TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö
Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen
TOL 2008 86 Terveyspalvelut 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 8610 Terveydenhuollon laitospalvelut 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut 8622 Lääkäriasemat,,yksityislääkärit y ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 8623 Hammaslääkäripalvelut 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut 86901 Fysioterapia 86902 Laboratoriotutkimukset 86903 Kuvantamistutkimukset 86904 Sairaankuljetuspalvelut 86909 Muu terveyspalvelu
Terveydenhuollon tuotos 2009 (%) Lähde: Lith, Pekka: Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, yritysprofiili ja kilpailutilanne, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 8/2011: HYVÄ 2009-2011
Terveyspalveluyritysten määrän kehitys 2006-2009 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus/yritys- ja toimipaikkatilastot
Toimipaikat ELY-keskusalueittain 2009 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus/yritys- ja toimipaikkatilastot
Yritykset, henkilöstö ja liikevaihto alaryhmittäin 2009 Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkatilastot
Terveyspalveluyritykset kokoluokittain (henkilöstön määrän mukaan) Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus/yritys- ja toimipaikkatilastot
Yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto yrityskoon mukaan terveyspalveluissa 2007-0909 Osuus yrityksistä y Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta - 2007, % 98,4 55,2 57,1-2008, % 98,5 53,3 55,2-2009, % 98,3 52,0 53,2 Mikroyritykset yhteensä 2009 13867 lkm 13670 lkm 1368,3 Meur - 2007, % 1,3 12,1 11,7-2008, % 1,2 11,5 11,6-2009, % 1,4 12,9 12,6 Pienet yritykset yhteensä 2009 195 lkm 3395 lkm 322,5 Meur - 2007, % 0,3 32,7 31,2-2008, % 0,3 35,2 33,2-2009,% 0,3 35,1 34,2 Suuret ja keskisuuret yritykset 2009 38 lkm 9245 lkm 878,7 Meur Yritykset yhteensä 2009 14100 lkm 26310 lkm 2569,5 Meur
Suurimpia terveyspalveluyrityksiä (TOL 86) 2010 Suomen Terveystalo Oy Attendo MedOne Oy Plus Terveys Oy Diacor Terveyspalvelut Oy Mehiläinen Oy TAYS Sydänkeskus Oy Oral Hammaslääkärit Oyj ODL Terveys Oy Esperi Care Oy Lähde: Asiakastieto Oy
Työvoiman kohtaanto 2011 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, toukokuu 2011
Työvoiman kohtaanto 2011 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, toukokuu 2011
Työllisten määrän kasvu terveyspalveluissa 2009-2025 (%) Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Aloittaneet, lopettaneet ja konkurssiin haetut terveyspalveluyritykset 2005 2010 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus/yritys- ja toimipaikkatilastot
Liikevaihdon kehitys (1.000 ) Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus /yritys- ja toimipaikkatilastot
Käyttökate mediaani; % Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot
Yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana terveyspalveluyritysten l t näkemänä ä ä (n=272) Paranee 32,7% (89) Pysyy ennallaan 62,5% (170) Huononee 4,8% (13) Lähde: Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n pk-yritysbarometri y 2/2011
Kasvuhakuisuus Lähde: Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n pk-yritysbarometri 2/2011
Havaintoja toimintaympäristöstä Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos Lääketieteellisen osaamisen ja hoitoteknologian kehitys Julkisen talouden kestävyys -> panostettava terveyden edistämiseen ja sairauksien ennalta ehkäisyyn Tulossa olevat lainsäädäntömuutokset -> useita epävarmuustekijöitä KELA-korvaukset Kasvavat ja ketjuuntuvat yritykset Asiakkaan omaa valintaa lisätään Julkisen sektorin yritystoiminta Kansainvälistyvä terveydenhuolto Sanna Hartman 8.12.2011
Toimialan menestystekijät ja yritysten vahvuudet Kasvava kysyntä ja toimintaympäristön kehittyminen Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen Asiakkaan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät Joustavuus hoitoketjuissa Kustannustietoisuus, johtamis- ja toimintaprosessien tehokkuus Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsyn nopeus Julkisten hankintojen määrän kasvaminen Kilpailuetuna laadukas toiminta Kumppanuus ja verkostoituminen Kustannusten t läpinäkyvyys äk ja vertailtavuus Yhteiskunnallisesti kestävä arvopohja Tarkka viranomaisvalvonta Erikoistuminen
Toimialan keskeisiä kehittämishaasteita Markkinoiden toimivuus Kuntien hankintapolitiikka- ja osaaminen Palveluntuottajien tasapuolisten toimintaedellytysten turvaaminen Palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun selkeyttäminen kunnissa ja kuntayhtymissä sekä palvelustrategioiden l t id kehittäminen Osaavan työvoiman saanti Arvonlisävero Yrittäjä- ja liikkeenjohtotaitojen puute Puutteet kustannuslaskennassa, tuotteistuksessa ja hinnoittelussa (yksityiset sekä julkiset palvelut) Kehittämis- ja investointipääomien puute Yritysten yhteistyö ja verkottuminen Palvelujen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seuranta ja arviointi
Terveyspalvelujen kansainvälistyminen Terveyspalvelujen vienti tällä hetkellä vähäistä Kansainvälistyminen nähtävä laajempana kokonaisuutena kuin pelkkä palveluvienti EU:n potilasdirektiivin ja lainsäädäntömuutosten vaikutus toimintaympäristöön Vahvin potentiaali lyhyellä tähtäimellä korkeaan erityisosaamiseen perustuvissa lääketieteellisten toimenpiteiden ja hoidon palveluissa sekä konsultoinnissa Julkisen sektorin ja yritysten yhteistyö tarpeen Suomen terveyspalveluosaamisen tunnettuus? Yhteismarkkinointi Venäjä potentiaalisimpana kohdemaana Helsingistä Pietariin 3,5 tuntia junalla
Kiitos! www.toimialaraportit.fi