. 10.11.2011 2
Aineeton pääoma % BKT:sta Kansantalouden tilinpito, Eurostat kyselyt, EUKlems 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1998 EU27 ja Norja 1998 2005 Suomi Finanssi-innovaatiot Yrityksen tarjoama koulutus Arkkitehtoninen suunnittelu T&K Aineeton pääoma tillinpidossa Organisaatio-osaaminen EU27 uusi aineeton pääoma joka ei tilinpidossa 5.5% BKT:sta 10.11.2011 5 2005
0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.6 % 0.3 % 0.5 % 0.2 % 0.2 % 0.3 % 0.3 % 0.6 % 0.2 % 1.6 % 1.6 % 1.3 % 0.8 % 0.4 % 1.1 % 1.0 % 1.2 % 0.9 % 0.8 % 1.1 % 0.9 % 2.1 % 2.4 % 2.2 % 2.6 % 1.5 % 2.5 % 0.9 % 1.0 % 1.9 % 2.3 % 1.9 % 2.6 % 2.8 % 2.4 % 3.1 % 2.4 % 3.4 % 1.8 % 2.8 % 1.1 % 2.1 % 4.1 % 2.5 % 2.4 % 3.1 % 3.6 % 1.5 % 2.1 % 4.1 % 4.3 % 1.5 % 2.4 % 1.9 % 2.1 % 2.3 % 1.9 % 1.8 % 2.4 % 2.5 % 1.7 % 2.7 % 2.7 % 2.5 % 2.8 % 4.0 % 3.6 % 3.0 % 3.9 % 3.0 % 3.6 % 3.6 % 3.0 % 4.2 % 4.0 % Kuvio 1. Aineettoman pääoman osuudet bruttokansantuotteesta EU27 alueella ja Norjassa (Luxemburg ei mukana) 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Muu Organisaatiopääoma T&K 10.11.2011 8 Lähde: Innodrive, www.innodrive.org
2.1 % 4.7 % 3.2 % 5.7 % 4.7 % 4.1 % 5.2 % 4.4 % 4.7 % 4.7 % 7.5 % 7.2 % 7.3 % 7.6 % 7.7 % 7.1 % 6.5 % 6.4 % 6.4 % 5.1 % 4.5 % 4.3 % 8.6 % 9.2 % 8.2 % 9.1 % 8.0 % 2.9 % 4.5 % 2.7 % 4.3 % 5.3 % 4.6 % 5.5 % 6.8 % 7.4 % 3.8 % 4.4 % 5.6 % 5.8 % 6.0 % 7.1 % 8.1 % 8.5 % 8.6 % 10.1 % 6.2 % 5.9 % 7.1 % 7.3 % 15.6 % 11.4 % 22 % Figure 2. Tangible and Intangible Investment as share of GDP (%) 2005: EU 27 EU27 alueella ja Norjassa (Luxemburg ei mukana) countries (and Norway) Kuvio 2. Aineeton pääoma ja kiinteä pääoma (ei rakentaminen) osuudet bruttokansantuotteesta 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Intangible investment Tangible investment 10.11.2011 9 Lähde: Innodrive, www.innodrive.org
MIKRO: Yritysten oma aineeton pääoma Suomessa Yritysaineisto yhd. työntekijäaineisto ammateista, palkoista kuudessa maassa Tutkimus- ja kehitystoiminta 9 % työntekijöistä, 70 % työajasta Organisaatiopääoma 8 % työntekijöistä, 20 % työajasta Johtamiseen ja markkinointiin liittyvä toiminta Konsultointi, brändäys Informaatioteknologia 2 % työntekijöistä, 50 % työajasta Aineeton pääoma = palkkakustannukset X kerroin Kerroin: työaikaosuus, välituotekäyttö ja kiinteä pääoma - Organisaatiotyö 0.35 - T&K työ 1.1 - ICT työ 0.7 10.11.2011 University of Vaasa Department of Economics 14
Intangblie per worker 1000 Aineeton pääoma per työntekijä toimialoilla 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Teollisuus Rakentaminen, energia Liike-elämää palveleva toiminta, telekommunikaatio Kauppa, kuluttajapalvelut
Aineeton pääoma tuo voittoja: tuottavuus-palkkakuilu aineettoman pääoman 100% kasvusta 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 02 03 04 05 06 07 08 Tuottavuus-palkkakuilu yrityksen oma aineeton pääoma Tuottavuus-palkkakuilu alueen aineeton pääoma
