Lauri Hetemäki, Elias Hurmekoski, Pekka Leskinen Suomen metsäbiotaloustuotteiden tulevaisuudennäkymät FORBIO seminaari, Vantaa, 25.10.2017 @FORBIOproject
Sisältö 1. Tausta 2. Perinteisten tuotteiden näkymät 3. Uusien tuotteiden näkymät 4. Johtopäätökset Esitys perustuu FORBIO -projektin tuottamiin julkaisuhin, jotka listattu esityskalvojen lopussa 3.11.2017 2
Maailman valtiot ovat sopineet kahdesta merkittävästä asiasta YK SDGs Pariisin ilmastosopimus Nämä sopimukset ja niiden heijastusvaikutukset ohjaavat Suomen biotaloutta merkittävästi seuraavat vuosikymmenet 3.11.2017 3
Metsäbiotaloustuotteiden kategoriat 1. Perinteiset tuotteet (sahatavara, paperi sellu, paperi) 2. Perinteiset tuotteet, joilla uutta kysyntää (liukosellu) 3. Uudet tuotteet (nanosellu johdannaiset, biopolymerit, insinööripuutuote elementit ja modulit, uuden sukupolven biopolttoaineet, jne.)
Perinteiset metsäteollisuusmarkkinat kahtiajakautuneet > heijastusvaikutukset Suomeen Kaksi valtavirtaa perinteisissä tuotteissa: 1. OECD-maissa hidas kasvu tai hiipuminen 2. OECD ulkopuolisissa maissa nopea kasvu Kehitys johtanut Suomessa monenlaisiin rakennemuutoksiin: - paperin tuotannon lasku - muutokset vientiamarkkinoissa - markkinasellun kasvu - investoinnit uuden kehittämiseen - uusia toimijoita tulossa markkinoille 3.11.2017 5
Perinteisillä tuotteilla hyvin erilainen kehitys Tuotteiden per capita kulutus Euroopassa1992-2015 (ei Venäjää) Index 2000 = 100 150 Rakennemuutos 150 140 Wood fuel 140 130 120 Wood-based panels GDP per capita (real) 130 120 110 100 Packaging paper & board 110 100 90 80 70 60 Wood pulp Sawnwood Graphic paper 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90 80 70 60 Slide source: Jonsson, Hurmekoski, Hetemäki & Prestemon 2017 (forthcoming EFI What Science Can Tell Us) 3.11.2017 6
Suomen metsäteollisuuden viennin muutokset Vientialueiden osuudet 2000 Vientialueiden osuudet 2016 Aasia =9% P-A =6% Afrikka =2% Muu = 8% Eurooppa Afrikka =5% P-A =7% Muu = 10% Eurooppa EU = 69% Aasia = 19% EU = 58%
Suomen puumassan tuotanto 2014 ja Pöyryn arviot vuoteen 2030 (1000 t/v)* Tuote 2014 2030 2035 Vaikutus puun käyttöön 2035 vs. 2014 (1 000 m 3 ) YHTEENSÄ 11 549 12 241 12 249 8 323 BSKP (valkaistu havusellu) 3 927 5 471 5 601 + 8 872 BHKP (valkaistu lehtisellu) 2 417 2 351 2 346-291 UKP (valkaisematon sellu) 470 791 820 +1 715 CHEM PULP TOT (kemialliset massat yht) 6 814 (7.4) 8 613 8 767 + 10 296 MECH (mekaaninen) 2945 2 122 1 970-2 437 SEMI-CHEM (puolikemiallinen) 520 514 506-36 Recycled (keräyskuitu) 662 770 756 0 DISPULP (liukosellu) 135 223 250 +500 *arviot perustuvat Pöyryn tutantoarvioihin 2015 & 2016.
Suomen puutuoteteollisuuden tuotanto 2014 ja arviot vuoteen 2030 (1000 m 3 /v)* Tuote 2015 2030 2035 Vaikutus puun käyttöön 2035 vs. 2014 (1 000 m 3 ) YHTEENSÄ 11 680 13 270 13 470 3 500 Saha 10 500 12 100 12 300 +3 500 (11.4) Vaneri 1 180 1 170 1 170 0 3.11.2017 9
Vaikutukset puunkäyttöön Yhteensä metsäteollisuuden puunkäytön nettokasvu Pöyry skenaariossa olisi siis vajaat 12 miljoonaa kuutiota Kotimaisen puun kasvu olisi todennäköisesti jonkin verran pienempi, sillä tuontipuun käytön voi odottaa myös kasvavan Jos tuontipuun osuus käytöstä olisi sama kuin nykyään (noin 15 %), kotimainen puunkäyttö kasvaisi noin 10 miljoonalla kuutiolla; eli 2014 = 63,9 m.m 3 > 2035 = 73,9 m.m 3 3.11.2017 10
Entä uudet tuotteet? Liquid fuels Platform chemicals Polymers Textiles Construction Niches: Cosmetics, pharmaceuticals, etc. Slide source: Elias Hurmekoski, EFI 3.11.2017 11
Mitkä ovat lupaavimmat uudet tuotteet? Construction Engineered wood products: e.g., Cross Laminated Timber, glulam Textiles Basic chemicals Fuels Plastic substitutes New solvents for dissolving pulp: e.g., IONCELL-F New fiber spinning technology: Spinnova Drop-in substitutes for petrochemicals: e.g., butanediols Functional bio-based replacement chemicals: e.g., lactic acid Biodiesel: e.g., based on tall oil Ethanol: e.g., based on sawdust Pulp-based (paper-resembling) films: e.g. Paptic (for plastic bags) Wood-plastic composites (for terraces, automotive interiors, etc.) Granulates for extrusion, 3D-printing, etc. (for various utensils): e.g., Arboform 3.11.2017 12
Tuotteiden kasvunäkymät Introduction Growth Maturity Decline Renewal Product example Bioplastics Engineered wood products Market characteristics & affecting factors Technical and economic barriers; uncertainty; hype Growth determined mainly by other factors than GDP Sawnwood Newsprint Textiles, packaging Business cycle dependency; stable or small growth rate Decline in demand, due to substitution for superior products Rebound in demand due to new drivers, or incremental product improvements 3.11.2017 13
