1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12. Liikevaihto 241 762 384 049 735 747 Liiketoiminnan muut tuotot 11 742 1 140 2 429 Materiaalit ja palvelut -73 843-131 394-258 187 Henkilöstökulut -56 400-60 042-122 944 Poistot ja arvonalentumiset -31 235-28 816-62 690 Liiketoiminnan muut kulut -108 411-133 406-258 912 Liiketoiminnan kulut yhteensä -269 889-353 658-702 732 Liiketulos -16 385 31 531 35 443 Rahoitustuotot 1 580 3 184 3 422 Rahoituskulut -18 908-18 495-42 039 Tulos ennen veroja -33 713 16 219-3 174 Tuloverot 4 682-2 757 4 145 Tilikauden tulos -29 031 13 462 971 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -150 75 227 Rahavirtasuojauksen muutos -329-4 053 347 Muut arvon muutokset 1 481 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 86 1 054-90 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -29 424 10 538 2 936 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -28 940 13 234 507 Vähemmistölle -91 228 464 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: -29 031 13 462 971 Emoyhtiön omistajille -29 333 10 310 2 471 Vähemmistölle -91 228 464 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) -29 424 10 538 2 936
2(18) Laimentamaton osakekohtainen tulos -0.72 0,33 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos -0.72 0,33 0,01 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton 40 962 857 40 691 958 40 691 958 Laimennettu 40 962 857 40 691 958 40 691 958 KONSERNITASE, IFRS 2009 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 260 994 1 259 526 1 311 969 Liikearvo 105 644 108 660 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 12 607 8 945 12 947 Sijoituskiinteistöt 1 578 1 582 1 580 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 526 1 526 1 526 Muut rahoitusvarat 4 547 4 797 4 793 Saamiset 3 445 3 560 3 848 Laskennalliset verosaamiset 3 213 2 961 2 734 1 393 555 1 391 557 1 445 041 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 560 9 086 5 252 Myyntisaamiset ja muut saamiset 76 286 106 666 73 474 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 32 26 76 Rahavarat 67 037 19 520 10 509 148 915 135 297 89 312 Varat yhteensä 1 542 470 1 526 854 1 534 352 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 81 384 81 384 Osakepääoman korotus Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -3 050-7 543-2 807 Muuntoerot 229 227 379 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 025 voittovarat 303 230 345 654 332 927 439 601 444 247 436 409 Vähemmistöosuus 853 1 762 1 531 yhteensä 440 455 446 009 437 940 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 91 910 105 939 96 835 Korottomat velat 700 2 383 370 Eläkevelvoitteet 2 327 2 443 3 026 Varaukset 4 277 2 282 4 277 Korolliset velat 757 751 742 200 789 692 856 966 855 247 894 201 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 85 459 104 958 78 293
3(18) Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 144 232 110 Varaukset 1 913 1 169 2 930 Lyhytaikaiset korolliset velat 157 534 119 239 120 878 245 050 225 598 202 212 Velat yhteensä 1 102 015 1 080 845 1 096 412 ja velat yhteensä 1 542 470 1 526 854 1 534 352 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muunto -erot Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto 1.1. 81 384 24 525 152-4 544 332 601 Laaja tulos 75-2 999 13 234 Osingonjako -180 81 384 24 525 227-7 543 345 654 Oman pääoman ehtoinen laina voittovarat Vähemmistön osuus yhteensä Yhteensä 1.1. 434 118 1 534 435 652 Laaja tulos 10 310 228 10 538 Osingonjako -180-180 444 427 1 762 446 009 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 2009 Osakepääoma 2009 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Muunto Arvonkurssirahasto -erot muutos- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.2009 81 384 24 525 379-2 807 Laaja tulos -150-244 Osakeanti 12 258 21 025 Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut Osingonjako 2009 93 642 24 525 229-3 051 21 025 2009
