POHJOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT I/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

Samankaltaiset tiedostot
POHJOLA NOKIA A/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET II/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT VI/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA ARVO-OSAKE IV/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA EUROOPPA INDEKSI VIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA OSAKETUOTTO V/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET XIV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJOISMAAT X/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMA XIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA AASIAN TIIKERIT VI/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TERVEYS IV/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA ENERGIA IX/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMA VI/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KASVU-OSAKE VII/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJOISMAAT II/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PACIFIC XV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN TÄHDET II/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TULEVAISUUS III/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA JAPANI 3/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKO EUROOPPA V/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA JAPANI I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA RUOTSI III/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

OKO YMPÄRISTÖ-OBLIGAATIO IV/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

Nordea Pankki Suomi Oyj

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

POHJOLA ILMASTO-OBLIGAATIO IV/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005A MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA VENÄJÄ 2/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

OKON OSAKEINDEKSILAINA KIINA IV/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

POHJOLA MAAILMA VI/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

OKON INDEKSILAINA EURO-ALLOKAATIO IV/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2005 Long Short Index 1

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN

Nordea Pankki Suomi Oyj

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TUOTTO III/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

Transkriptio:

POHJOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT I/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 29.5.2009 päivätyn sekä 6.8.2009, 9.9.2009 ja 5.11.2009 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman ("Ohjelmaesite") Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesitteeseen että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä "alustava" ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä. Pohjola Pankki Oyj ("Pohjola", "Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitetun joukkovelkakirjalainan. Lainan nimi: Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjä: Maksuasiamies: Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010, joka tarjoaa kaksi sijoitusvaihtoehtoa: Vaihtoehto Neutraali Vaihtoehto Plus Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj Laskenta-asiamies: Laskenta-asiamiehenä toimii Pohjola Pankki Oyj Ohjelmaesitteen kohdan 6.14 mukaisesti. Kohde-etuus: Lainan nimellisarvo: Velkakirjojen muoto: Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: Jäljempänä määritelty Osakekori-indeksi Enintään 40.000.000 euroa (alustava) Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) 1.000 euroa Merkintäaika: 7.12.2009 22.1.2010 Liikkeeseenlaskupäivä: 27.1.2010 Takaisinmaksupäivä: 12.2.2015 Takaisinmaksumäärä: Vaihtoehdoille Neutraali ja Plus maksetaan Takaisinmaksupäivänä 100% nimellisarvosta ja mahdollinen jäljempänä määritelty Indeksihyvitys. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. Takaisinmaksutapa: Korko/hyvitys: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä. Lainalle ei makseta vuotuista korkoa. Vaihtoehdoille Neutraali ja Plus maksetaan Takaisinmaksupäivänä jäljempänä määritelty mahdollinen Indeksihyvitys. Pankkipäiväolettama: Lainan etuoikeusasema: Vakuus: Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, maksu siirtyy seuraavaan Pankkipäivään. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Lainalla on sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Ei vakuutta.

