Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215
Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät, saldoluku 2 Teollisuus -2-4 Palvelut -6 Rakentaminen -8 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 2 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Kulutushalukkuutta on ostovoimaa ei lähivuosien hidas kasvu ei riitä kotimarkkinoiden toipumiseen 7 Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, prosenttia Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityinen kulutus 14 5 12 3 1 1 1 1 8-1 6-3 4-5 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta 2-7 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 ¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna,2 prosenttia. Ensi vuonnakin kasvua kertyy vain,4 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen pankki
Kuluttajien luottamus nousussa mara-alan kunnolliseen kasvuun on pitkä matka 14 luottamus omaan talouteen 12 kk, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia 1 12 Mara-alan myynti 8 6 1 4 8 2 6-2 4-4 2 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta -6-8 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215-1 Lähde: Tilastokeskus; kuluttajien luottamus, palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Näkymät vähemmän negatiiviset yritykset ennakoivat toukokuussa myynnin laskevan edelleen odotukset, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia 1 38 Mara-alan myynti 8 6 18 4 2-2 -22-2 -4-42 Mara-alan odotukset -6-8 -62 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215-1 5 Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Mara-alan myynti kasvoi alkuvuonna lähtötaso on matala 14 myynnin määrä, indeksi vuosi 25=1 13 12 Hotellit: Venäläisten yöpymisten määrä vähenee voimakkaasti muissa lähtömaissa kasvua, kotimaan alkuvuosi hyvä Pikaruokaravintolat: Myynti kääntyi kasvuun vuoden 214 loppupuolella 215 Q1 Pikaruoka +3,7 % 11 Hotellit -,5 % 1 9 8 7 ¹Anniskeluravintolat: Anniskelumyynnin lasku jatkuu (tammikuu -9 %) ruokamyynnin ennakoidaan kasvaneen ensimmäisellä neljänneksellä Henkilöstöravintolat: Myynti laskussa käytännössä vuodesta 28 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Q1 ¹Anniskelu -ravintolat +1,5 % Henkilöstöravintolat -3,8 % 6 ¹Arvio: anniskeluravintoloista ei saatu Valviralta luotettavaa ennakkotietoa Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Venäläisten yöpymisten voimakas väheneminen painaa Suomen matkailua kotimaan, EU-maiden ja kiinalaisten yöpymiset kasvussa Yöpymisten vuosimuutos suurimmat lähtömaat, kaikki majoitusliikkeet, tammi-huhtikuu 215, % 34,5-2,2 1,6-11, -13,4 7,2 5,6 9,4 12,2 8,3 8, 7,8 5,1 5,1 4,1 4,1 3,4 1,3 -,6-4,5-8, -12,5-45,7 7 Vuonna 214 ulkomaisista yöpymisistä 49 % EU:n alueelta, 23 % Venäjältä, 14 % Skandinavian maista ja 1 % Aasiasta Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto
Heikko rupla pitää venäläiset kotimaassa valuuttamyrsky on toistaiseksi ohi - venäjän talous supistuu kuluvana vuonna 1 vuosimuutos viisumipäätökset Tax free- ostot, yöpymiset ja matkat, % vuosimuutos RUB/EUR, % -1-1 -2-3 -2-4 -5-3 -6-4 -7-8 -5 Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR 8 Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
Kannattavuus heikkenee alkuvuonna nopea kustannuskehitys tasaantuu - taso jää korkealle 14 12 1 8 6 kannattavuusodotus, saldoluku käyttökate, %-yksikköä liikevaihdosta 1 8,8 8,5 6,1 Kannattavuusodotus 6,5 5,7 5,3 5,4 5, 9 8 7 6 5 4 4 2 Käyttökate 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 ennakko 214 ennuste 215 alkuvuosi ennuste 9 Lähde: Tilastokeskus; tilinpäätöstilasto, EK; suhdannebarometri, MaRa
Miksi Suomi jää muiden Pohjoismaiden vauhdista? Pohjoismaiden mara-alalojen vertailua
