IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015

Samankaltaiset tiedostot
IXONOS YHTIÖKOKOUS!

IXONOS YHTIÖKOKOUS Ixonos Plc I I I

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

Tilinpäätöstiedote

TASEEN LOPPUSUMMA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Osavuosikatsaus 1-6/

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni


YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Kamux Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2018

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Osavuosikatsaus 1-12/

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS


HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

Osavuosikatsaus 1-6/

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

Toimitusjohtajan katsaus

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

ALMA MEDIA DIGITAALISTA KASVUA MEDIAAN

Suominen Puolivuosikatsaus Tammi-kesäkuu Petri Helsky, toimitusjohtaja Toni Tamminen, talousjohtaja

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Tilinpäätöstiedote 1-12/

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

IXONOS OYJ 3/2013. Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, Helsinki

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

Toimitusjohtajan katsaus

OSITTAISJAKAUTUMISSUUNNITELMA. Saimaan Tukipalvelut Oy

puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Kamux Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Väliaikainen talousjohtaja Milla Kärpänen

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Osavuosikatsaus 1-9/

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS


Vuoden neljänneksen tulos

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi


MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Varsinainen yhtiökokous

Osavuosikatsaus 1-9/

Qt Group Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio:

IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015 Ixonos Plc I Public! I 10.2.2015! I

DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Metoja, joita ei ole tarkasteou tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut. Tämän asiakirjan Medot on tarkoiteou ainoastaan asian havainnollistamiseksi, eikä Ixonos Oyj vastaa Metojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Ixonos Oyj:n ei tule myöskään katsoa suoraan tai epäsuorasm antavan neuvoja tässä asiakirjassa tai sen laammisen tai toimioamisen perusteella. VastaavasM vastaanooaja vastaa tässä asiakirjassa anneoujen Metojen varmistamisesta siinä määrin kuin vastaanooaja katsoo sen tarpeelliseksi. VastaanoOajan tulisi lisäksi kääntyä asiantunmjan puoleen ja/tai muutoin tehdä lisätutkimuksia tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. 2

KOKOUKSEN AVAUS PerY Ervi I Hallituksen puheenjohtaja 3

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonosin rakennemuutos on jatkunut voimakkaana läpi vuoden 2014: liikevaihto laski edelleen (1-9/14) 31,5 % edelliseen vuoteen liiketoiminnan kulut laskivat 34 % liiketappio pieneni 48 % (- 10,9 M - > - 5,6 M) NeOorahavirta ennen rahoituseriä - 6,95 M (9/14). Oma pääoma 1,6 M (9/14), taserakenne heikko. Yh#ön kassavirran arvioidaan jatkuvan nega#ivisena mu5a paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla (Medote 16.1.2015). YhMön hallituksen näkemyksen mukaan nyt ehdoteoava lisärahoitusjärjestely on tarpeellinen yhmön toimintaedellytyksien varmistamiseksi. Tämän johdosta yhmö on yhdessä pääomistajien kanssa valmistellut riioävän kaoavan rahoituspakemn, jonka hyväksymistä ehdotetaan tässä kokouksessa. 4

TAUSTA HALLITUKSEN EHDOTUKSILLE Hallitus on läpikäynyt viimeisten kuukausien aikana käyteoävissä olevat vaihtoehdot tarvioavalle rahoituspakemlle. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus ei osoioautunut mahdolliseksi Merkintäoikeusannin onnistumisen todennäköisyys olisi vähäinen Johtaisi merkioävään osakkeen merkintähinnan alennukseen ja tätä kauoa ehdoteoua vaihtoehtoa suurempaan diluumoon Ehdotetussa rahoituspakemssa pääomistajat sitoutuvat merkitsemään anneoavia osakkeita nykyiseen markkinahintaan, mikä varmistaa osakkaiden yhdenvertaisuuden. Ehdotus on kokonaisjärjestely, jonka lopputuloksena yhmön taserakenne ja kassamlanne vahvistuvat merkioäväsm. 5

EHDOTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN 1/2 YhMön suurimpien osakkeenomistajien (Turret Oy, Holdix Oy) yhdessä omistaman yhmön (Merkitsijä, Tremoko Oy) merkioäväksi tarjooaisiin suunnatulla osakeannilla enintään 96 670 000 osakeoa. YhMön hallitus pääoäisi suunnatun annin tarkemmista ehdoista, joiden pääpiirteet on kuvaou rahoituspakeyin liioyvässä MedoOeessa. Annista saatavilla varoilla vahvisteoaisiin YhMön kassamlanneoa ja taseoa sekä kuitaoaisiin MeOyjä yhmön pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja, mm. Turret Oy:lle korkoineen noin 2,43 M euron suuruiset lainat. Merkitsijä on antanut YhMölle merkintäsitoumuksen anneoavista osakkeista 0,06 euron osakekohtaiseen hintaan. Osana maksua toimii enintään 3,9 M euron suuruinen kuioaus merkitsijälle siirreoävillä pääomalainoilla. Merkitsijä antaa 4 M euron suuruisen vakuuden YhMölle järjestelyssä anneoaville rahoituslaitoslainoille. Järjestelyn yhteydessä on soviou vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyistä, jonka edellytyksenä on vähintään 5,8 M euron suuruinen oman pääoman ehtoinen osakeanm. 6

EHDOTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN 2/2 Rahoitustarjous on neuvooelujen lopputuloksena syntynyt kokonaisjärjestely, jonka YhMö ja yhmökokous voivat hyväksyä tai hylätä. Järjestelyn yhteydessä Merkitsijän osuus yhmön osakkeista nousisi arviolta 71,8 prosenyin, jolloin Merkitsijälle syntyisi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous YhMön muista osakkeista ja osakkeisiin oikeuoavista arvopapereista. Hallitus on hankkinut päätösehdotuksensa tueksi ulkopuolisen fairness opinionin. Oehlandt & Co Lausunto tukee kokonaismlanne huomioiden tehtyä esitystä Suunnitelluilla toimenpiteillä yhmön omavaraisuusaste sekä kassamlanne paranevat oleellisesm. 7

TIEDOTUKSESTA JA KYSYMYKSISTÄ Ixonos julkaisee 27.2.2015 vuoden 2014 MlinpäätösMedoOeen, joka käsitellään yhmökokouksessa 29.4.2015. Ylimääräisessä yhmökokouksessa käsioelemme haeouun anmvaltuutukseen liioyviä kysymyksiä. Sisäpiirimääräyksien johdosta emme voi tässä kokouksessa ooaa kantaa aikaisemmin julkistamaoomiin asioihin tai yhmön tulevaisuuden näkymiin, jotka julkistetaan MlinpäätösMedoOeen yhteydessä. YhMön hallituksen saamien Metojen mukaan Merkitsijä toteuoaisi julkisen ostotarjouksen arviolta samanaikaisesm YhMön MlinpäätösMedoOeen julkaisun kanssa. Julkisen ostotarjouksen ehdot julkaistaan tarjouksen yhteydessä. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan asianajaja Harri Tolppasta 8

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Harju I Toimitusjohtaja Ixonos Plc I I Public I I 9

VUOSI 2014 Olemme kehioäneet osaamistamme design- lähtöisten digitaalisten palveluratkaisujen rakentajana. Päämarkkinoina Suomi, Yhdysvallat ja Iso- Britannia Yhdysvallat nousi merkioäväksi toiminta- alueeksi vuoden 2014 aikana Suomen markkinamlanne haastava Liikevaihdosta ulkomailta n. 30% ja Suomesta n. 70%. YhMön kuluja on leikaou merkioäväsm Tanskan ja Slovakian toimipisteet suljeou Koko yhmö henkilöstön määrä laskenut 442:sta (joulukuu 2013) tasolle 264 (joulukuu 2014) Design- osaamiseen ja valikoituihin teknologiaosaamisiin investoitu Q1-3/2014 operamivinen kulurakenne 35% vs. vertailukausi 2013 *) Loppuvuoden myynnin kehitys jäi ennusteoua alhaisemmalle tasolle Toisen vuosipuoliskon odoteou posimivinen käyoökate ei toteutunut. LIIKEVAIHDON JA KULUJEN KEHITYS Q1 2013 Q3 2014 *) total costs minus depreciamamons & amormzamons 10

RAHOITUSJÄRJESTELYN TARVE YhMön tuloksen paraneminen etenee, muoa odoteoua hitaammin, johtuen odoteoua hitaammasta liikevaihdon tason noususta. 2014 Mlinpäätös julkaistaan 27.2.2015 Ennuste koko vuoden 2014 liikevaihdoksi on 23-25 MEUR. Myös toisen vuosipuoliskon käy5öka5een arvioidaan jäävän nega#iviseksi. (Medote 27.11.2014) YhMö tekee määrämetoisesm työtä kannaoavuuden parantamiseksi. YhMön kassavirran arvioidaan jatkuvan nega#ivisena mu5a paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla (Medote 16.1.2015). EhdoteOava rahoitusjärjestely on tarpeellinen yhmön toiminnan varmistamiseksi. NegaMivinen kassavirta on johtanut lisärahoituksen tarpeeseen. Vaihtoehtoiset rahoituskeskustelut eivät ole johtaneet lopputulokseen. YhMön tase vaami vahvistusta. YhMöllä on merkioävän paljon korollista velkaa, jonka tasoa ja kustannuksia halutaan pienentää. MerkiOävä kassamlanteen paraneminen. YhMön lainataakka ja lainakulut pienenevät. YhMön oma pääoma paranee merkioäväsm. JÄRJESTELYN EDUT YHTIÖLLE 11

STRATEGINEN SUUNTAMME SÄILYY Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internemn ja mobiliteemn mahdollistamaa tuooavuuoa sekä uusia käyoökokemuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Strateginen fokuksemme on jatkossakin digitaalisissa ratkaisuissa teolliseen internemin, mediayhmöille, vähioäismyynm- ja kuluoajabrändeille, sekä älypäätelaitemarkkinoille. Näitä kaikkia tukevat design- ja ohjelmistokehitysosaamisemme, sekä turvalliset kommaiset pilvipalvelumme. Jatkamme omana segmenynä myös digitaalisten ratkaisujen tarjoamista julkishallinnon sektorille. Digitaalinen Strategia Palvelu- ja digitaalinen muotoilu Ratkaisujen tekninen toteuoaminen D D D Sooware Ylläpito & ja product jatkokehitys development DREAM DESIGN DELIVER 12