Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 27 Helsinki 24.7.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö
Huhti kesäkuun tulos jäi odotuksista, koko vuoden näkymät ennallaan Liikevaihto 19, miljoonaa euroa (19,) Liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa (2,6) 8,7 prosenttia liikevaihdosta (13,6) Kannattavuutta heikensivät uusien toimitusprojektien viivästyminen ja rekrytoinneista johtuva henkilöstökulujen kasvu Tulos/osake,1 euroa (,2) Tilauskanta kasvoi 24,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 29,9 miljoonaa euroa (24,) Valtiovarainministeriö käsittelee edelleen Comptelin hakemusta kahdenkertaisen lähdeverotuksen estämiseksi, ensimmäisiä tuloksia odotettavissa syksyllä 2
Huhti kesäkuussa merkittäviä kauppoja ja tuotejulkistuksia Kahdeksan uutta päälisenssiä 4 Comptel Provisioning and Activation -ratkaisua 2 Comptel Mediation and Charging -ratkaisua 1 Comptel Inventory -ratkaisu 1 Comptel Interconnect Billing -ratkaisu Julkistetut toimitukset Comptel Provisioning and Activation -ratkaisu T-Online Francen laajakaistaverkkoon IMS-ratkaisu marokkolaiselle Wanalle Comptel Interconnect Billing -ratkaisu AinaComille Suomeen Keskeiset tuotejulkistukset Comptel Interconnect Billing -ratkaisu operaattoreiden väliseen yhdysliikennelaskutukseen Comptel Service Catalog -ratkaisu auttaa hallinnoimaan palvelujen toteutumista verkossa 3
Avainluvut Q2 ja H1 Miljoonaa euroa Q2/27 Q2/26 H1/27 H1/26 Liikevaihto 19, 19, 38,5 38,5 Liikevoitto % liikevaihdosta 1,7 8,7 2,6 13,6 5, 13, 3,2 8,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 2,9 5, 5,9 Tulos rahoituserien jälkeen 1,7 2,7 5, 3,1 Nettotulos 1,2 1,8 3,3 2,1 Liiketoiminnan kassavirta -2,2-2,5 3,1 2,6 Tulos/osake (euroa),1,2,3,2 4
Rahoitusasema kauden lopussa Miljoonaa euroa 3.6.27 31.12.26 Muutos, % Taseen loppusumma 64,6 68,8-6,1 Likvidit varat 7,9 12,9-38,6 Myyntisaamiset 26,5 28,2-6, Korolliset velat,,, Omavaraisuusaste, % 68,6 67,7 1,3 Tilauskanta 29,9 29,5 1,4 5
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin (ilman kertaluonteisia eriä) Milj. euroa, % Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Liikevoitto, % 3 25 2 15 1 5 21,3 19,1 17,3 16, 23,2 24,5 19,3 18,7 17,9 14,5 14,8 13,7 21,1 16,7 17,2 15,3 15,2 29,5 29,7 29,9 26,1 24, 24,3 22,8 19,4 19, 19,2 19,5 19, 8,7 4,8 2,3 2,8 2,9 4, 3, 2,9 3,2 3,4 1,7 Q1/5 Q2/5 Q3/5 Q4/5 Q1/6 Q2/6 Q3/6 Q4/6 Q1/7 Q2/7 6
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin (sisältäen kertaluonteiset erät) Milj. euroa, % Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Liikevoitto, % 3 25 2 15 1 5 19,1 2, 16, 26,1 24,5 19,3 11,4 23,2 18,7 19,4 17,9 19, 14,5 14,8 13,7 21,1 16,7 17,2 24,3 29,5 29,7 29,9 22,8 19,2 19,5 19, 8,7 3,1 4,8 2,3 2,8 2,7 2,6,6 2,6 3,2 3,4 1,7 Q1/5 Q2/5 Q3/5 Q4/5 Q1/6 Q2/6 Q3/6 Q4/6 Q1/7 Q2/7 13,6 24, 7
Liikevaihdon jakauma toiminnoittain Milj. euroa 1 Milj. euroa 4 8 3 6 4 54,6 2 26,5 26,3 Palvelut ja ylläpito Lisenssit 2 25,8 1 12, 12,2 13,4 13,6 26 5,6 5,4 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 8
Liikevaihdon jakauma alueellisesti Milj. euroa 1 Milj. euroa 4 8 6 4 2 12,6 8,2 12, 47,6 3 2 1 5,3 6, 3,2 3,6 6,4 4,4 23,6 24,5 2,4 2,8 1,7 1,8 3,2 2,3 11,6 12,1 Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka Lähi-itä ja Afrikka Eurooppa 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 9
