WULFF ALANSA MERKITTÄVIN POHJOISMAINEN TOIMIJA MYYNTI RATKAISUT NASDAQ OMX 2012 Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro toimisto IT-tarvikkeet työpaikkatuotteet liike- ja mainoslahjat ergonomia ja ensiapu alkaen 2000 WUF1V Ainoa toimistomaailman listattu yritys Pohjoismaissa liikevaihto 90,2 milj. eur liiketulos 1,13 milj. eur henkilöstö 326 kansainväliset messupalvelut 2
WULFFIN ARVOT ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITTÄJYYS TULOKSELLISUUS Ymmärrämme asiakkaitamme. Palvelemme henkilökohtaisesti. Teemme ostamisen helpoksi. Sitoudumme tavoitteisiin. Kehitämme ammattitaitoamme. Ylitämme odotukset. Asetamme selkeät tavoitteet toiminnallemme. Johdamme tekemistämme läheltä. Palkitsemme huippusuoritukset. 3
PÄÄMÄÄRÄ JA STRATEGIA Wulffin pitkän aikavälin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian nopeimmin kasvava sekä kannattavin toimistomaailman kärkiyritys. Yritysostot ovat oleellinen osa Wulffin kasvustrategiaa. WULFFIN TAVOITTEET KASVU KANNATTAVUUS KANSAINVÄLISTYMINEN 4
WULFFIN STRATEGIA KASVAMME ASIAKKAIDEMME KANSSA AUTAMME ASIAKKAITAMME VÄLITÄMME HENKILÖSTÖSTÄMME 5
WULFFIN TAVOITE JA TEHTÄVÄ TAVOITE Olemme pohjoismainen yritysmyynnin markkinajohtaja toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen myynnissä. TEHTÄVÄ Tuomme toimialamme halutuimpana kumppanina asiakkaallemme kokonaisratkaisun toimiston tehostamiseen ja myynnin edistämiseen. 6
WULFF-KONSERNIN VIIDEN VUODEN TAVOITTEET Wulff kiinnostaa sijoittajia ja sidosryhmiä Wulff on jatkuvasti kasvava ja kannattava yhtiö. Vuosittainen liikevaihto 200 miljoonaa euroa. 7
WULFFIN JOHTO
WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS Ylhäällä: Heikki Vienola Erkki Kariola Sakari Ropponen Alhaalla: Ari Pikkarainen Kati Näätänen (sihteeri) Vesa Tengman Andreas Tallberg (hallituksen puheenjohtaja) 9
KONSERNIN JOHTORYHMÄ Sami Asikainen toimitusjohtaja Wulff Oy Ab Trond Fikseaunet toimitusjohtaja Wulff Supplies AB Kati Näätänen talousjohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj Topi Ruuska Tarja Törmänen Heikki Vienola Veijo Ågerfalk toimitusjohtaja Wulff Entre & Wulff Liikelahjat viestintä- ja markkinointijohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj konsernijohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj toimitusjohtaja Wulff Beltton AB & Wulff Direct AS 10
WULFF OSAKE JA OMISTUS
WULFF-YHTIÖIDEN OMISTUS Wulff-Yhtiöillä 614 osakkeenomistajaa 31.12.2012 Osakemäärä kpl Osuus osakkeista % 1 Vienola Heikki 2 533 500 38,34 % 2 Pikkarainen Ari 1 171 825 17,73 % 3 Tapiola 761 100 11,52 % 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 450 000 6,81 % 5 Nordea 323 674 4,90 % 6 Kuntien eläkevakuutus 120 400 1,82 % 7 Progift Oy 100 000 1,51 % 8 Keskinäinen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12 86 750 1,31 % 9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 86 100 1,30 % 10 Wulff-Yhtiöt Oyj 85 000 1,29 % 11 Ågerfalk Veijo 65 000 0,98 % 12 Laakkonen Mikko 64 185 0,97 % 13 Sundholm Göran 50 000 0,76 % 14 Oy Butterfly Holding Ab 24 727 0,37 % 15 Cardia Invest Oy Ab 23 800 0,36 % Kaikki osakkeenomistajat yhteensä 6 607 628 100 % 12
eur WULFFIN OSINKOPOLITIIKKA 0,2 0,15 0,1 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,10 0,07 0,11 0,08 0-0,05-0,1-0,15 2008 2009 2010 2011 2012-0,11-0,10-0,2 Tulos per osake Osinko per osake 13
meur OSAKKEIDEN MARKKINA-ARVO 25,0 20,0 20,9 16,9 15,0 15,1 13,0 11,5 10,0 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 14
2.1.2012 16.1.2012 30.1.2012 13.2.2012 27.2.2012 12.3.2012 26.3.2012 9.4.2012 23.4.2012 7.5.2012 21.5.2012 4.6.2012 18.6.2012 2.7.2012 16.7.2012 30.7.2012 13.8.2012 27.8.2012 10.9.2012 24.9.2012 8.10.2012 22.10.2012 5.11.2012 19.11.2012 3.12.2012 17.12.2012 31.12.2012 OSAKKEEN KURSSIKEHITYS 3,00 2,50 2,00 1,50 Wulff-Yhtiöt Oyj OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Teollisuustuotteet" 15
WULFF LUKUINA
LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN 30,0 27,5 27,1 25,0 20,0 25,2 23,3 21,6 19,1 16,7 20,7 24,4 24,0 22 22,0 20,4 19,8 17,6 16,2 25,7 20,2 25,1 meur 15,0 14,7 10,0 5,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 2011 2012 17
KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN VUONNA 2012 Liikevaihto toimintasegmenteittäin Liikevaihto markkina-alueittain Suoramyynti 16 % Ruotsi 21 % Tanska 2 % Viro 1 % Suomi 51 % Sopimusasiakkaat 84 % Norja 25 % LIIKEVAIHTO 90,2 MILJ. EUROA 18
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS meur 120,0 100,0 80,0 60,0 2,1 76,2 74,8 93,1 99,1 1,6 90,2 1,1 2,5 2,0 1,5 1,0 40,0 20,0-0,15 0,04 0,5 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012-0,5 Liikevaihto Liiketulos 19
meur LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 4,00 3,30 3,00 2,00 1,00 1,15 1,47 1,53 1,03 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 20
OMAVARAISUUSASTE 50,0 % 48,7 % 44,3 % 40,0 % 41,7 % 40,3 % 37,0 % 30,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 21
WULFFIN HENKILÖSTÖ 2012 Wulff työllistää 326 henkilöä, joista 60 % työskentelee Suomessa ja 40 % Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. henkilöstön ikäjakauma henkilöstö: myynti/hallinto ja logistiikka henkilöstön sukupuolijakauma 41-50-vuotiaat 19 % yli 60-vuotiaat 4 % alle 30-vuotiaat 12 % Logistiikka/ Hallinto 40 % Naiset: 167 51% 30-35-vuotiaat 14 % 41-50-vuotiaat 36 % 36-40-vuotiaat 14 % Myynti 60 % Miehet: 159 49% 22
AJANKOHTAISTA WULFFILLA
WULFF LIIKELAHJAT 24
WULFFINKULMAN MYYMÄLÄT UUDISTUIVAT 25
WULFF TORKKELIN PAPERIN UUSI SUURMYYMÄLÄ 26
WULFFINKULMA.FI Wulffinkulma.fi-verkkokauppa avattiin marraskuussa 2009. Suunnattu pienille ja keskisuurille toimistoille, pääkohderyhmänä 5-50 hengen pk-yritykset. Pk-yritysten markkinassa on yli 100 miljoonan potentiaali. ~4 000 tuotetta toimiston kaikkiin perustarpeisiin. Tilaaminen on helppoa ja nopeaa selkeän käyttöliittymän ansiosta. Wulffinkulmassa yhdistyvät Wulff Oy:n edulliset perustuotteet ja konsernin suoramyynnin henkilökohtainen palvelu asiakasta houkuttavalla ja hyödyttävällä tavalla. 27
WULFF UUDISTI PALVELUKONSEPTINSA AHVENANMAALLA Wulffin asiakkaat Ahvenanmaalla saivat syksyllä käyttöönsä uuden Wulff-kokonaispalvelun Oman, ruotsinkielelellä palvelevan avainasiakaspäällikön kautta on mahdollista hankkia kaikki toimistomaailman perustuotteet. Avainasiakaspäällikkö palvelee myös erikoistuoteratkaisuissa. Konsernin asiantuntijat palvelevat avainasiakaspäällikön koordinoimina myös liike- ja mainoslahjoissa sekä kansainvälisissä messupalveluissa. Uudesta palvelumallista on jo saatu paljon positiivista palautetta. Asiakkaat iloitsevat sekä laajemmasta valikoimasta että kustannustehokkuudesta. Wulff Ålandin toimipiste: Wulff Åland ShowRoom löytyy keskeiseltä sijainnilta Maarianhaminassa. 28
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Suomen markkinat säilynevät vaikeina vuonna 2013. Toimintoja tehostetaan logistiikassa, asiakaspalvelussa ja hallinnossa. Wulff tuo aktiivisesti uusia työpaikkatuotteita markkinoille. Yhtiö odottaa myönteistä kehitystä Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta alkuvuoden 2013 aikana. Konserni tähtää kannattavuuden parantamiseen omilla toimilla. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. 29
HALLITUKSEN UUSI JÄSEN syntynyt 1962 tekniikan tohtori (yritysstrategiat) diplomi-insinööri (rakentaminen) TARJA PÄÄKKÖNEN Boardman Oy:n partneri vuodesta 2010 ja hallituksen jäsen vuodesta 2011 Itellan johtokunnan jäsen ja konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja 2005-2010 Nokia Oyj: Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit johtotehtävät Euroopassa, USAssa ja Aasiassa 1994-2004 SATO Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2013 OLVI Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 Panostaja/Flexim Security Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 Idean Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 Spinverse Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 Marimekko Oy:n hallituksen jäsen 2006 2011 31