4(18) Oman pääoman ehtoinen laina voittovarat Vähemmistön osuus yhteensä Yhteensä 1.1.2009 332 927 436 409 1 531 437 940 Laaja tulos -28 940-29 333-91 -29 424 Osakeanti 33 283 33 283 Oman pääoman ehtoisen lainan nosto 20 906 20 906 20 906 Oman pääoman ehtoisen lainan siirto lyhytaikaisii n velkoihin -20 906-20 906-20 906 Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut -757-757 -757 Tytäryhtiöomi stuksen vähennys -96-96 Osingonjako -490-490 2009 303 230 0 439 601 853 440 454 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 2009 Liiketoiminnan rahavirrat 31.12. Tilikauden tulos -29 031 13 462 971 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 23 478 28 287 64 508 Rahoitustuotot ja -kulut 17 328 15 311 35 672 Verot -4 682 2 757-4 145 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -592-12 902 17 446 Vaihto-omaisuuden muutos -307-2 178 1 866 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 890-3 259-20 434 Varausten muutos -1 632 580 3 230 Maksetut korot -13 199-10 346-34 101 Saadut korot 179 572 1 383 Maksetut verot -601-827 -2 747 Muut rahoituserät -890-1 122-1 261 Liiketoiminnan nettorahavirta -7 059 30 335 62 387 Investointien rahavirrat
5(18) Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -13 751-147 927-235 849 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 41 162 610 1 537 Tytäryhtiöiden myynti -89 Sijoitusten myynti 796 Saadut osingot 3 6 5 Investointien nettorahavirta 28 123-147 311-234 501 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 33 283 Lainojen nostot 189 000 280 267 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 19 150-29 774-45 867 Lainojen takaisinmaksut -37 704-49 804-78 700 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 362 343 694 Maksetut osingot -540-180 -647 Oman pääoman ehtoinen laina 20 906 Rahoituksen nettorahavirta 35 455 109 585 155 747 Rahavarojen muutos 56 519-7 391-16 367 Rahavarat tilikauden alussa 10 509 26 913 26 913 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 9-2 -37 Rahavarat kauden lopussa 67 037 19 520 10 509 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 2009 31.12. 1000 EUR % 1000 EUR % 1000 EUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 214 825 88,9 333 391 86,8 643 666 87,5 Satamatoiminnot 38 884 16,1 65 901 17,2 122 150 16,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -11 946-4,9-15 243-4,0-30 069-4,1 Liikevaihto 241 762 100,0 384 049 100,0 735 747 100,0 yhteensä Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset *) -6 309 30 286 47 849 Satamatoiminnot -10 076 1 244-12 406 Liiketulos yhteensä -16 385 31 531 35 443 Rahoitustuotot ja -kulut -17 328-15 311-38 617
6(18) Tulos ennen veroja -33 713 16 219-3 174 Välittömät verot 4 682-2 757 4 145 Tilikauden tulos -29 031 13 462 971 *) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen tulliviranomaiset ovat keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella yhtiö on anonut 2,7 milj. euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin tulokseen. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maaja vesi alueet Rakennukset ja rakennel mat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & kesken eräiset hankinna t Yht. Hankintameno 1.1. 339 44 739 1 164 970 81 819 117 014 1 408 881 Muuntoerot -1-141 -141 Lisäykset 17 123 668 1 093 23 060 147 837 Vähennykset -58-1 141-2 389-7 -3 594 Siirrot erien välillä 74-74 0 Hankintameno 339 44 697 1 287 498 80 456 139 993 1 552 982 poistot ja arvonalentumiset 1.1. -29 246-190 558-49 501-269 305 Muuntoerot 109 109 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 43 1 092 2 379 3 513 Tilikauden poistot -1 448-23 303-3 023-27 774 poistot ja arvonalentumiset -30 651-212 769-50 036-293 457 Kirjanpitoarvo 339 14 046 1 074 729 30 420 139 993 1 259 526 Hankintameno 1.1.2009 339 106 638 1 289 692 109 526 125 401 1 631 596 Muuntoerot 13 465 478 Lisäykset 1 025 9 963 2 735 1 217 14 939 Vähennykset -36-22 489-49 109-2 847-41 -74 521 Siirrot erien välillä 3 873-3 873 Hankintameno 2009 303 85 186 1 254 420 109 878 122 704 1 572 491-32 222-237 395-50 010-319 627