Liikevoiton suhteellinen jakauma pois lukien konsernin jakamattomat kulut 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 48,3 Eurooppa 46,6 57, 51,5 54,8 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 59,9 Lähi-itä ja Afrikka 6, 57,4 52.7 68, 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue 1 56,1 46,1 59,3 55,9 47,7 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 5,8 48, 47, 33.9 29,6 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7
Huhti kesäkuun päälisenssikaupat markkina-alueittain ja tuotteittain Mediation and Charging Provisioning and Activation Inventory Interconnect 2 2 1 1 1 1 Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue 11
Liiketoiminnan jakelukanavat Milj. euroa Milj. euroa 1 4 8 17,6 3 8, 7,9 6 4 2 62,8 2 1 3,4 3,6 4,2 3,7 14,8 15,3 Partnerit Suoramyynti 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 12
T&K -kulujen kehitys Milj. euroa Milj. euroa 12 1 13,8 % 6 5 13,6 % 13, % 14,2 % 13,2 % 8 4 T&K -panostukset 6 4 11,1 3 2 5,2 5, T&K -panostukset, % liikevaihdosta 2 1 2,7 2,5 2,4 26 H1/6 H1/7 Q2/6 Q2/7 13
Henkilöstömäärän kehitys kauden lopussa 7 6 5 4 3 2 576 571 565 558 547 537 563 1 25 Q1/6 Q2/6 Q3/6 Q4/6 Q1/7 Q2/7 14
Comptel laajentaa tuotetarjontaansa kasvavalle Interconnect-markkinalle Comptel Interconnect Billing on ratkaisu palveluntarjoajien lisääntyvään keskinäiseen yhdysliikennelaskutukseen Monilla operaattoreilla edelleen käytössä toimistosovellukseen pohjautuva manuaalinen järjestelmä IP-palveluiden lisääntyminen ja aiempaa reaaliaikaisempi laskujen käsittely edellyttävät uutta ratkaisua Comptelin ratkaisu sisältää sopimusten hallinnan, tiedon käsittelyn, hinnoittelun ja alennukset, laskujen vertailun sekä raportoinnin Integroitavissa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiin M$ 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Interconnect Billing and Settlement Convergent Mediation and Charging 26 27 28 29 21 Interconnect - CAGR 13% Convergent Charging - CAGR 21% Mediation - CAGR 3% Markkinaennustelähteet: Analysys, Dittberner, Informa, OSS Observer, Stratecast, Yankee Group 15
Service Catalog yksinkertaistaa operaattorin tuotehallintaa Asiakasrajapinta Asiakkaalle näkyvät palvelut HAUSKUUS HELPPO- KÄYTTÖISYYS HENKILÖ- EDULLI- KOHTAISUUS SUUS Tukiohjelmistot Tilaus Mbps Tuotehallinta Hintapaketit Tekninen toteutus, verkot ja palvelut CDR Erlang TCP/IP Tuotemäärittelyt verkossa 16
Comptelin dynaamiset ohjelmistoratkaisut TILAUS VELOITUS Asiakashallinta ja laskutus Palvelutoimitusprosessien automatisointi Comptelin ohjelmistoratkaisut Comptel Inventory -ratkaisut Comptel Provisioning and Activation -ratkaisut Service Catalog Comptel Mediation and Charging -ratkaisut Laskutustietojen keruu ja veloitus Liityntäverkot Runkoverkot Palvelualustat 17
Näkymät vuodelle 27 Markkinoiden globaalin kasvun arvioidaan jatkuvan suotuisana Comptelin tilauskanta on säilynyt vahvana ja luo hyvät edellytykset kasvulle Comptelin orgaanisen kasvun arvioidaan olevan 5 1 % Liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja olevan lähellä yhtiön pitkänajan tavoitetta 2 % liikevaihdosta Comptelin liiketoiminnasta yhä suurempi osa kertyy olemassa olevien asiakkaiden palveluliiketoiminnasta, joka osaltaan pienentää vuosineljännesten välistä vaihtelua 18
Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. 19
KIITOS