Matkailu Pohjoismaissa kasvaa Ruotsi on Pohjoismaiden ykkönen ero pikkusiskoihin ja veljiin kasvaa Työlliset matkailualat, 1 työllistä Matkailuvienti ja tuonti 29-213, miljoona dollaria 173? 14 14 Ruotsi Tanska Norja Suomi 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Matkailuvienti Suomi Norja TanskaRuotsi Matkailutuonti SuomiTanskaRuotsi Norja Ulkomaiset hotelliyöpymiset 214, miljoonaa 7,6 7,5 Ravintoloiden liikevaihto 213, miljardia euroa 12,1 5,4 4,7 6,1 4,6 4,5 Tanska Ruotsi Norja Suomi Ruotsi Norja Suomi Tanska 11 Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa
Suomi jää Pohjoismaiden vauhdista majoituksen tilanne ravintoloita hankalampi Ravintoloiden kysyntä (myynnin määrä¹), 23=1 Majoituksen kysyntä (myynnin määrä¹), 23=1 14 17 135 16 13 15 125 12 115 14 13 11 12 15 11 1 1 95 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 9 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ruotsi Norja Tanska Suomi Ruotsi Norja Tanska Suomi ¹Myynnin määrä liikevaihtoindeksistä laskettuna politiikkamuutoksia eri maissa ei ole huomioitu Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa
Palveluiden hintojen nousu heikentää Suomen kilpailukykyä palveluiden hintojen noususta 1 prosentin hintaero euroalueeseen verrattuna 14 Yleinen kuluttajahintataso suomi = 1 13 12 Suomi 11 1 Suomi 9 8 7 6 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ruotsi Norja Tanska Suomi Espanja Viro 13 Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahinnat, Suomen Pankki
Matkailun hintakilpailukyky heikkenee Suomessa ja ulkomailla Hotellien ja ravintoloiden hintataso naapurimaissa laskee 18 indeksi Suomi 25=1 16 14 Suomi 12 1 98 Suomi 96 94 92 9 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ruotsi Norja Tanska Suomi 14 Lähde: Pohjoismaiset Tilastokeskukset, ei valuuttakurssikorjausta
Kesä vetää Pohjoismaissa Suomen ravintolat ja hotellit pienellä positiivisuudella kesäsesonkiin Kesäsesonki 215 Suomen mara-alalla Kesäsesonki 215 Pohjoismaissa Osuudet vastaajista, prosenttia 2,4 18,9 2,3 Suomi: Myynti edellisen vuoden tasolla. 14,4 1,7 11,1 Ruotsi: Yritykset: +2 % Ekonomisti: +4-5 % 4,3 Laskee 39 % Kasvaa 42 % vähenee yli 4 vähenee 2-4 % vähenee pysyy -2 % ennallaan kasvaa -2 % kasvaa 2-4 % kasvaa yli 4 % Tanska: Myynti kasvaa 4-5 % - majoituksessa kovat Kasvuodotukset. Norja: Ennallaan tai pientä kasvua. 15 Lähde: MaRa, kesäsesonkikysely 4/215 (N=23), Pohjoismaiset mara-alan järjestöt
Mara-alalle neljäs vaikea vuosi yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti Alkuvuosi odotuksia parempi Myynti kasvoi pitkästä aikaa,,7 prosenttia Kotitalouksien ostovoima kasvoi - kuluttajien luottamus korkeimmillaan neljään vuoteen Näkymät vähemmän negatiiviset Kesämyynti edellisen vuoden tasolla Myynnin ennakoidaan laskevan vuositasolla Venäläisten yöpymisten määrä laskee koko vuoden Ravintolat eivät pääse kunnolliseen kasvuun Yksityinen kulutus kasvaa historiallisen hitaasti Suomi jää muiden Pohjoismaisten matkailun kasvusta Yhteiskuntasopimukseen sisältyvä ansiotuloveron kevennys välttämätön Matkailu- ja ravintola-ala tarvitsee yhteiskuntasopimukseen sisältyvän miljardin euron ansiotuloverokevennyksen ja sen myötä syntyvän ostovoiman kasvun. Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti eikä riitä työllistävien kotimarkkinoiden toipumiseen. Työllisyyden parantaminen Suomessa ei onnistu ilman kotimarkkinoita. Suomen yksityisen sektorin työpaikoista 7 prosenttia on kotimarkkinasektorilla.
Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään joulukuussa edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan suhdannekatsaus ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 5 52 1636