1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 31.12. Liikevaihto 130 519 193 849 372 281 577 898 735 747 Liiketoiminnan muut tuotot 365 668 12 107 1 808 2 429 Materiaalit ja palvelut -44 076-75 176-117 919-206 570-258 187 Henkilöstökulut -25 040-31 031-81 439-91 073-122 944 Poistot ja arvonalentumiset -14 975-15 243-46 210-44 059-62 690 Liiketoiminnan muut kulut -48 488-62 507-156 899-195 913-258 912 Liiketoiminnan kulut yhteensä -132 578-183 958-402 468-537 616-702 732 Liiketulos -1 695 10 559-18 080 42 090 35 443 Rahoitustuotot 1 335 862 2 915 2 176 3 422 Rahoituskulut -6 121-11 151-25 029-27 776-42 039 Tulos ennen veroja -6 481 270-40 194 16 489-3 174 Tuloverot 1 285 658 5 966-2 099 4 145 Tilikauden tulos -5 197 928-34 228 14 390 971 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -135 7-285 81 227 Rahavirtasuojauksen muutos -711 3 943-1 041-110 347 Muut arvon muutokset 1 481 Laajan tuloksen eriin liittyvät verot 185-1 025 271 29-90 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5 858 3 853-35 283 14 390 2 936 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -5 195 680-34 135 13 914 507 Vähemmistölle -2 248-93 476 464 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: -5 197 928-34 228 14 390 971 Emoyhtiön omistajille -5 857 3 605-35 190 13 914 2 471 Vähemmistölle -2 248-93 476 464-5 858 3 853-35 283 14 390 2 936 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,12 0,02-0,82 0,34 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos -0,12 0,02-0,82 0,34 0,01 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton 46 821 037 40 691 958 42 937 042 40 691 958 40 691 958 Laimennettu 46 821 037 40 691 958 42 937 042 40 691 958 40 691 958
2(18) KONSERNITASE, IFRS 30.9. 30.9. 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 247 248 1 300 775 1 311 969 Liikearvo 105 644 108 660 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 11 930 8 798 12 947 Sijoituskiinteistöt 1 578 1 581 1 580 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 526 1 526 1 526 Muut rahoitusvarat 4 799 4 797 4 793 Saamiset 3 641 3 856 3 848 Laskennalliset verosaamiset 3 107 1 941 2 734 1 379 471 1 431 934 1 445 041 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 073 8 325 5 252 Myyntisaamiset ja muut saamiset 83 810 102 258 73 474 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 15 52 76 Rahavarat 8 037 18 339 10 509 96 935 128 974 89 312 Varat yhteensä 1 476 406 1 560 908 1 534 352 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 93 642 81 384 81 384 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -3 577-4 625-2 807 Muuntoerot 94 233 379 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 015 Kertyneet voittovarat 297 794 346 335 332 927 433 494 447 852 436 409 Vähemmistöosuus 851 1 543 1 531 Oma pääoma yhteensä 434 345 449 395 437 940 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 90 084 104 870 96 835 Korottomat velat 1 411 827 370 Eläkevelvoitteet 2 306 2 736 3 026 Varaukset 4 277 2 281 4 277 Korolliset velat 728 225 762 813 789 692 826 303 873 527 894 201 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 74 505 85 036 78 293 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 174 331 110 Varaukset 1 279 1 901 2 930 Lyhytaikaiset korolliset velat 139 800 150 718 120 878 215 758 237 986 202 212 Velat yhteensä 1 042 061 1 111 513 1 096 412 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 476 406 1 560 908 1 534 352
3(18) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Kertyneet voittovarat Oma pääoma 1.1. 81 384 24 525 152-4 544 332 601 Laaja tulos 81-81 13 914 Osingonjako -180 Oma pääoma 30.9. 81 384 24 525 233-4 625 346 335 ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1. 434 118 1 534 435 652 Laaja tulos 13 914 476 14 390 Osingonjako -180-467 -647 Oma pääoma 30.9. 447 852 1 543 449 395 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Yli-kurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Yli-kurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma 1.1. 81 384 24 525 379-2 807 Laaja tulos -285-770 Osakeanti 12 258 21 015 ehtoisen lainan rahoituskulut Osingonjako Oma pääoma 30.9. 93 642 24 525 94-3 577 21 015 Oman pääoman ehtoinen laina Oma pääoma yhteensä Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma 1.1. 332 927 436 409 1 531 437 940 Laaja tulos -34 135-35 190-93 -35 283 Osakeanti 33 274 33 274 ehtoisen lainan nosto 20 906 20 906 20 906 ehtoisen lainan lunastus -94-20 906-21 000-21 000 ehtoisen lainan rahoituskulut -905-905 -905 Tytäryhtiöomistuksen vähennys -96-96 Osingonjako -490-490 Oma pääoma 30.9. 297 794 0 433 494 851 434 345
