Sisällys Q1 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2
Q1 2010 keskeiset tapahtumat Liikevaihto kasvoi viime vuodesta Henkilöasiakkaat +13 milj. (+6 %) Yritysasiakkaat -11 milj. (-7 %) Hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta Mobiilin liittymäkanta ja käyttö jatkoivat kasvuaan Elisa Viihteen menestys jatkui 3G-asiakkaiden määrä kasvoi 3
Q1 2010 taloudellinen katsaus Liikevaihto kasvoi viime vuodesta Liikevaihto 353 milj. (351) Kasvua henkilöasiakkaiden mobiilipalveluissa Laskua kiinteän verkon palveluissa ICT- ja uudet palvelut kasvoivat Käyttökate 116 milj. (115), marginaali 33 % Investoinnit 39 milj. (34), 11 % liikevaihdosta Nettovelka 817 milj. (719 Q4/2009) Pääomanpalautus 143 milj. Kassavirta 45 milj. Nettovelka / käyttökate 1,7 (1,8), tavoitteen mukainen Kertaluonteinen varaus mahdollisesta takausvastuusta, nettovaikutus -33 milj. 36 % 34 % 35 % 33 % 33 % 33 % 33 % 30 % 29 % 372 374 372 367 365 360 355 351 353 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 4
Q1 2010 operatiivinen katsaus Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Kasvua 103 000 Q1/10:lla Kasvua molemmissa asiakassegmenteissä Kaikissa liittymätyypeissä: mobiililaajakaistassa, 2G/3G-liittymissä ja prepaidissa 2 695 2 773 2 830 2 880 3 026 3 153 3 218 3 329 3 432 Virossa kasvua 5 400 Kiinteän laajakaistakannan lasku hidastui Laskua 5 200 Q1/10:lla Markkina on kypsynyt 526 523 520 502 495 482 476 467 462 Q1/08 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q1 2010 operatiivinen katsaus Kilpailu kovaa mutta vakaata, mobiilin käyttö kasvaa Mobiilipalveluiden käyttö kasvoi Lähtevien minuuttien kasvu 8 % vuodessa SMS-viestien kasvu 6 % vuodessa 15,6 % 13,3 % 14,1 % 14,0 % 14,7 % 14,5 % 14,7 % 15,4 % 12,0 % Vaihtuvuus 15,4 % (14,0) Hieman kasvua, mutta silti normaalilla tasolla 1 589 1 586 1 645 1 652 Numeronsiirrot edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoivat hieman edellisestä neljänneksestä 1 465 1 540 1 498 1 527 1 525 Q1/08 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus 6
Liiketoimintasegmentit 7
Q1 2010 Henkilöasiakkaat Vahva liikevaihdon kasvu Liikevaihto 214 milj. (202) Kasvua asiakaslaskutuksessa, uusissa palveluissa ja päätelaitemyynnissä Muutos segmenttien välisessä allokoinnissa +2 milj. Laskua kiinteän laajakaistassa Käyttökate 73 milj. (64), 34 % liikevaihdosta Liikevaihdon kasvu Henkilöstökustannusten nousu Liittymien myyntikustannusten lasku Investoinnit 24 milj. (18) Kasvua asiakaspäätelaitteissa ja mobiiliverkon investoinneissa 37 % 33 % 32 % 32 % 33 % 33 % 34 % 31 % 27 % 225 221 218 217 220 209 217 214 202 Q1/08 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 8
Q1 2010 Yritysasiakkaat ICT-palveluissa kasvua, perinteisissä laskua Liikevaihto 139 milj. (150) Käytön lasku perinteisissä ja mobiililiittymissä Muutos segmenttien välisessä allokoinnissa -2 milj. Kasvua ICT-palveluissa Käyttökate 43 milj. (51), 31 % liikevaihdosta Liikevaihdon lasku Kustannusten pienentyminen Liittymien myyntikustannusten lasku Investoinnit 15 milj. (16) 36 % 33 % 39 % 37 % 33 % 34 % 34 % 30 % 31 % 153 155 146 149 150 146 148 139 139 Q1/08 Q2/082 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 9
Strategian toteutus Uudet palvelut ja Uudet uudet markkinat palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen Markkina-aseman päämarkkinoilla vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi Yhden Elisan integrointi 10
Strategian toteutus Tuottavuuden parannus Itsepalvelu ja automatisaatio IT-konsolidointi Hankinta Laadun parantaminen 11
Strategian toteutus 3G data-käyttäjien kasvu Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa, tuhatta kpl 914 937 993 1044 1051 398 19 490 72 526 112 627 153 595 173 668 198 703 249 740 282 701 326 790 789 425 374 496 523 843 569 636 672 709 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 12
Elisa Viihde uutta sisältöä Ainutlaatuinen, interaktiivinen F1- sisältökokonaisuus tulossa Elisa Viihteeseen F1-fanit voivat valita eri tapoja seuratakseen kilpailua Interaktiivinen ja reaaliaikainen kisainformaatio 6 kk kokeiluna YLE Areenan tuoreimpia ja katsotuimpia sisältöjä MTV3 Katsomon sisällöt ennen kesää 13
Asiakkaille ajantasaista tietoa Elisan ja Saunalahden asiakkaille tietoa mobiiliverkon tilanteesta Palvelu ensimmäisenä Suomessa Tiedottaminen huolto- ja häiriötilanteissa on keskeinen osa asiakkaiden palvelua 14
Ympäristöystävällinen palvelinkeskuksen kokonaisratkaisu Uusi palvelinkeskus Espooseen Lämpö hyödynnetään Espoon kaukolämmitykseen Kansainvälisesti ainutlaatuinen kokonaisenergiaratkaisu 15
Uusi yrityspalvelukonsepti Virtuaalinen yrityspalvelukonsepti parantamaan asiakkaiden kohtaamista Yrittäjien tarpeet tunteva henkilöstö palvelee asiakkaita kasvokkain videoyhteyden kautta eri puolella Suomea 16
Näkymät loppuvuodelle Taloudellinen tilanne luo yhä epävarmuutta näkymiin Suurimmat epävarmuudet liittyvät Viron talouden kehityksen ja yritysasiakkaiden liiketoiminnan ennustettavuuteen Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit 10 12 prosenttia liikevaihdosta 17