7(18) poistot ja arvonalentumiset 1.1. Muuntoerot -4-167 -171 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 22 109 13 732 2 479 38 319 Tilikauden poistot -1 595-24 699-3 725-30 019 poistot ja arvonalentumiset -11 712-248 362-51 424-311 498 Kirjanpitoarvo 2009 303 73 474 1 006 058 58 454 122 704 1 260 994 TUNNUSLUKUJA 1-6/09 1-6/08 1-12/08 Liiketulos-% -6,8 8,2 4,8 Oman pääoman tuotto(roe), % -13,2 6,1 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,4 5,5 2,9 Gearing, % 192,6 189,1 205,5 Bruttoinvestoinnit, meur 15,8 147,9 236,3 % liikevaihdosta 6,5 38,5 32,1 Omavaraisuusaste, % 28,6 29,2 28,5 /osake, euroa 9,39 10,92 10,72 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, 1000 kpl 40 963 40 692 40 692 Osakkeiden lkm kauden lopussa, 1000 kpl 46 821 40 692 40 692 Osakkeiden markkina-arvo, Meur 267,3 553,4 262,5 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö 1 325 1 469 1 464 Merihenkilöstö 960 919 972 Henkilöstö yhteensä 2 285 2 388 2 436 Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden tilinpäätöksessä. VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 2009 31.12. Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana) Yhden vuoden kuluessa 53 501 64 125 69 861 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 62 329 80 428 83 485 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana) 115 830 144 553 153 346 Yhden vuoden kuluessa 10 585 8 475 7 214
8(18) Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 4 543 1 829 Muut vuokrasopimukset 10 585 13 018 9 043 Yhden vuoden kuluessa 6 951 6 219 7 557 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 20 939 20 732 21 947 Yli viiden vuoden kuluttua 19 137 40 256 25 917 47 027 67 207 55 421 2009 31.12. Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 741 159 630 320 735 478 Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset 1 153 500 843 500 1 113 500 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit 1 665 1 675 2 875 Kiinnitykset 606 606 606 Muut vastuusitoumukset 119 802 182 101 120 627 122 073 184 382 124 108 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset 6 000 6 000 6 000 Annetut vuokratakuut 480 480 6 480 6 000 6 480 1 282 053 1 033 882 1 244 088 Johdannaissopimukset 2009 31.12. 2009 31.12. Käypä arvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset -840-7 559 317 41 610 59 883 29 405 Koronvaihtosopimukset -5 055 1 484-2 886 120 000 120 000 120 000 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KVARTAALEITTAIN Miljoona euroa Q1/09 Q1/08 Q2/09 Q2/08 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 103.3 160.0 111.5 173.4 Satamatoiminnot 20.1 32.4 18.7 33.5 Konsernin sisäinen liikevaihto -6.1-7.3-5.9-7.9 Liikevaihto 117.4 185.1 124.4 199.0 Liiketulos/tappio Varustamotoiminta ja merikuljetukset -10.0 12.7 3.7 17.6 Satamatoiminnot -6.0 1.3-4.1-0.1
9(18) Liiketulos yhteensä -16.0 14.0-0.3 17.5 Rahoitustuotot ja -kulut -10.6-8.5-6.7-6.8 Tulos ennen veroja -26.6 5.5-7.1 10.7 Välittömät verot 5.6-1.0-0.9-1.8 Tilikauden tulos -21.0 4.6-8.0 8.9 Tulos / osake (laimentamaton) -0.52 0.11-0.21 0.22 Tulos / osake (laimennettu) -0.52 0.11-0.21 0.22 Lähipiiritapahtumat Finnlines Oyj:n hallitus päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko on 12 %. Laina suunnattiin yhtiön pääomistajille. Lainasta 18 milj. euroa merkitsi Grimaldi Group:iin kuuluvat yhtiöt. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 40 miljoonan euron markkinahintaan Grimaldi Groupille sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Toisen vuosineljänneksen aikana konserni on jälleenvuokrannut kolme roro alusta Grimaldi Groupille. Nämä vuokrasopimukset eivät ylitä yhden vuoden aikaa ja ovat markkinahintaisia. Muutoin tarkastelukaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin 1.1.2009 alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Konserni selvitti vuonna miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit standardi vaikuttaa annettavaan segmentti-informaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön 1.1.2009. Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden tilinpäätöksessä.