4(18) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS Liiketoiminnan rahavirrat 1.1.-31.12. Tilikauden tulos -34 228 14 390 971 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 38 393 43 196 64 508 Rahoitustuotot ja -kulut 22 114 25 601 35 672 Verot -5 966 2 099-4 145 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -7 914-10 500 17 446 Vaihto-omaisuuden muutos 179-1 206 1 866 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 945-7 441-20 434 Varausten muutos -2 283 1 602 3 230 Maksetut korot -29 629-28 579-34 101 Saadut korot 249 1 026 1 383 Maksetut verot -835-1 256-2 747 Muut rahoituserät -1 171-1 497-1 261 Liiketoiminnan nettorahavirta -18 146 37 434 62 387 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194-194 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -14 727-208 195-235 849 Investoinnit muihin sijoituksiin -251 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 41 706 1 230 1 537 Myydyt tytäryhtiöosakkeet -89 Sijoitusten myynti 937 Saadut osingot 255 6 5 Investointien nettorahavirta 27 832-207 153-234 501 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 33 274 Lainojen nostot 237 000 280 267 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys 20 469-14 840-45 867 Lainojen takaisinmaksut -65 468-60 715-78 700 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 92 352 694 Maksetut osingot -540-647 -647 ehtoinen laina 20 906 ehtoisem lainan takaisinmaksu -20 906 Rahoituksen nettorahavirta -12 173 161 150 155 747 Rahavarojen muutos -2 487-8 569-16 367 Rahavarat tilikauden alussa 10 509 26 913 26 913 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 14-5 -37 Rahavarat kauden lopussa 8 037 18 339 10 509
5(18) LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-31.12. Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 118,8 91,0 170,2 87,8 333,6 89,6 503,6 87,1 643,7 87,5 Satamatoiminnot 17,5 13,4 30,7 15,8 56,4 15,1 96,6 16,7 122,2 16,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -5,8-4,4-7,0-3,6-17,7-4,8-22,2-3,8-30,1-4,1 Liikevaihto yhteensä 130,5 100,0 193,8 100,0 372,3 100,0 577,9 100,0 735,7 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset *) 2,1 12,0-4,2 42,3 47,8 Satamatoiminnot -3,8-1,4-13,9-0,2-12,4 Liiketulos yhteensä -1,7 10,6-18,1 42,1 35,4 Rahoitustuotot ja - kulut -4,8-10,3-22,1-25,6-38,6 Tulos ennen veroja -6,5 0,3-40,2 16,5-3,2 Välittömät verot 1,3 0,7 6,0-2,1 4,1 Tilikauden tulos -5,2 0,9-34,2 14,4 1,0 *) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen tulliviranomaiset ovat keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella yhtiö on anonut 2,7 euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin tulokseen. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Alukset ja alusosuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat Yht. Hankintameno 1.1. 339 44 739 1 164 970 81 819 117 014 1 408 881 Muuntoerot -5 0-403 -408 Lisäykset 30 125 151 1 830 77 195 204 206 Vähennykset -58-1 300-3 550-7 -4 914 Siirrot erien välillä 74-74 0 Hankintameno 30.9. 339 44 706 1 288 822 79 770 194 128 1 607 765 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0-29 246-190 558-49 501 0-269 305 Muuntoerot 16 0 218 234 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 43 1 253 3 258 4 554 Tilikauden poistot -2 172-35 790-4 511-42 473 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9. 0-31 373-225 095-50 537 0-306 990 Kirjanpitoarvo 30.9. 339 13 347 1 063 727 29 233 194 128 1 300 775
6(18) Hankintameno 1.1. 339 106 638 1 289 692 109 526 125 401 1 631 596 Muuntoerot 24 786 810 Lisäykset 1 049 10 173 2 770 1 925 15 917 Vähennykset -36-22 821-49 120-4 473-41 -76 490 Siirrot erien välillä 3 873-3 873 Hankintameno 30.9. 303 84 890 1 254 618 108 609 123 412 1 571 832 Kertyneet poistot ja arvonalentu-miset 1.1. 0-32 222-237 395-50 010 0-319 627 Muuntoerot -8-263 -271 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 22 270 13 744 3 615 39 629 Tilikauden poistot -2 358-36 428-5 531-44 316 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9. 0-12 317-260 079-52 189 0-324 585 Kirjanpitoarvo 30.9. 303 72 572 994 540 56 421 123 412 1 247 248 TUNNUSLUKUJA 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.- 31.12. Liiketulos-% 1,3 5,4-4,9 7,3 4,8 tuotto(roe), % -4,8 0,8-10,5 4,3 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,3 2,7-1,7 4,5 2,9 Gearing, % 198,0 199,4 198,0 199,4 205,5 Bruttoinvestoinnit, meur 1,2 56,3 17,0 204,2 236,3 % liikevaihdosta 0,9 29,0 4,6 35,3 32,1 Omavaraisuusaste, % 29,4 28,8 29,4 28,8 28,5 Oma pääoma /osake, euroa 9,26 11,01 9,26 11,01 10,72 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, 1 000 kpl 46 821 40 692 42 937 40 692 40 692 Osakkeiden lkm kauden lopussa, 1 000 kpl 46 821 40 692 46 821 40 692 40 692 Osakkeiden markkina-arvo, Meur 369,9 477,3 369,9 477,3 262,5 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö 1 269 1 505 1 294 1 496 1 464 Merihenkilöstö 1 021 1 050 979 965 972 Henkilöstö yhteensä 2 290 2 555 2 273 2 461 2 436 Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden tilinpäätöksessä.