2 Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkakirjan haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei, paitsi jäljempänä mainitun mukaisesti Suojausinstrumentissa tapahtuneen muutoksen perusteella. Ei Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinostoon: Kyllä Ohjelmaesitteen täydentäminen: Mikäli Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistaamista, tulee niille sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Lainaa ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, antaa oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) Pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) Pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Mikäli Ohjelmaesitettä täydennetään, Ohjelmaesitteen täydennys ja tieto Lainan merkinnän perumisoikeudesta tullaan julkaisemaan OP-Pohjola-ryhmän internetosoitteessa www.op.fi/joukkolainat. Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Ehto Lainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle: Ne lainaehdot, joita lopullisen vahvistamisen yhteydessä voidaan muuttaa, koskevat Lainan nimellisarvoa ja Tuottokertoimia. Lainan nimellisarvo ja Tuottokertoimet vahvistetaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä. Lopulliset Lainakohtaiset ehdot ovat nähtävissä viimeistään 27.1.2010 merkintäpaikoissa sekä OP-Pohjola-ryhmän internet-osoitteessa www.op.fi/joukkolainat. Vahvistettaviin Tuottokertoimiin vaikuttavat korkotason, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden johdannaisten hintojen mahdolliset muutokset. Pohjolalla on oikeus peruuttaa Lainan liikkeeseenlasku, mikäli merkintöjen määrä jää alle 3.000.000 euron. Pohjola peruuttaa Lainan Vaihtoehdon Neutraali liikkeeseenlaskun, mikäli sen Tuottokerroin jää alle 0,60. Pohjola peruuttaa Lainan Vaihtoehdon Plus liikkeeseenlaskun, mikäli sen Tuottokerroin jää alle 1,20. Pohjola pidättää itselleen oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään 27.1.2010, mikäli Pohjolan mielestä kansallisissa tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa taikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa Lainan liikkeeseenlaskun toteuttamista. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä: Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista sekä OP-Pohjola-ryhmän internet-osoitteessa www.op.fi/joukkolainat viimeistään 27.1.2010. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä leikataan, Pohjola maksaa merkinnästä maksetun rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden (5) Pankkipäivän kuluessa peruutuspäivästä tai jos merkintöjä leikataan Liikkeeseenlaskupäivästä lukien. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintä keskeytetään ylimerkinnän johdosta, Pohjola päättää sen lisäksi erikseen niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään Ohjelmaesitteen kohdan 7.3 mukaisesti. Markkinahäiriö: Lähtö-/Päättymispäivän siirtyminen: Korjaus Osakkeen arvoon: Ohjelmaesitteen kohdan 6.13.1.1 mukainen Markkinahäiriö soveltuu. Ohjelmaesitteen kohta 6.13.1.2 ei sovellu, ks. jäljempänä "Lähtöpäivän tai Päättymispäivän siirtyminen" (s. 7). Ohjelmaesitteen kohta 6.13.1.3 ei sovellu, ks. jäljempänä "Korjaus Osakkeen arvoon" (s. 7).

3 Lainaehtojen korjaukset: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja Lainakohtaisten ehtojen muuttamiseen Suojausinstrumentissa tapahtuneen muutoksen perusteella: Ohjelmaesitteen kohta 6.13.1.4 ei sovellu, ks. jäljempänä "Lainaehtojen korjaukset" (s. 7). Ohjelmaesitteen kohta 6.13.4 soveltuu. Muut ehdot Tiedot Osakekori-indeksiin sisältyvien Osakkeiden volatiliteetista: Tiedot liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäpaikat: Merkintäoikeudet: Merkintäpalkkio: Arvo-osuuksien kirjaaminen: Tiedot Osakekori-indeksiin sisältyvien Osakkeiden volatiliteetista saa pyydettäessä merkintäpaikoista. Pohjolan hallituksen valtuutus 18.12.2008, jonka perusteella Pohjolan talous- ja rahoitusjohtaja ja Pohjolan Keskuspankki- ja varainhallinta -liiketoiminta-alueen johtaja ovat tehneet päätöksen 30.11.2009. Yksittäinen laina Merkintäpaikkoina toimivat OP-Keskus osk:n jäsenosuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit. Merkintäpaikkana toimivat myös OP-Pohjola-ryhmän internet-sivut osoitteessa www.op.fi/joukkolainat, jolloin merkinnän tekevällä tulee olla osuuspankin verkkopalvelusopimus. Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Ei merkintäpalkkiota Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5.) Liikkeeseenlaskupäivän jälkeisenä Pankkipäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja näiden sääntöjen perusteella tehtyjen päätösten mukaisesti. Emissiokurssi: Vaihtoehto Neutraali 100% Vaihtoehto Plus 110% Merkinnän maksu: Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: Kokonaisuudessaan merkittäessä Lainan Vaihtoehdoille laskettava lopullinen efektiivinen vuotuinen tuotto riippuu mahdollisesta Indeksihyvityksestä, joten sitä ei ole mahdollista laskea etukäteen. Jos Laina pidetään Takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa Indeksihyvitystä muodostu, on Vaihtoehdossa Plus Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto ylikurssin vuoksi -1,87% negatiivinen. Lainan kassavirtojen painotettu keskimääräinen takaisinmaksuaika eli Macaulayn duraatio on viisi vuotta ja 16 päivää. Merkintäsitoumukset: Ei Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa: Lainan strukturointikustannus perustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä 26.11.2009. Vuotuinen strukturointikustannus on noin 0,84 % p.a. Lainan nimellisarvosta. Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota.

