Nordea Pankki Suomi Oyj

Samankaltaiset tiedostot
Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Nordea Pankki Suomi Oyj Osakeindeksisertifikaatti 9/2004

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Nordea Pankki Suomi Oyj

Lainakohtaiset ehdot. Nordea Pankki Suomi Oyj 8/2003

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2005 Long Short Index 1

Nordea Pankki Suomi Oyj

Lainakohtaiset ehdot. Nordea Pankki Suomi Oyj. Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TUOTTO III/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakeindeksisertifikaatti 17/2004

Nordea Pankki Suomi Oyj

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Nordea Pankki Suomi Oyj 37/2005 Japani Ekstra

OKO EUROOPPA V/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

OKON OSAKEINDEKSILAINAN EUROOPPA 1/2002 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 22/2004 Kiinteistö

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 8/2005 Itä-Eurooppa

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

MANDATUM HERMES INDEKSILAINA 6/2004 Lainakohtaiset ehdot

Nordea Pankki Suomi Oyj

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

MANDATUM POSEIDON PLUS OSAKEINDEKSISERTIFIKAATTI 5/2004 Lainakohtaiset ehdot

Nordea Pankki Suomi Oyj

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 1/2005 Eurooppa Tuotto

OKON OSAKEINDEKSILAINA LÄNSIMAAT II/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON OSAKEINDEKSILAINA MAAILMA II/2002 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMA VI/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 17/2005 Indeksilaina Kiina-Intia Ekstra

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Nordea Pankki Suomi Oyj

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT LOPULLISET EHDOT

MANDATUM OLYMPUS OSAKEINDEKSILAINA 3/2003 Lainakohtaiset ehdot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Danske Bank Osakebooster 1804: Eurooppa Booster II. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

OKON OSAKEINDEKSILAINA JAPANI I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

OKON INDEKSILAINA EURO-ALLOKAATIO IV/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 26/2004 Latinalainen Amerikka

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

POHJOLA EUROOPPA INDEKSI VIII/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

Nordea Pankki Suomi Oyj 24/2005 Allokaatio Ekstra

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

POHJOLA NOKIA A/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA KIINA IV/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

OKON INDEKSILAINA EURO I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA RUOTSI III/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

Nordea Pankki Suomi Oyj 9/2005 Aasia Tuotto

Nordea Pankki Suomi Oyj 42/2005 Kehittyvät Markkinat Perus

Transkriptio:

Nordea Pankki Suomi Oyj 3/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Maksuasiamies: Lainan pääoma: Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema: Velkakirjojen litterointi/yksikkökoko: Nordea Pankki Suomi Oyj Enintään 35.000.000 euroa Arvo-osuusmuotoinen Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.000 euroa Lainan numero: 3/2004 Liikkeeseenlaskupäivä: 2.2.2004 Takaisinmaksupäivä: 20.3.2007 Takaisinmaksumäärä : Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Korko: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan takaisinmaksupäivänä. Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Yksityispankki, Nordea Private Wealth Management, Nordea Asiakaspalvelu 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20 (Solo-tunnuksilla) sekä verkkopankki www.nordea.fi, kun asiakkaalla on käytössään verkkopankin salkkupalvelu. Maksetaan merkittäessä. Indeksihyvitys Lainan eräpäivänä jokaisen velkakirjan pääomalle maksetaan indeksihyvitys, joka on 00 % jäljempänä määritellystä Osakeindeksikorin Arvonmuutoksesta. Mikäli Osakeindeksikorin Arvonmuutos on negatiivinen tai 0, ei velkakirjoille makseta indeksihyvitystä. Ei Velkojan oikeus.02

vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei Koron ja pääoman maksutapa: Yleiset ehdot, kohta 8. TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJAN LIIKKEESEENLASKUSTA Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: 2.2. 20.2.2004 Velkakirjojen luovutus: Emissiokurssi: Merkintäsitoumukset: Vakuus Pörssilistaus: Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet eivät ole vapaasti luovutettavissa ennen merkintäajan päättymistä. Vaihtuva Ei Ei Kyllä Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Huhtikuu 2004 Lainan ISIN-koodi: FI000304985 Lähdevero v.2004: 29 % Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään n. 35.000.000 euroa, josta n. 0, % on liikkeeseenlaskukustannuksia. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Lainakohtaisissa ehdoissa määrätyissä olosuhteissa..02 2

Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus.. 30.6.2003. Nordea AB (publ), joka on Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalainen emoyhtiö, on tiedottanut pörssitiedotteella.0.2003, että Nordea ja IBM ovat allekirjoittaneet sopimuksen tietoteknisestä yhteistyöstä. Nordea ja IBM ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen Nordean tietoteknisen tuotannon yhtenäistämiseksi ja muuntamiseksi on demand -malliin perustuvaksi. Sopimus on voimassa 0 vuotta ja sen arvo 2,2 miljardia euroa. Osana sopimusta Nordea ja IBM muodostivat yksinomaan tätä tarkoitusta varten yhteisyrityksen, jonka palvelukseen siirtyi Nordeasta noin 900 henkilöä. marraskuuta 2003. Nordea AB (publ) on pörssitiedotteella 9.6.2003 ilmoittanut aloittaneensa muutosprosessin konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi. Tavoitteena on muodostaa yksi pankkiosakeyhtiö, joka toimii paikallisilla markkinoilla sivukonttoreiden kautta. Nordea AB:stä (publ) muodostetaan pankkitoimintaa harjoittava Eurooppa-yhtiö, jonka kotipaikka on edelleen Ruotsi. Muutoshanke etenee suunnitelman mukaisesti. Norjan viranomaiset ovat hyväksyneet Nordea Bank Norgen myynnin Nordea AB:lle. Nordea Bank Danmarkin, Nordea Bank Norgen ja Nordea Bank Sverigen myynti Nordea Pankki Suomelta Nordea AB:lle on siten saatettu loppuun. Nordea AB:n (publ) ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.0.2003 päätettiin tietyistä yhtiöjärjestyksen muutoksista. Muutokset johtuvat siitä, että Nordea on syksyn aikana hakenut pankkitoimilupaa osana konsernin juridisen rakenteen muutosprosessia. Yhtiön toiminimeksi tulee Nordea Bank AB (publ), ja yhtiön toimialaa laajennetaan käsittämään myös pankkitoiminta. Yhtiöjärjestyksen muutokset toteutetaan, kun Nordea Bank Sverige AB (publ) fuusioidaan Nordeaan, minkä arvioidaan tapahtuvan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Nordea AB:n (publ) hallitus on päättänyt 29.0.2003 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella, että yhtiö hankkii enintään 45 miljoonaa omaa osakettaan, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Nordea allekirjoitti.2.2003 IXIS AEW Europen kanssa sopimuksen, jolla se myy 97 kiinteistöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja tekee vuokrasopimuksen omassa käytössään olevista tiloista. Nordea toteuttaa kaupalla konsernin strategiaa keskittyä ydinliiketoimintaan ja tehostaa pääoman käyttöä. Kaupan kohteena olevat kiinteistöt ovat ensisijaisesti suurehkoja aluekonttoreita ja perinteisiä pankkikonttoreita. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 300 000 neliömetriä. Konttoritilat vuokrataan takaisin Nordean käyttöön vuokrasopimuksilla, joiden vuokra-aika on kolmesta kymmeneen vuotta. Kauppa saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja siitä aiheutuu noin 35 miljoonan euron nettotappio. Tappio katetaan purkamalla 4 miljoonan euron varausta, joka tehtiin tämän vuoden toisella neljänneksellä kiinteistöjen myynnistä myöhemmin mahdollisesti syntyvien tappioiden varalta. Nordea omistaa kaupan jälkeen vielä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa keskeisillä paikoilla sijaitsevia liikekiinteistöjä, joiden yhteispinta-ala on noin 200 000 neliömetriä. Nordea on parhaillaan myymässä näitäkin kiinteistöjä ja kaupat uskotaan saatavan päätökseen vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Näiden kiinteistöjen kirja-arvo on noin 450 miljoonaa euroa. Lisäksi Nordean omistuksessa on vielä jonkin verran muita kiinteistöjä lähinnä Suomessa. Nämäkin kiinteistöt, joiden kirja-arvo on hieman yli 200 miljoonaa euroa, ovat myynnissä. Vielä myymättä olevista kiinteistöistä saatavan voiton uskotaan nousevan aiemmin arvioitua suuremmaksi, ja se saattaa ylittää 200 miljoonaa euroa..02 3