Kasvuun vaikuttavat merkittävästi muutkin tekijät kuin talouskasvu (BKT) Cross Laminated Timber (CLT) > 15 % average annual growth rate since 2007, despite the economic downturn! Dissolving pulp > Pöyry (2015) expects the global demand to double by 2030 Hetemäki & Hurmekoski (2016) 3.11.2017 3.11.2017 14
Tärkeää myös, mikä osa arvoketjusta tapahtuu Suomessa Pulpwood Fabric design Dissolving pulp weaving, knitting, other treatment; finishing cutting, sewing, buttonholing, ironing alternative solvent processes Yarn: e.g., Spinnova Garment Man-made cellulosic fibers (MMCF): e.g., IONCELL, Arbron spinning 3.11.2017 15
Hypoteettinen esimerkki: Yhden prosentin ratkaisu Oletetaan, että Suomessa tuotetut puupohjaiset tuotteet saavuttavat 1% markkinaosuuden rakennussektorin, muovituotteiden ja tekstiilituotteiden maailmanmarkkinoilla vuoteen 2050 mennessä (paperituotteissa ko. osuus oli 2,5% vuonna 2016) Mikä merkitys tällä olisi Suomessa tapahtuvaan tuotantoon, liikevaihtoon ja puun käyttöön? 3.11.2017 16
Karkea laskelma 1% ratkaisun vaikutuksista Taulukon lähde: Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. 2017. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute. 3.11.2017 17
Uusien metsäbiotuotteiden kehitystä tulisi edelleen kiirehtiä Suomessa 3.11.2017 18
Suomen metsäteollisuuden rakenteen haasteet: monipuolistuminen ja aika 1. Paperi ja kartonki 6,8 mrd. EUR 4. Selluloosa 1,8 mrd. EUR 5. Sahatavara 1,7 mrd. EUR Rakenne perustuu edelleen muutamiin päätuotteisiin Graafiset paperit vastaavat vielä yli 60% pap. ja kartonkituotannosta Monipuolistuminen ja uudistuminen tapahduttava melko nopeasti ennen kuin vanhat markkinat sulavat alta 3.11.2017 19
Tarvitaan eri strategioita ja erilaisia yrityksiä Company Sales 2015 bil. / ROC, % Key products Key strategy features UPM 10.1 / 10.5 graphics papers, pulp, labels, plywood, energy (nuclear, biodiesel, CHP) Growth-sectors (energy & biorefining, labels, emerging economies) and non-growth-sectors (graphics papers, Europe) Stora Enso 10.0 / 10.6 packaging, biomaterials, paper, wood products Growth-sectors (packaging, biomaterials, emerging markets) and non-growth-sectors (graphics papers, Europe) Metsa Group 5.0 / 13.7 pulp, paperboard, wood products Finland key investment area (ownership structure). Starting to be interested also in USA packaging markets. Paperboard and pulp, wood products Borregaard, Norway 0.5 / 15.6 lingin-based products, speciality cellulose, vanillin Increasing specialization to high-value-added and nonlarge-volume-products. R&D investments more important than forest products industry in general. Niches-within-the-niches 3.11.2017 20
Politiikalla myös merkittävä rooli uudistumisessa Nettovaikutuksia vaikea arvioida Uusiutuvien energianpolitiikka Politiikka aivan keskeistä Metsäbiotalous Miten johdonmukaista ja koordinoitua? Useita politiikkalohkoja 3.11.2017 3.11.2017 21
Johtopäätökset Perinteisten tuotteiden kehitys epäyhtenäistä Uusien tuotteiden kirjo laaja. Kasvuvauhtia monille tuotteille vaikea arvioida Arvonlisään merkittävä vaikutus sillä, missä osassa arvoketjua toimitaan T&K&I panostuksia pitää edelleen lisätä Kansainvälisen ja kotimaisen politiikan vaikutus keskeistä useiden tuotteiden näkymiin Hämmästyttävää kuinka vähän tutkimusta meillä tai maailmalla on biotalouden markkinoihin tai työvoimakysymyksiin liittyen 3.11.2017 22
Kiitoksia! Photo: Erkki Oksanen 3.11.2017 23
FORBIO lähteitä: Jonsson, Hurmekoski, Hetemäki & Prestemon 2017. Forest(wood) products: What is the current state of forest products markets and how will they develop in the future? EFI What Science Can Tel Us, no. 7 (to be published 7 November 2017) Hetemäki & Hurmekoski 2016. Forest products markets under change: review and research implications. Current Forestry Reports, vol. 2, no. 3; 177-188. Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. 2017. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute. Hurmekoski, E., 2016. Long-term outlook for wood construction in Europe. Dissertationes Forestales 211. Finnish Society of Forest Science. Hurmekoski E., Korhonen J. 2017. Pitkän aikavälin katsaus puurakentamisen markkinoihin. Metsätieteen aikakauskirja 2017-7757. Hurmekoski, Jonsson, Korhonen, Hetemäki & Leskinen 2017. Diversification of the forest sector : Role of new wood-based products. (unpublished manuscript) 3.11.2017 24