4 Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Lainan : listaus ja arvio sen alkamisesta: Ohjelmaesitteen saatavuus: Lainakohtaiset riskit: Vaihtoehto Neutraali: FI4000007547 Vaihtoehto Plus: FI4000007554 Kyllä, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kolmen (3) kuukauden kuluessa Lainan liikkeeseenlaskusta, mikäli Lainan liikkeeseenlaskettu määrä on vähintään pörssin sääntöjen mukainen vähimmäismäärä. Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavan yksittäisen Lainan Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä internet-osoitteessa www.op.fi/joukkolainat kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista. Jos Laina pidetään Takaisinmaksupäivään (12.2.2015) asti, sen nimellispääomaan ei kohdistu riskiä korkojen tai osakkeiden hintojen muutoksesta. Arvo-osuuden omistajalle maksetaan Takaisinmaksupäivänä vähintään Lainan nimellisarvo. Ennen Takaisinmaksupäivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Lainan Vaihtoehdoille laskettava tuotto riippuu mahdollisesta Indeksihyvityksestä (katso jäljempänä kohta "Indeksihyvitys"). On mahdollista, että Osakekori-indeksi kehittyy laina-aikana siten, että Indeksihyvitys on nolla (0). Tällöin sekä Vaihtoehdossa Neutraali että Vaihtoehdossa Plus maksetaan Takaisinmaksupäivänä vain Lainan nimellispääoma. Jos Laina pidetään Takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa Indeksihyvitystä muodostu, on Vaihtoehdossa Plus Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto ylikurssin vuoksi -1,87 % negatiivinen. Jos Laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin Suojausinstrumentissa tapahtuneen muutoksen vuoksi, Liikkeeseenlaskija maksaa Arvo-osuuksien omistajille Laskentaasiamiehen hyvän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainalla Suojausinstrumentin muutoshetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Riski Lainan nimellispääoman menettämisestä: Ylikurssiriski: Sijoittaja voi menettää Lainan nimellispääoman tai osan siitä mikäli Laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin Suojausinstrumentissa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Lainan nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä laina-aikana. Mikäli maksettavaa Indeksihyvitystä ei muodostu, voi sijoittaja vaihtoehdossa Plus menettää maksamansa summan ja Lainan nimellispääoman erotuksen, sillä tämä niin sanottu ylikurssi ei sisälly velkakirjan pääomaturvaan. Helsingissä, 3. päivänä joulukuuta 2009 POHJOLA PANKKI OYJ