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä 2..2004 Nordea Pankki Suomi Oyj.02 4

INDEKSIHYVITYS Kullekin velkakirjan pääomalle maksettava hyvityksen määrä lasketaan siten, että viiteindeksin 36 kuukausittaista muutosta aikajaksolla 26.2.2004 26.2.2007 lasketaan yhteen, yhden kuukauden positiivinen muutos on rajattu +3.00 %:iin, negatiivista muutosta ei ole rajattu. Mikäli kaikki kuukausimuutokset ovat vähintään 3.00 % on tuotto 08 %. Kumulatiivisen summan ylittäessä tietyt ennaltamäärätyt rajat, rajasta tulee uusi SuojattuTuotto. SuojatunTuoton rajat ovat 6 % / 5 % / 25% / 35% / 45% / 55% / 65% / 75% / 85% / 95% / 05%. Eräpäivänä sijoittaja saa lopullisen kumulatiivisen summan tai SuojatunTuoton sen mukaan, kumpi on suurempi. Indeksihyvitys = Osakeindeksin Arvonmuutos x velkakirjan nimellisarvo Sijoitettu pääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin riippumatta viiteindeksin kehityksestä. Osakeindeksin Arvonmuutoksen laskee Laskenta-asiamies seuraavan kaavan mukaan: MAX 0%; SuojattuTuotto ; 36 IndexDate i MIN IndexDate i i= Date i ; Kuukausittainen katto Missä, Kuukausittainen katto on 3,00 %. SuojattuTu otto = Max { SuojattuTuotto; SuojattuTuotto2;...; SuojattuTuotto} SuojattuTuotto = 6% jos j IndexDatei j [,...,36] niin että Min i= IndexDatei 0% muutoin SuojattuTuotto2 = 5% jos j IndexDatei j [,...,36] niin että Min i= IndexDatei 0%muutoin SuojattuTuotto3 = 25% jos j [,...,36] niin että j IndexDatei Min Index i= Datei 0% muutoin ja näin edelleen 0 % välein 05 % asti Datei Datei Datei ; KuukausittainenKatto 6%, ; KuukausittainenKatto 5%, ; KuukausittainenKatto 25%,.02 5

SuojattuTuotto = 05% jos 0% muutoin j [,...,36] niin että j IndexDatei Min Index i= Datei Datei ; KuukausittainenKatto 05%, Euro Stoxx 50 Indeksin kuukausittaiset Periodit, joilta muutokset lasketaan ovat: Periodi 26.02.04-26.03.04 Periodi 2 26.03.04-26.04.04 Periodi 3 26.04.04-26.05.04 Periodi 4 26.05.04-26.06.04 Periodi 5 26.06.04-26.07.04 Periodi 6 26.07.04-26.08.04 Periodi 7 26.08.04-26.09.04 Periodi 8 26.09.04-26.0.04 Periodi 9 26.0.04-26..04 Periodi 0 26..04-26.2.04 Periodi 26.2.04-26.0.05 Periodi 2 26.0.05-26.02.05 Periodi 3 26.02.05-26.03.05 Periodi 4 26.03.05-26.04.05 Periodi 5 26.04.05-26.05.05 Periodi 6 26.05.05-26.06.05 Periodi 7 26.06.05-26.07.05 Periodi 8 26.07.05-26.08.05 Periodi 9 26.08.05-26.09.05 Periodi 20 26.09.05-26.0.05 Periodi 2 26.0.05-26..05 Periodi 22 26..05-26.2.05 Periodi 23 26.2.05-26.0.06 Periodi 24 26.0.06-26.02.06 Periodi 25 26.02.06-26.03.06 Periodi 26 26.03.06-26.04.06 Periodi 27 26.04.06-26.05.06 Periodi 28 26.05.06-26.06.06 Periodi 29 26.06.06-26.07.06 Periodi 30 26.07.06-26.08.06 Periodi 3 26.08.06-26.09.06 Periodi 32 26.09.06-26.0.06 Periodi 33 26.0.06-26..06 Periodi 34 26..06-26.2.06 Periodi 35 26.2.06-26.0.07 Periodi 36 26.0.07-26.02.07 Kunkin Periodin Osakeindeksin muutos (%) lasketaan seuraavasti: Periodin Päättymisarvo Periodin Lähtöarvo Periodin Lähtöarvo Päättymisarvo on Osakeindeksin Sulkemisarvo Periodin päättymispäivänä. Jos kyseinen päivä ei ole Pörssipäivä, otetaan huomioon seuraava Pörssipäivä. Lähtöarvo on Osakeindeksin Sulkemisarvo Periodin alkamispäivänä. Jos kyseinen päivä ei ole Pörssipäivä, otetaan huomioon seuraava Pörssipäivä. Sulkemisarvo on Osakeindeksin arvo virallisen kaupankäynnin sulkemisajankohtana. Pörssipäivä on jokainen päivä, jona kussakin indeksiin sisältyvien osakkeiden kaupankäyntipörsseissä käydään normaalina kaupankäyntiaikana kauppaa, tai Markkinahäiriön tapahtuessa, olisi pitänyt käydä kauppaa ja jona indeksin virallinen sulkemisarvo määritellään ja julkaistaan. Osakeindeksillä tarkoitetaan seuraavaa indeksiä ( Osakeindeksi ): EURO STOXX 50 (Price) Index on pääomapainotteinen osakeindeksi, joka koostuu 50 blue chip osakkeesta eurovaluutta-alueelta. Indeksin lähtöarvo 3.2.99 oli 000. Indeksiä lasketaan euroissa. Laskenta-asiamies on Nordea Securities Oyj. Laskenta-asiamies toimii riippumattomana asiantuntijana ja sen laskema Osakeindeksikorin arvon muutos on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja velkakirjojen haltijoita sitova..02 6