Valued added per worker 1000 2000 Huorly wages 2000 Palkat ja tuottavuus suhteessa alueen aineeton pääoma per työntekijä 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 110 Suupohja Figure 5a Regional hourly wages1998-2008 Helsinki Vantaa Tre PK-kehyskunnat Turku Pori Oulu Vaasa Jämsä Porvoo Varkaus Espoo y = 0.111x + 12.28 R² = 0.6165 0 10 20 30 40 50 60 Intangible capital intensity Figure 5b Regional productivity1998-2008 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Suupohja Joensuu Kotka-Hamina Kouvola Helsinki Pori Turku PK-kehyskunnat Vantaa Vaasa Jämsä Porvoo Varkaus Espoo y = 0.4973x + 49.698 R² = 0.1814 0 10 20 30 40 50 60 Intangible capital intensity
Aineeton pääoma per työntekijä 1000, 2010 hinnoin Aineettoman pääoman kärkialueet EK:n jäsenyritykset Aineeton pääoman keskittymät: Aineeton pääoma ty öntekijää kohti 2006 60 50 40 30 20 10 0 10.11.2011 22 Organisaatio Tutkimus- ja kehitystoiminta Informaatioteknologia
Alueen osuus aineettomasta pääomasta (vasen kuvio %) Aineeton pääoma per työntekijä 2006 (oikea kuvio 10000 ) (2.3,37.0] (1.0,2.3] (0.4,1.0] (0.1,0.4] (0.0,0.1] [0.0,0.0] (38.7,62.5] (21.1,38.7] (14.0,21.1] (9.3,14.0] (2.1,9.3] [2.1,2.1] INNODRIVE Brussels workshop February 22-23, 2011
Aineeton pääoma avain menestykseen Suomi hieman Euroopan keskitason yläpuolella (8. sijalla) Aineeton pääoma on 40% yksityisen sektorin pääomasta (pl. rakentaminen) Aineeton pääoma on lisännyt työn tuottavuutta 0.5 % vuosittain, mikä lähes yksinomaan on ylläpitänyt tuottavuuden kasvua 2000-luvulta alkaen Johtamisen ja markkinoinnin luomaa organisaatiopääomaa on tuettava erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa - Jatkuva uudistuminen, palkkiojärjestelmät - Laajempi tiimityö, avainasemassa 15% kaikista työntekijöistä eikä vain ylin johto - Vaatii pidempiaikaisia investointeja ja kasvaa yrityksen sisällä joten rajut markkinoiden muutokset voivat haitata sen akkumuloitumista
Aineeton pääoma avain menestykseen Yritysten omat aineettomat investoinnit ovat avainasemassa Suomessa aineettomien investointien BKT-osuus ei ole kasvanut enää 2000-luvulla, mutta jo tehtyjen investointien tuottavuus on kasvanut selvästi yli ajan Aineettomiin investointeihin on kannustettava myös metropolialueen ulkopuolella Metropolialueella palkat muista tekijöistä vielä 10% suuremmat mutta uppoavat elinkustannuksiin ja ei vaikutuksia yritysten voitollisuuteen
Aineeton pääoma avain menestykseen Suomalaisten suuryritysten kotipaikka Suomessa Tuotannosta ja T&K:sta yhä suurempi osa tehdään halvempien työkustannusten maissa Yritysten kotimaisten organisaatioinvestointien tukeminen Ulkomaisen johdon sijoittuminen Suomeen edellyttää pysyviä helpotuksia palkkaverotuksessa EU alueella maatalouden tukipolitiikasta innovaatiotoiminnan kannustamiseen Maataloustukiin liittyvien luontoarvojen tukeminen mahdollista myös kansallisista lähtökohdista Pirstaloitunut aineettoman pääoman suhteen. Pohjoismaat ovat T&K intensiivisiä alueita Ns. PIGS maat ovat luottaneet perinteisiin investointeihin, jotka eivät kuitenkaan ole enää kymmeneen vuoteen tuottaneet
Aineeton pääoma avain menestykseen Laadukas koulutus on tärkeimpiä keinoja tukea alueellisesti tasapainoista kasvua Satelliittirakenne alueen kasvun tae Alueiden rakenne perustuu jatkossa myös satelliittirakenteeseen, jossa isojen yritysten kotipaikka on muualla ja integroituminen alueen ulkopuolelle on tärkeämpää kuin alueen sisällä Aineettoman pääoman muodostumisen tukeminen on markkinalähtöisempi ratkaisu kuin alueiden isojen yritysten ympärille rakennettu tukipolitiikka