5 INDEKSIHYVITYS Vaihtoehdossa Neutraali ja Vaihtoehdossa Plus maksetaan Takaisinmaksupäivänä nimellispääomalle koko laina-ajalta mahdollinen Indeksihyvitys, joka on Osakekori-indeksiin kuuluvien Osakkeiden Lähtö- ja Päättymisarvojen välinen muutos kerrottuna Tuottokertoimella. Tuottokertoimet ovat alustavia. Alustava Tuottokerroin on Vaihtoehdossa Neutraali 0,75 (vähintään 0,60) ja Vaihtoehdossa Plus 1,45 (vähintään 1,20). Lopulliset Tuottokertoimet vahvistetaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä. Indeksihyvityksen maksaminen edellyttää, että Osakekori-indeksin Arvonmuutos on positiivinen. Mikäli Osakekori-indeksin Arvonmuutos on nolla (0) tai negatiivinen, maksetaan kummassakin Vaihtoehdossa Takaisinmaksupäivänä vain Lainan nimellispääoma. Valuuttakurssien muutokset eivät vaikuta Indeksihyvityksen määrään. Osakekori-indeksillä tarkoitetaan tätä Lainaa varten luotua ja koottua Osakekori-indeksiä, jota laskee Laskenta-asiamies. Osakekori-indeksiin ei tehdä osinkokorjauksia. Osakkeella tarkoitetaan kutakin alla mainittua Osakekori-indeksiin kuuluvaa Osaketta. Kullakin Osakkeella on Osakekori-indeksissä yhtä suuri paino, 1/12. Osakkeet kuvataan tarkemmin Liitteessä 1. i Osake (i) ISIN Bloomberg Arvopaperipörssi Paino (wi) 1 Petroleo Brasileiro SA US71654V4086 PBR UN Equity New York Stock Exchange 1/12 2 Vale SA US91912E1055 VALE UN Equity New York Stock Exchange 1/12 3 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 939 HK Equity Hong Kong Stock Exchange 1/12 4 China Mobile Ltd HK0941009539 941 HK Equity Hong Kong Stock Exchange 1/12 5 Itau Unibanco Holding SA US4655621062 ITUB UN Equity New York Stock Exchange 1/12 6 Lukoil OAO US6778621044 LKOD LI Equity London Stock Exchange 1/12 7 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 2628 HK Equity Hong Kong Stock Exchange 1/12 8 Industrial and Commercial Bank CNE1000003G1 1398 HK Equity Hong Kong Stock Exchange 1/12 of China 9 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 3988 HK Equity Hong Kong Stock Exchange 1/12 10 Banco Bradesco SA US0594603039 BBD UN Equity New York Stock Exchange 1/12 11 Reliance Industries Ltd US7594701077 RIGD LI Equity London Stock Exchange 1/12 12 Infosys Technologies Ltd US4567881085 INFY UQ Equity NASDAQ 1/12 Laskenta-asiamies laskee Indeksihyvityksen seuraavasti: Osakekori-indeksin Arvonmuutos = Osakekori - indeksi Päättymisarvo Osakekori - indeksi Lähtöarvo x100% Osakekori - indeksi Lähtöarvo Osakekori-indeksi Lähtöarvo on 100. Osakekori-indeksi Päättymisarvo = 100 + Tuotto x 100 Tuotto = 1 12 12 i 1 ModifioituTuotto i 40% jos Rank Tuottoi 1;6 ModifioituTuottoi = Tuotto i,muutoin Tuottoi = Päättymisarvoi 1 Lähtöarvo i Indeksihyvitys määräytyy yllä esitetyn mukaisesti seuraavasti: Lasketaan Osakekori-indeksin Päättymisarvon ja Lähtöarvon välinen prosentuaalinen arvonmuutos (Osakekori-indeksin Arvonmuutos). Osakekori-indeksin Päättymisarvo lasketaan yllä esitetyn mukaisesti laskemalla yhteen osakekohtaisella painolla painotetut Modifioidut Tuotot(i). Kunkin osakkeen Tuotto(i) lasketaan Osakkeen Päättymisarvon(i) ja Lähtöarvon(i) välisenä prosentuaalisena arvonmuutoksena. Indeksihyvityksen laskennassa kuuden parhaan Osakkeen osalta Modifioitu Tuotto(i) on +40 % laina-aikana, ja muiden Osakkeiden osalta Modifioitu Tuotto(i) on sama kuin Osakkeen Tuotto(i) eli prosentuaalinen arvonmuutos sellaisenaan.