Osakeindeksin laskeminen Markkinahäiriön vallitessa Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun yhden tai useamman Osakeindeksiin sisältyvän osakkeen kaupankäynti on keskeytetty tai muutoin rajoitettu viimeisen puolen tunnin aikana ennen Lähtöpäivän tai Arvostuspäivän sulkemisajankohtaa ja keskeytyksellä taikka rajoituksella on Laskentaasiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Osakeindeksin arvon määrityksessä. Markkinahäiriö Lähtöpäivänä tai Arvostuspäivänä Mikäli Osakeindeksin arvoa ei Lähtöpäivänä tai Arvostuspäivänä voida Markkinahäiriön johdosta määrittää, on Laskenta-asiamiehen määritettävä kyseinen arvo Markkinahäiriön päättymistä seuraavan Pörssipäivän sulkemisajankohdan arvon perusteella. Mikäli Markkinahäiriö kuitenkin jatkuu viiden (5) seuraavan Pörssipäivän ajan, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määriteltävä kyseisen Osakeindeksin arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. Osakeindeksin korvaus Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö korvaa Osakeindeksin vastaavalla uudella indeksillä taikka jos Osakeindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön sijasta sitä alkaa laskea ja julkaista jokin toinen yhteisö, jonka Laskenta-asiamies hyväksyy Osakeindeksin julkaisijaksi ja jonka käyttämät laskentamenetelmät Laskenta-asiamiehen mielestä riittävästi vastaavat aikaisemman yhteisön käyttämiä, käytetään Osakeindeksikorin Arvonmuutoksen laskemisessa korvaavaa uutta Osakeindeksiä taikka Laskenta-asiamiehen hyväksymän uuden yhteisön laskemaa ja julkaisemaa aikaisemmin voimassa ollutta Osakeindeksiä. Muutokset Osakeindeksissä Mikäli ennen 20.3.2007 Osakeindeksin koostumusta tai laskentakaavaa tai -tapaa muutetaan olennaisesti taikka Osakeindeksiä muutoin muutettaisiin olennaisesti, on Laskenta-asiamiehen Osakeindeksikorin Arvonmuutoksen laskemista varten käytettävä ko. muutosta seuraavien Arvostuspäivien osalta ennen ko. muutosta viimeksi voimassa olleen Osakeindeksin koostumusta ja laskentakaavaa ja -tapaa. Osakeindeksin puuttuminen Mikäli Lähtö- tai Arvostuspäivänä Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö laiminlyö tai lopettaa kyseisen Osakeindeksin laskemisen ja julkaisemisen, on Laskenta-asiamiehen Osakeindeksikorin Arvonmuutoksen laskemista varten määriteltävä Osakeindeksin arvo puuttuvan arvon osalta käyttäen laskennan perusteena ennen kyseistä Lähtö- tai Arvostuspäivää viimeksi voimassa olleen Osakeindeksin koostumusta ja laskentakaavaa ja -tapaa. Osakeindeksin korjaus Mikäli Osakeindeksin arvoa Lähtö- tai jonakin Arvostuspäivänä korjataan arvon julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta mutta kuitenkin ennen 20.3.2007 muutetaan kyseisen Lähtö- tai Arvostuspäivän osalta Osakeindeksin arvoa Osakeindeksikorin Arvonmuutoksen laskemista varten korjausta vastaavasti..02 7

Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat osakeindeksien taso, korkotaso, jäljellä oleva laina-aika, osakekurssien volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu sekä valuuttakurssien kehitys ja niiden volatiliteetti. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle lainan nimellisarvon. Verotus Voimassa olevan lain mukaan Suomessa yleisölle liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava indeksihyvitys on kotimaassa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle korkotulon lähdeverosta säädetyn lain mukaista tuloa. Edellä mainitulle lainan pääoma ei ole veronalaista omaisuutta. Jälkimarkkinakaupassa saatava indeksihyvitykseen rinnastettava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle indeksihyvitys on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muuttuneeseen markkinatilanteeseen, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi tai jos tapahtuu jotain sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma kertyneine korkoineen palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä ja palautettavalle summalle maksetaan 4% vuosittaista korkoa merkintäajankohdasta palautusajankohtaan.. Osakeindeksin kuvaus The Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index on STOXX Limitedin laskema ja julkaisema osakeindeksi. STOXX Limited on Dow Jones & Companyn, Deutche Börse AG:n, SBF-Bourse of Paris:n ja Swiss Exchangen yhteisyritys. The Dow Jones EURO STOXX 50 koostuu 50:stä yrityksestä, jotka ovat mukana laajemmassa EURO STOXX indeksissä, ja joiden on tarkoitus edustaa sektoriensa johtavia yrityksiä. EURO STOXX 50 indeksiä lasketaan euroissa ja siinä mukana olevat yritykset ovat Eurovaluutta-alueelta, eli nykyisellään maat, joiden yrityksillä on mahdollisuus olla mukana EURO STOXX 50 indeksissä, ovat Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia, Portugali, Irlanti, Itävalta, Luxembourg ja Kreikka. Osakkeiden valintaan EURO STOXX-indeksiin vaikuttavat mm. Osakkeen kaupankäyntivolyymi, markkinakapitalisaatio ja yhtiön kotimaa. Lisäinformaatiota : www.stoxx.com. Viiteindeksin kehitys 2/988 2/2003. Kuukausimuutokset 2/998-2/2003. 6000 5000 4000 3000 2000 000 0 Dec-88 Dec-89 Dec-90 Dec-9 Dec-92 Dec-93 Dec-94 Dec-95 Dec-96 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-0 Dec-02 Historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä..02 8 5% 0% 5% 0% -5% -0% -5% -20% 0/89 0/90 0/9 0/92 0/93 0/94 0/95 0/96 0/97 0/98 0/99 0/00 0/0 0/02 0/03

Osakeindeksin käyttöoikeus EURO STOXX 50 (Price) Index Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on lisenssisopimuksen mukaan oikeus käyttää EURO STOXX 50 (Price) Index - indeksiä tämän joukkovelkakirjalainaemission yhteydessä. Lisenssisopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj on velvollinen sisällyttämään seuraavan tekstin tähän listalleottoesitteeseen: STOXX and Dow Jones have no relationship to the issuer, other than the licensing of the relevant index and the related trademarks for use in connection with the products. STOXX and Dow Jones do not: -Sponsor, endorse, sell or promote the products. - Recommend that any person invest in the products or any other securities. - Have any responsibility or liability for or make any decisions abount the timing, amount or pricing of products. - Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the products. - Consider the needs of the products or the owners of the products in determinig, composing or calculating the relevant index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the products. Specifically, - STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the products, the owner of the products or any other person in connection with the use of the relevant index and the data included in the relevant index; The accuracy or completeness of the relevant index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the relevant index and its data; - STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the relevant index or its data; - Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the products or any other third parties..02 9