7(18) VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 30.9. 30.9. 31.12. Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana) Yhden vuoden kuluessa 46 729 68 459 69 861 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 52 634 98 745 83 485 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana) 99 363 167 204 153 346 Yhden vuoden kuluessa 9 167 6 974 7 214 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 3 186 1 829 Muut vuokrasopimukset 9 167 10 160 9 043 Yhden vuoden kuluessa 6 688 7 172 7 557 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 20 994 22 111 21 947 Yli viiden vuoden kuluttua 21 051 38 925 25 917 48 733 68 208 55 421 30.9. 30.9. 31.12. Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 701 354 670 181 735 478 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 1 153 500 843 500 1 113 500 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit 1 700 1 675 2 875 Kiinnitykset 606 606 606 Muut vastuusitoumukset 119 076 137 532 120 627 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset 121 382 139 813 124 108 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset 6 000 6 000 6 000 Annetut vuokratakuut 480 0 480 6 480 6 000 6 480 1 281 362 989 313 1 244 088 Johdannaissopimukset 30.9. 30.9. 31.12. 30.9. 30.9. 31.12. Käypä arvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset -707-270 317 30 633 20 555 29 405 Koronvaihtosopimukset -3 962 146-2 886 120 000 120 000 120 000
8(18) LIIKEVAIHTO JA TULOS KVARTAALEITTAIN Miljoona euroa Q1/09 Q1/08 Q2/09 Q2/08 Q3/09 Q3/08 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 103,3 160,0 111,5 173,4 118,8 170,2 Satamatoiminnot 20,1 32,4 18,7 33,5 17,5 30,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,1-7,3-5,9-7,9-5,8-7,0 Liikevaihto 117,4 185,1 124,4 199,0 130,5 193,8 Liiketulos/tappio Varustamotoiminta ja merikuljetukset -10,0 12,7 3,7 17,6 2,1 12,0 Satamatoiminnot -6,0 1.3-4,1-0,1-3,8-1,4 Liiketulos Yhteensä -16,0 14,0-0,3 17,5-1,7 10,6 Rahoitustuotot ja -kulut -10,6-8,5-6,7-6,8-4,8-10,3 Tulos ennen veroja -26,6 5,5-7,1 10,7-6,5 0,3 Välittömät verot 5,6-1,0-0,9-1,8 1,3 0,7 Tilikauden tulos -21,0 4,6-8,0 8,9-5,2 0,9 Tulos / osake (laimentamaton) -0,52 0,11-0,21 0,22-0,12 0,02 Tulos / osake (laimennettu) -0,52 0,11-0,21 0,22-0,12 0,02 Lähipiiritapahtumat Finnlines päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko oli 12 %. Kaksi yhtiön pääomistajaa merkitsi lainan, josta tarkastelukauden aikana Grimaldi Groupiin kuuluvat yhtiöt merkitsivät ja maksoivat 18 euroa. Laina lunastettiin takaisin kokonaisuudessaan 4.8.. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 40 miljoonan euron markkinahintaan Grimaldi Groupille sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni edelleenvuokrasi viisi roro-alusta Grimaldi Groupille, joista kaksi lyhytaikaisella, nyt jo päättyneillä sopimuksilla. Kolmen laivan vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kaikki tehdyt sopimukset ovat olleet markkinahintaisia. Muutoin tarkastelukaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin 1.1. alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Konserni selvitti vuonna miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit standardi vaikuttaa annettavaan segmenttiinformaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön 1.1.. Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden tilinpäätöksessä.