6 Indeksihyvitys lasketaan kertomalla Osakekori-indeksin Arvonmuutos Tuottokertoimella. Jos Osakekori-indeksin Arvonmuutos on nolla (0), Indeksihyvitys on nolla (0). Indeksihyvityksen pienin mahdollinen arvo Vaihtoehdossa Neutraali ja Vaihtoehdossa Plus on nolla (0). Esimerkki indeksihyvityksen laskemisesta Esimerkki 1 Esimerkki 2 Neutraali Plus Neutraali Plus Emissiokurssi 100 % 110 % 100 % 110 % Sijoituksen nimellismäärä, 10 000 10 000 10 000 10 000 Sijoittaja maksaa, 10 000 11 000 10 000 11 000 Osakekori-indeksin arvonmuutos 100 % 100 % -30 % -30 % Tuottokerroin* 0,75 1,45 0,75 1,70 Indeksihyvitys 75,0 % 145,0 % 0 % 0 % Sijoittajalle maksetaan ** 17 500 24 500 10 000 10 000 Todellinen vuosituotto** 11,73 % 17,20 % 0,00 % -1,87 % *Tuottokertoimet ovat alustavia. **Esimerkkilaskelmissa ei ole otettu huomioon verovaikutuksia. 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.3.02 1.9.02 1.3.03 1.9.03 1.3.04 1.9.04 1.3.05 1.9.05 1.3.06 1.9.06 1.3.07 1.9.07 1.3.08 1.9.08 1.3.09 1.9.09 Kuva: Osakekori-indeksiin kuuluvien osakkeiden historiallinen kehitys ajalta 29.3.2002 30.10.2009. Seuraavien osakkeiden kohdalla on käytetty osakekurssihistoriaa suluissa olevasta päivämäärästä alkaen, koska ne eivät ole olleet aiemmin listattuina: Bank of China Ltd (31.5.2006), China Construction Bank Corp (31.10.2005), China Life Insurance Co Ltd (31.12.2003) ja Industrial and Commercial Bank of China (31.10.2006). Lähtöarvo(i) on kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta sen Päätöskurssi Lähtöpäivänä. Lähtöpäivä on 27.1.2010. Mikäli Lähtöpäivä ei ole Osakekori-indeksiin sisältyvien Osakkeiden osalta Aikataulun mukainen päivä, siirtyy Lähtöpäivä seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi päiväksi. Päättymisarvo(i) on kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta sen Päätöskurssi Päättymispäivänä.

7 Päättymispäivä on 27.1.2015. Mikäli Päättymispäivä ei ole Osakekori-indeksiin sisältyvien Osakkeiden osalta Aikataulun mukainen päivä, siirtyy Päättymispäivä seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi päiväksi. Päätöskurssilla tarkoitetaan kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta asianomaisen Arvopaperipörssin julkaisemaa virallista päätöskurssia. Aikataulun mukaisella päivällä tarkoitetaan Osakekori-indeksiin sisältyvien Osakkeiden osalta päivää, jolloin Osakekoriindeksiin sisältyviin Osakkeisiin liittyvät Arvopaperipörssit ja Johdannaispörssit on tarkoitus pitää normaalisti kaupankäynnille avoinna. Aikataulun mukainen päivä on siten sama päivä kaikille Osakekori-indeksiin sisältyville Osakkeille. Arvopaperipörssillä tarkoitetaan kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta arvopaperipörssiä, jossa Osakekoriindeksiin sisältyvällä Osakkeella Laskenta-asiamiehen arvion mukaan kulloinkin pääasiallisesti käydään kauppaa. Lainan liikkeeseenlaskuhetkellä Arvopaperipörssillä tarkoitetaan kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta edellä olevassa taulukossa mainittua pörssiä. Johdannaispörssillä tarkoitetaan kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta pörssiä ja kaupankäyntijärjestelmää, jossa Osakkeeseen sidonnaisilla optio- tai futuurisopimuksilla Laskenta-asiamiehen arvion mukaan pääasiallisesti käydään kauppaa. häiriöpäivällä tarkoitetaan kunkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta Aikataulun mukaista päivää, jolloin Osakkeeseen liittyvä Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi ei ole avoinna varsinaisena kaupankäyntiajalla tai jolloin Markkinahäiriön katsotaan olevan voimassa. häiriöpäivä voi olla eri päivä eri Osakekori-indeksiin sisältyville Osakkeille. Lähtöpäivän tai Päättymispäivän siirtyminen Mikäli Lähtöpäivä tai Päättymispäivä on jonkin Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen osalta häiriöpäivä, siirtyy se kyseisen Osakkeen osalta välittömästi seuraavaksi sellaiseksi Aikataulun mukaiseksi päiväksi, joka ei ole häiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksaskin (8.) välittömästi alkuperäisen Lähtöpäivän tai Päättymispäivän jälkeinen Aikataulun mukainen päivä on häiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen arvo tällaisena kahdeksantena (8.) Lähtöpäivän osalta Lähtöpäivän ja Päättymispäivän osalta Päättymispäivän jälkeisenä häiriöpäivänä sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseinen päivä ei olisi ollut häiriöpäivä. Alkuperäisellä Lähtöpäivällä tai Päättymispäivällä tarkoitetaan Aikataulun mukaista päivää, joka olisi ollut Lähtöpäivä tai Päättymispäivä, jollei tämä päivä olisi ollut häiriöpäivä. Korjaus Osakkeen arvoon Mikäli Arvopaperipörssi korjaa Lähtöpäivänä tai Päättymispäivänä julkaisemansa Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen Päätöskurssia julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen Päätöskurssin, mutta Päättymispäivänä julkaistun Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään Päättymispäivänä, muutetaan kyseisen Osakekori-indeksiin sisältyvän Osakkeen Päätöskurssia Lähtöpäivän tai Päättymispäivän osalta Osakekori-indeksin Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavaksi. Lainaehtojen korjaukset Jos laina-aikana toteutetaan Osakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide, kuten esimerkiksi Osakkeen poistaminen Arvopaperipörssistä, Osakkeen splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos Osakkeen likviditeetti Arvopaperipörssissä vähenee olennaisesti ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan vaikutus Osakkeen arvoon, Laskenta-asiamies voi, ilman Arvo-osuuden omistajien suostumusta, korjata lainaehtoja kyseisen muutoksen johdosta. Lainaehtoja korjattaessa voidaan soveltaa vakioitujen johdannaissopimusten ehtoihin tehtävissä korjauksissa noudatettavia periaatteita. Korjaukset voivat vaikuttaa muun muassa Osakkeiden arvoihin, Osakkeiden määrään ja muihin Indeksihyvityksen laskemista koskeviin lainaehtoihin. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että Osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Liikkeeseenlaskijalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata Osaketta. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Lainakohtaisten ehtojen korjaamisesta OP-Pohjola-ryhmän internet-osoitteessa: www.op.fi/joukkolainat.

8 Liite 1 Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010 Kuvaus kohdeosakkeista Banco Bradesco SA n internet-sivu Bank of China Ltd n internet-sivu China Construction Bank Corp n internet-sivu China Life Insurance Co Ltd n internet-sivu China Mobile Ltd n internet-sivu Infosys Technologies Ltd n internet-sivu Industrial and Commercial Bank of China n internet-sivu Itau Unibanco Holding SA n internet-sivu US0594603039 BBD UN Equity NYSE www.nyse.com www.bradesco.com.br CNE1000001Z5 3988 HK Equity Hong Kong Stock Exchange www.hkex.com.hk www.boc.cn CNE1000002H1 939 HK Equity Hong Kong Stock Exchange www.hkex.com.hk www.ccb.com CNE1000002L3 2628 HK Equity Hong Kong Stock Exchange www.hkex.com.hk www.e-chinalife.com HK0941009539 941 HK Equity Hong Kong Stock Exchange www.hkex.com.hk www.chinamobileltd.com US4567881085 INFY UQ Equity NASDAQ www.nasdaq.com www.infosys.com CNE1000003G1 1398 HK Equity Hong Kong Stock Exchange www.hkex.com.hk www.icbc.com.cn US4655621062 ITUB UN Equity NYSE www.nyse.com www.itau.com.br

9 Lukoil OAO n internet-sivu Petroleo Brasileiro SA n internet-sivu Reliance Industries Ltd n internet-sivu Vale SA n internet-sivu US6778621044 LKOD LI Equity London Stock Exchange www.londonstockexchange.com www.lukoil.com US71654V4086 PBR UN Equity NYSE www.nyse.com www.petrobras.com.br US7594701077 RIGD LI Equity London Stock Exchange www.londonstockexchange.com www.ril.com US91912E1055 VALE UN Equity NYSE www.nyse.com www.vale.com

10 LIITE: POHJOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT I/2010:N LAINAKOHTAISET EHDOT Pohjola Pankki Oyj on 25.1.2010 päättänyt seuraavista Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010:n Lainakohtaisissa ehdoissa termillä "alustava" merkittyjen kohtien vahvistamisesta: Lainan nimellisarvo Lainan nimellisarvoksi on vahvistettu 30.374.000 euroa. Tuottokertoimet Vaihtoehdon Neutraali Tuottokertoimeksi on vahvistettu 0,75 Vaihtoehdon Plus Tuottokertoimeksi on vahvistettu 1,45 Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2010 POHJOLA PANKKI OYJ